立足中國(guó) 展望全球 2018年冰箱行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

文_產(chǎn)業(yè)在線王娟

2018年，中國(guó)白電行業(yè)整體銷(xiāo)售繼續(xù)增長(zhǎng)，其中空調(diào)和洗衣機(jī)是成長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，而冰箱行業(yè)則是三大白電中唯一下降的行業(yè)。冰箱行業(yè)的下行原因主要來(lái)自于內(nèi)銷(xiāo)，自2014年以來(lái)，冰箱行業(yè)內(nèi)銷(xiāo)已經(jīng)是第五年的連續(xù)下降了，市場(chǎng)逐漸趨近飽和，更新需求接替新增需求成為支撐市場(chǎng)的主要?jiǎng)恿?，冰箱行業(yè)在經(jīng)歷了之前近十年的高速成長(zhǎng)后，近五年都徘徊在漫長(zhǎng)的深度調(diào)整期。

產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2018年1-8月，冰箱行業(yè)總銷(xiāo)量5059萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.6%，其中內(nèi)銷(xiāo)2925萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.8%，出口2134萬(wàn)臺(tái)，同比微增0.5%。從內(nèi)外銷(xiāo)來(lái)看，雖然持續(xù)多年下降，內(nèi)銷(xiāo)依然是中國(guó)冰箱行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，占了行業(yè)出貨的近六成。即使目前國(guó)內(nèi)需求的主要因素是更新?lián)Q代，中國(guó)龐大的人口基數(shù)也讓整個(gè)中國(guó)冰箱市場(chǎng)維持在一定的規(guī)模。從產(chǎn)業(yè)在線對(duì)全球市場(chǎng)的分析數(shù)據(jù)來(lái)看，目前市場(chǎng)占整個(gè)全球的近三分之一，因此，不論未來(lái)如何發(fā)展，中國(guó)市場(chǎng)都是冰箱行業(yè)必須倚重的重要市場(chǎng)。

但中國(guó)市場(chǎng)的持續(xù)下降也是不爭(zhēng)的事實(shí)，特別是近兩年，原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力，需求停滯帶來(lái)的銷(xiāo)售壓力，線上流量紅利的不斷萎縮，都讓冰箱企業(yè)壓力頗大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，行業(yè)洗牌不可避免，其中比較有名的就是新飛破產(chǎn)并被康佳收購(gòu)的事件，新飛的鼎盛時(shí)期大約在2011年，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模近300萬(wàn)臺(tái)，家電下鄉(xiāng)政策結(jié)束后，新飛一路下滑至破產(chǎn)，除了新飛，也有其他一些小冰箱生存艱難，部分小品牌也在悄悄消失。

從市場(chǎng)集中度來(lái)看，2018年前8月TOP5企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)集中度已經(jīng)提升至67%，相比去年同期增長(zhǎng)了4.2%?？梢钥闯觯m然行業(yè)整體發(fā)展形勢(shì)不佳，但相對(duì)于中小企業(yè)，大企業(yè)的情況要好很多，并且在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中市場(chǎng)份額還略有增長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)在線了解到海爾、TCL等企業(yè)就抓住了機(jī)會(huì)，挖掘并拓展了一些三四線市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)冰箱市場(chǎng)少數(shù)的亮點(diǎn)就是變頻、智能、高端，近些年企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，一方面是彌補(bǔ)成本增長(zhǎng)帶來(lái)的銷(xiāo)售以及利潤(rùn)下滑，另外也是繼續(xù)提升1、2級(jí)能效產(chǎn)品占比。產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-8月份變頻冰箱共銷(xiāo)售1071萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)37.3%，占行業(yè)總銷(xiāo)量的21.2%。隨著變頻技術(shù)的成熟、成本的下降以及能效的提升，大多數(shù)企業(yè)都提高了變頻產(chǎn)品的生產(chǎn)比重，其中主要成長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自于內(nèi)需，目前近九成的變頻出貨都供給內(nèi)銷(xiāo)，僅有10%的產(chǎn)品用于出口，不過(guò)未來(lái)隨著歐洲新能效的更新以及全球其他區(qū)域變頻更迭、加上變頻產(chǎn)能擴(kuò)大后成本的進(jìn)一步降低，預(yù)計(jì)未來(lái)變頻出口前景可期。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)低迷已經(jīng)常態(tài)化，2018年冰箱行業(yè)的一個(gè)新的現(xiàn)象是出口增長(zhǎng)乏力，相對(duì)于內(nèi)銷(xiāo)的由盛至衰，冰箱出口一直處在不斷增長(zhǎng)中，特別是前兩年，同比增幅高達(dá)兩位數(shù)，也讓部分廠商在政策時(shí)代結(jié)束后找到了一些新的生存空間，雖然可能由于此前出口單價(jià)不斷走低毛利潤(rùn)不高，但基本能保證維持工廠運(yùn)轉(zhuǎn)。2018年成本壓力導(dǎo)致企業(yè)不得不提高出口單價(jià)，單價(jià)的提升、全球部分區(qū)域需求增長(zhǎng)未達(dá)預(yù)期和部分國(guó)家供應(yīng)加大，2018年冰箱出口形勢(shì)相比之前不甚樂(lè)觀，出口量基本與去年同期持平，不過(guò)在單價(jià)提升的影響下，出口額相對(duì)表現(xiàn)不錯(cuò)。

內(nèi)外銷(xiāo)量均不甚理想，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)白熱化、美國(guó)對(duì)中國(guó)征收高額關(guān)稅的情況下，行業(yè)企業(yè)對(duì)全球市場(chǎng)的關(guān)注度不斷提高，也在不斷尋求海外市場(chǎng)機(jī)會(huì)。繼海爾收購(gòu)GE、美的收購(gòu)東芝之后，2018年海信也收購(gòu)了歐洲的品牌Gorenje，為中國(guó)家電企業(yè)的國(guó)際化道路增添了新的記錄，近期海爾又傳出即將收購(gòu)Candy的消息，產(chǎn)業(yè)在線了解到還有其他企業(yè)也在考察海外并購(gòu)或是建廠的機(jī)會(huì)。

相對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的持續(xù)萎縮，近幾年隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭良好，新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體增速企穩(wěn)回升，全球冰箱市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段。產(chǎn)業(yè)在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2017年全球冰箱銷(xiāo)售1.4億臺(tái),同比增長(zhǎng)0.8%,銷(xiāo)售額為612.4億美元,同比增長(zhǎng)3.6%，銷(xiāo)售額同比增幅高于銷(xiāo)量增幅，產(chǎn)品均價(jià)提升，高端轉(zhuǎn)型效果開(kāi)始顯現(xiàn)。

全球冰箱市場(chǎng)整體回暖,但是區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)還是存在很大的差異。2017年全球以南亞、東南亞、東歐為代表的新興地區(qū)增長(zhǎng)較快。具體來(lái)看：

亞洲是全球冰箱冷柜生產(chǎn)和消費(fèi)的最大地區(qū)，占據(jù)全球近六成的份。2017年亞洲冰箱市場(chǎng)規(guī)模同比下降0.1%，主要受中國(guó)、以色列、阿聯(lián)酋、臺(tái)灣（中國(guó)）等少數(shù)國(guó)家地區(qū)拖累，除此以外，其余各國(guó)冰箱市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，其中巴基斯坦、印度、伊拉克、越南等國(guó)家表現(xiàn)搶眼，規(guī)模增長(zhǎng)迅速。東南亞地區(qū)日韓品牌優(yōu)勢(shì)明顯，中資近幾年在東南亞、南亞區(qū)域投資活躍。產(chǎn)品方面，中國(guó)、泰國(guó)等變頻成長(zhǎng)迅速。2018年，產(chǎn)業(yè)在線了解到東南亞部分國(guó)家比如印度、印尼、越南等市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，而泰國(guó)等消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)低于預(yù)期。

歐洲是全球第二大的冰箱市場(chǎng)。2017年，受益于國(guó)內(nèi)需求的強(qiáng)勁、全球經(jīng)濟(jì)的周期性回暖、民粹主義退潮，歐元區(qū)各國(guó)從危機(jī)中走出，歐洲冰箱市場(chǎng)需求得到釋放，市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)2.3%。歐洲除了具有龐大的消費(fèi)市場(chǎng)，也是全球冰箱第三大產(chǎn)地，歐洲冰箱近八成生產(chǎn)集中在東歐地區(qū)，其中土耳其的生產(chǎn)份額最高，產(chǎn)業(yè)在線獲悉2018年上半年受土耳其匯率下降等因素影響，歐洲區(qū)域生產(chǎn)情況不錯(cuò)，同比增長(zhǎng)可能近10%，這在一定程度上影響了中國(guó)的出口。不過(guò)，受新能效影響，未來(lái)歐洲市場(chǎng)變頻產(chǎn)品比重將會(huì)不斷提高，中國(guó)冰箱廠家未來(lái)還會(huì)有不少機(jī)會(huì)。

2017年美洲冰箱市場(chǎng)規(guī)模整體增長(zhǎng)，近幾年美洲冰箱市場(chǎng)規(guī)模變化可以看出，美洲每年冰箱整體市場(chǎng)容量變化不大，美洲冰箱市場(chǎng)分布不均勻。北美洲占整個(gè)美洲冰箱冷柜量的2/3左右，南美洲僅占1/3，北美洲地區(qū)冰箱冷柜需求以產(chǎn)品更新?lián)Q代為主。其中北美洲市場(chǎng)受美國(guó)需求上升拉動(dòng)，冰箱市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)2%，受高滲透率和低人口增長(zhǎng)影響，北美冰箱銷(xiāo)售大部分來(lái)自于更新?lián)Q代；南美洲經(jīng)濟(jì)在經(jīng)過(guò)連續(xù)兩年萎縮后表現(xiàn)出微弱增長(zhǎng)趨勢(shì)，雖然阿根廷、哥倫比亞等國(guó)家需求依然低迷，但南美主要消費(fèi)國(guó)巴西經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，從而帶動(dòng)冰箱市場(chǎng)略有回暖。2018年北美市場(chǎng)表現(xiàn)依舊平穩(wěn)，但9月隨著美國(guó)綜合關(guān)稅法案簽署通過(guò)后，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室宣布對(duì)2000億美元中國(guó)進(jìn)口商品征收10%的關(guān)稅，于9月24日生效，并在2019年1月1日將稅率提升至25%。從產(chǎn)業(yè)在線和部分出口企業(yè)溝通情況來(lái)看，目前業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍的看法是短期內(nèi)影響不大，主要是因?yàn)橹袊?guó)的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)以及短期內(nèi)可替代性較低，甚至短期內(nèi)美國(guó)的采購(gòu)商可能會(huì)加大從中國(guó)進(jìn)口的力度，消費(fèi)者也可能會(huì)在產(chǎn)品漲價(jià)前加快產(chǎn)品更新，但長(zhǎng)期而言，或?qū)?dǎo)致冰箱產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移向東南亞等低成本的地區(qū)。

非洲地區(qū)冰箱市場(chǎng)規(guī)模降幅加深。經(jīng)歷了2016年低谷之后，非洲經(jīng)濟(jì)在2017年迎來(lái)了觸底反彈。其中撒哈拉以南地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，增速為2.4%，這一區(qū)域消費(fèi)有所回升，但由于尼日利亞等地消費(fèi)低迷，拖累了整個(gè)非洲冰箱市場(chǎng)。

大洋洲冰箱市場(chǎng)規(guī)模只占全球的1%左右，主要市場(chǎng)是澳大利亞，2017年澳大利亞經(jīng)濟(jì)繼續(xù)增長(zhǎng)，失業(yè)率意外下降，移民人口增長(zhǎng)，以及首次置業(yè)新政帶來(lái)的自主購(gòu)房增長(zhǎng)，都在一定程度上拉動(dòng)了冰箱消費(fèi)。伊萊克斯關(guān)閉位于澳大利亞的冰箱工廠之后，大洋洲已經(jīng)沒(méi)有生產(chǎn)冰箱冷柜的工廠，基本純靠進(jìn)口，主要進(jìn)口來(lái)源是中國(guó)，中國(guó)產(chǎn)品基本占了澳大利亞一半以上的市場(chǎng)份額。

介于1-8月的情況以及四季度主要企業(yè)的排產(chǎn)情況，產(chǎn)業(yè)在線預(yù)計(jì)2018年全年中國(guó)冰箱市場(chǎng)銷(xiāo)售量下滑3個(gè)點(diǎn)。對(duì)于2019年，由于不確定性因素較多，我們持相對(duì)保守態(tài)度，特別是出口，受美國(guó)加關(guān)稅影響甚至可能出現(xiàn)下滑。此種情況下，中國(guó)企業(yè)很有可能會(huì)加大對(duì)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)的挖掘，另外中國(guó)企業(yè)會(huì)繼續(xù)放眼海外尋求全球機(jī)會(huì)，隨著貿(mào)易戰(zhàn)的升級(jí)，海外并購(gòu)或建廠的可能性不斷加大，在包括印度、孟加拉在內(nèi)的東南亞或是東歐等成本較低且規(guī)避貿(mào)易戰(zhàn)關(guān)稅影響的地方投資發(fā)展。