6億美元公募產(chǎn)品境外成功發(fā)行 山東國惠獲2018年度最佳首次新發(fā)獎

□ 本刊記者 王煒

本刊訊 3月1日，由權(quán)威機(jī)構(gòu)華爾街交易員系統(tǒng)組織的中資美元債市最佳交易與卓越機(jī)構(gòu)評選結(jié)果公布，山東國惠獲2018年度最佳首次新發(fā)獎。

山東國惠投資有限公司黨委書記、董事長于少明表示，在公司成立不足3年、沒有海外評級并且遭遇離岸美元大量回流等困難情況下，山東國惠克服重重困難，于2018年10月31日成功發(fā)行了無評級、363天短期限、6億美元本金額、高級無抵押債券，初始價5.7%，發(fā)行價5.7%，成為國內(nèi)第一家首次發(fā)行公募產(chǎn)品就直接選擇境外發(fā)行的企業(yè)。

該項目從正式啟動到發(fā)行完畢僅用時24天，2018年11月7日順利交割，吸引國際知名投資人30余家，融資成本5.7%。

2018年中資美元債市最佳交易與卓越機(jī)構(gòu)票選，是由“華爾街交易員”APP定期舉辦的年度總結(jié)性票選活動。該APP是專門為離岸固收市場參與者提供資訊、行情、分析等服務(wù)的數(shù)字化全球固定收益平臺，中資離岸固收市場第一平臺，截至目前市場覆蓋率第一。

此次獲獎，意味著國際金融機(jī)構(gòu)對山東國惠發(fā)行6億美元無評級境外債券的認(rèn)可。

這次獲獎加上之前境外美元債的成功發(fā)行，表明國際投資者對我省實(shí)施新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程的認(rèn)可和信心，有利于助推我省新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程，也為山東國惠下一步開拓融資通道、降低融資成本奠定基礎(chǔ)。

據(jù)介紹，自2016年1月成立以來，山東國惠聚焦做實(shí)做專平臺公司功能，做大做強(qiáng)公司規(guī)模，迅速拓展各項業(yè)務(wù)，先后完成山東交運(yùn)集團(tuán)混改、國泰租賃股權(quán)債權(quán)優(yōu)化等重點(diǎn)工作，國惠改革發(fā)展基金母子基金群認(rèn)繳規(guī)模達(dá)到395億元。截至2018年末，山東國惠注冊資本300.5億元，資產(chǎn)總額突破1140億元，資產(chǎn)負(fù)債率35.9%，公司主體獲境內(nèi)AAA信用評級。

由山東國惠牽頭的一批重大項目如期落地。作為省級國有資本運(yùn)營平臺、新舊動能轉(zhuǎn)換重大工程省級服務(wù)平臺公司，山東國惠以落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求為出發(fā)點(diǎn)，以培育高素質(zhì)產(chǎn)業(yè)為主攻方向，聚力引進(jìn)、培育“四新”產(chǎn)業(yè)，深化與國內(nèi)外知名科研機(jī)構(gòu)、世界500強(qiáng)企業(yè)、中央企業(yè)和細(xì)分行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的合作。

目前，山東國惠正攜手英國Arm公司打造基于Arm物聯(lián)網(wǎng)全面感知技術(shù)的智慧城市示范區(qū)、智能制造產(chǎn)業(yè)集群和智能制造創(chuàng)新企業(yè)群；聯(lián)手中國鋼研集團(tuán)布局氫能源產(chǎn)業(yè)，規(guī)劃在濟(jì)南新舊動能轉(zhuǎn)換先行區(qū)打造“氫能源科技園”“氫能源產(chǎn)業(yè)園”“氫能源會展商務(wù)區(qū)”，建設(shè)氫能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群；聯(lián)合中科院打造科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)平臺，共建規(guī)劃面積500畝的山東中科科技園；依托東郊飯店項目，引入獨(dú)角獸企業(yè)“優(yōu)客工場”，共同打造集聚科技創(chuàng)業(yè)和高端人才的特色孵化器、加速器。

于少明表示，2019年面對新形勢、新任務(wù)、新要求，公司將以黨的十九大精神為指導(dǎo)，按照省委、省政府新舊動能轉(zhuǎn)換總體部署，聚焦優(yōu)化國有資本布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、引領(lǐng)帶動我省新舊動能轉(zhuǎn)化重大工程這一目標(biāo)，堅持功能性與市場化發(fā)展相結(jié)合的雙重戰(zhàn)略，突出平臺建設(shè)、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動三條主線，加快布局金融服務(wù)、產(chǎn)業(yè)投資、成果轉(zhuǎn)化、資本運(yùn)營、基金管理等五大業(yè)務(wù)體系，做大做強(qiáng)平臺規(guī)模，做實(shí)做優(yōu)平臺功能，將山東國惠打造成為政府引導(dǎo)、市場運(yùn)作、運(yùn)營高效的新舊動能轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略支撐和服務(wù)平臺。