基于伙伴關系的EPC水電項目總承包商能力提升

雷 振，唐文哲，強茂山

（1.清華大學水沙科學與水利水電工程國家重點實驗室，項目管理與建設技術研究所，北京市 100084；2.三峽國際能源投資集團有限公司，北京市 100033）

0 引言

近十多年來，我國水電工程承包商逐步開拓國際水電市場?，F(xiàn)階段我國承包商國際水電市場份額占比達50%，在國際水電市場中扮演著重要角色[1]。國際水電市場中，設計、采購、施工（EPC）總承包模式成為水電項目實施的主流模式之一[2]。目前，許多EPC總承包商由施工企業(yè)擔任，除了原有的施工管理任務之外，還要負責設計和機電設備采購工作，面臨更多更為復雜的項目利益相關方，對承包商的資源集成和整合能力提出了新的需求。如何進行自身能力建設成為承包商開展國際工程EPC項目面臨的挑戰(zhàn)。已有研究多認識到承包商能力對組織間合作具有積極作用，但對反過來的路徑作用缺少充分的理論和實證分析。承包商轉變自身角色，進行能力建設時，也需加強對外合作，來提升EPC項目的履約水平。因此，研究EPC總承包商與利益相關方的合作關系對承包商能力建設的作用具有重要的理論和實踐價值。

近年來，國內水電市場也開始嘗試采用EPC模式實施大型水電開發(fā)項目。對于國內承包商而言，承包模式的變化同樣也給自身項目能力建設帶來了新的挑戰(zhàn)。研究借鑒已有的國際市場經驗，對承包商應對國內EPC項目履約挑戰(zhàn)同樣具有非常重要的指導意義。

1 研究問題

國際EPC水電項目中，總承包商需要管理眾多的利益相關方，包括業(yè)主、咨詢工程師、銀行、設計方、供應商、分包商、中央政府、當?shù)卣?、當?shù)厣鐓^(qū)和居民等。從EPC總承包商的視角來看，這些利益相關方包含了上游相關方、項目實施主體以及項目周邊社會政治實體等相關方。許多項目問題甚至項目失敗會歸因于利益相關方之間目標的沖突或協(xié)調的低效，這使得伙伴關系理論成為組織間關系研究領域的熱點，以指導承包商構建與各方的良好合作關系，以推動項目的順利開展[3]。

能力可以指一個組織完成設定目標的程度，是組織競爭力的來源之一[4，5]。一般而言，能力屬于企業(yè)或組織的內在屬性。但對于EPC總承包商，角色由施工承包商轉為總承包商，在項目實施過程中也伴隨著對自身能力的重構與發(fā)展。EPC項目的順利實施，依賴總承包商良好的能力，包括組織基礎設施、人力、工程技術、稀缺和有價值資源的獲取、融資、市場開拓、項目管理、信息管理、學習和創(chuàng)新等[6，7]。從這種意義出發(fā)，EPC總承包商能力建設也受到與外部利益相關方合作關系的影響，完全依賴自身構建的項目履約能力不一定能夠滿足項目實施要求。而良好的合作伙伴關系有助于推動各方資源的輸入和集成，最大化各方貢獻，過程中信息的及時交流和反饋則有助于總承包商自身履約能力的建設與提升。

由此提出以下研究問題：

1）EPC總承包商與項目利益相關方構建良好的合作關系是否會促進EPC總承包商項目能力建設？

2）與哪些利益相關方的合作對總承包商能力建設的作用更突出？

3）與利益相關方的合作對總承包商哪些方面的能力建設作用更突出？

2 數(shù)據(jù)收集與研究方法

為回答上述問題，采用問卷進行數(shù)據(jù)收集，并采用回歸分析等定量方法進行實證研究。

2.1 數(shù)據(jù)收集

采用問卷進行數(shù)據(jù)收集。問卷采用Likert 5分法來測量EPC承包商對與各利益相關方的合作關系的重要性評價、實際合作水平以及承包商各方面能力。此外，考慮到承包商能力跟企業(yè)內部工作有較為密切的關系，采用承包商內部協(xié)作水平作為分析利益相關方合作水平與承包商能力關系的控制變量[8]。承包商內部協(xié)作指標包括組織內知識共享、組織內研發(fā)、組織內學習和創(chuàng)新文化。

問卷采用現(xiàn)場發(fā)放的方式，要求回答者根據(jù)自身參與的一個國際EPC水電項目經驗填寫問卷。問卷共回收109份，樣本涉及項目所在地區(qū)包括贊比亞（29份）、赤道幾內亞（24份）、加納（11份）、巴基斯坦（28份）、伊朗（6份）和斐濟（11份）。問卷填寫者都具有多年的國際工程EPC水電項目經驗。

2.2 研究方法

研究方法包括探索性因子分析和多元回歸分析。探索性因子分析用來進行指標降維，幫助理解變量指標的結構。多元回歸分析用來分析多個自變量對單個因變量的影響程度。

采用Cronbach’sα值用來進行指標內部一致性信度檢驗：α≥0.9時，表示信度很好；0.8≤α＜0.9時，表示信度良好；0.7≤α＜0.8時，表示信度可以接受[9]。

使用SPSS 22統(tǒng)計軟件對收集到的數(shù)據(jù)進行定量分析。

3 調研結果與分析

3.1 EPC總承包商與各利益相關方合作關系

首先，分析承包商對與各利益相關方合作重要性的評價進行均值排序，結果見表1。其中，1分=合作關系很不重要，5分=合作關系很重要。

表 1 EPC總承包商對與各利益相關方合作關系的重要性評價Tab.1 Importance of cooperation with stakeholders from the perspective of EPC general contractors

表1顯示，與業(yè)主、設計方的合作關系重要性最大，相對而言，與當?shù)厣鐓^(qū)和居民的合作關系重要性得分均值最低。

對EPC總承包商與利益相關方合作關系的指標進行因子分析，各因子與指標均值、標準差，以及指標荷載、因子被解釋方差和因子指標的Cronbach’sα值見表2。其中，1分=合作關系很差，5分=合作關系很好。

表2 EPC總承包商與各利益相關方合作關系水平及因子結構Tab.2 Levels of EPC general contractors’ cooperation with stakeholders and the factor profile of the stakeholders

表2顯示，根據(jù)EPC總承包商與各利益相關方合作關系水平，可以將利益相關方分為三類：①上游相關方，包括業(yè)主、咨詢工程師、銀行；②項目實施主體，包括設計方、供應商、分包商；③社會政治相關方，包括中央政府、當?shù)卣數(shù)厣鐓^(qū)與居民。其中，EPC總承包商與上游相關方合作關系較好。值得注意的是，上游相關方中，總承包商與業(yè)主的合作關系得分最高（4.41），而與咨詢工程師的合作關系較低（4.05）。在國際工程項目中，咨詢工程師扮演著非常關鍵的角色，負責承包商各項工作的審批。與咨詢工程師合作關系得分較低，反映了我國國際EPC項目總承包商在與國外咨詢工程師合作中還存在一定的問題。此外，承包商與項目實施主體的合作還有一定的提升空間。

3.2 EPC總承包商內部協(xié)作水平

EPC總承包商內部協(xié)作的指標均值、標準差及Cronbach’sα值見表3。其中，1分=水平很差，5分=水平很高。

3.3 EPC總承包商能力

對EPC總承包商能力的指標進行因子分析，各因子與指標均值、標準差，以及指標荷載、因子被解釋方差和因子指標的Cronbach’sα值見表4。其中，1分=能力很弱，5分=能力很強。

表3 EPC總承包商內部協(xié)作水平Tab.3 Levels of internal coordination of EPC general contractors

表4 EPC總承包商能力水平及因子結構Tab.4 Levels of EPC general contractors’ capabilities and the factor profile of contractor capability

表4顯示，EPC總承包商能力可以分為三類：①資源獲取與配置，包括組織基礎設施、信息管理、稀缺和有價值資源的獲取；②履約增值，包括工程技術、項目管理、人力、學習、創(chuàng)新；③信譽，包括融資、市場開拓。其中，被調研承包商對項目管理和工程技術的打分最高，反映了我國承包商在項目管理和工程技術方面具有較大的實力[10]。但整體而言，承包商各項能力得分均低于4，反映了我國國際EPC項目總承包商能力建設還有較大的提升空間。

3.4 多元回歸分析

分別以EPC總承包商各項能力因子作為因變量，使用利益相關方合作關系因子作為自變量，包括與上游相關方合作、與項目實施主體合作、與社會政治相關方合作水平，同時使用承包商內部協(xié)作水平作為控制變量，進行多元回歸分析。標準化回歸系數(shù)β′及其顯著性檢驗p值、回歸R2值以及共線性診斷的容差值和方差膨脹因子（VIF）值見表5。

表5 多元回歸分析Tab.5 Multiple regression analysis

表5顯示，各自變量容差均大于0.2，VIF值均小于5，表明回歸不存在共線性問題。各利益相關方合作水平對承包商資源獲取與配置、履約增值和信譽的回歸R2值均顯著。具體來看，對于EPC總承包商資源獲取與配置，除了內部協(xié)作的回歸系數(shù)顯著之外，其他利益相關方合作水平對資源獲取與配置的作用在0.05水平上并不顯著。相對而言，與項目實施主體合作對承包商資源獲取與配置水平具有一定的正向作用（p＜0.1）。對于EPC總承包商履約增值而言，除了內部協(xié)作的回歸系數(shù)顯著之外，與項目實施主體合作對承包商履約增值具有較大的顯著的正向作用。對于EPC總承包商信譽水平而言，與上游相關方合作對承包商信譽具有較大的顯著的正向作用；同時，與項目實施主體合作也對承包商信譽具有一定的正向作用（p＜0.1）。

綜合來看，多元回歸分析結果表明了EPC總承包商不同維度的能力建設對不同方面的利益相關方合作水平的依賴程度存在差異。對EPC總承包商而言，項目實施主體包括設計方、供應商和分包商等服務提供者，總承包商項目履約需要與這些服務方緊密聯(lián)系，共同完成E、P和C的工作，因此，與項目實施主體良好的合作關系對提升總承包商的履約增值能力具有較突出的積極作用?；仡櫛?結果，我國國際EPC總承包商與項目實施主體的合作關系水平并不突出（均值=4.13），其中與分包商的合作關系均值僅為4.04。綜合來看，我國國際EPC總承包商還需要加強與分包商的合作關系建設。上游相關方包括業(yè)主、咨詢工程師、銀行等，對總承包商工作具有監(jiān)督或評審權力，是承包商工作的考核者，承包商需要滿足其對項目的相關要求，因此，與上游相關方良好的合作關系對承包商信譽水平具有更突出的影響?；仡櫛?結果，我國國際EPC總承包商與上游相關方的合作關系水平整體較好（均值=4.23），但與咨詢工程師的合作關系還有待進一步提升（4.05）。社會政治相關方，一般作為項目實施的外圍方，對EPC總承包商各方面能力的影響并不顯著，這也符合實際情況。

4 調研結果對國內EPC承包商能力建設的啟示

分析結果中，EPC總承包商利益相關方分為上游相關方、項目實施主體和社會政治相關方三類。這種劃分方法同樣適用于國內的EPC項目。多元回歸分析比較了不同利益相關方對EPC總承包商能力建設的不同作用程度，結果對國內EPC項目承包商也具有啟發(fā)意義。

4.1 與上游相關方的合作

多元回歸分析結果顯示，與上游相關方的合作對于EPC總承包商信譽水平具有顯著的積極作用，而對承包商資源獲取與配置、履約增值的能力水平影響作用并不突出。信譽水平包含了兩個指標，即市場開拓和融資。與業(yè)主的良好合作關系有助于打造承包商企業(yè)形象，從而有助于承包商獲取后續(xù)項目。與銀行的良好合作關系也有助于承包商的融資活動。這兩種情況對于國際、國內市場都是適用的。

但是由于國內與國外的EPC項目情況存在一定的差異，與上游相關方的合作對于承包商履約增值的影響程度也可能存在不同。國內水電市場，業(yè)主管理實力較強，行業(yè)內長期使用設計—投標—建造（DBB）模式。這種模式下的許多管理工作，包括機電設備采購等，由業(yè)主負責。項目采用EPC模式后，業(yè)主和總承包商之間的管理界面需要重新劃分，這就使得國內EPC總承包商在EPC工作集成中需要與業(yè)主構建良好的工作接口，雙方合作復雜性增加，也給雙方合作關系構建提出了更高要求。國內這種情況下，與上游相關方的良好合作關系可能也會對承包商履約增值能力的建設帶來較大的影響。這種情況值得國內EPC水電項目總承包商加以重視。

國內外EPC項目情況另一個差異在于咨詢工程師地位的不同。對于國際水電項目而言，業(yè)主受限于技術和管理水平，往往聘請歐美專業(yè)咨詢工程師負責統(tǒng)籌項目的審批工作，對總承包商圖紙、施工方案、安全管理方案、采購等各方面工作進行監(jiān)控。國外的咨詢工程師，類似于國內的監(jiān)理工程師，但比國內的監(jiān)理工程師的權限更高更廣，多數(shù)情況下全權代表業(yè)主進行項目實施過程中的相關管理工作。這也使得我國承包商在承擔國際EPC項目時表現(xiàn)出較大的不適應。對比表1和表2結果也可以發(fā)現(xiàn)這一點。表1中與咨詢工程師合作的重要程度得分均值為4.32，跟銀行的重要程度類似（4.37），但表2中總承包商與咨詢工程師的實際合作管理水平得分均值為4.05，要明顯小于與銀行的合作水平（4.23）。對于國內EPC總承包商而言，上游相關方中，業(yè)主的地位更為核心。

4.2 與項目實施主體的合作

多元回歸分析中，與項目實施主體的良好合作關系對EPC總承包商履約增值能力具有顯著的正向作用，對承包商資源獲取與配置以及信譽水平也有一定的影響（p＜0.1）。施工企業(yè)轉型為EPC總承包商，在設計管理和采購管理方面能力存在一定的不足。從價值鏈的角度出發(fā)，項目實施主體對于總承包商而言是增值環(huán)節(jié)不可欠缺的部分，也是項目資源的提供方，與總承包商屬于同一陣營，共同為業(yè)主服務。這一點對于國內外EPC項目總承包商而言都是適用的。

文中對國際EPC項目總承包商的調研顯示，總承包商與設計方、供應商、分包商合作的重要性得分均值分別為4.57、4.19、4.10（見表1），實際合作關系水平分別為4.21、4.10、4.04（見表2）。其中，與設計方合作關系的重要性評分與實際合作關系水平之間的差異最大，結果反映了承包商與設計方合作關系還存在較大的提升空間。過去十多年中，設計管理一直是以施工企業(yè)為主體的國際EPC項目總承包商的管理難點。國內水電開發(fā)行業(yè)中，DBB模式的長期應用使得我國設計企業(yè)和施工企業(yè)一直處于分割的狀態(tài)。因此，我國承包商和設計單位進入國際市場后對EPC項目中的設計和施工集成要求不太適應，加上國際項目存在的技術標準等差異以及雙方在利益分配上的沖突，使得總承包商和設計方之間的合作效率不夠高效。十多年來，以施工企業(yè)為主體的EPC項目總承包商與設計方的合作模式逐漸從設計分包轉向與設計聯(lián)營，以拉近雙方距離，綁定雙方利益和風險，組建更為緊密的合作關系。施工與設計聯(lián)營總包的模式也從國外延續(xù)到國內。但結合國外EPC項目經驗來看，施工與設計組建聯(lián)營體的方式，使得總承包商項目管理工作更為復雜，構建共同目標、進行公平合理的利益風險劃分是聯(lián)營體應當關注的重點。

國內外EPC項目在采購方面也會存在一定的差異。國外EPC項目的機電設備采購工作多由總承包商負責，而由于國內外條件的不同，國內應用EPC項目模式時采購管理工作可能會根據(jù)實際情況進行調整，比如業(yè)主負責機電設備的招標議價工作。這種情況，承包商在與供應商進行合作的時候，也需要業(yè)主的密切參與。

4.3 與社會政治相關方的合作

多元回歸分析結果顯示，與社會政治相關方的合作對于EPC總承包商各方面能力建設的影響并不明顯。對比國內外項目條件來看，國內EPC項目總承包商與社會政治相關方的合作復雜性相對簡單一些。國際EPC項目中社會政治相關方的合作還涉及政治體制、社會文化習慣等差異，挑戰(zhàn)性更大一些。

5 結束語

本文通過收集我國國際EPC水電項目承包商數(shù)據(jù)，研究了EPC總承包商與利益相關方的合作關系對承包商能力建設的影響作用。研究結論有：

（1）EPC總承包商項目利益相關方包括上游相關方、項目實施主體和社會政治相關方；

（2）EPC總承包商能力可以分為資源獲取與配置、履約增值、信譽；

（3）EPC總承包商與項目實施主體良好的合作關系對承包商履約增值能力建設具有顯著的正向作用，與上游相關方良好的合作關系對承包商的信譽水平具有顯著的正向作用。

國際EPC承包商的調研分析結果也對國內EPC總承包商能力建設具有一定啟發(fā)。針對項目履約，國內EPC承包商在能力建設時，需要注重構建與設計、分包商、供應商、業(yè)主緊密的合作關系，誠信履約，優(yōu)化資源配置，提升EPC項目實施能力。