中國咖啡產(chǎn)業(yè)形勢分析及發(fā)展建議①

丁 莉 侯媛媛

(中國熱帶農(nóng)業(yè)科學院科技信息研究所 海南?？?571101)

1 中國咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從全球范圍來看，咖啡產(chǎn)銷呈不對稱分布。咖啡的種植和原料銷售主要集中在發(fā)展中國家，而精深加工和終端銷售主要集中在發(fā)達國家，利潤相對豐厚。全國咖啡種植和初加工生豆的98%以上集中于云南省[1]。海南省以發(fā)展咖啡深加工為重點，大力發(fā)展咖啡觀光生態(tài)小鎮(zhèn)拓展咖啡市場[2]。國際貿(mào)易方面，中國咖啡以出口咖啡生豆為主，進口以咖啡制成品為主。中國咖啡主要消費市場集中于華東、華南區(qū)域，目前中國咖啡消費增長迅速，近10年中國咖啡消費年增長率在15%左右，遠高于全球市場2%的增長率。中國咖啡零售市場仍以速溶咖啡為大宗，高占七成以上市場份額。但是，隨著咖啡連鎖店的高速發(fā)展以及消費者對咖啡認知度的提高，焙炒現(xiàn)磨咖啡消費進入高速增長階段。

2016年，全國咖啡種植面積11.88萬hm2，收獲面積8.06萬hm2，分別同比減少1.63%和增加14.60%。其中，云南省種植面積11.70萬hm2，收獲面積8.04萬hm2，分別占全國總面積的99.4%和99.8%；海南省種植面積0.08萬hm2，收獲面積0.02萬hm2，分別占全國總面積的0.64%和0.25%；四川省種植面積0.11萬hm2，收獲面積0.07萬hm2，分別占全國總面積的0.93%和0.87%。

2016年，全國咖啡總產(chǎn)量16.03萬t，同比增長12.96%，其中，云南15.84萬t，占全國總產(chǎn)量的98.8%；海南0.03萬t，占全國總產(chǎn)量的0.18%；四川0.16萬t，占全國總產(chǎn)量的0.99%。全國平均單產(chǎn)1 969.2 kg/hm2，同比下降 1.43%。其中云南1 969.95 kg/hm2，海南1 710 kg/hm2，四川2 250 kg/hm2。全國咖啡總產(chǎn)值25.96億元，同比增加23.38%(表 1)。

表1 2007～2016年中國咖啡生產(chǎn)情況

2 中國咖啡出口市場分布

2016年中國咖啡豆及其制品出口量為14.86萬t，同比增長153.15%；出口金額為9.45億美元，同比增長352.15%；其中咖啡豆出口量為8.27萬t。2016年咖啡豆及其制品進口量為13.18萬t，同比增長196.85%；進口金額9.34億美元，同比增長419.54%；其中咖啡豆進口量5.05萬t。

2006～2015年中國咖啡的主要出口市場為德國、比利時、法國、中國香港、沙特阿拉伯、美國等國家和地區(qū)，其中德國一直是中國咖啡最大的出口市場，出口份額占比維持在30%～50%；法國、中國香港、美國占中國咖啡出口市場份額也呈上升趨勢，分別從2006年0.68%、2.48%、0.38%上升到 3.96%、8.86%、10.26%；日本、比利時占中國咖啡出口市場份額呈下降趨勢，日本跌幅最大，從

2006年23.26%下降到0.67%；東盟國家在自貿(mào)區(qū)建立之前占中國咖啡出口市場份額較小，自貿(mào)區(qū)建立后迅速上升，2010年出口份額達到最高29.14%，之后有所回落[3]。沙特阿拉伯占中國咖啡出口市場相對平穩(wěn)，在4.5%左右波動。

具體來看，2012～2015年，東盟、德國、法國、日本從中國進口的咖啡份額下降，分別下降了10.24%、1.15%、1.44%、2.26%；比利時、中國香港、美國進口數(shù)量上升，進口數(shù)額分別提高了1.64%、7.87%、2.87%；東盟內(nèi)部成員國老撾、馬來西亞、新加坡、越南、菲律賓從中國進口咖啡量份額下降[3]，進口份額分別下降了 79.16%、91.19%、86.62%、21.61%、0.17%，印度尼西亞從中國進口的咖啡份額上升了134.38%，增幅較大。詳見表2。

總體來看，2006～2015年，德國是中國咖啡的第一大出口國，進口份額趨于穩(wěn)定；日本是中國咖啡的第二大進口國，2013年以前進口份額較大，之后進口的咖啡份額急劇下降；東盟、比利時、美國從中國進口的咖啡份額波動下降；法國、中國香港從中國進口的咖啡份額穩(wěn)中上升[4]。

3 中國咖啡產(chǎn)業(yè)競爭力比較分析

采用UNcomtrade數(shù)據(jù)庫公布的2006～2015年世界咖啡貿(mào)易有關數(shù)據(jù)，運用國際市場占有率、貿(mào)易競爭力指數(shù)、顯示性比較優(yōu)勢系數(shù)3個指標衡量中國咖啡出口競爭力水平。

表2 中國咖啡出口市場分布 單位/%

3.1 國際市場占有率(MS)

國際市場占有率是指一個國家某類商品的出口額占世界該類產(chǎn)品總出口額的比重，采用國際市場占有率來衡量中國咖啡出口貿(mào)易競爭地位，MS值越高，表明國際市場競爭力越強(表3)。

結果顯示，巴西咖啡出口國際市場占有率最高，中國咖啡出口國際市場占有率雖與世界主要出口國仍有一定的差距，但自2010年以來，在 “一帶一路”及 “自貿(mào)區(qū)”的戰(zhàn)略驅(qū)動下，中國咖啡出口國際市場占有率呈逐年上升的趨勢，表明中國咖啡出口國際市場競爭力穩(wěn)步增強[5]。

表3 中國及世界主要咖啡出口國國際市場占有率 單位/%

3.2 貿(mào)易競爭力指數(shù)(TC)

貿(mào)易競爭力指數(shù)是指一國某種產(chǎn)品進出口貿(mào)易的差額與其進出口總額之比。當TC指數(shù)大于0，說明該產(chǎn)業(yè)具有國際競爭優(yōu)勢；當TC指數(shù)小于0，說明該產(chǎn)業(yè)不具有國際競爭優(yōu)勢，TC指數(shù)值越大，則說明競爭優(yōu)勢越強，反之則劣勢較大?？Х鹊馁Q(mào)易產(chǎn)品形態(tài)主要為(未焙炒)咖啡生豆、(已焙炒)咖啡熟豆和咖啡萃取物調(diào)制品三類，其中咖啡生豆貿(mào)易量約占咖啡貿(mào)易總量的80%。根據(jù)國際貿(mào)易標準分類(HS)07版中，中國出口到國際市場的咖啡產(chǎn)品主要有未焙炒未浸除堿的咖啡(090111)、未焙炒已浸除堿的咖啡(090112)、已焙炒未浸除堿的咖啡(090121)、已焙炒已浸除堿的咖啡(090122)、咖啡豆莢及豆皮(090190)，見表4。

從產(chǎn)業(yè)細分看，2006～2015年，只有未焙炒未浸除堿的咖啡TC值大于0，具有微強的國際競爭力，未焙炒已浸除堿的咖啡、已焙炒未浸除堿的咖啡、已焙炒已浸除堿的咖啡、咖啡豆莢及豆皮TC值均為負值且趨于-1，貿(mào)易方式已轉(zhuǎn)變?yōu)檫M口導向型。

3.3 顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)(RCA)

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)指一國產(chǎn)品出口所占份額與世界貿(mào)易中該類產(chǎn)品出口所占份額的比值。運用RCA指數(shù)可以有效的反映某一國家某一產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。一般認為，一國RCA＞2.5，則表明該國該產(chǎn)業(yè)具有極強的國際競爭力；RCA介于2.5～1.25，表明該國該產(chǎn)業(yè)具有很強的國際競爭力；RCA介于1.25～0.8，則認為該國該產(chǎn)業(yè)具有較強的國際競爭力；RCA＜0.8，則表明該國該產(chǎn)業(yè)的國際競爭力較弱，見表5。

表4 中國咖啡產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競爭力指數(shù) 單位/%

表5 中國及世界咖啡主要出口國顯示性比較優(yōu)勢指數(shù) 單位/%

結果顯示，2006～2015年，中國咖啡RCA值小于0.8，與幾個出口大國仍有較大的差距，中國咖啡出口在國際市場上競爭力較弱；哥倫比亞咖啡RCA值最高，顯示出較強的國際競爭力，巴西雖是世界最大的咖啡出口國，但國際市場競爭力卻不如哥倫比亞；越南咖啡RCA值雖然較高，但近年呈下降的趨勢。瑞士、意大利咖啡RCA值呈上升的趨勢，具有很強的顯示性比較優(yōu)勢；德國咖啡RCA值維持在1.25～0.8，具有強顯示性比較優(yōu)勢。

3.4 國際同業(yè)競爭

從國際同業(yè)競爭看，中國咖啡在國際貿(mào)易中具有一定的價格優(yōu)勢，其價格水平與世界幾大咖啡主產(chǎn)國基本持平，略高于越南出口價格[6]。較低的出口價格水平為中國咖啡出口國際市場提供了一定的競爭力，但這與中國咖啡出口產(chǎn)品技術含量不高有一定的關系，見表6。

表6 中國與世界咖啡主產(chǎn)國出口價格比 單位/%

4 中國咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題

4.1 咖啡種植品種單一

中國咖啡種植90%為蒂姆系列，品種單一?？ǖ倌肥前⒗瓤s交小粒品種，主要特征是以高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、密節(jié)、抗病和耐旱，其品質(zhì)和口感次于鐵皮卡和波邦等純小粒種，很少用于單品咖啡的生產(chǎn)制作。而海南咖啡自從第一株咖啡苗引種成功至今，有近100年的歷史，但咖啡樹苗及品種改良遠遠落后于其他國家，不少地區(qū)品種嚴重老化，造成產(chǎn)量低下、品質(zhì)差、易生病、田間管理成本居高不下[7]。由于咖啡種植周期較長，商家考慮回報的問題，放棄海南咖啡豆的使用，而大量使用越南等地的咖啡豆。

4.2 精深加工不足

中國咖啡豆初加工生產(chǎn)亦主要集中在咖啡種植產(chǎn)區(qū)云南。深加工方面，國內(nèi)咖啡深加工企業(yè)以跨國企業(yè)為主，其中以雀巢、麥斯威爾的實力最強，僅雀巢在中國的咖啡年生產(chǎn)量就達12萬t，而中國本土咖啡精深加工企業(yè)雖約有20家，但合計生產(chǎn)能力僅為1.6萬t／年，相比于咖啡巨頭公司，產(chǎn)能較低[8]。這主要是因為中國咖啡產(chǎn)業(yè)在種植、加工技術及產(chǎn)品質(zhì)量等方面還沒有一套統(tǒng)一的行業(yè)綜合技術規(guī)范和標準可參照執(zhí)行，同時咖啡種植基地的基礎配套設施相對落后，且咖啡產(chǎn)業(yè)鏈短，咖啡銷售還是以低端產(chǎn)品為主[9]。

4.3 產(chǎn)品認知度低

盡管咖啡進入中國已有100多年的歷史，目前中國咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處于強調(diào)面積和產(chǎn)量的外延式發(fā)展階段，造成市場宣傳、開發(fā)不足，市場占有率極低，產(chǎn)品過于向原料化、低端化集中。本土咖啡企業(yè)普遍小、散、弱，技術落后，產(chǎn)業(yè)鏈短、附加值低未培育出有影響力的知名品牌。無論從市場占有率還是消費者評價方面，咖啡基本處于 “失語”狀態(tài)[10]。至今尚未有任何一種的咖啡品牌在國內(nèi)消費市場上獲得廣泛口碑。

5 中國咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議

5.1 制定規(guī)范化的栽培管理規(guī)程，出臺統(tǒng)一的行業(yè)質(zhì)量標準

目前，迫切需要由政府、企業(yè)及科研單位聯(lián)合進行科技攻關，研究、制定適合實際、符合國際慣例的規(guī)范化咖啡栽培管理規(guī)程，出臺統(tǒng)一的咖啡豆行業(yè)質(zhì)量標準體系[11]，從咖啡品種選育、育苗、種植管理、到鮮果采摘，直至初加工、精加工、品質(zhì)檢測鑒定、倉儲、銷售等各個環(huán)節(jié)嚴格栽培規(guī)范和操作流程，加強質(zhì)量控制和質(zhì)量管理，并通過在咖啡種植優(yōu)勢區(qū)建立咖啡標準化生產(chǎn)建設示范區(qū)，進行種植和加工質(zhì)量標準化試驗、示范和推廣。有效提升中國咖啡標準化生產(chǎn)水平和咖啡產(chǎn)品品質(zhì)[12]。

5.2 選育優(yōu)質(zhì)咖啡品種，開展精深加工技術研發(fā)

對生產(chǎn)效率低的初加工工廠進行全面改造，改善生產(chǎn)環(huán)境，推行標準化、清潔化生產(chǎn)；加強與科研院所的合作，通過技術開發(fā)、技術咨詢、技術入股以及技術轉(zhuǎn)讓等方式與國內(nèi)外知名研究機構開展科技開發(fā)和服務協(xié)作[13]，利用地緣人文優(yōu)勢，積極與東盟國家進行磋商，爭取東盟國家咖啡豆進入期貨交易平臺，建成區(qū)域性咖啡期貨交易中心，獲得云南咖啡在世界的話語權，減少市場風險和自然災害風險，保護咖農(nóng)和咖啡企業(yè)利益，推動云南咖啡產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展[14]。

5.3 加快產(chǎn)業(yè)升級改造，打造中國咖啡整體形象

推行全產(chǎn)業(yè)鏈咖啡，開展鐵畢卡等咖啡優(yōu)良品種的試點示范，增加精品咖啡的生產(chǎn)布局，提高精品咖啡的種植比重。進一步挖掘咖啡歷史文化，逐步創(chuàng)立咖啡特有形象[15]。立足品質(zhì)，逐漸培育自主咖啡品牌，需要從產(chǎn)業(yè)鏈多個層面著手。實施咖啡品牌統(tǒng)一形象培育工程，鼓勵咖啡展示咖啡統(tǒng)一形象。

5.4 借力 “一帶一路”，推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展

“一帶一路”國家戰(zhàn)略的實施，給咖啡產(chǎn)業(yè)化帶來前所未有的機遇。中國咖啡產(chǎn)業(yè)必將借力 “一帶一路”，利用特殊地緣區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢為基礎，輻射柬埔寨、泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓等國的東南亞咖啡產(chǎn)業(yè)圈，謀求亞洲咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要地位。