全球挖泥船市場圖譜

中國船舶工業(yè)經(jīng)濟與市場研究中心 蔡敬偉 苗 靜

2019年3月，亞洲最大的重型自航絞吸船“天鯤”號開啟首航之旅，標(biāo)志著完全由我國自主研發(fā)、建造的疏浚重器“天鯤”號正式投產(chǎn)。近年來，我國在挖泥船研發(fā)建造領(lǐng)域進步顯著，已成功步入世界疏浚大國之列，備受業(yè)界關(guān)注。那么，全球及中國挖泥船市場的形勢及發(fā)展趨勢如何？

船型及船隊掃描

根據(jù)挖泥船疏浚機具所采用的不同動力，目前基本上可將挖泥船區(qū)分為：機械式、水力式和氣動式三大類。其中，機械式挖泥船采用的疏浚機具是各種類型的機械泥斗，按照泥斗的類型可細分為：鏈斗式挖泥船、抓斗式挖泥船、鏟斗式挖泥船。水力式挖泥船挖掘機具借助水的流動，對水下土方進行挖掘及輸送轉(zhuǎn)移。它利用機械切割水下土層，使之松動并與水混合，形成一定濃度的泥漿，通過泥泵吸出。按照把水下土方變成泥漿的不同機理，可細分為：吸揚式挖泥船、絞吸式挖泥船、耙吸式挖泥船和噴射式挖泥船。氣動式挖泥船利用空氣形成的壓力差，將水下土層已松動的泥沙和水的混合體，經(jīng)過管道的吸入、提升和排出，來達到疏浚的目的，主要有氣動泵式挖泥船和空氣提升式挖泥船兩類。

目前，絞吸式挖泥船和耙吸式挖泥船是現(xiàn)有挖泥船船隊中的主流船型，不僅在數(shù)量上居多，在疏浚能力上更是占絕對優(yōu)勢。絞吸式挖泥船主要應(yīng)用于建設(shè)性疏浚和海洋工程服務(wù)；耙吸式挖泥船主要應(yīng)用于吹填工程、維護性疏浚和岸灘維護。根據(jù)英國克拉克松研究公司統(tǒng)計，截至2019年2月底，全球挖泥船船隊運力規(guī)模為2030艘、472.2萬總噸，其中，絞吸式挖泥船和耙吸式挖泥船規(guī)模分別達到433艘和600艘，占比分別為21.3%和29.6%。船齡方面，目前該船型船隊平均船齡為31年，船隊船舶老齡化情況較為普遍。其中，35年以上（包括35年）高齡船舶達到860艘，占整個挖泥船船隊運力總艘數(shù)的42.4%，存在較大的更新需求。

另外，值得關(guān)注的，目前，近年來世界挖泥船船隊船舶普遍呈大型化趨勢，截至2019年2月，挖泥船現(xiàn)有船隊平均單船噸位達到2336.6總噸，較2005年的1812.5總噸的平均噸位增長28.9%。目前，全球現(xiàn)役挖泥船船隊中，船舶最大單船噸位已經(jīng)達到4.6萬總噸。

圖1.全球挖泥船船隊發(fā)展情況

圖2.世界挖泥船船隊單船噸位變化情況

造船市場及主要參與者

一、造船市場情況

國際挖泥船市場的客戶主要是荷蘭、比利時的四大疏浚承包商和分散在世界各地的本地疏浚承包商或港口、河道運營機構(gòu)。2001年到2003年，國際疏浚市場低迷，疏浚承包商的船隊大量閑置。這期間四大疏浚承包商的新船建造主要集中在少量大型絞吸式挖泥船上，同時因新加坡填海工程的中斷等因素影響，耙吸式挖泥船幾乎沒有新訂單。2004～2005年，國際疏浚市場逐漸從之前的低迷狀態(tài)中走出。全球挖泥船隊占用率越來越高，主要疏浚公司承接了大量工程，尤其是許多疏浚量巨大的填海工程。2006～2007年，疏浚市場的高潮導(dǎo)致疏浚承包商的挖泥船訂單大量增加，2007年一度達到73艘的歷史最高成交水平。2008年金融危機爆發(fā)之后，全球挖泥船市場新船成交有所回落，但依然保持在較為可觀水平。此后，在中國疏浚市場強勁需求的推動下，挖泥船市場行情得到復(fù)蘇，2010年，全球共成交挖泥船67艘。2011年之后，隨著大批量疏浚項目的完工以及前幾年的集中訂造，挖泥船市場需求出現(xiàn)大幅回落，新船成交量基本保持在20～30艘左右。2018年，全球僅成交19艘挖泥船，為近年來挖泥船新船成交最低的年份。2019年以來，全球挖泥船市場未成交任何新船。

手持訂單方面，截至2019年2月底，全球挖泥船手持訂單規(guī)模為69艘、31.1萬總噸，包括34艘絞吸式挖泥船和28艘耙吸式挖泥船。

二、全球主要挖泥船船東

截至目前，全球共有800多家規(guī)模不一的挖泥船船東。通常來說，疏浚市場主要有兩類參與者：一是港口或運河運營機構(gòu)，這些機構(gòu)本身就擁有一定數(shù)量的挖泥船；二是專業(yè)的疏浚承包商，主要為港口或運河的運營機構(gòu)提供疏浚服務(wù)。歐洲四大疏浚承包商——Van Oord、Royal Boakalis Westminster nv、Jan De Nul、DEME是全球最為知名的挖泥船船東，在全球疏浚市場具有十分重要的影響力；我國中國交通建設(shè)股份有限公司（中國交建）是目前全球最大的疏浚企業(yè)，其挖泥船運力規(guī)模達到129艘。中國交通建設(shè)股份有限公司疏浚主要集中在國內(nèi)市場，在國內(nèi)疏浚行業(yè)占有絕對控制地位；而荷蘭、比利時由于國內(nèi)市場容量較為有限，歐洲四大疏浚商體現(xiàn)為高度國際化經(jīng)營。

圖3.全球挖泥船新船成交情況

圖4.歐洲四大疏浚商挖泥船船隊規(guī)模

歐洲四大疏浚商：荷蘭Van Oord由Ballast Ham Dredging與Van Oord Group于2004年合并而成，目前擁有各類型挖泥船共計69艘。荷蘭Boakalis 1971在阿姆斯特丹交易所上市，目前挖泥船船隊規(guī)模達到60艘。DEME位于比利時安特衛(wèi)普，擁有160多年的歷史，目前也擁有50艘挖泥船。比利時Jan De Nul成立于1938年，1951年 開始涉足疏浚業(yè)，目前挖泥船船隊規(guī)模為48艘。上述4家歐洲疏浚商挖泥船船隊運力規(guī)模依次位居全球第二至第五位。

中國挖泥船船東：我國國內(nèi)疏浚市場結(jié)構(gòu)較為特殊，即由區(qū)域性航道局為本區(qū)域內(nèi)的港口和航道提供疏浚服務(wù)，相互之間的競爭比較少。目前，各地區(qū)的航道局已經(jīng)從交通運輸部的事業(yè)單位轉(zhuǎn)變?yōu)閲衅髽I(yè)，港務(wù)局也在政企分開后分為港口管理局和港口運營公司，但國內(nèi)疏浚市場結(jié)構(gòu)并沒有因此發(fā)生太大變化。目前，中國船東共擁有挖泥船運力356艘，其中，中國交通建設(shè)股份有限公司的三家全資子公司，即中交天津航道局有限公司、中交廣州航道局有限公司和中交上海航道局有限公司是國內(nèi)最大的三家疏浚企業(yè)。此外，長江武漢航道工程局、中港疏浚有限公司以及港海（天津）建設(shè)股份有限公司等也擁有一定規(guī)模的挖泥船。

圖5.全球挖泥船完工船舶建造船廠國家分布情況（以艘數(shù)計）

三、全球主要挖泥船建造企業(yè)

一直以來，世界挖泥船建造市場被歐洲船廠主導(dǎo)。歐洲大型挖泥船建造廠的設(shè)計和配套實力雄厚，經(jīng)營方式靈活多樣，既可以提供整船，由各公司在自己的船廠生產(chǎn)，也可以向其他挖泥船承包商或造船廠提供單個組件或套件，并與其他造船廠共同設(shè)計和管理挖泥船的整個建造過程。不過，值得關(guān)注的是，經(jīng)過多年的研發(fā)努力，中國造船企業(yè)在挖泥船建造領(lǐng)域迅速崛起，已成為該船型市場的重要力量。截至目前，中國船廠的挖泥船完工規(guī)模僅次于荷蘭位居全球第二位，份額達到15.8%。

表1 全球前十大挖泥船船東運力規(guī)模情況

表2 我國前十大挖泥船船東運力規(guī)模情況

截至2019年2月，全球共有26家造船企業(yè)手持挖泥船訂單，合計規(guī)模69艘，主要分布在荷蘭、中國、孟加拉國以及新加坡等國家和地區(qū)的船廠，荷蘭、中國和孟加拉國三國船廠的占比分別為37.7%、26.1%和15.9%。從具體船廠情況來看，全球挖泥船建造市場集中度較高，其中，前10家建造船廠的市場份額達到73.9%，主要包括荷蘭IHC公司、我國的黃埔文沖、啟東海工和吉寶南通等造船企業(yè)。黃埔文沖船廠是我國挖泥船建造的龍頭企業(yè)，也是我國完工挖泥船規(guī)模最多的船企。

未來市場展望及技術(shù)趨勢

盡管近年來全球挖泥船市場需求較為低迷，但是從中長期來看，全球挖泥船市場需求將出現(xiàn)一定程度的回升，并將呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的趨勢。國際市場方面，目前國際市場上的大型工程仍然很多，目前我國疏浚公司在國際市場上所占份額有限，與世界幾大疏浚巨頭相比，目前我國疏浚企業(yè)的先進裝備明顯不足，已成為其進軍國際市場的一大掣肘，需加快高端挖泥船運力的補充。國內(nèi)市場方面，近年來國內(nèi)疏浚市場需求總體出現(xiàn)下滑，由于國家出臺多項政策，嚴控圍填海工程的審批，并采取了史上最嚴的圍填海管控等措施，對傳統(tǒng)的疏浚業(yè)務(wù)帶來了嚴重的沖擊。但是，盡管如此，在中國疏浚行業(yè)需要積極適應(yīng)生態(tài)文明建設(shè)的要求下，尤其是我國現(xiàn)有挖泥船超齡服役，運力老化情況十分明顯的情況下，現(xiàn)代化、智能化、環(huán)保化的挖泥船將成為未來疏浚市場需求的重中之重。

近年來許多高新技術(shù)、新的設(shè)備和系統(tǒng)不斷在疏浚市場中涌現(xiàn)，挖泥船正在向著大型化、智能化和綠色環(huán)?；较虬l(fā)展。大型化方面，大型挖泥船可以提升作業(yè)的快速性以及操作的高效性，同時可以提高在海中的穩(wěn)定性和抗風(fēng)浪能力。智能化方面，近年來，荷蘭IHC公司在疏浚技術(shù)的多個領(lǐng)域保持領(lǐng)先，通過數(shù)字化和信息化的技術(shù)積累，正向智能化方向邁進；德國在大功率推進技術(shù)、電力驅(qū)動技術(shù)方面保持領(lǐng)先，疏浚機具設(shè)計制造具有優(yōu)勢；歐洲四大疏浚商數(shù)字化、信息化技術(shù)應(yīng)用十分普遍。中國交建的“天鯤號”挖泥船已成功實現(xiàn)無人操控全自動挖泥操作，該船是目前世界上智能化水平最高的自航絞吸船，開啟了我國疏浚行業(yè)自動化新時代。綠色環(huán)?；矫?，由于挖泥船在疏浚過程中會對自然環(huán)境產(chǎn)生一定影響，隨著全球海事界環(huán)保要求的日益提升，對挖泥船作業(yè)產(chǎn)生的污染情況也逐漸重視，因此市場上環(huán)保船型不斷推出。前幾年，荷蘭IHC船廠已為比利時DEME建造了LNG動力耙吸式挖泥船“Minerva”號和“Scheldt River”號，以及預(yù)留LNG能力的“Bonny River”號。2017年9月，該船廠還承接了DEME的新挖泥船“SPARTACUS”號，是全球首艘雙燃料絞吸式挖泥船，它還配備了其它一些創(chuàng)新的設(shè)備，比如廢熱回收系統(tǒng)，能將廢氣中的熱能轉(zhuǎn)變成電力能源，該船將于今年完工交付。

表3 全球主要挖泥船建造企業(yè)手持訂單情況