2018產(chǎn)業(yè)布局合理發(fā)展

回顧這一年，我國紡織行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效逐步顯現(xiàn)，供給結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，利潤增長改善較為明顯，行業(yè)對需求變化的適應(yīng)性和靈活性持續(xù)提升，內(nèi)外銷市場表現(xiàn)穩(wěn)定，拉動投資和效益指標穩(wěn)步回調(diào)，總體來看，行業(yè)“運行平穩(wěn)”的基調(diào)未改。

但是，全行業(yè)所面臨的外部環(huán)境在發(fā)生明顯變化，我國經(jīng)濟處于由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，部分宏觀經(jīng)濟指標增速趨緩，國內(nèi)需求增長有放緩趨勢。與此同時，全球自由貿(mào)易體系遭受破壞，貿(mào)易環(huán)境惡化、消費信心下降、國際投資風(fēng)險加大等問題也都是我國紡織行業(yè)所面臨的風(fēng)險和壓力。全行業(yè)需加快推動高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)提升抗風(fēng)險能力。

內(nèi)外銷市場表現(xiàn)良好

2018年以來，我國紡織品服裝內(nèi)銷零售增速明顯好于前兩年，行業(yè)在增強有效供給方面取得一定成效。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2018年1～11月，全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類零售額12 198億元，同比增長8.1%，增速較上年同期提高0.5個百分點；網(wǎng)上零售繼續(xù)保持快速增長，1～11月，全國網(wǎng)上穿著類商品零售額同比增長21.2%，增速高于上年同期3.2個百分點。

紡織服裝產(chǎn)品仍表現(xiàn)出較穩(wěn)定的國際市場競爭力。2018年，行業(yè)出口市場呈現(xiàn)持續(xù)回暖。根據(jù)海關(guān)快報數(shù)據(jù)，2018年1～11月，我國紡織品服裝出口總額為2 539.58億美元，同比增長4.4%，增速較上年同期提高2.8個百分點。其中，紡織品出口1 093.02億美元，同比增長9.3%，增速高于上年同期5.3個百分點；服裝出口1 446.56億美元，同比增長0.9%，增速高于較上年同期1個百分點。

行業(yè)投資平穩(wěn)趨緩

2018年，我國紡織行業(yè)整體投資結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，投資增速平穩(wěn)趨緩。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)推算，2018年1～11月，紡織全行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長5.4%，較上年同期下降0.9個百分點。分行業(yè)來看，紡織業(yè)同比增長4.9%，化纖業(yè)同比增長34.9%，連續(xù)8個月保持高速增長，而服裝業(yè)投資同比下降1.9%。

部分產(chǎn)業(yè)集聚省份因制造成本上漲、環(huán)保監(jiān)管嚴格等因素影響，投資增速受到制約。如廣東省、浙江省、山東省等傳統(tǒng)紡織大省的行業(yè)投資均有下降表現(xiàn)。而受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等因素影響，新疆紡織行業(yè)投資增速也回落較快。

效益增速逐步回升

受市場表現(xiàn)良好、投資相對平穩(wěn)等因素影響，紡織行業(yè)效益增速逐步回升。2018年1～10月，規(guī)模以上紡織企業(yè)累計實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入46 826.8億元，同比增長4.1%，增速較今年上半年加快0.02個百分點；實現(xiàn)利潤總額2 221.2億元，同比增長7.7%，高于今年上半年增速5.3個百分點。各子行業(yè)中，化纖、紡機行業(yè)效益情況領(lǐng)跑全行業(yè)。1～10月，化纖行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額同比分別增長14.2%和18.9%，紡機行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額同比分別增長9.8%和9.9%。

紡織行業(yè)運行質(zhì)量也基本平穩(wěn)，盈利水平和資金周轉(zhuǎn)效率比上年同期有所提升。2018年1～10月，規(guī)模以上紡織企業(yè)銷售利潤率為4.74%，較上年同期提高0.16個百分點；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.3次/年，較上年同期略有提升。

市場需求形勢不明朗

當(dāng)前，我國經(jīng)濟正處于由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，所面臨的國內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜嚴峻，市場預(yù)期面臨下行壓力，消費需求形勢不明朗。

國內(nèi)市場方面，支撐消費需求加快增長的基礎(chǔ)在持續(xù)減弱。前三季度，我國居民人均可支配收入累計增長6.6%，較上年同期下降了0.9個百分點。規(guī)模以上企業(yè)利潤增速較上年下降較快，對從業(yè)人員薪資水平增長的支撐力有所減弱。下半年以來的國內(nèi)消費者信心指數(shù)也較上半年有所下降。

國際市場方面，雖然目前我國紡織品服裝對美國、歐盟和日本出口增速均較上年同期提高，但也有分析機構(gòu)認為美國經(jīng)濟增長見頂，復(fù)蘇有下行風(fēng)險，且隨著減稅和財政刺激對經(jīng)濟和消費的刺激作用日漸減弱，消費增長或?qū)⒎啪?；歐盟雖延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，但成員國分化加劇，貨幣政策有所收緊，對消費的支撐作用有所減弱；日本三季度GDP已是年內(nèi)第二次負增長，個人消費環(huán)比負增長，再陷通縮的風(fēng)險中，也不利于下一階段需求加快增長。

貿(mào)易環(huán)境不確定性增強

2018年，中美貿(mào)易沖突磋商進展曲折。近期，中美兩國領(lǐng)導(dǎo)人在G20峰會上就經(jīng)貿(mào)問題達成初步共識，雙方?jīng)Q定停止升級關(guān)稅等貿(mào)易限制措施，美國宣布暫緩原定2019年1月1日提高關(guān)稅的措施。目前我國紡織品服裝出口數(shù)據(jù)暫未體現(xiàn)加稅影響，會議傳遞的積極信息也會穩(wěn)定行業(yè)企業(yè)的信心，預(yù)計年內(nèi)貿(mào)易摩擦對我國紡織行業(yè)造成的影響較為有限。但是若在90天內(nèi)雙方未能在知識產(chǎn)權(quán)保護、強迫性技術(shù)轉(zhuǎn)移等問題的談判上達成協(xié)議，對美出口2 000億美元產(chǎn)品加征關(guān)稅仍將從10%提高至25%，地毯、部分產(chǎn)業(yè)用紡織品等對美出口占我國出口比重較大，所受影響需及時評估，涉及的企業(yè)將受到明顯沖擊。美國發(fā)起單邊的貿(mào)易保護主義符合其歷史做法。如今美國對中國貿(mào)易逆差占比接近50%，且中國GDP總量占美國GDP比重超過60%，美國針對中國發(fā)起貿(mào)易責(zé)難，阻止技術(shù)轉(zhuǎn)移，扼制相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，相關(guān)做法不難預(yù)料。盡管中美兩國領(lǐng)導(dǎo)人近期達成共識，但從長期發(fā)展角度，中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系完全維持平穩(wěn)存在風(fēng)險。

與此同時，我國紡織行業(yè)在國際市場中還面臨著來自柬埔寨、孟加拉、越南、巴基斯坦、印度、斯里蘭卡等國家的多方競爭，貿(mào)易環(huán)境的不確定性在持續(xù)增加。

2018年，盡管當(dāng)前國內(nèi)外宏觀環(huán)境復(fù)雜性有所提升，風(fēng)險因素有所增多，但總體上看短期內(nèi)不會對紡織行業(yè)造成重大影響。雖然貿(mào)易環(huán)境不確定性上升，紡織企業(yè)接單穩(wěn)定性也已受到直接影響，但美國目前公布的加稅清單尚未覆蓋服裝、家紡等大比重出口產(chǎn)品，因此預(yù)計年內(nèi)不會對紡織行業(yè)出口造成重大沖擊?？傮w來看，2018年全年紡織行業(yè)保持平穩(wěn)運行態(tài)勢，紡織品服裝出口總額增速可達4%以上，規(guī)模以上紡織企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長5%左右，利潤總額同比增長7%左右。

2019年，世界經(jīng)濟仍將處于復(fù)蘇軌道，但美元加息引起流動性收縮、美國貿(mào)易保護主義加劇等風(fēng)險因素對于全球經(jīng)濟增長的負面影響將逐步顯現(xiàn)。IMF10月發(fā)布的最新報告將2019年全球經(jīng)濟增速預(yù)測值從此前3.9%下調(diào)至3.7%，各經(jīng)濟體增長率也普遍調(diào)低，國際市場需求增長趨緩動向較為明顯。受外部環(huán)境變化影響，我國宏觀經(jīng)濟運行壓力也將有所增加，中美貿(mào)易摩擦關(guān)注度持續(xù)提升。同時，要素成本上漲、環(huán)保壓力加大、融資難融資貴等問題仍將長期影響行業(yè)運行；棉花供給短缺情況凸顯，進口配額政策也將對全產(chǎn)業(yè)鏈平穩(wěn)運行產(chǎn)生重要影響?？傮w上看，2019年我國紡織行業(yè)面臨的國內(nèi)外市場環(huán)境穩(wěn)中有變，各種風(fēng)險因素也有所增加，運行壓力將較2018年有所加大。全行業(yè)需繼續(xù)深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，努力實現(xiàn)行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質(zhì)，為全面建成小康社會做出應(yīng)有的貢獻。