東南亞電商硝煙滾滾

2018年，雙11迎來第十個年頭。這可能是歷史上第一個由互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)造的、商業(yè)價值驅(qū)動的全民節(jié)日。一位女性消費者說，相比國慶長假懶洋洋地呆在家里躲避人潮，雙十一更值得期待和令人興奮，“就差全國統(tǒng)一放假了?！?/p>

無獨有偶，阿里巴巴兩年前投資控股了東南亞電商巨頭Lazada以后，東南亞也興起了雙十一的熱潮。很快，中國狼性的商業(yè)文化侵襲了這個原本平靜的市場。雙十一在東南亞最早也被直譯成光棍節(jié)“Singles Days”，這個多少帶點戲謔成分的中國網(wǎng)絡文化符號在東南亞并不流行，今年索性直接祭起了“90%折扣”、“瘋狂促銷”等直擊人心的消費大旗。

2017年，Lazada的雙十一活動成功在東南亞市場帶了一波節(jié)奏，單日訂單650萬件，總銷售額1.2億美元，同比增長191%。雖然在國內(nèi)雙十一單日銷售250億美元的映襯之下，東南亞的銷售數(shù)據(jù)相形見絀，但是高速的增長、商業(yè)文化模式的可復制性，讓阿里巴巴和所有的電商巨頭都嗅到了商機。彭蕾今年從螞蟻金服卸任，即擔任Lazada的CEO，并給Lazada帶來了20億美元的新增投資。

搶占市場

除了雙十一，東南亞電商市場的確是不可忽視的戰(zhàn)場。從市場本身而言，人口基數(shù)、蓬勃發(fā)展的經(jīng)濟、智能手機的普及，都讓人看到了中國20年前的樣子。從戰(zhàn)略意義而言，東南亞是離中國最近的市場，對于依賴物流的電商來說，是跨境出海的第一站，其重要意義不亞于山海關，兵家必爭之地。很多年前，來自義烏、華強北的中國商品就通過東南亞當?shù)氐男∩唐放l(fā)渠道進入了東南亞市場，奠定了消費者對中國產(chǎn)品的認知基礎，這也為阿里巴巴、京東等中國電商進入東南亞鋪好紅毯。

根據(jù)谷歌和新加坡投資機構(gòu)淡馬錫的聯(lián)合報告，2017年東南亞電商市場規(guī)模超過了10億美元，并且在未來一段時間將以32%的速度增長。

谷歌提供的數(shù)據(jù)顯示，過去兩年，東南亞用戶對于電商的搜索增加了一倍以上。包括Lazada， Shopee， and Tokopedia等公司，最近兩年受到中美產(chǎn)業(yè)資本的支持，開始長足發(fā)展。Lazada和Tokopedia都是阿里巴巴投資的公司，而Shopee母公司的支持者是騰訊。由于東南亞各個國家的政治、文化、商業(yè)體系都有很大的差異，也讓電商公司的發(fā)展面臨一定的難度。

和國內(nèi)刺刀相見的電商、外賣、出行等互聯(lián)網(wǎng)巨頭競爭的市場一樣，在國內(nèi)資本的驅(qū)動下，東南亞的電商公司也處在以虧損換取市場份額的階段。以Lazada為例，這是個不足6歲的年輕公司，在2012年由Rocket Internet公司創(chuàng)立。

Rocket Internet是聲名顯赫的VC+互聯(lián)網(wǎng)公司，其獨特的商業(yè)模式是在第三世界國家復制成熟國家的成功互聯(lián)網(wǎng)模式，并在團購時代在全球復制Groupon而一戰(zhàn)成名。在創(chuàng)立Lazada三年多之后，2016年，Rocket Internet成功引入了阿里巴巴，后者斥資10億美元獲得Lazada的控制權(quán)。去年6月，阿里巴巴再投10億美元給Lazada，持股比例升至83%。今年3月，彭蕾計劃再增投20億美元。

與Lazada在東南亞膠著的，有騰訊支持的Shopee。Shopee是新加坡上市公司SEA的旗下業(yè)務，在越南等國家是市場份額領先的電商。SEA前身是新加坡的游戲發(fā)行公司Garena，和聚美優(yōu)品的創(chuàng)始人陳歐有一段淵源。Garena在東南亞亮眼的業(yè)績很快吸引了騰訊的注意，在騰訊的幾輪注資后，其業(yè)務迅速拓展到電商、支付等領域，隨后在2017年成功登陸美國資本市場。根據(jù)SEA公布的2017年財報，公司整體虧損超過5億美元，大部分用于對電商和支付業(yè)務的支持。

中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的發(fā)力，讓中國成為了東南亞國家的最大出口國。

除了阿里和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭支持的企業(yè)，美國的電商公司也在虎視眈眈。今年，亞馬遜進入新加坡市場，建立其在東南亞最大的倉庫并開始試探市場；eBay今年2月耗資7億美元收購Qoo10日本，Qoo10在東南亞的成熟地區(qū)，如新加坡，有很高的市場份額。

鹿死誰手

巨頭云集的東南亞電商市場，主要的驅(qū)動力之一是龐大的年輕互聯(lián)網(wǎng)用戶。美國數(shù)據(jù)公司Tableau的數(shù)據(jù)顯示，在這個人口超過6億，由11個國家組成的經(jīng)濟體，互聯(lián)網(wǎng)用戶超過60%，僅次于中國和印度。

越南、印尼、泰國、菲律賓等經(jīng)濟體保持了不俗的經(jīng)濟增長，群眾的財富有一定的積累。在一定程度上受益于這個區(qū)域的人口和教育程度的增長，以及發(fā)達國家把制造業(yè)的就業(yè)崗位從周邊地區(qū)遷入的影響。菲律賓年輕的群體承接來自印度市場的客服工作，成為了世界的呼叫中心；越南承接中國的輕工制造業(yè)，正在成為下一個世界工廠。

經(jīng)濟的增長意味著消費能力的提升。隨著智能手機的普及，消費的選擇變得多樣化，拉動電商的普及。營銷科技公司Criteo的一項研究顯示，在移動APP購物方面，東南亞的網(wǎng)購者處于世界領先水平。在整個亞太地區(qū)，54%的線上交易都發(fā)生在APP內(nèi)，移動互聯(lián)網(wǎng)占了18%，PC端占了28%。

東南亞蓬勃發(fā)展的電商市場不但給巨頭提供了競爭的舞臺，也給中小互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)造了機會。Peter是一家長期服務中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)出海東南亞的公司——南洋橋的創(chuàng)始人，在過去三年的東南亞電商紅利中，服務了阿里系的多個企業(yè)，為中國企業(yè)疏通當?shù)厍馈?/p>

“去年最大的客戶是Tik Tok（抖音的海外版），他們計劃整體在東南亞投資一億美元預算的廣告?！盢ova介紹說，“抖音背后實際的廣告主是大量的中國電商公司。”Nova計劃接下來直接為電商巨頭對接地方的達人短視頻、電影院線等資源，因為東南亞的電商公司已經(jīng)和國內(nèi)一樣，逐漸涉足社會化營銷、網(wǎng)紅營銷、新零售等多個前沿領域，“資本和概念，都發(fā)展得很快。”

然而，在東南亞做電商并非一帆風順。東南亞各國存在語言差異、文化差異、宗教差異，意味著運營成本的飆升。在東南亞不發(fā)達的地區(qū)，貨到付款還是一個必須的選項，類似國內(nèi)農(nóng)村電商的商業(yè)業(yè)態(tài)。同時，電商賴以生存的物流體系并不存在，還處于基礎建設階段，而海島林立的地理環(huán)境劣勢也讓物流成本難以降低。

隨著電商行業(yè)需求的發(fā)展，物流行業(yè)也涌現(xiàn)出了新的機會。成立于印尼的J&T;是由OPPO印尼分公司前CEO李杰于2015年成立的物流公司，高層大都來自OPPO和順豐，成立不久后就日訂單量上萬，在印尼擁有近1000家分部。其他國家也不斷涌現(xiàn)物流行業(yè)的創(chuàng)業(yè)公司。以菲律賓為例，現(xiàn)在電商物流成本小包在馬尼拉已經(jīng)降到了40比索（人民幣5元），而送到以前都不敢想的外島，也只要大概20元人民幣。

在中國國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)紅利消失、巨頭基本筑起了自己的壁壘之后，海外變成了新的戰(zhàn)場，東南亞首當其沖。電商作為規(guī)模最大的互聯(lián)網(wǎng)市場，東南亞市場鹿死誰手，雙十一狂歡的背后，一場戰(zhàn)爭正在掀起。