對(duì)中美新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的比較分析

(四川大學(xué) 四川 成都 610000)

一、基于生產(chǎn)要素

(一)天然資源。對(duì)于新能源汽車來(lái)說(shuō)，最為關(guān)鍵的部件是動(dòng)力電源，動(dòng)力電源有鋰電池、鎳氫電池等，涉及資源有稀土、石墨、碳酸鋰等。從全球看，中國(guó)是自然資源大國(guó)，無(wú)論是稀土、石墨還是鋰資源的儲(chǔ)量，都可以排在世界前三。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局USGS統(tǒng)計(jì)，美國(guó)至今仍是石墨和稀土凈進(jìn)口國(guó)，主要從中國(guó)、印度等國(guó)進(jìn)口。在相關(guān)天然資源方面，美國(guó)明顯不如中國(guó)的儲(chǔ)藏量豐富。

(二)資本資源。在2017年，北汽集團(tuán)旗下的北汽產(chǎn)投公司、北汽新能源與太平投資控股有限公司等合作伙伴共同設(shè)立了“安鵬·中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金”，旨在利用社會(huì)資本更好推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一時(shí)間，各大汽車廠商和通訊、科技領(lǐng)域的公司接連扎堆投資新能源汽車產(chǎn)業(yè)。盡管中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)中的資本投入在增加，但這些資本投入都較分散，來(lái)自規(guī)模不一的汽車廠商。

相比中國(guó)，美國(guó)政府趨向于引導(dǎo)資金流向新能源汽車的技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，鼓勵(lì)本國(guó)汽車企業(yè)加大在整車制造、電池系統(tǒng)等重難點(diǎn)方面的資金投入。另外，美國(guó)的汽車企業(yè)傾向于聯(lián)合本國(guó)或德國(guó)等汽車強(qiáng)國(guó)的企業(yè)一起研發(fā)新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)，由此帶來(lái)的資金投入是具有規(guī)模效應(yīng)的。

(三)基礎(chǔ)設(shè)施。在中國(guó)，人們主要居住于一幢樓可以住多戶的公寓式樓房。每戶不一定會(huì)擁有單獨(dú)的停車位，大多數(shù)人將車停在小區(qū)的公共停車場(chǎng)中。對(duì)于購(gòu)買新能源汽車的樓房住戶來(lái)說(shuō)，擁有私人充電樁難以實(shí)現(xiàn)。而中國(guó)目前充電設(shè)施數(shù)量的不足，會(huì)限制中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

在基礎(chǔ)設(shè)施方面美國(guó)占有明顯優(yōu)勢(shì)。在美國(guó)，人們居住的大多是獨(dú)棟房屋，有單獨(dú)車庫(kù)，私人充電樁的建設(shè)十分便利，因此消費(fèi)者常在家充電。目前，美國(guó)的充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)是在構(gòu)建智能電網(wǎng)的基礎(chǔ)上布局，以東西海岸為中心輻射開(kāi)去。但隨著中美國(guó)內(nèi)新能源汽車數(shù)量的不斷上升，兩國(guó)都面臨充電設(shè)施數(shù)量相對(duì)不足的局面。

二、基于需求條件

(一)消費(fèi)者性質(zhì)。對(duì)比中國(guó)，美國(guó)消費(fèi)者具有平均車齡長(zhǎng)，購(gòu)車次數(shù)多，敢于嘗試新鮮事物的特點(diǎn)，因此他們的購(gòu)車行為會(huì)更加成熟。中國(guó)消費(fèi)者重視汽車的質(zhì)量和安全，但易受外界影響，因品牌效應(yīng)或親友推薦而購(gòu)買某一車輛。美國(guó)消費(fèi)者除了同樣重視汽車外觀和質(zhì)量外，更希望汽車能夠具有高性能配置，并低油耗、無(wú)需耗油或環(huán)保。因此，美國(guó)消費(fèi)者對(duì)汽車的挑剔程度是促進(jìn)美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)右?。相反，中?guó)消費(fèi)者對(duì)汽車的要求低于美國(guó)消費(fèi)者，傳統(tǒng)汽車基本可以滿足目前需求。

(二)市場(chǎng)規(guī)模。美國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)具有開(kāi)放性，面向全國(guó)，且規(guī)模在不斷擴(kuò)大。反觀中國(guó)，在2015年，近3/4的新能源汽車集中銷往實(shí)行限購(gòu)、限行的大型城市。可見(jiàn)這一市場(chǎng)需求主要并不是對(duì)這類汽車的需求，而是為了獲得這些城市的免費(fèi)車牌。但隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)向好，“一帶一路”的帶動(dòng)及國(guó)內(nèi)消費(fèi)觀念逐漸成熟，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的潛力是非常大的。

三、基于相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)

(一)動(dòng)力電池等零部件產(chǎn)業(yè)。動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)和電控系統(tǒng)三者是發(fā)展新能源汽車不可或缺的環(huán)節(jié)，而中國(guó)相關(guān)零部件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱。中國(guó)生產(chǎn)的磷酸鐵鋰動(dòng)力電池在可靠性、能量密度和高低溫特性方面都明顯低于國(guó)外用三元材料生產(chǎn)的動(dòng)力電池。當(dāng)整車制造企業(yè)需要大量動(dòng)力電池、電機(jī)等關(guān)鍵零部件時(shí)，中國(guó)的零部件供應(yīng)商無(wú)法批量生產(chǎn)出安全達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品。盡管中國(guó)現(xiàn)在的電機(jī)、電控技術(shù)已進(jìn)步，但零部件產(chǎn)業(yè)的“空心化”狀態(tài)讓很多新能源汽車企業(yè)還是傾向于選擇國(guó)外的供應(yīng)商。

而美國(guó)傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久，它的零部件供應(yīng)商實(shí)力雄厚。美國(guó)目前主要的零部件供應(yīng)商有江森—薩夫特、A123系統(tǒng)公司等國(guó)際名企。美國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上游零部件供應(yīng)商會(huì)提升本國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

(二)充電站配套設(shè)施產(chǎn)業(yè)。美國(guó)在不斷創(chuàng)新充電站等配套設(shè)施產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式，出現(xiàn)了可于幾分鐘內(nèi)快速充電的“高壓充電亭”、“電池交換站”和遠(yuǎn)程充電模式。對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，充電設(shè)施的數(shù)量在不斷增加，但建設(shè)現(xiàn)狀仍較混亂，受企業(yè)不清晰的商業(yè)模式、建設(shè)用地困難等因素制約。

四、基于企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

(一)業(yè)務(wù)外包和垂直整合戰(zhàn)略。中國(guó)的汽車企業(yè)主要選擇了業(yè)務(wù)外包和垂直整合發(fā)展兩種不同的戰(zhàn)略。目前，垂直整合戰(zhàn)略比外包更適合中國(guó)新能源汽車企業(yè)。中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)尚未進(jìn)入成熟期，產(chǎn)業(yè)鏈上游的供應(yīng)體系以及下游的配套設(shè)施都不夠完善。企業(yè)如果能掌握供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，就不會(huì)因原材料供應(yīng)不足而影響生產(chǎn)，還能降低相關(guān)生產(chǎn)成本。

美國(guó)的汽車企業(yè)如通用汽車公司等普遍采取業(yè)務(wù)外包的戰(zhàn)略，主要與LG化學(xué)公司等國(guó)際名企合作。這是由于美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展已到了成熟期，像通用公司在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)都曾保持50%以上的內(nèi)部自制率,為改善由此帶來(lái)的零部件成本較高狀況，傾向于選擇業(yè)務(wù)外包。但對(duì)于技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域，它們還是會(huì)給予相當(dāng)大的重視和資本投入。

(二)國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)。目前，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)還不足以推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。汽車企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在價(jià)格領(lǐng)域，忽視了技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量保障，導(dǎo)致了無(wú)效率的競(jìng)爭(zhēng)局面，且中國(guó)新能源汽車企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻高。

反觀美國(guó)，它的新能源汽車國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)可以稱之為國(guó)際市場(chǎng)，其中的汽車企業(yè)如特斯拉等都是面向全球參與競(jìng)爭(zhēng)。多強(qiáng)之間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)使美國(guó)國(guó)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)條件淡化，減少企業(yè)對(duì)較低層次優(yōu)勢(shì)條件的依賴，從而推動(dòng)本國(guó)汽車企業(yè)不斷改進(jìn)自身，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力。

五、對(duì)比分析的結(jié)論

中國(guó)在天然要素方面占優(yōu)勢(shì)，美國(guó)在資本要素、基礎(chǔ)設(shè)施方面占優(yōu)勢(shì)。中國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的消費(fèi)尚不成熟，但市場(chǎng)開(kāi)發(fā)潛力大。對(duì)比美國(guó)，中國(guó)動(dòng)力電池等零部件產(chǎn)業(yè)和充電站產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較弱，不具備太強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。另外，中國(guó)一些汽車企業(yè)由于采取了合適的企業(yè)戰(zhàn)略，發(fā)展較快，但企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)是低效率的。美國(guó)汽車企業(yè)善于采取正確的企業(yè)戰(zhàn)略，國(guó)內(nèi)企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)是能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良性競(jìng)爭(zhēng)。因此，從四大決定性因素的對(duì)比分析結(jié)果中可以看出，美國(guó)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)明顯比中國(guó)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)要更具競(jìng)爭(zhēng)力。

六、對(duì)中國(guó)發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的建議

(一)政府層面

1.政府除了在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)給予補(bǔ)貼，更應(yīng)重視對(duì)零部件等相關(guān)支持產(chǎn)業(yè)的扶持力度，加大對(duì)技術(shù)研發(fā)環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼。

2.政府需要以全國(guó)格局為基礎(chǔ)，大力推進(jìn)充電設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)一充電設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以避免未來(lái)充電設(shè)施重復(fù)建設(shè)或布局不合理、不兼容等混亂局面。

(二)企業(yè)層面

1.無(wú)論是汽車企業(yè)還是動(dòng)力電池等零部件企業(yè)都需要加大研發(fā)環(huán)節(jié)的資金投入，建立企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心，注重創(chuàng)新而不是價(jià)格。并隨時(shí)關(guān)注消費(fèi)者的動(dòng)態(tài)需求，以需求來(lái)刻畫(huà)企業(yè)提供的產(chǎn)品。

2.中國(guó)汽車企業(yè)應(yīng)積極創(chuàng)新商業(yè)模式，根據(jù)資金和技術(shù)狀況謹(jǐn)慎選擇采取外包業(yè)務(wù)或垂直整合發(fā)展戰(zhàn)略。國(guó)內(nèi)的汽車企業(yè)需要重視和國(guó)內(nèi)外汽車企業(yè)、零部件企業(yè)在技術(shù)和市場(chǎng)層面的戰(zhàn)略合作，而不是各自分散注資。