中國對外承包工程“投建營一體化”的瓶頸與對策

朱鳳鳳 胡昊 湯寧

摘要：隨著“投建營一體化”模式成為全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)模式的新趨勢，它也成為我國對外承包工程企業(yè)的重要轉(zhuǎn)型方向。“一帶一路”倡議的推進與落實促進了我國對外承包工程業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長與轉(zhuǎn)型升級，但是投建營一體化還面臨諸多挑戰(zhàn)。文章基于我國對外承包工程業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，從全產(chǎn)業(yè)鏈布局、后期運維能力、社會責(zé)任理念的角度逐層深入地分析了我國企業(yè)在海外推行投建營一體化的瓶頸問題，針對性地總結(jié)了對標(biāo)企業(yè)——萬喜集團獨特的“承包+特許”的商業(yè)模式，從而對我國企業(yè)在一帶一路背景下推行投建營一體化提出了三條參考性建議。

關(guān)鍵詞：對外承包;一帶一路;投建營一體化

一、 引言

以2013年“21世紀海上絲綢之路”和“絲綢之路經(jīng)濟帶”（以下簡稱“一帶一路”）的提出作為全新起點，我國對外承包工程行業(yè)牢牢抓住機遇，積極謀求可持續(xù)發(fā)展路徑，由此走上了對外承包工程業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的探索之路。但全球經(jīng)濟周期進入下行期，國際建筑工程市場持續(xù)呈現(xiàn)緊縮趨勢，加之國際貿(mào)易保護主義抬頭，我國對外承包工程行業(yè)面臨的風(fēng)險也日益凸顯。在挑戰(zhàn)與機遇并存，競爭與希望同在的歷史性背景下，對中國對外承包工程企業(yè)而言，如何定位業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型過程中的瓶頸問題，適應(yīng)國際態(tài)勢與當(dāng)?shù)丨h(huán)境轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，最終實現(xiàn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)性增長，是一個值得深入探討的命題。

二、 中國對外承包工程業(yè)務(wù)現(xiàn)狀分析

2013年我國提出“一帶一路”倡議，其帶來的政策紅利及沿線巨大的基建需求為我國對外承包工程業(yè)務(wù)提供了新一輪的發(fā)展機遇。五年來，我國對外承包工程行業(yè)憑借技術(shù)、成本、資金的優(yōu)勢，在“一帶一路”沿線國家積極嘗試創(chuàng)新商業(yè)模式與技術(shù)，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模與效益的同步增長。總的來說，在“一帶一路”倡議提出五年后的今天，我國對外承包工程業(yè)務(wù)主要呈現(xiàn)以下趨勢：

1. 業(yè)務(wù)數(shù)量穩(wěn)健增長，亞、非地區(qū)占比最大。中國對外承包工程業(yè)務(wù)規(guī)模呈現(xiàn)縱向持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢，完成營業(yè)額與新簽營業(yè)額均逐年遞增，2017年新簽營業(yè)額已達到2 652.8億美元的規(guī)模。2008年金融危機后國際建筑工程市場出現(xiàn)緊縮，但我國對外承包工程業(yè)務(wù)仍然保持了穩(wěn)定的增長。本文認為主要是“一帶一路”倡議為我國建筑公司開拓國際市場提供了有力的支撐。據(jù)中國對外承包工程商會披露，2017年，“一帶一路”沿線國家新簽營業(yè)額占當(dāng)年海外總額的50%左右。作為最先受益于“一帶一路”倡議的地區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施缺口較大的亞洲與非洲成為中國對外承包工程業(yè)務(wù)增長最快的地區(qū)。根據(jù)近三年來《中國統(tǒng)計年鑒》發(fā)布的中國對外承包工程的分區(qū)域營業(yè)額數(shù)據(jù)，中國對外承包工程企業(yè)在亞非地區(qū)的完成營業(yè)額均占總營業(yè)額的80%以上，亞非地區(qū)成為我國對外承包工程行業(yè)主要市場。

2. 專業(yè)領(lǐng)域全面覆蓋，交通、電力形成優(yōu)勢。在美國《工程新聞紀錄》（以下簡稱ENR）2017年公布的國際承包商九大業(yè)務(wù)領(lǐng)域企業(yè)榜單中，中國企業(yè)在八個領(lǐng)域均位列前十，在交通與電力領(lǐng)域更是名列第一，證明中國對外承包工程業(yè)務(wù)已經(jīng)基本覆蓋了各大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，特別是在交通、電力領(lǐng)域已經(jīng)體現(xiàn)出了高于國際同行的核心競爭力。在交通方面主要體現(xiàn)在先進、成熟的高鐵“全面自主知識產(chǎn)權(quán)”和相對完備的“中國標(biāo)準”，在電力領(lǐng)域則體現(xiàn)在長期的技術(shù)積累和活躍的創(chuàng)新能力。部分龍頭企業(yè)在鞏固自身專業(yè)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，積極整合企業(yè)資源，探索“設(shè)計引領(lǐng)、技術(shù)帶動、施工建設(shè)、運營維護”的全產(chǎn)業(yè)鏈輸出模式，并投身于整體區(qū)域規(guī)劃和綜合開發(fā)類項目中。

3. 承包模式趨向產(chǎn)融合作，投建營一體化成為行業(yè)新方向。近年來，中國企業(yè)參與國際工程項目的模式趨向多元。經(jīng)歷了從分包，到設(shè)計-采購-施工模式的總承包（EPC），到部分企業(yè)積極探索帶投融資的總承包（EPC+F），再到負責(zé)融資和后續(xù)運維的總承包（EPC+F+O&M）的變革，“產(chǎn)融合作”成為當(dāng)前國際承包市場的大勢所趨。政府和社會資本合作（Public-Private-Partnership，PPP）以其“互利共贏”的優(yōu)勢成為龍頭企業(yè)探索產(chǎn)融合作的首選模式，如2015年中標(biāo)的哥倫比亞馬道斯高速公路PPP項目、2016年中標(biāo)的厄瓜多爾基多市國際機場通道PPP項目、2016建成通車的牙買加H2K高速公路南北線項目等。隨著對外PPP項目的增多，“投資、建設(shè)和運維”聯(lián)動的全生命周期項目運作模式成為國際建筑工程市場的發(fā)展新方向?！巴督I一體化”集規(guī)劃設(shè)計、項目投資、建設(shè)以及運營維護于一體，既有利于實現(xiàn)對外投資合作業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，也有利于推動國際產(chǎn)能和裝備制造合作，與PPP模式呈現(xiàn)有機結(jié)合、互相促進的特點。

以上三點可總結(jié)為：得益于“一帶一路”倡議積極推進所帶來的一系列政策紅利，中國對外承包工程企業(yè)紛紛將市場重點投向“一帶一路”沿線國家，我國企業(yè)依托自身在交通、電力方面的核心技術(shù)以及資金優(yōu)勢，在沿線國家承包了大量基礎(chǔ)建設(shè)業(yè)務(wù)。同時，我國部分龍頭企業(yè)以PPP等模式主動探索投建營一體化業(yè)務(wù)并取得一定成效，促進了對外承包工程業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長與轉(zhuǎn)型升級。

三、 中國對外承包工程行業(yè)推行投建營一體化的瓶頸

“投建營一體化”模式已成為全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)模式的新趨勢，也是我國對外承包工程企業(yè)的重要轉(zhuǎn)型方向。在這一新的轉(zhuǎn)型階段中，必須首先準確定位面臨的瓶頸問題，本文將從工程企業(yè)自身出發(fā)，層層深入地分析我國對外承包工程行業(yè)在“一帶一路”沿線的業(yè)務(wù)中隱藏的困境與瓶頸。

1. 全產(chǎn)業(yè)鏈布局不均衡拉低對外承包工程企業(yè)綜合競爭力。投建營一體化要求承包商要有全面覆蓋咨詢、設(shè)計、采購、建設(shè)、運營、維護以及投融資服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力。盡管中國企業(yè)多年蟬聯(lián)ENR國際承包商250強榜單的數(shù)量第一，但是在ENR設(shè)計600強、環(huán)保200強、風(fēng)險管理100強、成本管理100強等其他榜單中，中國企業(yè)表現(xiàn)差強人意。這說明我國企業(yè)在設(shè)計咨詢、綠色建筑、項目管理等方面服務(wù)能力仍然較弱。隨著全球建筑行業(yè)的不斷發(fā)展，我國企業(yè)未來將面臨更加嚴格的要求與日益激烈的競爭。在未來一段時間內(nèi)，我國企業(yè)尚可憑借施工技術(shù)優(yōu)勢與政策紅利在“一帶一路”沿線國家獲得市場份額，但是如想承攬投建營一體化項目，則至少需要在項目全生命周期中的每一個階段都達到國際先進水平。全產(chǎn)業(yè)鏈布局的不均衡將會成為遏制對外承包工程行業(yè)發(fā)展、拉低中國對外承包工程行業(yè)競爭力的主要原因。

2. 后期運營維護能力不足隱性吞噬對外承包工程收益。在項目的全生命周期中，項目的后期運營是決定該項目能否實現(xiàn)最大程度盈利的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。以PPP項目中為例，融資與建設(shè)只是基礎(chǔ)，運營中產(chǎn)生的穩(wěn)定現(xiàn)金流才是收益來源。但是在操作層面，PPP項目明顯存在重融資輕運營的問題，部分中國承包商將PPP簡單理解為前期融資手段，忽視淡化項目后期10年～30年不等的運營維護時期以及以當(dāng)?shù)卣L達數(shù)十年的合作關(guān)系，未能深入思考如何去加強后期的運營維護管理，導(dǎo)致中國企業(yè)在海外項目后期運營維護中參與程度較低，運營能力也低于其他環(huán)節(jié)。而且，近幾年新簽的對外承包工程PPP項目尚未到達運維階段，沒有成功經(jīng)驗可供參考。隨著投建營一體化項目越來越多，企業(yè)終將不堪重負。項目后期運營維護能力的不足會成為吞噬對外承包工程業(yè)務(wù)收益的最大隱患，也會成為牽制我國對外承包行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的短板。

3. 社會責(zé)任承擔(dān)觀念落后影響可持續(xù)經(jīng)營能力。造成我國工程企業(yè)在海外項目中“重融資輕運營”的本質(zhì)原因，是因為“投建營一體化”項目由于周期更長、參與方更多、組織結(jié)構(gòu)更復(fù)雜，更容易在運營期受到國別性風(fēng)險的影響，包括對當(dāng)?shù)卣?、法律、社會和文化等方面的認識理解不足。解決國別性風(fēng)險的有效途徑是履行社會責(zé)任，推行屬地治理。企業(yè)必須持久地扎根當(dāng)?shù)兀粌H要成為政府購買公共服務(wù)的優(yōu)質(zhì)提供者，更要成為當(dāng)?shù)貒医?jīng)濟發(fā)展的深度參與者。Liao（2017）從2009至2014的《工程新聞記錄》名單中挑選了310名國際承包商作為樣本，并分析了這些承包商分布的企業(yè)社會責(zé)任報告。通過比較，四個地區(qū)承包商之間的社會責(zé)任觀念存在顯著差異。歐洲承包商在企業(yè)層面和問題層面表現(xiàn)出最高水平的企業(yè)社會責(zé)任觀念，而中國承包商表現(xiàn)最差。長久來看，企業(yè)社會責(zé)任承擔(dān)觀念的落后違背了互利共贏的發(fā)展理念，將會持續(xù)影響東道國對中國企業(yè)的信任程度，也會影響我國企業(yè)的境外可持續(xù)經(jīng)營能力。

因此，引導(dǎo)我國外對承包工程企業(yè)履行社會責(zé)任，從而開展運營維護和長期技術(shù)合作，完成全產(chǎn)業(yè)鏈布局，最終實現(xiàn)“投建營一體化”是培育企業(yè)競爭新優(yōu)勢、打開市場新局面的客觀需要。

四、 案例研究：法國萬喜集團

從全球承包市場的共性需求和發(fā)展趨勢來看，投建營一體化模式的推廣勢在必行。中國外承包工程行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)到了轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，企業(yè)需要拋棄舊有的“建造才是主業(yè)”的思想，完成從“投融資帶動承包”到“投建營一體化”理念的轉(zhuǎn)變，正視社會責(zé)任承擔(dān)觀念落后、后期運營維護能力不足、全產(chǎn)業(yè)鏈布局不均衡等瓶頸問題，才能針對性地調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，打開市場新局面。本文選取了在特許業(yè)務(wù)（PPP）方面表現(xiàn)突出的法國萬喜集團（以下簡稱萬喜）作為對標(biāo)企業(yè)，總結(jié)歸納相關(guān)經(jīng)驗以供參考。

萬喜創(chuàng)辦于1899年，是一家擁有百年歷史的法國建筑服務(wù)企業(yè)，目前在全球100個國家擁有超過3 000個分支結(jié)構(gòu)，194 428位員工。萬喜的公司定位是全球特許和建設(shè)的參與者，可看出萬喜在戰(zhàn)略層面對特許業(yè)務(wù)（PPP）的重視程度。萬喜目前集中于特許和承包兩大基本核心業(yè)務(wù)，特許業(yè)務(wù)是指在項目開發(fā)、融資、管理、運營等階段提供非建筑服務(wù)，承包業(yè)務(wù)則指具體的設(shè)計、建造與運維的建筑服務(wù)。2017年，萬喜共計實施了27萬多個項目，營業(yè)總額達402億歐元，其中特許業(yè)務(wù)營業(yè)額69.45億歐元，承包業(yè)務(wù)營業(yè)額328.3億歐元。盡管承包業(yè)務(wù)貢獻了80%以上的營業(yè)額，但是在利潤方面，2017年特許業(yè)務(wù)的稅息折舊及攤銷前利潤為32.51億歐元，而承包業(yè)務(wù)僅為12.6億歐元，特許業(yè)務(wù)的盈利遠高于承包業(yè)務(wù)。這種獨特的商業(yè)模式是萬喜集團從眾多國際承包商中脫穎而出的關(guān)鍵所在。

1. 特許業(yè)務(wù)和承包業(yè)務(wù)配合完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。通過特許業(yè)務(wù)和承包業(yè)務(wù)的良好配合來完善產(chǎn)業(yè)鏈布局是萬喜一貫奉行的企業(yè)戰(zhàn)略，采用以“承包為平臺，特許為賣點”的商業(yè)模型來實施投建營一體化項目是萬喜成功的關(guān)鍵所在。這兩大業(yè)務(wù)的特點使它們在運作模式上相輔相成。盡管承包業(yè)務(wù)盈利空間有限，但是在世界各地大量開展承包業(yè)務(wù)可以提供結(jié)構(gòu)良好的經(jīng)營現(xiàn)金流，同時搭建商業(yè)網(wǎng)絡(luò)，為特許業(yè)務(wù)提供經(jīng)營平臺與潛在的合作者，從而促進了特許業(yè)務(wù)的迅速增長。特許業(yè)務(wù)盡管前期占用資本較多，然而在項目后期運營中可產(chǎn)生穩(wěn)定收益，同時又可以特許業(yè)務(wù)作為談判突破點，帶動承包業(yè)務(wù)量的增長，最終提升公司整體的盈利水平。特許業(yè)務(wù)與承包業(yè)務(wù)可分別實施在不同的項目中實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，更可以形成打包服務(wù)實施于投建營一體化項目中，早期介入、全程參與，圍繞項目的整體價值鏈，以獲取最大限度的利潤。

2. 獨一無二的專業(yè)知識積累提升特許服務(wù)競爭力。萬喜特許對自己的定位是：專注于交通基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的公共利益私人伙伴。在項目開發(fā)運營中，萬喜特許也十分重視專業(yè)知識在工程中的應(yīng)用。以融資方案為例，萬喜特許金融工程團隊擁有以最低成本設(shè)計最佳融資解決方案的能力。在交通基礎(chǔ)設(shè)施方面，萬喜更是擁有專業(yè)的PPP全程服務(wù)能力。萬喜特許目前在高速公路和道路基礎(chǔ)設(shè)施、機場、鐵路、體育場和停車場等領(lǐng)域設(shè)有五個分公司，提供的服務(wù)營運貫穿整個PPP項目價值鏈：設(shè)計、建造、投融資、運營、維護。由于萬喜特許在公共交通和公共設(shè)施PPP市場獨一無二的專業(yè)知識積累，使其在高速公路建設(shè)、智能停車場建設(shè)、體育館、空港管理及服務(wù)領(lǐng)域有很強的競爭力。

3. 推行屬地治理，與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟互利共贏建立長期價值。萬喜的目標(biāo)是為客戶、股東、員工和合作伙伴以及整個社會建立長期價值，因此非常重視社會責(zé)任的履行。萬喜特許業(yè)務(wù)公司（以下簡稱萬喜特許）在世界上17個有業(yè)務(wù)的國家推行屬地化治理。在當(dāng)?shù)卦O(shè)立高度定制化的當(dāng)?shù)亟M織，通過建立一個由國家經(jīng)理協(xié)調(diào)的分權(quán)組織來適應(yīng)不同國家的當(dāng)?shù)匚幕h(huán)境，特別是在德國、英國、希臘、斯洛伐克、俄羅斯和美國。在國際上，特別是在新興經(jīng)濟體，萬喜致力于促進當(dāng)?shù)厣a(chǎn)和管理人員技能的發(fā)展，并且鼓勵使用當(dāng)?shù)刭Y源，從而促進各區(qū)域的培訓(xùn)工作。萬喜也與當(dāng)?shù)毓竞献?，要求?dāng)?shù)毓竞鸵呀?jīng)在該國經(jīng)營的集團公司合作執(zhí)行委托給它的項目。這項被萬喜稱為“集成特許建造模式”的彈性機制提高了每個公共基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營業(yè)務(wù)的整體績效。

五、 中國對外承包工程企業(yè)推動“投建營一體化”建議

1. 加強專業(yè)積累，因地制宜選擇項目開發(fā)模式。對外承包工程覆蓋多個國際區(qū)域與國家，這些國家在歷史文化，政治制度，經(jīng)濟發(fā)展水平和國際影響力等方面存在較大差異。中國企業(yè)應(yīng)加強對項目所在國的研究，密切注意“一帶一路”倡議框架下的政府政策協(xié)調(diào)，抓住構(gòu)建國際性基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和建設(shè)協(xié)同效應(yīng)，改進私人資本投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)環(huán)境等重點，發(fā)掘市場機會。更加要重視非建筑服務(wù)如開發(fā)、融資、管理、運營方面專業(yè)知識以及對相關(guān)專業(yè)人才的積累。如果確定要參與到項目中，要根據(jù)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟社會發(fā)展需要與企業(yè)特點因地制宜的制定專業(yè)解決方案，比如在我國企業(yè)的優(yōu)勢領(lǐng)域——交通、電力等PPP項目具體實施時，可視情況優(yōu)先選擇適用于盈利性基礎(chǔ)設(shè)施項目的BOT模式。在制定方案時可以借鑒萬喜組建金融工程團隊，也可以合理尋求專業(yè)法務(wù)、財務(wù)、咨詢等專業(yè)第三方機構(gòu)服務(wù)。

2. 深耕重點市場，“走進去”推行屬地化運營。投建營一體化項目運營周期長，風(fēng)險大，企業(yè)要改變舊有的經(jīng)營理念，沉下心來扎根當(dāng)?shù)?，聘用?dāng)?shù)厝藛T，采購當(dāng)?shù)刭Y源，積極與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、政府合作，全面融入當(dāng)?shù)卣?、環(huán)境與社會生態(tài)圈，通過基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)或升級對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展做出貢獻，才能打開互利共贏的局面。因此，屬地化治理是企業(yè)在當(dāng)?shù)鼐S持可持續(xù)發(fā)展的客觀需要與必然選擇。萬喜采用了建立當(dāng)?shù)胤謾?quán)組織與尋找當(dāng)?shù)睾献骰锇椴⑦M的屬地化治理機制，不僅履行了企業(yè)的社會責(zé)任，更提升了項目績效表現(xiàn)。我國企業(yè)也應(yīng)該注重加強社會責(zé)任管理，打造精品工程，推行和提升員工責(zé)任，也可以通過收購重組、設(shè)立海外分部、尋找當(dāng)?shù)鼗锇榈确绞剑|道國培養(yǎng)項目建設(shè)管理團隊，提升項目建設(shè)能力。

3. 多方聯(lián)合，以“PPP+EPC”模式實現(xiàn)合作互補。對于我國大部分承包企業(yè)而言，短時間內(nèi)打造像萬喜一樣涵蓋“規(guī)劃設(shè)計、融資、采購、建設(shè)、運營和維護”的整體產(chǎn)業(yè)價值鏈是幾乎不可能的事情。實際上，萬喜也是依托多個子公司通過“承包+特許”的模式才能完成投建營一體化項目。就短期而言，中國對外承包工程行業(yè)可以通過采用“PPP+EPC”的模式初步探索投建營一體化。施工企業(yè)可以聯(lián)合金融機構(gòu)、運營企業(yè)等組建聯(lián)營體，發(fā)揮各自的專業(yè)優(yōu)勢分別主導(dǎo)PPP部分與EPC部分，形成聯(lián)營體的建筑價值鏈。建立合作共享機制，成立合資合作實體也是比較好的方式。政府也應(yīng)該引導(dǎo)企業(yè)抱團出海，加強聯(lián)合"走出去"的意識，鼓勵投資、設(shè)計、建設(shè)、裝備制造、運營等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同參與到“PPP+EPC”項目，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、互利共贏、共同發(fā)展。

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作者簡介：胡昊（1970-），男，漢族，湖北省黃岡市人，上海交通大學(xué)船舶海洋與建筑工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，研究方向為工程安全、項目管理、航運與物流等;朱鳳鳳（1993-），女，漢族，上海市青浦區(qū)人，上海交通大學(xué)船舶海洋與建筑工程學(xué)院博士生，研究方向為海外基礎(chǔ)設(shè)施投資風(fēng)險管理;湯寧（1993-），女，漢族，河北省邢臺市人，上海交通大學(xué)船舶海洋與建筑工程學(xué)院博士生，研究方向為工程項目安全管理。

收稿日期：2018-12-27。