中國(guó)造紙業(yè)市場(chǎng)集中度及影響因素的實(shí)證分析

宋學(xué)彥，許向陽(yáng)

（南京林業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，南京 210037）

改革開放以來(lái)，我國(guó)造紙行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的帶動(dòng)下取得了長(zhǎng)足發(fā)展，2007年，我國(guó)造紙行業(yè)取得了歷史性突破，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)需基本平衡[1]。2010年我國(guó)紙及紙板的生產(chǎn)量為9 270萬(wàn)噸，超過(guò)美國(guó)，成為了世界第一大紙張生產(chǎn)國(guó)；同年消費(fèi)量為9 173萬(wàn)噸，僅次于美國(guó)，位居全球第二[2]。

但在行業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)，產(chǎn)能過(guò)剩這一問題開始凸顯，并使得整個(gè)行業(yè)處于不景氣的狀態(tài)。產(chǎn)能過(guò)剩往往伴隨著過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，會(huì)加劇市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)循環(huán)，并對(duì)造紙行業(yè)市場(chǎng)集中度的進(jìn)一步集中產(chǎn)生負(fù)面作用。而造紙行業(yè)作為資本密集型的制造業(yè)，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)且資本雄厚的大型企業(yè)隨著市場(chǎng)集中度的進(jìn)一步集中更具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，將更有實(shí)力進(jìn)行大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張[3]。因此，進(jìn)一步研究中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)集中度水平及其影響因素，對(duì)推動(dòng)中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化具有很重要的現(xiàn)實(shí)意義[4]。

一、市場(chǎng)集中度

市場(chǎng)集中度，“是指行業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的前幾位企業(yè)的有關(guān)數(shù)值X（可以是產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、職工人數(shù)、資產(chǎn)總額等）占整個(gè)市場(chǎng)或行業(yè)的份額”[5]，公式如下：

其中，CRn表示產(chǎn)業(yè)中規(guī)模排名前n家廠商的市場(chǎng)集中度，Xi表示產(chǎn)業(yè)中第i位廠商的產(chǎn)值（或者產(chǎn)量、銷售額、銷售量、資產(chǎn)總額、職工人數(shù)等數(shù)值），n表示產(chǎn)業(yè)內(nèi)的廠商數(shù)，N表示產(chǎn)業(yè)的廠商總數(shù)[6]。

市場(chǎng)集中度是用來(lái)衡量某一產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和壟斷程度最常用的指標(biāo)，貝恩最早運(yùn)用絕對(duì)集中度指標(biāo)CR4與CR8對(duì)產(chǎn)業(yè)的壟斷和競(jìng)爭(zhēng)程度進(jìn)行了分類研究[7]。他將集中程度分成了六個(gè)等級(jí)，具體分類標(biāo)準(zhǔn)（見表1）。在本文中，采用造紙行業(yè)前4名的企業(yè)產(chǎn)量測(cè)算市場(chǎng)集中度。

表1 貝恩行業(yè)集中度分類

二、造紙行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)集中度綜合分析

為了更加清晰地反映中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)集中度，我們搜集了2006—2017年中國(guó)造紙行業(yè)企業(yè)產(chǎn)量總額、排名前20位的造紙企業(yè)的產(chǎn)量。在此基礎(chǔ)上，運(yùn)用市場(chǎng)集中度的計(jì)算方法，根據(jù)公式計(jì)算出造紙企業(yè)市場(chǎng)集中度CR4、CR8、CR20等數(shù)據(jù)，詳細(xì)數(shù)據(jù)（見表2）。

表2 中國(guó)造紙行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)集中度（2006—2017） 單位：噸，%

從表2可以看出，按照貝恩的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)，近十二年來(lái)，中國(guó)造紙行業(yè)整體的市場(chǎng)集中度處于比較低的水平，中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)均屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。而排名前幾家的造紙企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上并沒有明顯的壟斷跡象，對(duì)市場(chǎng)的影響程度比較低；整個(gè)市場(chǎng)中有大量的造紙企業(yè)，每一家造紙企業(yè)所占有的市場(chǎng)份額并不大，因此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。從總體上來(lái)看，中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)集中度呈穩(wěn)定上升的態(tài)勢(shì)，但增幅較小，市場(chǎng)比較穩(wěn)定，反映了市場(chǎng)集中度的進(jìn)一步提升，這有利于造紙行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化。

綜上可以分析，中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)的特征為：市場(chǎng)集中度偏低，屬于競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，這種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)形態(tài)加劇了市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致行業(yè)整體結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)乏力；中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)集中度逐步上升，說(shuō)明整個(gè)市場(chǎng)正在逐步集中。因此，我國(guó)造紙行業(yè)是競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)。

三、造紙行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩分析

造紙行業(yè)在經(jīng)歷高速發(fā)展后，我國(guó)的大部分紙及紙板的消費(fèi)量一直低于生產(chǎn)量，我國(guó)造紙工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的狀況日益嚴(yán)重。產(chǎn)能過(guò)剩矛盾加劇市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)，使企業(yè)發(fā)展陷入惡性循環(huán)，導(dǎo)致行業(yè)整體結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)乏力[8]。

自2007年至今，國(guó)家各部門多次要求造紙行業(yè)淘汰落后的產(chǎn)能，并明確地寫入“十一五”和“十二五”規(guī)劃之中。由下頁(yè)表3可知，造紙行業(yè)在2010—2014年加大了對(duì)落后產(chǎn)能的淘汰，尤其是2012年，淘汰落后產(chǎn)能1 057萬(wàn)噸。“十二五”規(guī)劃對(duì)化解產(chǎn)能過(guò)剩做出了明確部署，隨著大型企業(yè)產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，以及落后產(chǎn)能進(jìn)一步的淘汰，市場(chǎng)份額與利潤(rùn)向大型企業(yè)集中，我國(guó)造紙行業(yè)的集中度有望進(jìn)一步快速提升[9]。

表32006 —2015年生產(chǎn)量和消費(fèi)量情況 單位：萬(wàn)噸

四、市場(chǎng)集中度影響因素的實(shí)證分析

數(shù)據(jù)來(lái)源于2006—2015年中國(guó)造紙協(xié)會(huì)、《中國(guó)造紙工業(yè)年度報(bào)告》《中國(guó)造紙年鑒》中我國(guó)造紙行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)初步計(jì)算及整合后，影響造紙行業(yè)市場(chǎng)集中度的因素有市場(chǎng)規(guī)模（M）、資源消耗（E）、環(huán)境保護(hù)（P）、去產(chǎn)能政策（Q）。

表4 變量初始量表

式中的βi為待估系數(shù)，ε為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)并獨(dú)立服從N（0，σ2）分布，在模型處理了多重共線性及自相關(guān)問題之后[10]，最終的多元回歸方程為：

由最終方程可知，自變量P和Q均通過(guò)t檢驗(yàn)，說(shuō)明模型解釋程度較好，模型通過(guò)了F檢驗(yàn)，擬合優(yōu)度為0.9424。從模型方程結(jié)果分析如下：

首先，去產(chǎn)能政策對(duì)造紙行業(yè)市場(chǎng)集中度產(chǎn)生正向影響。“十二五”規(guī)劃出臺(tái)后，隨著落后產(chǎn)能的大量淘汰，其市場(chǎng)份額將被大型企業(yè)所瓜分，促使企業(yè)兼并、聯(lián)合、重組整合，也將進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)造紙行業(yè)集中度的提升[11]。

其次，環(huán)境保護(hù)對(duì)造紙行業(yè)市場(chǎng)集中度的影響為正。造紙行業(yè)大力推進(jìn)綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展，同時(shí)降低水耗和環(huán)境管制對(duì)造紙行業(yè)市場(chǎng)集中度的提高產(chǎn)生的積極影響。

最后，市場(chǎng)規(guī)模對(duì)市場(chǎng)集中度的影響不顯著。造紙行業(yè)需求趨于飽和，市場(chǎng)規(guī)模對(duì)造紙行業(yè)市場(chǎng)集中度的提升產(chǎn)生的影響程度偏低。

五、結(jié)論與建議

綜上所述，中國(guó)造紙行業(yè)市場(chǎng)集中度比較低，屬于分散競(jìng)爭(zhēng)型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，去產(chǎn)能政策和環(huán)境保護(hù)對(duì)造紙行業(yè)市場(chǎng)集中度的提升產(chǎn)生正向影響。因此，應(yīng)該從以下幾方面進(jìn)一步提高我國(guó)造紙行業(yè)的市場(chǎng)集中度。

第一，嚴(yán)格控制產(chǎn)能，建立長(zhǎng)效機(jī)制。要嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，調(diào)整優(yōu)化存量。要堅(jiān)決淘汰和退出落后產(chǎn)能，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。積極響應(yīng)國(guó)家的供給側(cè)改革政策，切實(shí)做好造紙行業(yè)的“三去一補(bǔ)一降”（即去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本和補(bǔ)短板）。順應(yīng)市場(chǎng)規(guī)律，需要市場(chǎng)機(jī)制的調(diào)節(jié)，優(yōu)化企業(yè)質(zhì)量。要提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，應(yīng)結(jié)合其他行業(yè)和國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、淘汰落后、兼并重組、政策引導(dǎo)等，使整個(gè)造紙行業(yè)的產(chǎn)能維持在正常水平，全面提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、布局結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，發(fā)展規(guī)模優(yōu)勢(shì)，避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展動(dòng)力，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

第二，研究環(huán)境保護(hù)措施，促進(jìn)行業(yè)綠色發(fā)展。政府機(jī)構(gòu)應(yīng)該結(jié)合使用多種環(huán)境管制手段，不斷改進(jìn)環(huán)境保護(hù)政策體系，并通過(guò)法律、行業(yè)行規(guī)等手段制定造紙行業(yè)發(fā)展的約束條件，促進(jìn)造紙業(yè)的技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。關(guān)停高污染、高能耗的小企業(yè)，大力支持大型企業(yè)的技術(shù)改造升級(jí)以及相關(guān)技術(shù)研發(fā)。相關(guān)部門應(yīng)該積極制定我國(guó)造紙行業(yè)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，制定適宜的、與國(guó)際接軌的節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)綠色造紙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。造紙企業(yè)應(yīng)積極研究環(huán)保對(duì)策，重視企業(yè)的環(huán)境保護(hù)對(duì)策，將環(huán)境保護(hù)作為企業(yè)的基本決策之一，采用新工藝、新技術(shù)等減少有害廢棄物的排放，堅(jiān)持循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展、綠色發(fā)展，堅(jiān)持清潔生產(chǎn)，加強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新，推動(dòng)綠色質(zhì)量管理，提高整個(gè)造紙行業(yè)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。