世界軍用直升機(jī)裝備及產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析

楊 婧

(中國直升機(jī)設(shè)計研究所，江西 景德鎮(zhèn) 333001)

0 引言

直升機(jī)方便靈活且不需要較高的起降條件，故而在軍事領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。軍用直升機(jī)，實質(zhì)上是一種具有特殊機(jī)動性能的作戰(zhàn)平臺。特殊的機(jī)動能力同機(jī)載的武器裝備相結(jié)合，構(gòu)成了直升機(jī)特殊的戰(zhàn)斗特性，并從根本上決定了其在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中的地位。作為空中作戰(zhàn)平臺的一種，由于其主要在低空、超低空活動，且往往受地面或海上合成軍作戰(zhàn)部隊指揮控制并與之密切協(xié)調(diào)配合行動，因此，成為聯(lián)接陸、海戰(zhàn)場與空中戰(zhàn)場的重要樞紐。軍用直升機(jī)廣泛地應(yīng)用于武裝攻擊、物資和人員運輸、空中偵察等一系列領(lǐng)域。由于軍用直升機(jī)在現(xiàn)代戰(zhàn)場上的出色表現(xiàn)和不可替代的作用，世界各國都把發(fā)展現(xiàn)代化新型軍用直升機(jī)作為軍備研制的重點領(lǐng)域之一，并已形成了較大的產(chǎn)業(yè)。

1 世界軍用直升機(jī)裝備現(xiàn)狀

截至2017年，世界現(xiàn)役軍用直升機(jī)數(shù)量超過2萬4千架，訂購數(shù)量和儲備訂單量分別為4449架和1226架。美國是全球裝備軍用直升機(jī)最多的國家，其數(shù)量為5665架，占全球軍用直升機(jī)數(shù)量的比例為23.43%，擁有如“黑鷹”、“阿帕奇”、“眼鏡蛇”系列等多個世界經(jīng)典機(jī)型；其次為俄羅斯1411架。值得一提的是，在軍用直升機(jī)現(xiàn)役總量前五位的國家中，除了美國和俄羅斯，剩下的三個國家均為亞洲國家，亞洲市場成為整個軍用直升機(jī)市場中不可忽視的一部分。

1.1 世界主要國家/地區(qū)各軍兵種軍用直升機(jī)裝備數(shù)量

表1列出了軍用直升機(jī)在役數(shù)量前15位的國家/地區(qū)，以及在各軍種中的分布情況[1]。

表1 軍用直升機(jī)在役數(shù)量前15位的國家/地區(qū)的各軍種之直升機(jī)裝備情況(2017年)

★日本陸軍、海軍、空軍數(shù)據(jù)對應(yīng)其陸上自衛(wèi)隊、海上自衛(wèi)隊和航空自衛(wèi)隊在役直升機(jī)數(shù)量

根據(jù)《飛行國際》2017年刊，世界176個國家/地區(qū)中，只有6個國家沒有配備軍用直升機(jī)。由此可以看出，軍用直升機(jī)的分布較廣，是世界各國不可或缺的武器平臺，受到各國政府的重視。從國家占有量來看，上述15個國家占據(jù)世界軍用直升機(jī)總量(24172架)的59.5%，其他國家占40.5%。其中美國是當(dāng)之無愧的旋翼大國，俄羅斯緊隨其后。但與美國不同的是，俄羅斯的軍用直升機(jī)主要分布在空軍，這是由于2003年俄羅斯將陸軍航空兵從陸軍劃出，改歸空軍指揮，其軍用直升機(jī)也歸入了空軍之下。從不同軍種的裝備情況來看，軍用直升機(jī)大多數(shù)都落戶在陸軍，其比例高達(dá)61.3%。海軍和海軍陸戰(zhàn)隊與空軍相比，則平分秋色，各占17.1%和18.8%。某些國家的準(zhǔn)軍事部隊，如海岸警衛(wèi)隊、國民警衛(wèi)隊和憲兵隊等，也配備了少量的直升機(jī)。直升機(jī)可以說是適用于各個軍種的多面手。

1.2 世界主要國家/地區(qū)不同類型軍用直升機(jī)的裝備數(shù)量

根據(jù)軍用直升機(jī)的遂行的主要任務(wù)的不同，將其分為三個類別：第一類稱為戰(zhàn)斗直升機(jī)，即專用武裝直升機(jī)，直接執(zhí)行對敵作戰(zhàn)任務(wù)，擁有強大的火力和高效機(jī)動能力，可以對各種地面目標(biāo)和超低空目標(biāo)實施精確打擊；第二類稱為戰(zhàn)斗支援直升機(jī)，包括執(zhí)行運輸、偵察、反潛、特種作戰(zhàn)、醫(yī)療后送、觀察、搜索與救援以及突擊等任務(wù)的直升機(jī)；第三類稱為勤務(wù)直升機(jī)，不直接參與軍事任務(wù)，包括執(zhí)行通信中繼、指揮和培訓(xùn)任務(wù)的直升機(jī)。表2列出了軍用直升機(jī)在役數(shù)量前15位的國家/地區(qū)中各型軍用直升機(jī)的分布情況[1]。

從表2可以看出，戰(zhàn)斗支援直升機(jī)在各國軍用直升機(jī)中的占比非常大，約為84.6%。這是因為戰(zhàn)斗支援直升機(jī)遂行的任務(wù)非常廣泛，這些靈活的“多任務(wù)平臺”在戰(zhàn)場上扮演著多重角色，為作戰(zhàn)直升機(jī)提供各種支援。戰(zhàn)斗直升機(jī)和勤務(wù)直升機(jī)只占到13.7%和1.7%，占比較少，但在戰(zhàn)場上也是不可或缺的部分。

表2 軍用直升機(jī)在役數(shù)量前15位的國家/地區(qū)的各型軍用直升機(jī)裝備情況(2017年)

2 世界軍用直升機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)統(tǒng)計，截至2017年，西科斯基、貝爾、俄直、波音、空客直升機(jī)、萊昂納多等公司穩(wěn)居軍用直升機(jī)市場前列，其軍用直升機(jī)產(chǎn)品占據(jù)了80%以上的市場，并在未來幾年仍將占據(jù)市場主導(dǎo)份額，而其他制造商的總市場份額只有12.3%(見圖1)。由此可以看出，世界軍用直升機(jī)產(chǎn)業(yè)基本上還是由美國、歐洲和俄羅斯主導(dǎo)，激烈的競爭也主要是在它們之間進(jìn)行。亞洲的直升機(jī)制造商面臨的最大問題是如何在美歐俄的“夾縫”之間找到屬于自己的生存之路，獲取良性發(fā)展，擴(kuò)大市場份額。下文將分別介紹美國、歐洲、俄羅斯和亞洲的軍用直升機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

圖1 世界軍用直升機(jī)制造商市場份額(2017年)

2.1 美國

美國政府及各大直升機(jī)制造公司為了保持美國未來在直升機(jī)產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，采取了一系列發(fā)展對策，包括出臺保持美國領(lǐng)先的航空計劃以及由軍方安排多個項目推動直升機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。對于美國各直升機(jī)制造商來說，美國軍方的直升機(jī)型號研制和采購就是一個巨大的市場，這個市場對世界軍用直升機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著巨大的影響。

貝爾公司、波音公司以及西科斯基公司是美國軍用直升機(jī)領(lǐng)域的幾個老牌巨頭。貝爾和波音公司合作推進(jìn)了V-22傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)項目，該機(jī)已經(jīng)進(jìn)入美國三個軍種：海軍陸戰(zhàn)隊、空軍和海軍。V-22目前的海外用戶只有日本，但也有其他國家對其表示感興趣。貝爾公司本身還在生產(chǎn)AH-1Z輕型攻擊直升機(jī)以及UH-1Y通用/運輸直升機(jī)。

波音公司早就放棄了民用市場而專攻軍機(jī)領(lǐng)域，其直升機(jī)產(chǎn)品包括AH-64攻擊直升機(jī)、CH-47“支奴干”重型運輸機(jī)以及AH-6i輕型攻擊/偵察直升機(jī)。美國陸軍以及其他用戶大量AH-64和CH-47的老型別 “再造升級至最新構(gòu)型”可以彌補這兩種型號新產(chǎn)數(shù)量的不足，例如美國陸軍的2.766億美元的CH-47F Block II項目等。

西科斯基公司除了生產(chǎn)H-60“黑鷹”和“海鷹”系列直升機(jī)，還在研發(fā)CH-53K重型運輸直升機(jī)。2017年中旬，公司獲得美國陸軍的一份38億美元的多年期合同，生產(chǎn)257架UH-60M和HH-60M“黑鷹”直升機(jī)。合同還包括追加訂購103架的采購權(quán)，若是追加成功，合同總額將達(dá)到52億美元。公司還在研發(fā)“黑鷹”的另一種改型，編號為HH-60W，是美國空軍的新型作戰(zhàn)救援直升機(jī)。另外還有衍生自S-92的VH-92美國海軍新型總統(tǒng)運輸直升機(jī)。2018年春季，S-97“侵襲者”的試驗將繼續(xù)進(jìn)行，這是在X2技術(shù)驗證機(jī)的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的新構(gòu)型直升機(jī)。

美國軍方發(fā)起的未來垂直升力項目(FVL)涉及美國下一代旋翼機(jī)的研發(fā)和采購，這些旋翼機(jī)分為五個等級，稱之為“性能集(CS)”。FVL旋翼機(jī)計劃于21世紀(jì)30年代初服役。項目的初期重點是CS3平臺，目的是替換陸軍的UH-60M，還有可能包括陸軍的AH-64E以及海軍陸戰(zhàn)隊的AH-1Z和UH-1Y。

聯(lián)合多用途(JMR)項目是FVL項目的技術(shù)驗證先導(dǎo)，在該項目下，貝爾公司和西科斯基-波音團(tuán)隊被選中各自打造一架可以飛行的原型機(jī)并進(jìn)行試驗。貝爾公司的方案為V-280“勇士”傾轉(zhuǎn)旋翼機(jī)，西科斯基-波音團(tuán)隊的方案則是SB>1“無畏”帶共軸雙旋翼和推進(jìn)器的復(fù)合式直升機(jī)。V-280已于2017年12月首飛，SB>1計劃2018年首飛。

2.2 歐洲

由于軍用直升機(jī)市場有限，在民用直升機(jī)市場大有作為的歐洲公司，面對美國這一強勁對手，需要充分利用自身優(yōu)勢以保持在軍用直升機(jī)市場的地位[2]。

NH90項目是有史以來歐洲最大的直升機(jī)項目，萊昂納多公司、福克飛機(jī)結(jié)構(gòu)公司以及空客直升機(jī)公司都是NH工業(yè)集團(tuán)的一份子，參與NH90的市場銷售和生產(chǎn)。目前NH90直升機(jī)已經(jīng)進(jìn)入法國、德國、意大利、挪威、西班牙等13個國家服役，總訂單量達(dá)到約600架，實際生產(chǎn)數(shù)量為300多架。從2007年至2017年底，該機(jī)在全球的有記錄飛行時間的總和為12.7萬個飛行小時。

空客直升機(jī)公司的H160M，即H160民用直升機(jī)的軍用型，于2017年被選定作為法國聯(lián)合多軍種輕型直升機(jī)(HIL)項目的基準(zhǔn)方案，預(yù)計采購總量為160～190架，2024年開始交付。公司的另一種軍用直升機(jī)是“虎”式戰(zhàn)斗直升機(jī)，法國陸軍的36架“虎”HAP型開始向多用途HAD型轉(zhuǎn)換，其中的24架將升級至改良的HAD MK II標(biāo)準(zhǔn)。公司還在研發(fā)“虎”MK III構(gòu)型，屆時可為所有的“虎”式用戶提供翻新業(yè)務(wù)。MK III構(gòu)型可能會以新制機(jī)的身份進(jìn)入市場。

萊昂納多公司生產(chǎn)線上的軍用直升機(jī)大部分都是多用途機(jī)型。公司目前正在為意大利陸軍研發(fā)A129“貓鼬”攻擊直升機(jī)的“繼任者”，編號可能是AW249或AH-249A。陸軍方面需要48架新機(jī)來替換“貓鼬”，后者自2025年起逐漸退役。除了滿足國內(nèi)需求，公司還計劃將AW249投入海外市場。萊昂納多公司另一個重要的軍用直升機(jī)產(chǎn)品是AW101(原EH101)。該機(jī)已經(jīng)生產(chǎn)超過155架，總飛行時間超過20萬小時，其中一部分已經(jīng)在阿富汗和伊拉克戰(zhàn)場上執(zhí)行過任務(wù)。“灰背隼”用途廣泛，在包括加拿大、丹麥、印度、意大利、葡萄牙、挪威等在內(nèi)的11個國家均開辟了市場，未來公司希望以該機(jī)贏得波蘭特種部隊和波蘭新型海軍直升機(jī)部隊的訂單。

萊昂納多公司與土耳其航宇工業(yè)公司(TAI)合作為土耳其陸軍生產(chǎn)T129，并著手可能的出口事宜。向巴基斯坦出售30架T129的相關(guān)事項正在協(xié)商當(dāng)中，如果成功，這將是該機(jī)的首個出口訂單。

TAI在直升機(jī)市場上主動作為，計劃建立一條綜合直升機(jī)生產(chǎn)線。公司已經(jīng)開始研發(fā)T129 ATAK的更重的型別——ATAK 2，并且還在研發(fā)全新的6噸(13000磅)級通用直升機(jī)T625，計劃2018年首飛，2020年取得EASA認(rèn)證，投放軍用和民用市場。TAI的另一個新產(chǎn)品是10噸(22000磅)級的通用直升機(jī)。

TAI與西科斯基公司合作，為土耳其武裝部隊和多個民事機(jī)構(gòu)制造109架T70“黑鷹”直升機(jī)，預(yù)計2021年開始交付。T70是西科斯基公司S-70i的定制版。除了T70，TAI還要為西科斯基公司生產(chǎn)100架S-70i直升機(jī)用于交付出口市場。

2.3 俄羅斯

近年來，俄羅斯直升機(jī)產(chǎn)業(yè)在積極整合之后，重新走上了發(fā)展的道路。俄羅斯政府提高了對直升機(jī)產(chǎn)業(yè)的重視程度，增大了資金投入。俄羅斯直升機(jī)公司也對自身的發(fā)展提出了明確的目標(biāo)，打破傳統(tǒng)慣性，針對市場需求制定規(guī)劃，形成各型直升機(jī)共同發(fā)展的局面。盡管目前俄羅斯直升機(jī)產(chǎn)業(yè)還存在各種各樣的困難，但產(chǎn)值已經(jīng)開始增加，發(fā)展步入正軌。面對來自美國和歐洲的強大競爭，其軍用直升機(jī)產(chǎn)業(yè)能否快速發(fā)展，關(guān)鍵要看俄軍方的訂貨量是否有較大幅度的提高[3]。

俄羅斯直升機(jī)公司的米-171A2于2017年獲得了俄羅斯聯(lián)邦航空運輸部的型號認(rèn)證。該機(jī)是米-8/17系列的新成員，接受了大約80項改進(jìn)，包括復(fù)合材料槳葉、動力更大的發(fā)動機(jī)、新的數(shù)字航電組件等，將為米-8/17家族開辟不一樣的未來。

俄羅斯直升機(jī)公司還計劃研發(fā)一種新型高速戰(zhàn)斗直升機(jī)，原型機(jī)可能于2019年首飛。這種新型直升機(jī)將用于補充并有可能最終替代俄羅斯空軍的卡-52和米-28N戰(zhàn)斗直升機(jī)。

2.4 亞洲

韓國航宇工業(yè)公司(KAI)在直升機(jī)領(lǐng)域有了跨越式發(fā)展，公司“完美雄鷹”通用/運輸直升機(jī)的生產(chǎn)正在穩(wěn)步進(jìn)行當(dāng)中，計劃向韓國陸軍交付245架。KAI成功地將“完美雄鷹”發(fā)展成了包含不同型別的系列產(chǎn)品，其執(zhí)法型KUH-1P已經(jīng)進(jìn)入韓國國家警察廳服役，兩棲突擊型MUH-1也于2018年初開始交付韓國海軍陸戰(zhàn)隊，而后將開始向陸軍交付該機(jī)的醫(yī)療后送型。“完美雄鷹”的滅火型也已處于可用狀態(tài)。

空客直升機(jī)公司是KAI在“完美雄鷹”項目上的主要合作方，兩家公司都致力于將該機(jī)推向海外市場。另外，空客直升機(jī)公司的H155中型雙發(fā)直升機(jī)將作為KAI即將推出的輕型武裝直升機(jī)(LAH)和輕型民用直升機(jī)(LCH)的發(fā)展藍(lán)本。

印度斯坦航空有限公司(HAL)截至目前已經(jīng)生產(chǎn)了超過250架“北極星”先進(jìn)輕型直升機(jī)，大部分都交付至印度軍方，也有少數(shù)“北極星”進(jìn)入了民用市場。HAL目前正在尋求國內(nèi)其他的制造商來接管該機(jī)民用型的生產(chǎn)業(yè)務(wù)。與此同時，隨著輕型攻擊直升機(jī)(LCH)、全新的輕型單發(fā)LUH(輕型通用直升機(jī))以及12噸(26000磅)級中型運輸直升機(jī)IMRH(印度多用途直升機(jī))等型號的研發(fā)，HAL正著手對其生產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)展。

3 世界軍用直升機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

世界軍用直升機(jī)的年產(chǎn)量于2013年達(dá)到了近十年來的頂峰——850架，但是隨著需求的縮減，這種輝煌很難保持，預(yù)計2018年這一數(shù)字只能達(dá)到620架，較五前年有明顯下降。雖然在今后數(shù)年中情況依舊不會太樂觀，但年產(chǎn)量的下滑速度會放緩。所以在未來很長一段時間里，軍用直升機(jī)市場將處于一個相對穩(wěn)定的狀態(tài)，預(yù)計年產(chǎn)量到2022年將降至528架，到2026年則可能下滑至494架，期間的下降數(shù)量在35架以內(nèi)(見圖2)[4]。

圖2 2018-2027年軍用直升機(jī)年產(chǎn)量預(yù)測(僅新生產(chǎn)的)

未來十年內(nèi)，軍用直升機(jī)產(chǎn)量的相對穩(wěn)定很大程度上得益于新機(jī)型的增產(chǎn)，如法國軍方的H160M多用途直升機(jī)、美國空軍的HH-60W作戰(zhàn)救援直升機(jī)以及美國海軍陸戰(zhàn)隊的CH-53K“種馬王”重型運輸直升機(jī)等，即便如此，舊型號的減產(chǎn)數(shù)量還是超過了新型號的增產(chǎn)數(shù)量。

到21世紀(jì)20年代末，軍用直升機(jī)市場會受到美國軍方現(xiàn)有平臺采購量縮減的沖擊，市場將進(jìn)入臨界階段，年產(chǎn)量進(jìn)一步降低，直至30年代由于美國軍方未來垂直升力(FVL)項目以及其他國家類似項目的影響，軍用直升機(jī)產(chǎn)量會有所回升，軍用市場有望連續(xù)回暖(見圖3)。與此同時，制造商和供應(yīng)商們將從快速增長的市場中收益，為運營商們提供翻新，改進(jìn)，維護(hù)、修理與大修(MRO)業(yè)務(wù)，幫助他們更好地使用其直升機(jī)產(chǎn)品，升級平臺性能和/或拓展平臺使用壽命。

圖3 2018-2027年軍用直升機(jī)年產(chǎn)值預(yù)測(僅新生產(chǎn)的)

由于全球局勢的不穩(wěn)定，某些國家的政府正逐漸增加防務(wù)支出，其中就包括美國。但僅就美國而言，防務(wù)支出的增長對軍用直升機(jī)采購量的影響也是微乎其微，美國軍用直升機(jī)機(jī)隊早在多年前便踏入現(xiàn)代化進(jìn)程，而國防預(yù)算的其他版塊，如準(zhǔn)備度或研究與開發(fā)(R&D)等，具備比新型直升機(jī)采購更高的優(yōu)先權(quán)。

在美國以外的其他國家，情況可能有所不同，某些國家正在推進(jìn)一些采購計劃，但這些計劃的前景似乎并不明朗。有一些已啟動的直升機(jī)采購項目正按部就班地進(jìn)行，而新啟動的、準(zhǔn)備到位的項目則不是很多。北美洲和歐洲大部分地區(qū)的裝備更新目前已經(jīng)告一段落，也就是說，這些地區(qū)的大部分軍隊目前的裝備現(xiàn)代化需求已經(jīng)得到滿足。

但這并不代表今后數(shù)年內(nèi)的軍用直升機(jī)市場已無可作為，相反，其中還是存在某些大好的機(jī)會。例如，美國空軍已經(jīng)著手采購可以替代其60架老舊UH-1N的機(jī)型，計劃在該項目下采購84架直升機(jī)。有三家公司(團(tuán)隊)投標(biāo)：波音公司與萊昂納多公司合作，推出衍生自萊昂納多AW139中型雙發(fā)民用直升機(jī)的MH-139；西科斯基的競標(biāo)機(jī)型是HH-60U，為UH-60M“黑鷹”的改型；Sierra Nevada公司則提出了“武力鷹”方案，對多余的UH-60L進(jìn)行升級，換裝新的發(fā)動機(jī)、旋翼和尾槳、航電設(shè)備和其他系統(tǒng)?？哲姺矫嬖ㄔ?018年6月選定中標(biāo)方，但2018年2月西科斯基公司遞交的一份(與該項目技術(shù)數(shù)據(jù)和計算機(jī)軟件需求有關(guān)的)授標(biāo)前抗議書延遲了承制商的選定日期。

據(jù)“預(yù)測國際”透露，從2018至2027年這十年間，軍用直升機(jī)的新造數(shù)量將會達(dá)到大約5400架，總價值1340億美元(2018年幣值)。

4 結(jié)束語

軍用直升機(jī)市場目前處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)，這也讓業(yè)界看到了一掃近些年陰霾的希望。作為軍用直升機(jī)市場領(lǐng)導(dǎo)者的美國，其軍事采購仍然是該市場增長的最大推動力。一些老舊平臺的大規(guī)模替換/改裝項目可能會帶來短時間的市場激增，但由此帶來的問題，是激增之后的衰落，在下一個十年，當(dāng)軍隊的改裝周期完成，市場增長的節(jié)奏會放緩甚至停止。而新技術(shù)和新平臺研發(fā)資金的短缺會使市場的潛在問題愈加明顯，各個制造商為保持技術(shù)領(lǐng)先，不惜動用公司的自有資金以應(yīng)對研發(fā)的低迷，但軍方用戶是否會為這些附加的性能支付額外的費用還未可知。盡管面臨多重挑戰(zhàn)，軍用直升機(jī)行業(yè)依然有望在未來數(shù)年的穩(wěn)定期內(nèi)尋求到應(yīng)對可能的市場收縮的方案。