全球事故車(chē)維修行業(yè)最新市場(chǎng)報(bào)告(四)—中東篇

◆譯/本刊記者 張淑珍

(接上期)

以下內(nèi)容及數(shù)據(jù)涵蓋了中東海灣合作委員會(huì)區(qū)域的所屬?lài)?guó)家，包括：巴林王國(guó)、科威特、阿曼蘇丹國(guó)、卡塔爾、沙特阿拉伯王國(guó)、以及阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)(阿布扎比、迪拜、富查伊拉、拉斯海馬、沙迦、烏姆蓋萬(wàn)地區(qū))。

中東地區(qū)事故車(chē)行業(yè)基本信息

人口 5?150萬(wàn) GDP 1.4萬(wàn)億美元 在用車(chē)總量 1?250萬(wàn)輛平均車(chē)齡6?年新車(chē)銷(xiāo)售2015年180萬(wàn)；2016年140萬(wàn)；2017年110萬(wàn)；替代燃油車(chē)輛注冊(cè)數(shù) 無(wú)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)事故車(chē)維修市場(chǎng)總值 1.37億美元 OEM制造商代理的事故車(chē)門(mén)店數(shù)量 大約1?200家 事故車(chē)維修廠(chǎng)總數(shù)量 4?500家各國(guó)保險(xiǎn)公司數(shù)量阿聯(lián)酋80家；沙特阿拉伯35家；科威特36家；卡塔爾28家；巴林36家；阿曼23家；事故車(chē)維修平均費(fèi)用約2?178 美元 ( 通常按照4塊翼子板來(lái)評(píng)估定價(jià))平均維修周期 約21天保險(xiǎn)公司認(rèn)證的事故車(chē)維修連鎖 有 汽車(chē)制造商認(rèn)證的事故車(chē)維修連鎖 有保險(xiǎn)公司擁有的事故車(chē)維修連鎖 無(wú) 汽車(chē)制造商擁有的事故車(chē)維修連鎖 無(wú)交通事故管理公司在市場(chǎng)中的活躍程度 不活躍 交通事故管理公司認(rèn)證的事故車(chē)維修廠(chǎng) 無(wú)

新車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)

由于海灣地區(qū)汽車(chē)市場(chǎng)的調(diào)整，2016年新車(chē)銷(xiāo)量與2015年相比受到很大影響。此次調(diào)整中銷(xiāo)售額下降最大的國(guó)家分別是巴林(41%)、沙特(38%)和阿聯(lián)酋(28%)。2017年新車(chē)銷(xiāo)量繼續(xù)下滑。

交通事故概況

該地區(qū)每年發(fā)生交通事故的總數(shù)，沒(méi)有具體統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，但年交通事故率大約是34%。隨著交通安全措施的實(shí)施，這一數(shù)據(jù)可能發(fā)生變化，我們以阿聯(lián)酋為例便可以說(shuō)明。有統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，該國(guó)交通事故數(shù)量從2014年4 895件，減少到2015年的4 788件。減少的107起交通事故說(shuō)明2015年事故率降低了2.2%。隨著道路設(shè)施的改善，這一趨勢(shì)可能會(huì)延續(xù)。另外海灣地區(qū)車(chē)輛檔次較高，新增車(chē)輛更好的安全系統(tǒng)將有助于減少重大事故的發(fā)生。

這一趨勢(shì)明顯表明，整個(gè)地區(qū)的交通事故率將在以下幾個(gè)因素的推動(dòng)下繼續(xù)下降。這些因素包括：駕駛行為認(rèn)知性的提高(受交通罰金增加的影響)、道路交通系統(tǒng)正在改善、雷達(dá)數(shù)量增加、汽車(chē)技術(shù)提高等。汽車(chē)技術(shù)提高意味著汽車(chē)更加安全，即以前可能造成嚴(yán)重碰撞事故，而現(xiàn)在嚴(yán)重程度將降低。

汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)概況

阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯是海灣地區(qū)兩個(gè)最大的保險(xiǎn)市場(chǎng)，保費(fèi)總額占到了整個(gè)區(qū)域的70%以上。汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)率在其中11個(gè)國(guó)家平均年增長(zhǎng)約為10%，而在阿聯(lián)酋與沙特阿拉伯這兩個(gè)國(guó)家也是平均增長(zhǎng)10%。這些費(fèi)率的增加是由于機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任險(xiǎn)比例的提高，以及其他額外一些規(guī)定推高了承銷(xiāo)成本所導(dǎo)致的。

有分析表明，自2014年年中以來(lái)石油價(jià)格的大幅下跌給該地區(qū)保險(xiǎn)業(yè)及其他行業(yè)造成了巨大沖擊。石油危機(jī)對(duì)嚴(yán)重依賴(lài)石油收入的海灣阿拉伯國(guó)家的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了負(fù)面影響。世界上最大石油出口國(guó)—沙特阿拉伯2015年財(cái)政預(yù)算赤字達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的978.6億美元。

保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算模型通常是根據(jù)保險(xiǎn)公司的車(chē)輛價(jià)值進(jìn)行計(jì)算的，而保險(xiǎn)公司的車(chē)輛價(jià)值通常占到了車(chē)輛市場(chǎng)價(jià)值的3%～7%?？紤]到保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額問(wèn)題，這個(gè)比例可能更低。事實(shí)上，在一個(gè)汽車(chē)?yán)碣r率很高且維修成本可變的市場(chǎng)中，真正的難題是在汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展方面。

然而，隨著汽車(chē)保險(xiǎn)在該地區(qū)的發(fā)展，圍繞駕駛行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的認(rèn)識(shí)也在不斷提高，在實(shí)施并完善風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的過(guò)程中，市場(chǎng)將更趨于管理嚴(yán)格。這一點(diǎn)在2016年阿聯(lián)酋新出臺(tái)的保險(xiǎn)政策中已初露端倪，例如，在為客戶(hù)提供替代用車(chē)時(shí)，需要更清晰地提供用戶(hù)信息并明確用戶(hù)權(quán)益等。另外，保險(xiǎn)政策的變化很可能會(huì)將保險(xiǎn)公司增加的成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者客戶(hù)。這些政策法規(guī)的變化為該體系更加透明邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

另外，保險(xiǎn)新政除了在第三者責(zé)任及財(cái)產(chǎn)損失方面增加賠付外，另一項(xiàng)突出內(nèi)容是，它強(qiáng)制保險(xiǎn)公司為投保車(chē)輛提供替代車(chē)輛方面的補(bǔ)償。新政要求：事故發(fā)生后，保險(xiǎn)公司將為投保人提供10天的替代車(chē)輛，或者每天300迪拉姆(相當(dāng)于82美元)的現(xiàn)金租車(chē)費(fèi)用。但到目前為止，事故車(chē)維修時(shí)，投保人能否獲得上述補(bǔ)償，完全取決于保險(xiǎn)公司及其政策行為。

根據(jù)保險(xiǎn)監(jiān)督權(quán)威機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，去年通過(guò)車(chē)輛保單獲得的保費(fèi)收入達(dá)到56億迪拉姆(超過(guò)15億美元)，約占所有保險(xiǎn)費(fèi)用的五分之一。在保險(xiǎn)新政的指導(dǎo)下，好司機(jī)將在保費(fèi)方面獲取優(yōu)惠，而有不良記錄的司機(jī)將支付更多保費(fèi)。

保險(xiǎn)公司認(rèn)證的事故車(chē)維修網(wǎng)絡(luò)

盡管保險(xiǎn)公司的認(rèn)證領(lǐng)域尚未成熟，但認(rèn)證維修網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)開(kāi)始起步。目前認(rèn)證維修網(wǎng)絡(luò)主要由汽車(chē)制造商的代理機(jī)構(gòu)組成。隨著獨(dú)立維修企業(yè)開(kāi)始走向成熟，保險(xiǎn)公司的認(rèn)證網(wǎng)絡(luò)內(nèi)，獨(dú)立維修廠(chǎng)的比例在逐漸增多。保險(xiǎn)公司目前與一些維修廠(chǎng)簽訂了合作協(xié)議，但這些維修廠(chǎng)只是獨(dú)立維修廠(chǎng)的一小部分，還沒(méi)有形成維修網(wǎng)絡(luò)。

保險(xiǎn)公司規(guī)定這一二年內(nèi)汽車(chē)保險(xiǎn)將覆蓋制造商的代理網(wǎng)絡(luò)。這意味著車(chē)輛維修也將由經(jīng)銷(xiāo)商執(zhí)行完成。在此之后，汽車(chē)將有可能由獨(dú)立維修市場(chǎng)進(jìn)行維修。汽車(chē)制造商已開(kāi)始與保險(xiǎn)公司建立緊密合作關(guān)系以創(chuàng)建保險(xiǎn)認(rèn)證品牌，并確保早期銷(xiāo)售的車(chē)型回到制造商代理的維修廠(chǎng)體系中。

事故車(chē)維修店的數(shù)量

該地區(qū)事故車(chē)維修廠(chǎng)的數(shù)量大約在4 500家左右。需要說(shuō)明的是，由于市場(chǎng)尚在發(fā)展中，目前這一數(shù)據(jù)還沒(méi)有更具體的數(shù)據(jù)信息。因此，4 500家只是我們預(yù)計(jì)的專(zhuān)業(yè)化事故車(chē)維修廠(chǎng)的數(shù)量。通常我們將這個(gè)市場(chǎng)分為兩部分，一部分是專(zhuān)業(yè)的監(jiān)管市場(chǎng)，另一部分是非監(jiān)管市場(chǎng)。監(jiān)管意味著它有一套運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)體系，例如品牌汽車(chē)制造商的運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)。另外，在專(zhuān)業(yè)化監(jiān)管體系之外的工業(yè)區(qū)，還有很多小型、本地化非監(jiān)管的事故車(chē)修理廠(chǎng)，這類(lèi)維修廠(chǎng)數(shù)量很難評(píng)估。有人估計(jì)僅阿聯(lián)酋一個(gè)地區(qū)，這樣的維修廠(chǎng)大約7 000家，而在沙特這樣的維修廠(chǎng)數(shù)量可能更多，但真實(shí)數(shù)據(jù)很難判定。

事故車(chē)維修平均工時(shí)

該地區(qū)平均工時(shí)費(fèi)不是按照純粹的勞動(dòng)率，而是按照每個(gè)翼子板的成本計(jì)算的。每個(gè)翼子板的平均費(fèi)用是1 050迪拉姆(合285美元)。但是在非監(jiān)管的獨(dú)立維修中心，一個(gè)翼子板的價(jià)格可以低到200迪拉姆(合55美元)。

事故車(chē)維修廠(chǎng)的經(jīng)營(yíng)方式

該地區(qū)有一些經(jīng)營(yíng)快修業(yè)務(wù)的維修廠(chǎng)，但這些維修廠(chǎng)都與零售業(yè)務(wù)或汽車(chē)銷(xiāo)售相關(guān)，與事故車(chē)沒(méi)有直接關(guān)系。移動(dòng)式事故車(chē)維修模式目前在該地區(qū)還未出現(xiàn)。另外，細(xì)節(jié)化汽車(chē)服務(wù)市場(chǎng)目前在海灣整個(gè)區(qū)域正在發(fā)展。很多維修廠(chǎng)在之前服務(wù)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，增加了新的細(xì)節(jié)化服務(wù)內(nèi)容。在市場(chǎng)上可以看到有的事故車(chē)維修廠(chǎng)增加了新項(xiàng)目，也可以看到出現(xiàn)了一些獨(dú)立的細(xì)節(jié)化服務(wù)店鋪，這部分的市場(chǎng)增長(zhǎng)在阿聯(lián)酋尤為明顯。專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)向這一領(lǐng)域提供產(chǎn)品以幫助它向?qū)I(yè)化方向發(fā)展，例如，2016年圣戈班公司推出的“汽車(chē)Spa”項(xiàng)目就被認(rèn)作是專(zhuān)業(yè)化、細(xì)節(jié)化的汽車(chē)服務(wù)項(xiàng)目。

事故車(chē)維修市場(chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

2016年中東地區(qū)汽車(chē)銷(xiāo)量下降了30%，反過(guò)來(lái)這又使該地區(qū)的汽車(chē)維修量減少了20%。由于市場(chǎng)存在著降低維修成本的下行壓力，保險(xiǎn)公司發(fā)現(xiàn)控制損失率越來(lái)越困難。一些維修廠(chǎng)在經(jīng)歷了低迷衰退之后，開(kāi)始以更低價(jià)格、降低利潤(rùn)空間為代價(jià)接受多品牌經(jīng)營(yíng)，而這則要求對(duì)整個(gè)維修過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的管理與把控。

目前中東地區(qū)獨(dú)立事故車(chē)維修市場(chǎng)正在成長(zhǎng)，一些趨于成熟的獨(dú)立維修廠(chǎng)能夠?yàn)楸ｋU(xiǎn)公司提供解決方案，與OEM代理維修廠(chǎng)相比，他們能以更低的價(jià)格、高質(zhì)量的維修迎合保險(xiǎn)公司對(duì)多種車(chē)型的要求。為應(yīng)對(duì)獨(dú)立維修廠(chǎng)的挑戰(zhàn)，部分OEM經(jīng)銷(xiāo)商維修廠(chǎng)在他們體系內(nèi)開(kāi)始接受其他品牌的車(chē)輛維修。

事故車(chē)維修行業(yè)的趨勢(shì)

OEM經(jīng)銷(xiāo)商多年來(lái)保持著只修自己品牌車(chē)型的傳統(tǒng)，但目前已開(kāi)始對(duì)其他品牌開(kāi)放。在2016年我們?cè)A(yù)測(cè)并感覺(jué)到OEM經(jīng)銷(xiāo)商將開(kāi)始接受其他品牌車(chē)型的維修，而現(xiàn)在這一現(xiàn)象已變得越來(lái)越普遍。目前獨(dú)立維修市場(chǎng)雖尚未成熟，存在設(shè)備水平較低、維修品質(zhì)不一致的狀況，但也有一群水平相對(duì)較高的獨(dú)立維修廠(chǎng)能夠?yàn)楸ｋU(xiǎn)公司及客戶(hù)以較低的價(jià)格提供高質(zhì)量的服務(wù)。

汽車(chē)制造商在事故車(chē)領(lǐng)域的參與情況

OEM制造商經(jīng)歷了汽車(chē)銷(xiāo)量下滑的壓力，開(kāi)始轉(zhuǎn)而更多地關(guān)注汽車(chē)售后市場(chǎng)，特別是經(jīng)銷(xiāo)商在備件及服務(wù)方面的收入。阿聯(lián)酋最近的變化是在政府立法指導(dǎo)下，車(chē)輛保養(yǎng)服務(wù)周期延長(zhǎng)，這將造成更少車(chē)輛進(jìn)入維修廠(chǎng)，因此事故車(chē)維修以及零部件和工時(shí)方面的收入備受關(guān)注。主流制造商都在經(jīng)營(yíng)鈑噴和車(chē)身維修項(xiàng)目，為經(jīng)銷(xiāo)商維修廠(chǎng)帶來(lái)了優(yōu)質(zhì)資源，同時(shí)也鼓勵(lì)維修廠(chǎng)在設(shè)備、技能及產(chǎn)品方面進(jìn)行投資。

維修標(biāo)準(zhǔn)

在維修標(biāo)準(zhǔn)方面，制造商要求經(jīng)銷(xiāo)商維修廠(chǎng)需滿(mǎn)足OEM標(biāo)準(zhǔn)，并以此衡量并監(jiān)督經(jīng)銷(xiāo)商的運(yùn)營(yíng)狀況。在獨(dú)立維修領(lǐng)域，相對(duì)來(lái)說(shuō)缺少管理，目前也沒(méi)有強(qiáng)制性的標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境保護(hù)條例。但在阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯，獨(dú)立維修廠(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)體系正在建立，有望在未來(lái)2～3年后開(kāi)始實(shí)施。

新技術(shù)對(duì)事故車(chē)領(lǐng)域的影響

在海灣國(guó)家的汽車(chē)保有量中，高品質(zhì)、高性能的高端車(chē)型占有很高比例，從事故車(chē)維修廠(chǎng)看到的情況也是如此。不論現(xiàn)在還是將來(lái)，為滿(mǎn)足市場(chǎng)需要，很多人都認(rèn)識(shí)到維修技術(shù)方面的投資非常必要。問(wèn)題是該地區(qū)勞動(dòng)力流動(dòng)過(guò)快，很多人會(huì)在短期離開(kāi)或遷走，這意味著人員培訓(xùn)方面的投資決定非常困難、或者可能推遲決定。然而人們普遍承認(rèn)，投資培訓(xùn)、設(shè)備和教育是解決這一問(wèn)題的唯一辦法。另外，市場(chǎng)上的一些老款、低價(jià)車(chē)型通常在不受監(jiān)管的維修店維修，令人質(zhì)疑的維修質(zhì)量和維修方法已受到廣泛關(guān)注。

事故車(chē)領(lǐng)域未來(lái)3～5年的發(fā)展趨勢(shì)

在未來(lái)3～5年，事故車(chē)行業(yè)的變化發(fā)展將受到以下一些因素的影響和作用：

1.實(shí)用有效的維修技術(shù)；

2.不斷提升的汽車(chē)技術(shù)；

3.環(huán)境與質(zhì)量方面的標(biāo)準(zhǔn)；

4.事故車(chē)維修利潤(rùn)降低；

5.保險(xiǎn)公司-汽車(chē)制造商-經(jīng)銷(xiāo)商之間合作增強(qiáng)。