11 月內(nèi)燃機(jī)銷量總體好于10 月，繼續(xù)保持回暖態(tài)勢(shì)

本 刊 整理

根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》數(shù)據(jù)， 11月，全國內(nèi)燃機(jī)銷量總體好于10 月，繼續(xù)保持回暖態(tài)勢(shì)，當(dāng)月環(huán)比、同比均增長(zhǎng)11%；其中柴油機(jī)、汽油機(jī)環(huán)比增速超過16%、同比增速超過11%。1-11月，內(nèi)燃機(jī)銷量降幅繼續(xù)收窄，由-11.29%回升到-9.23%，仍在負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)運(yùn)行。究其原因，主要是終端市場(chǎng)的全面增長(zhǎng)，汽車市場(chǎng)整體回暖，乘用車、摩托車市場(chǎng)持續(xù)回升，商用車、工程機(jī)械、園林機(jī)械市場(chǎng)繼續(xù)保持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭，但由于前期銷量缺口較大，累計(jì)銷量仍在負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)。貿(mào)易摩擦的影響延續(xù)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)依然存在，行業(yè)大企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)且權(quán)重高，行業(yè)經(jīng)濟(jì)總體保持基本平穩(wěn)運(yùn)行。

銷量總體概述

11 月，內(nèi)燃機(jī)銷量464.71 萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)17.11%，同比增長(zhǎng)11.88%；功率完成25 363.37 萬kW，環(huán)比增長(zhǎng)12.82%，同比增長(zhǎng)15.67%。1-11月，內(nèi)燃機(jī)銷量4 261.93萬臺(tái)，同比下降9.23%。累計(jì)功率完成219 226.94 萬kW，同比下降6.36%。

分燃料類型情況

11月，在分柴、汽油大類中，柴油機(jī)、汽油機(jī)環(huán)比增幅17%左右；與上年同期相比，柴油機(jī)、汽油機(jī)增幅12%左右。具體為：與上月比，柴油機(jī)增長(zhǎng)17.33%，汽油機(jī)增長(zhǎng)16.98%；與上年同期比，柴油機(jī)同比增長(zhǎng)12.49%，汽油機(jī)同比增長(zhǎng)11.67%。11月，柴油機(jī)銷售50.99 萬臺(tái)，汽油機(jī)銷售413.16 萬臺(tái)。

1-11月，柴油機(jī)銷量490.56 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.49%；汽油機(jī)銷量3 768.97 萬臺(tái)，同比下降10.41%。

分市場(chǎng)用途情況

圖1 2019 年1—11 月全國內(nèi)燃機(jī)銷量走勢(shì)

11月，在分用途市場(chǎng)可比口徑中，與上月比，除通機(jī)用內(nèi)燃機(jī)環(huán)比下降4.13%外，其他各分類用途均出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，增長(zhǎng)區(qū)間在10%～65%。具體為：乘用車用環(huán)比增長(zhǎng)10.16%，商用車用、摩托車用、工程機(jī)械用環(huán)比增長(zhǎng)15.8%～17.8%；船機(jī)用、農(nóng)用機(jī)械用、園林機(jī)械用環(huán)比增長(zhǎng)23.1%～48.1%；發(fā)電機(jī)組用環(huán)比增長(zhǎng)最高65.25%。

與上年同期比，農(nóng)業(yè)機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用、通機(jī)用同比下降，其他各分類用途同比增長(zhǎng)。具體為：商用車用同比增長(zhǎng)26.61%；工程機(jī)械用、園林機(jī)械用同比增長(zhǎng)23.08%～23.35%；乘用車用、摩托車用同比增長(zhǎng)10.6%～17.6%；船機(jī)用基本持平增長(zhǎng)1.70%；農(nóng)業(yè)機(jī)械用同比下降4.78%；發(fā)電機(jī)組用同比下降27.44%；通機(jī)用同比下降37.59%。11月，乘用車用銷售201.11 萬臺(tái)，商用車用33.30 萬臺(tái)，工程機(jī)械用8.22 萬臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用29.30 萬臺(tái)，船用0.22 萬臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用9.72 萬臺(tái)，園林機(jī)械用24.17 萬臺(tái)，摩托車用156.64 萬臺(tái)，通機(jī)用2.03 萬臺(tái)。

1-11月銷量各分類用途除船用、商用車用外均為同比負(fù)增長(zhǎng)。具體為：商用車用同比增長(zhǎng)4.92%；船用同比增長(zhǎng)3.67%；工程機(jī)械用、摩托車用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用、園林機(jī)械用同比下降0.10%～9.90%，乘用車用、通機(jī)用同比下降11.80%～14.50%，發(fā)電機(jī)組用同比下降33.46%。1-11月，乘用車用銷量1 724.48萬臺(tái)、商用車用銷量288.94 萬臺(tái)、工程機(jī)械用累計(jì)銷量77.46萬臺(tái)、農(nóng)業(yè)機(jī)械用累計(jì)銷量305.55 萬臺(tái)、船用累計(jì)銷量2.39萬臺(tái)、發(fā)電機(jī)組用累計(jì)銷量102.52 萬臺(tái)、園林機(jī)械用累計(jì)銷量199.35 萬臺(tái)、摩托車用累計(jì)銷量1 531.99 萬臺(tái)、通機(jī)用累計(jì)銷量29.24 萬臺(tái)。

圖2 2019 年1—11 月多缸柴油機(jī)企業(yè)市場(chǎng)分析

圖3 2019 年1—11 月多缸汽油機(jī)企業(yè)市場(chǎng)分析

主要品種按單、多缸分用途情況

主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)，11月銷量環(huán)比大幅增長(zhǎng)，同比均下降，累計(jì)銷量與2018 年相比小幅下降。11月，單缸柴油機(jī)銷售8.11 萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)30.35%，同比下降9.11%；累計(jì)銷量87.04 萬臺(tái)，同比下降2.56%。排名靠前的5 家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚。其中配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的11月銷量7.84萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)29.42%，同比下降9.24%，累計(jì)銷量84.28 萬臺(tái)，同比下降2.31%。

11月商用車產(chǎn)銷繼續(xù)保持較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，受其影響，配套商用車市場(chǎng)達(dá)61.67%的多缸柴油機(jī)銷量有所改善。11月多缸柴油機(jī)市場(chǎng)銷量環(huán)比、同比均較快增長(zhǎng)，累計(jì)銷量較上年略有增長(zhǎng)。11月，多缸柴油機(jī)企業(yè)共銷售42.88 萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)15.15%，同比增長(zhǎng)17.79%，累計(jì)銷量403.53 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.17%。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、錫柴、?？?、新柴、東康、蜂巢動(dòng)力前10 名銷量占總銷量的73.59%，前十集中度較上月(73.40 %)略有增長(zhǎng)；市場(chǎng)份額占比中：濰柴17.67%；玉柴9.80%；云內(nèi)、全柴、江鈴、錫柴6.21%～8.87%，福康、新柴5.06%～5.15%；東康、蜂巢動(dòng)力2.66%～4.12%。

11月，商用車用多缸柴油機(jī)銷量28.43 萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)17.78%，同比增長(zhǎng)18.92%，累計(jì)銷量248.89 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.33%。銷量前十的為濰柴、江鈴、玉柴、云內(nèi)、福康、錫柴、全柴、東康、重汽、杭發(fā)，其前10 名銷量占總銷量的82.01%；濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)份額中領(lǐng)先，占比19.20%，其后依次為江鈴10.67%，玉柴10.21%，云內(nèi)、?？?、錫柴占比為8.01%～9.35%；全柴、東康、重汽、杭發(fā)占比為2.56%～5.44%。

基礎(chǔ)建設(shè)平穩(wěn)增長(zhǎng)，拉動(dòng)了工程機(jī)械持續(xù)向好。用于工程機(jī)械（21 家）配套的多缸柴油機(jī)占比17.70%， 11月銷量7.27萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)9.48%，同比增長(zhǎng)18.35%，累計(jì)銷量71.42 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.72%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內(nèi)、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、錫柴、上柴。其前10 名銷量占其總銷量的95.18%。

11月，乘用車市場(chǎng)產(chǎn)銷繼續(xù)小幅回暖，同比降幅繼續(xù)收窄。主要配套乘用車市場(chǎng)的多缸汽油機(jī)市場(chǎng)下行壓力仍較大。受其影響多缸汽油機(jī)11月銷量環(huán)比、同比均小幅增長(zhǎng)。11月銷售204.03 萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)10.06%，同比增長(zhǎng)11.59%，累計(jì)銷量1 749.05 萬臺(tái)，同比下降11.16%。在55 家多缸汽油機(jī)企業(yè)中一汽大眾、上通五菱、上海大眾動(dòng)力總成等10 家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的59.17%。累計(jì)銷量前十的企業(yè)中，上通武漢、蜂巢動(dòng)力、東本汽車、東本發(fā)動(dòng)機(jī)同比銷量為正增長(zhǎng)，其余均呈現(xiàn)不同程度降幅，總體降幅較上月均有所收窄。乘用車用在多缸汽油機(jī)占比為97.71%，11月銷售199.35 萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)10.29%，同比增長(zhǎng)10.63%，累計(jì)銷量1 709.02 萬臺(tái)，同比下降11.86%。

貿(mào)易摩擦影響持續(xù)，主要做進(jìn)出口貿(mào)易的小汽油機(jī)形勢(shì)嚴(yán)峻。在可比較的口徑中，11月銷量環(huán)比大幅增長(zhǎng)、同比小幅增長(zhǎng)，累計(jì)銷量同比降幅仍較大。11月銷售64.79 萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)62.31%，同比增長(zhǎng)5.26%；1-11月累計(jì)銷量579.37 萬臺(tái)，同比下降17.51%。銷量前5 名企業(yè)為隆鑫、華盛、潤(rùn)通、力帆內(nèi)燃機(jī)、智慧農(nóng)業(yè)。在園林機(jī)械配套中，11月，銷售24.17萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)48.09%，同比增長(zhǎng)23.08%。1-11月累計(jì)銷量199.35 萬臺(tái)，同比下降9.90%；在農(nóng)業(yè)機(jī)械中，11月銷量18.31 萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)47.57%，同比下降5.57%；1-11月累計(jì)銷量176.95 萬臺(tái)，同比下降14.94%。D