基于鉆石理論的中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)國際競爭力研究

楊威

【摘 要】伴隨著世界生活水平的不斷提高，全球手機(jī)市場的消費(fèi)需求與日俱增。中國手機(jī)廠商在爭奪國內(nèi)市場的同時，也開始了國際市場上的競爭。然而，由于出口市場過于集中，手機(jī)產(chǎn)品的同質(zhì)化嚴(yán)重，在專利壁壘的存在下，國產(chǎn)手機(jī)的出口之路愈發(fā)艱辛，國產(chǎn)手機(jī)出口的制約較多，市場占有率不高，國際競爭力還相對比較薄弱。本文采用邁克爾·波特的鉆石理論，分析我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，發(fā)現(xiàn)在國際競爭中，我國的手機(jī)產(chǎn)業(yè)具有豐富的生產(chǎn)要素和需求條件，但缺乏主要的支持性產(chǎn)業(yè)（手機(jī)芯片等）。與歐美、韓國等手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)相比，企業(yè)戰(zhàn)略和定位不清晰、國內(nèi)市場混亂、產(chǎn)品競爭力不強(qiáng)。但近年來，蘋果和三星的口碑下降，是國產(chǎn)手機(jī)開拓國際市場的好時機(jī)，國產(chǎn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。最后，本文立足提高手機(jī)的核心競爭力，提升國產(chǎn)手機(jī)的國際認(rèn)可度；加強(qiáng)專利研發(fā)，應(yīng)對專利壁壘；通過良好的國內(nèi)競爭，提升國產(chǎn)手機(jī)的整體和規(guī)模經(jīng)濟(jì)，進(jìn)而提升我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。

【關(guān)鍵詞】國產(chǎn)手機(jī)；國際貿(mào)易；競爭力；鉆石理論

一、緒論

（一）我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展了近20年，并經(jīng)歷了從2G到3G到4G的通信技術(shù)的轉(zhuǎn)變。在此過程中，國內(nèi)許多手機(jī)品牌變得越做越大，推動國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)從中國制造業(yè)轉(zhuǎn)向中國品牌。相應(yīng)供應(yīng)鏈的支持能力也在不斷提高，獨立技術(shù)研發(fā)水平顯著提高。。

在過去三年中，國產(chǎn)手機(jī)如雨后春筍般涌現(xiàn)，并在國際手機(jī)排名中脫穎而出。但低端大眾手機(jī)是品牌廠商的主要盈利來源。2017年2月，國內(nèi)手機(jī)市場4000元以上僅占8.6%，而1000元以下的比例則高達(dá)34.6%。2000元以下的總產(chǎn)品占63%以上，長尾效應(yīng)顯著。中國的手機(jī)品牌廠商在全球市場取得了驕人的成績。根據(jù)Gartner發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2017年全球智能手機(jī)出貨量的TOP5中，中國制造商占據(jù)了3個席位，分別是華為，OPPO和vivo。與2016年相比，出貨量分別為9.8%，7.3%和6.5%。與2016年相比，三家供應(yīng)商的總出貨量（23.6%）增加了4.2個百分點。

二、國產(chǎn)手機(jī)國際競爭力要素分析

（一）生產(chǎn)要素方面

中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)在手機(jī)產(chǎn)能方面正處于快速發(fā)展階段。而且中國已經(jīng)形成了比較成熟的手機(jī)產(chǎn)業(yè)集群。

中國的手機(jī)產(chǎn)業(yè)集群是全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)價值鏈分散的結(jié)果。目前，手機(jī)制造業(yè)已成為中國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要支柱。同時，在行業(yè)準(zhǔn)入制度的背景下，分散式發(fā)展模式從一開始就逐步進(jìn)入集群協(xié)調(diào)發(fā)展階段。中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)已在沿海六省市形成集聚發(fā)展。截至2007年4月，中國共有284家手機(jī)制造企業(yè)，其中小企業(yè)占比最大，占65.85%。其次，是中型企業(yè)，占26.7%，而大型企業(yè)的比例僅為7.39%。雖然大企業(yè)比例較低，但占資產(chǎn)的54.30%。中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)初步形成了以沿海地區(qū)為核心和中小企業(yè)的大型企業(yè)模式。

綜上所述，我國擁有較強(qiáng)的產(chǎn)品生產(chǎn)能力，同時由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)，使得我國的手機(jī)產(chǎn)品具有較明顯的成本優(yōu)勢。

（二）需求因素方面

2017年2月，國內(nèi)手機(jī)市場4000元以上僅占8.6%，而1000元以下的比例則高達(dá)34.6%。2000元以下的總產(chǎn)品占比超過63%。大多數(shù)消費(fèi)者選擇使用低于2000元的手機(jī)。其中以小米品牌為代表，小米品牌的手機(jī)定位為千元機(jī)，對定價在1000-2000左右形成了巨大的沖擊，使得千元機(jī)大量沖擊市場。一方面，消費(fèi)者可以買到較為便宜的手機(jī)產(chǎn)品，手機(jī)的出貨量較以往有較大的提升。另一方面，千元機(jī)大量充斥市場，使得手機(jī)廠商不得不壓低成本，伴隨著利潤的降低，廠商的研發(fā)經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)的降低。消費(fèi)者的需求會作用于廠商的產(chǎn)品策略，千元機(jī)的長期出現(xiàn)，并且作為主流機(jī)型長期霸占市場份額，使得國產(chǎn)手機(jī)廠商的產(chǎn)品更加簡單直接，嚴(yán)重限制了廠商對產(chǎn)品研發(fā)的投入，降低了產(chǎn)品的競爭力。

（三）相關(guān)和支持產(chǎn)業(yè)方面

特定產(chǎn)業(yè)的相關(guān)和輔助產(chǎn)業(yè)具有國際競爭力，對提升產(chǎn)業(yè)的國際競爭力具有重要意義。手機(jī)產(chǎn)業(yè)價值鏈結(jié)構(gòu)大致分為三個部分：上游手機(jī)研發(fā)、設(shè)計和組件供應(yīng)商，中游手機(jī)制造商和下游手機(jī)品牌營銷商和運(yùn)營商。其中最核心的就是芯片產(chǎn)業(yè)。目前國際市場上的手機(jī)芯片被高通和蘋果兩家公司所壟斷，國產(chǎn)手機(jī)廠商每年都要巨資購買國外手機(jī)芯片，進(jìn)一步壓低了國產(chǎn)手機(jī)的利潤。我國的手機(jī)廠商也在研發(fā)手機(jī)芯片，但是在性能，成本方面對進(jìn)口芯片還無法形成競爭力。進(jìn)口芯片對市場的壟斷已經(jīng)對國產(chǎn)手機(jī)形成了限制，甚至影響了國內(nèi)手機(jī)廠商的生存。中興事件就是最好的例子。所以建立健全相關(guān)產(chǎn)業(yè)，既有利于擺脫對國外供應(yīng)商的依賴，又有利于降低國產(chǎn)手機(jī)的生產(chǎn)成本。

（四）企業(yè)戰(zhàn)略，組織結(jié)構(gòu)和競爭地位

一方面，雖然中國有大量的手機(jī)制造商，但良莠不齊，缺乏龍頭企業(yè)。中國的手機(jī)市場主要是華為，oppo，vivo和小米。但四家手機(jī)廠商部分產(chǎn)品的定位重疊，極易引發(fā)惡性競爭。尤其是oppo、vivo兩家部分產(chǎn)品定位模糊，在廣告和代言費(fèi)上的大量投入使其手機(jī)性價比較低，不利于形成產(chǎn)品競爭力。

另一方面，我國的手機(jī)產(chǎn)業(yè)缺乏品牌效應(yīng)，我國出口手機(jī)廠商數(shù)量眾多，大部分是以性價比作為自己的核心競爭力，品牌模糊，難以形成自己的品牌效應(yīng)。低端的品牌印象也是其很難進(jìn)去發(fā)達(dá)國家市場。華為作為國產(chǎn)手機(jī)中的高端品牌，在國際市場上的定位較準(zhǔn)確，具有一定的品牌辨識度，但是相較于三星和蘋果，還是有一定的差距。

（五）政府方面

近年來，政府加大了對手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度。手機(jī)審批系統(tǒng)為手機(jī)行業(yè)的發(fā)展帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。2005年2月，國家發(fā)展和改革委員會頒布了“移動通信系統(tǒng)和終端投資項目審批條例”，標(biāo)志著中國多年來實施的手機(jī)許可審批制度的終結(jié)。通過新的手機(jī)審批系統(tǒng)，一些具有較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實力、研發(fā)能力的企業(yè)可以進(jìn)入移動通信領(lǐng)域。雖然這些企業(yè)的進(jìn)入使得市場競爭更加激烈，但國內(nèi)強(qiáng)勢品牌企業(yè)的進(jìn)入也提升了國產(chǎn)手機(jī)的整體競爭力。

（六）機(jī)遇方面

全球手機(jī)市場潛力最大的國家是印度，中國，印度尼西亞，尼日利亞和美國。在歐洲和美國等發(fā)達(dá)國家，手機(jī)的普及率已經(jīng)很高，手機(jī)的需求主要基于更換手機(jī)；發(fā)展中國家擁有更大的機(jī)會就在于移動電話普及率不高，所以有很大的需求。從短期來看，由于這些國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，國內(nèi)手機(jī)廠商可以憑借成本優(yōu)勢，迅速打開發(fā)展中國家的市場。長期來看，低端的產(chǎn)品定位對于進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場存在很大的難度。

三、提高我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)國際競爭力的措施

通過鉆石理論對我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的國際競爭力研究，發(fā)現(xiàn)我國的手機(jī)產(chǎn)業(yè)相較于歐美、韓國的手機(jī)產(chǎn)業(yè)還是有比較大的差距。中國的手機(jī)產(chǎn)業(yè)早已形成了大型產(chǎn)業(yè)集群，其硬件成本具有更大的優(yōu)勢。同時我國的勞動力成本較歐美較低，但是我國在手機(jī)產(chǎn)業(yè)的的產(chǎn)業(yè)鏈上游的高端研發(fā)人才稀缺，這使得中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的核心競爭力薄弱。國內(nèi)消費(fèi)者傾向于低端手機(jī)產(chǎn)品，不利于我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)在國際高端市場形成競爭力，相關(guān)支持性產(chǎn)業(yè)的低端化也使得我國的手機(jī)產(chǎn)業(yè)無法對國際高端市場形成有效競爭。總之，中國的手機(jī)產(chǎn)業(yè)具有一定的優(yōu)勢，但為了提高國際競爭力，我們必須在很多方面努力。下面是基于本文鉆石理論提出的幾點建議。

（一）提高自主研發(fā)能力

手機(jī)行業(yè)的研發(fā)能力主要包括兩個方面：硬件和軟件。其中硬件主要是芯片、屏幕、攝像頭。其中芯片由高通和蘋果壟斷，屏幕主要是日本和韓國制造商，相機(jī)主要是日本索尼公司。我國的手機(jī)廠商在這三個方面的研發(fā)能力普遍較弱，無法形成國際競爭力。軟件主要是操作系統(tǒng)。目前國際主流手機(jī)操作系統(tǒng)是蘋果系統(tǒng)和安卓系統(tǒng)，我國手機(jī)廠商全部安裝的是安卓系統(tǒng)，雖然各品牌都針對自己的目標(biāo)客群進(jìn)行了系統(tǒng)的優(yōu)化，但還是基于安卓系統(tǒng)，一旦安卓系統(tǒng)的免費(fèi)試用期到期，我國手機(jī)廠商極有可能會增加巨額的系統(tǒng)專利費(fèi)的支出，從而增加成本，降低國際競爭力。

因此，中國的手機(jī)制造商應(yīng)首先加大芯片研發(fā)投入，掌握芯片技術(shù)，掌握手機(jī)的核心競爭力。可以借助我國各大科技產(chǎn)業(yè)園的技術(shù)支持，通過幾家大型手機(jī)手機(jī)廠商的合作投入，進(jìn)行共同研發(fā)，共同分享研發(fā)成果。先打破國外的壟斷，之后可以基于基礎(chǔ)的芯片技術(shù)再對各自的芯片進(jìn)行專業(yè)化升級。也可以通過參股和收購的方式獲取國際上較成熟的芯片技術(shù)，為我所用。

技術(shù)的研發(fā)需要巨額的研究經(jīng)費(fèi)，很少能有企業(yè)能負(fù)擔(dān)的起，所以政府的支持就至關(guān)重要。政府可以加大對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的資金投入，通過稅收優(yōu)惠讓企業(yè)積累一定的研發(fā)資金；通過引進(jìn)和自主培養(yǎng)相關(guān)的高級人才對手機(jī)產(chǎn)業(yè)提供幫助；建立科技園區(qū)，實現(xiàn)研發(fā)的產(chǎn)業(yè)化和集中化，降低研發(fā)成本。只有提高技術(shù)能力才能使中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)具備核心競爭力，讓手機(jī)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，提高出口能力。

（二）提高創(chuàng)新能力

一部好的手機(jī)產(chǎn)品不僅要看芯片的好壞，系統(tǒng)是否暢通，還取決于外觀是否能贏得消費(fèi)者的喜愛，還需要考慮消費(fèi)者的實際需求和與用戶體驗相關(guān)的功能。創(chuàng)造差異化產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，并擴(kuò)大利潤率?，F(xiàn)在的手機(jī)硬件和軟件的競爭已經(jīng)不是重點，全球化的分工使得所有的手機(jī)廠商都有可能獲得最好的零部件和軟件。所以競爭的主戰(zhàn)場就轉(zhuǎn)移到了功能設(shè)計和用戶體驗上。Vivo的雙面平設(shè)計和小米的滑蓋全面屏設(shè)計都讓消費(fèi)者眼前一亮，一經(jīng)推出，就收獲了大量的愛好者和潛在消費(fèi)者。Oppo和vivo的售后服務(wù)是國產(chǎn)手機(jī)品牌中做的最好的，這兩家手機(jī)廠商擁有最多的銷售門店和售后服務(wù)中心，能讓消費(fèi)者很方便的進(jìn)行維修和系統(tǒng)更新服務(wù)。中國的手機(jī)制造商在國際擴(kuò)張時可以學(xué)習(xí)上述做法并提高競爭力。

（三）品牌和渠道建設(shè)

我國手機(jī)產(chǎn)品的國際定位長期以來都是價格低，這個定位在一開始的國際競爭中確實非常有效，使我國的手機(jī)產(chǎn)品迅速打開發(fā)展中國家的市場，并取得了相當(dāng)可觀的市場占有率。但是這一營銷手段也存在著不足。首先，定價過低會導(dǎo)致利潤率下降和盈利能力提高。其次，低成本的手機(jī)產(chǎn)品不利于進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場。要進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場，品牌建設(shè)至關(guān)重要。華為手機(jī)就是通過中高端的手機(jī)定位、邀請國際上有一定影響力的名人代言等方式建立自己的品牌形象，在發(fā)達(dá)國家市場實現(xiàn)了較好的市場占有率。

另外銷售渠道的建設(shè)也至關(guān)重要。隨著以美國為代表的貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，貿(mào)易壁壘和貿(mào)易摩擦顯著增加。我國手機(jī)廠商應(yīng)該通過與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商合作和在當(dāng)?shù)亟◤S的形式打開當(dāng)?shù)厥袌?。一方面可以有效避開貿(mào)易壁壘，另一方面可以利用當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商成熟的銷售渠道，降低營銷費(fèi)用，有效提高品牌效應(yīng)，更迅速的進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌觥?/p>

（四）調(diào)研各國情況，細(xì)分市場需求

隨著我國手機(jī)產(chǎn)品的競爭力的提高，我國手機(jī)廠商的國際目標(biāo)市場已經(jīng)從單一的發(fā)展中國家向不同類型的國家開始轉(zhuǎn)變。不同國家消費(fèi)者的偏好和消費(fèi)能力并不相同。有些人更喜歡手機(jī)的外形和品牌，有些人追求手機(jī)的低價，而且不需要其他方面。因此，中國的手機(jī)制造商應(yīng)對目標(biāo)市場進(jìn)行深入研究和調(diào)查，了解各國的風(fēng)俗和消費(fèi)結(jié)構(gòu)，不斷開發(fā)各類產(chǎn)品，以滿足不同市場的不同需求。

對于知名度不高的企業(yè)來說，應(yīng)該首先考慮進(jìn)入欠發(fā)達(dá)國家，由于這些國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不高，所以這些國家對市場的管控相對較弱，對產(chǎn)品的要求也相對較低，盡管利潤率較低，但是銷量可能會比較大，總體的利潤還是較為可觀的。而對于國產(chǎn)的高端品牌來講就可以分為兩個渠道。一是華為這種本身就有海外市場基礎(chǔ)的，就可以進(jìn)行產(chǎn)品的優(yōu)化和創(chuàng)新然后借助原有的市場和渠道打入發(fā)達(dá)市場。二是對于小米這種沒有海外市場基礎(chǔ)的，直接進(jìn)入發(fā)達(dá)國家市場就不太現(xiàn)實，可以考慮先進(jìn)入經(jīng)濟(jì)情況比較好的發(fā)展中國家，雖然小米在印度遭遇了專利糾紛，但還是在印度取得了非常不錯的成績。作為小米公司進(jìn)入發(fā)達(dá)國家的跳板，印度市場還是起到了預(yù)演的作用。

而對于俄羅斯，中東，巴西等新興國家，我國的手機(jī)廠商是一定不能放棄的，這些國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，市場需求量在不斷的增加，會成為國產(chǎn)手機(jī)重要的增長點。

（五）擴(kuò)大銷售渠道

我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入國際市場要先深入的了解各個國家的手機(jī)市場的游戲規(guī)則，與當(dāng)?shù)氐氖謾C(jī)運(yùn)營商展開聯(lián)系合作，優(yōu)化自己的營銷模式來適應(yīng)不同國家的市場，這樣就可以避免不必要的貿(mào)易摩擦。以美國為例，美國的手機(jī)市場是以運(yùn)營商為主導(dǎo)的，所以說跨國合作就成為最理想的合作方式。我國的手機(jī)品牌，比如華為、中興等都與美國當(dāng)?shù)氐倪\(yùn)營商進(jìn)行了合作，借助美國當(dāng)?shù)爻墒鞝I銷商的固有的銷售渠道進(jìn)行銷售，再支付給合作運(yùn)營商相應(yīng)的費(fèi)用，可以在他們的幫助下，更好更快的提升自己的品牌形象，更加快速的進(jìn)入到當(dāng)?shù)厥袌觯瑫r可以避免不必要的貿(mào)易摩擦。另外我國的手機(jī)廠商也可以通過收購和并購來進(jìn)入到當(dāng)?shù)厥袌?，這種方式更為快速。

總之，中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的國際化面臨諸多挑戰(zhàn)，但與此同時，挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。想要保持目前的發(fā)展?fàn)顟B(tài)并且穩(wěn)步向前，企業(yè)首先要發(fā)現(xiàn)自己存在的問題，尋求適合自己的解決辦法。通過總結(jié)國際化過程中遇到的問題和不足，可以更有效地提升中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。我相信有一天中國的手機(jī)將獲得國際認(rèn)可，并能與國際知名手機(jī)品牌保持同步。

【參考文獻(xiàn)】

[1]林麟.手機(jī)出口：繞不開的競爭和專利費(fèi)[J].進(jìn)出口經(jīng)理人，2014（6）：44-45

[2] 趙麗敏，劉鵬.智能手機(jī)企業(yè)遭遇國際貿(mào)易壁壘的現(xiàn)狀與對策[J].對外經(jīng)貿(mào)實務(wù)，2015（2）：33-35，（2）.

[3] 邁克爾·波特.國家競爭優(yōu)勢[M]. 北京：中信出版社，2007.

[4] 林麟，手機(jī)“第二輪出?！庇鰩状箅y題[J].進(jìn)出口經(jīng)紀(jì)人，2014（12）：50-51.