SD-WAN市場現(xiàn)狀與趨勢

作為一個新型網(wǎng)絡(luò)解決方案，SD-WAN服務(wù)目標(biāo)不是運營商，而直接以企業(yè)為目標(biāo)，致力于為各個垂直行業(yè)的企業(yè)公司，提供一種端到端的廣域網(wǎng)解決方案。

關(guān)鍵詞：端到端、SD-WAN、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展

SD-WAN全稱Software Defined Wide Area Network， 軟件定義廣域網(wǎng)，根據(jù)wiki與著名ONUG（開放網(wǎng)絡(luò)用戶協(xié)會）資料，此概念正式公開于2014年，是一種新型業(yè)務(wù)與應(yīng)用導(dǎo)向的新型廣域網(wǎng)解決方案，利用成熟軟件技術(shù)與傳統(tǒng)廣域網(wǎng)資源精致融合，旨在通過軟件最大程度開發(fā)線路與硬件資源，提高整體使用效率，提升可靠性，優(yōu)化性能，降低成本，提升客戶體驗。

作為一個新型網(wǎng)絡(luò)解決方案，SD-WAN服務(wù)目標(biāo)不是運營商，而直接以企業(yè)為目標(biāo)，致力于為各個垂直行業(yè)的企業(yè)公司，提供一種端到端的廣域網(wǎng)解決方案。這主要源于以下幾個原因：近20年，企業(yè)IT迅猛發(fā)展，出現(xiàn)了數(shù)據(jù)庫/CRM/ERP/SCM/實時視頻、音頻等復(fù)雜應(yīng)用，近年更是發(fā)展出大數(shù)據(jù)、AI、AR/VR等更加高級的應(yīng)用，這些應(yīng)用有更多的OLTP/AP的數(shù)據(jù)，意味著企業(yè)對數(shù)據(jù)傳輸有更高的需求：大數(shù)據(jù)量的快速傳輸、實時性、在線高并發(fā)、HA、DR等。此外，越來越多的企業(yè)為了滿足最終用戶，將應(yīng)用大量部署至廣域網(wǎng)去連接個人終端、云服務(wù)等新型平臺，也是對于廣域網(wǎng)傳輸要求更高的動機之一。

SD-WAN發(fā)展有較強的持續(xù)性提升的趨勢。早在2015年—2016年，Gartner與IDC分別撰寫專業(yè)市場報告，提出全球SD-WAN發(fā)展趨勢。Gartner 在2015年12月的一份報告中大膽提到，截止到2017年，全球SD-WAN總量應(yīng)該在1億美元，約合人民幣7億元。而IDC在2016年5月Interop 30周年會上展示的報告，更加大膽地預(yù)測，SD-WAN市場至2020年可達60億美元，約合人民幣420億元！根據(jù)Frost& Sullivan2017年10月給VMware的報告，截止到報告撰寫時期，SD-WAN2017年全球總量已經(jīng)達到了3億美元，約合人民幣20億元。而該報告更是指出，至2022年，全球總量可達15億美元，約合人民幣105億元。上述三家著名的市場研究機構(gòu)，雖然對SD-WAN未來趨勢判斷不盡相同，但顯然都對市場趨勢很樂觀，且已經(jīng)驗證Gartner趨勢預(yù)判顯然有些保守了。

中國市場，2014年—2015年期間，我們在中國市場上只看到2家創(chuàng)業(yè)公司宣布自己的SD-WAN產(chǎn)品服務(wù)與市場戰(zhàn)略（凌銳藍信與大河云聯(lián)）。而到2018年11月在北京舉辦的SD-WAN峰會上，我們看到近50家公司宣稱擁有SD-WAN技術(shù)或產(chǎn)品服務(wù)，包括三大運營商。顯然，中國SD-WAN市場的春天已經(jīng)來臨。由此可見，以上3家全球市場機構(gòu)在撰寫報告時，并沒有仔細關(guān)注中國市場，趨勢預(yù)測有些保守。2018年4月，中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會出版了國內(nèi)第一篇權(quán)威性SD-WAN課題研究報告，指出：至2020年，中國市場SD-WAN總量也將達到12億美元，約合人民幣84億元?？梢钥隙ǖ氖牵琒D-WAN獨特的技術(shù)滿足了企業(yè)廣域網(wǎng)需求，在海外與中國市場的發(fā)展趨勢是顯而易見的。

SD-WAN發(fā)展到現(xiàn)在，根據(jù)技術(shù)差異與供應(yīng)商差異，已經(jīng)衍生出幾大主要流派：純粹的SD-WAN、SDN-WAN、網(wǎng)絡(luò)資源控-WAN、云快線、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備控-WAN。純粹的SD-WAN，比較注重Software Defined層面，強調(diào)利用軟件功能滿足企業(yè)精細化管理，獲得最終用戶體驗，快捷部署與運維。此方案天生是與線路、硬件設(shè)備overlay，松耦合綁定。對企業(yè)用戶已有線路，如MPLS、internet、LTE，加以利用與精細化管控，但并不挑剔。對于網(wǎng)絡(luò)硬件，由于軟件功能的強大，可以替換諸如路由器、負載均衡、廣域網(wǎng)加速等設(shè)備，達到降低成本之目標(biāo)，但卻可以支持用戶使用第三方白牌硬件。此外，由于強調(diào)軟件能力，該技術(shù)流派綁定了軟性安全模塊，擁有較強的軟件防火墻功能。值得一提的是，該方案使用軟件行業(yè)通用的API接口，為廣大用戶帶來便捷的二次開發(fā)可行性。使用純粹的SD-WAN，企業(yè)用戶將獲得精細化管控能力、敏捷性、靈活性、高可靠性、擴展能力、一定的優(yōu)化能力與較低成本（相對于專線而言）。近幾年成立的專注于SD-WAN的創(chuàng)新公司，是此類方案的主要供應(yīng)商。從使用場景考慮，SD-WAN可以解決Hybrid-WAN、SD-Branch、SD-Security， Edge WAN-controlling、WAN-access Bonding、WAN-optimization、Application-visibility/Acceleration等企業(yè)用戶比較關(guān)注的需求。

而一般“網(wǎng)絡(luò)資源控-WAN”“云快線”因為基礎(chǔ)架構(gòu)的原因，都會充分利用SDN技術(shù)，因此此類供應(yīng)商可并稱SDN-WAN方案。其主要特點是利用SDN的技術(shù)，與已經(jīng)擁有的網(wǎng)絡(luò)資源（即各條線路）搭建出SDN模式，再與WAN終端通聯(lián)（通常是利用internet IPsec與終端設(shè)備連接），形成SDN-WAN的整體解決方案。其優(yōu)勢特點是：可利用已有網(wǎng)絡(luò)資源，迅速擴展為WAN服務(wù)。劣勢也比較明顯：SDN起源是為了更好解決大型DC（含云DC）南北向線路服務(wù)，不需要針對企業(yè)廣域網(wǎng)復(fù)雜場景。因此此類方案實現(xiàn)WAN連接服務(wù)沒問題，但無法滿足企業(yè)對應(yīng)用層部署在WAN上的精細需求，也沒有服務(wù)流程的優(yōu)化與管控，無法滿足企業(yè)服務(wù)體驗至上的需求。云快線本質(zhì)上也是如此，更注重對企業(yè)上云提供快速通道。而對企業(yè)來說，使用SDN-WAN被原有運營商鎖定的可能性比較高，無法滿足敏捷更換部署，從而失去未來的敏捷性。此類方案很適合企業(yè)進行超遠程部署WAN。早已存在于市場多年的運營商、ISP、云服務(wù)商，是此方案的主要供應(yīng)商。

“設(shè)備控-WAN”更容易理解，就是原有網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備商，希望能夠進入SD-WAN領(lǐng)域，但又無法放棄原有設(shè)備產(chǎn)品，從而發(fā)展出的解決方案。在硬件里灌裝軟件，并提供管理界面。此類方案比較考驗硬件廠商的軟件能力，且只能管理自有硬件?？刂瓶蛻艚K端是此類方案的口號。硬件老客戶如果不打算更換品牌，可以選擇。

回顧ONUG SD-WAN研究報告援引企業(yè)高層的總結(jié)，與過去4年海外與中國市場的真實案例，我們認(rèn)識到SD-WAN是第一個適應(yīng)企業(yè)IT架構(gòu)上層建筑的網(wǎng)絡(luò)方案。不難理解，因為各領(lǐng)域企業(yè)第一要務(wù)是發(fā)展自己核心業(yè)務(wù)，ICT只是作為重要工具服務(wù)于第一要務(wù)。而應(yīng)用軟件直接服務(wù)于業(yè)務(wù)，因此，Software Defined部分做得越充分，越能夠快速被企業(yè)認(rèn)可。Software Defined 涵蓋至少三個層面：針對企業(yè)應(yīng)用軟件層（包括數(shù)據(jù)層）的支撐與數(shù)據(jù)傳輸優(yōu)化，針對服務(wù)至上理念的流程優(yōu)化，最后，敏捷性。從這個角度可以看出，SD-WAN作為企業(yè)級便捷的ICT工具，能夠支撐企業(yè)用戶實現(xiàn)高效且精細化的管控與業(yè)務(wù)敏捷力，從而更好地調(diào)配有限資源去做好核心業(yè)務(wù)，提升最終用戶體驗。

說到SD-WAN發(fā)展趨勢，就不得不提2018年北美市場著名SD-WAN廠商Viptela與VeloCloud相繼被Cisco與VMware收購的行業(yè)大事。有特別技術(shù)的公司被大廠商收購并不是新鮮事，新鮮的是，SD-WAN是網(wǎng)絡(luò)解決方案，卻被傳統(tǒng)軟件大廠堅決看好。VMware之所以收購Velocloud，除了想借機進軍網(wǎng)絡(luò)市場，還因為Velocloud是純粹的SD-WAN廠商，也就是軟件為重，VMware可以很好地將其融入到自有軟件架構(gòu)中。實際上，在北美第一批SD-WAN玩家中，除了上述兩家外，還有多家以軟件能力聞名的廠商，比如Versa、Citrix、CloudGenix。而國內(nèi)第一批專業(yè)公司，凌銳藍信，其創(chuàng)始人的工作經(jīng)歷也主要是軟件解決方案，而非網(wǎng)絡(luò)。SD-WAN近期技術(shù)發(fā)展趨勢，仍然會以軟件能力為重。具體而言就是軟件對底層的管控能力，附帶一些優(yōu)化性能。誰家的SD-WAN軟件，能夠更好地適應(yīng)用戶的業(yè)務(wù)層與應(yīng)用層，能夠更好地幫助用戶管控底層線路與邊緣設(shè)備，能夠更好地為用戶提供敏捷與精細化的管理流程體驗，誰家的SD-WAN方案就越能夠得到用戶的認(rèn)可。相對而言，盡管有一些線路資源型廠商或設(shè)備型廠商已經(jīng)進入SD-WAN領(lǐng)域，但因其核心競爭力與市場思路仍然建立在原有線路或設(shè)備能力上，因此他們?nèi)詫⒚媾R原來的競爭模式：線路資源型廠商（或稱之為ISP）會不斷降低成本以期獲得客戶，而這種行為將導(dǎo)致這些玩家徘徊在中低端用戶市場，因為此類用戶只需要實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)連接性，或?qū)κ酆蠓?wù)有些要求，比如更加快速的反應(yīng)或更加周到。

SD-WAN未來將如何發(fā)展？實際上，我們可以從其本質(zhì)看到未來。再次強調(diào)，SD-WAN技術(shù)的重點在SD，而不是WAN（但實際部署當(dāng)然是WAN落地），可以極好地與更強大的軟件功能模塊結(jié)合，從而系統(tǒng)性地提升整體性能與功能。AI/ML技術(shù)的日益成熟，正可以被SD-WAN加以利用。日前，北美著名廠商Cisco已經(jīng)開始研發(fā)IBN（Intention-based Network）其本質(zhì)就是在控制器集成了AI/ML功能。主要方向包括：

·SD-WAN控制器加載AI/ML模塊，使其管控流程更加自動化，并利用學(xué)習(xí)能力，不斷自我更新即時部署策略，大幅提升架構(gòu)的自動化。

·另外，早在2015年就已經(jīng)出現(xiàn)ML型網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議（PCC），實驗室論證可替代TCP協(xié)議，目前已知北美有廠商正在嘗試商業(yè)化。

·再就是最近風(fēng)靡全球的邊緣AI，如果能與SD-WAN軟件架構(gòu)精致融合，必將帶來更強悍的終端處理能力。但邊緣AI需要軟件開發(fā)商針對特定應(yīng)用場景進行特定開發(fā)，再與邊緣AI結(jié)合，其復(fù)雜性并不亞于直接開發(fā)出AI應(yīng)用場景之解決方案。

·隨之而來的便是開放性。由于SD-WAN強調(diào)overlay在網(wǎng)絡(luò)線路、硬件設(shè)備之上，與之松耦合集成，從而為用戶提供一款盡量開放的架構(gòu)。而AI/ML的加載，要求廠商必須為場景進行AI/ML教育，這可能不得不配置一些特定的軟硬件模塊，如此是否會限制SD-WAN本應(yīng)有的開放性？是否能夠保持與底層線路、硬件的松耦合集成？可能會是一個問號。一個值得關(guān)注的案例是Cisco研發(fā)的IBN（Intention-based Network），在其產(chǎn)品范圍內(nèi)使用并教育AI/ML模塊，使之達到更加智能的SDN管控能力（當(dāng)然Cisco本身也沒興趣提供開放性架構(gòu)）。但以上這些討論，并不妨礙我們對SD-WAN 2.0： AI-WAN的暢想，期待吧。