我國(guó)金融監(jiān)管政策變化趨勢(shì)及其對(duì)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的影響

【摘 要】 2017年以來(lái)，金融監(jiān)管部門監(jiān)管力度持續(xù)加強(qiáng)，并針對(duì)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控、彌補(bǔ)監(jiān)管短板、押品管理等連發(fā)多個(gè)文件。由此可以看出，金融領(lǐng)域的“強(qiáng)監(jiān)管”在今后很長(zhǎng)時(shí)間將成為一種“新常態(tài)”，同時(shí)一定程度上也對(duì)金融市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了沖擊，本文在梳理銀行業(yè)最新監(jiān)管政策和趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，對(duì)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的影響和啟示進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

【關(guān)鍵詞】金融監(jiān)管；零售業(yè)務(wù)；轉(zhuǎn)型

一、金融監(jiān)管政策變化和趨勢(shì)

1.銀行監(jiān)管及主體變遷

由于金融領(lǐng)域存在市場(chǎng)失靈、信息不對(duì)稱、負(fù)外部效應(yīng)和委托代理關(guān)系等問(wèn)題，金融監(jiān)管應(yīng)運(yùn)而生。自1949年建國(guó)以來(lái)，我國(guó)銀行監(jiān)管法制發(fā)展歷經(jīng)了建國(guó)初期的開創(chuàng)階段，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期及社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)期等三個(gè)階段。在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)期，1995年通過(guò)了《中華人民共和國(guó)人民銀行法》及《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》，這兩部大法成為我國(guó)銀行監(jiān)管法制體系的核心。2003年4月28日起，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)正式履行職責(zé)，統(tǒng)一監(jiān)督管理銀行、金融資產(chǎn)公司、信托投資公司及其他存款類金融機(jī)構(gòu)。

2.央行新規(guī)

（1）停止收取同行異地交易手續(xù)費(fèi)。從2017年1月1日開始，銀行不能再收取柜面、ATM、網(wǎng)銀、掌銀、轉(zhuǎn)賬電話等各類渠道同行異地存取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬交易手續(xù)費(fèi)。

（2）嚴(yán)格控制新開卡。自2016年12月1日起，銀行為個(gè)人開立銀行結(jié)算賬戶的，同一個(gè)人在同一家銀行只能開立一個(gè)Ⅰ類戶，已開立Ⅰ類戶，再新開戶的，應(yīng)當(dāng)開立Ⅱ類戶或Ⅲ類戶。嚴(yán)格落實(shí)“同一客戶在同一商業(yè)銀行開立借記卡原則上不得超過(guò)4張”等規(guī)定。

（3）強(qiáng)化實(shí)名制管理。對(duì)涉案賬戶、買賣銀行賬戶、冒名開戶實(shí)施嚴(yán)格交易限制和賬戶核實(shí)機(jī)制，采取限制開立新戶等懲戒機(jī)制。

（4）增加轉(zhuǎn)賬方式。提供實(shí)時(shí)到賬、普通到賬、次日到賬三種轉(zhuǎn)賬方式，約定非柜面交易筆數(shù)與限額，個(gè)人通過(guò)ATM機(jī)向非同名賬戶轉(zhuǎn)賬的，資金延遲24小時(shí)后到賬。

3.銀監(jiān)會(huì)新規(guī)

（1）正式將表外理財(cái)納入廣義信貸范圍。2017 年一季度起，央行在 MPA 評(píng)估時(shí)正式將表外理財(cái)納入廣義信貸范圍。在具體操作上，將表外理財(cái)資產(chǎn)在扣除現(xiàn)金和存款之后納入廣義信貸范圍，納入后仍主要對(duì)新的廣義信貸余額同比增速進(jìn)行考核和評(píng)估，有利于更全面地反映銀行體系信用擴(kuò)張狀況，實(shí)行全面宏觀審慎管理，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

（2）重點(diǎn)關(guān)注同業(yè)、理財(cái)和投資業(yè)務(wù)，實(shí)行穿透式監(jiān)管，督促銀行業(yè)資金回歸實(shí)體經(jīng)濟(jì)本源。近年來(lái)，隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)下行，資金“脫實(shí)向虛”的現(xiàn)象日益凸顯。3 月底，為防范金融風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，銀監(jiān)會(huì)連續(xù)下發(fā)“三違反”、“三套利”、“四不當(dāng)”多項(xiàng)監(jiān)管文件，全面開展專項(xiàng)治理工作，其中“三套利”46 號(hào)文列舉了多種套利手法，基本覆蓋了目前同業(yè)、理財(cái)、代銷等常用的繞道手法，內(nèi)容涉及監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利和關(guān)聯(lián)套利。

（3）表內(nèi)外債券投資納入統(tǒng)一監(jiān)測(cè)。4 月 10 日， 銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2017〕6號(hào)），強(qiáng)調(diào)將債券納入統(tǒng)一授信，而且要將直接投資和通過(guò)特殊目標(biāo)載體（SPV）、表外理財(cái)?shù)确绞介_展的債券投資納入統(tǒng)一監(jiān)測(cè)范圍，全面掌握資金真實(shí)投向和底層債券的基本信息、風(fēng)險(xiǎn)狀況和交易變動(dòng)等情況，實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)入集中、數(shù)據(jù)集中和退出集中。

（4）集中整治行業(yè)亂象，加大處罰力度。銀監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于集中開展銀行業(yè)市場(chǎng)亂象整治工作的通知》 （銀監(jiān)發(fā)〔2017〕5 號(hào)），以回歸本源、服務(wù)實(shí)體、防范風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，歸納梳理了股權(quán)和對(duì)外投資、機(jī)構(gòu)及高管、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、人員、廉政風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管行為、內(nèi)外勾結(jié)違法、非法金融活動(dòng)等十大方面的行業(yè)亂象，要求重點(diǎn)予以整治并嚴(yán)格責(zé)任追究，進(jìn)一步擴(kuò)大了自查的覆蓋面，對(duì)地方監(jiān)管也形成了一定威懾。

4.保監(jiān)會(huì)新規(guī)

2016年以來(lái)，一場(chǎng)從產(chǎn)品設(shè)計(jì)源頭限制保險(xiǎn)產(chǎn)品向理財(cái)產(chǎn)品無(wú)限延伸及指引行業(yè)回歸保障的大幕徐徐展開。保監(jiān)會(huì)陸續(xù)發(fā)文停掉了中短存續(xù)期產(chǎn)品、又限制了快速返還與附加萬(wàn)能，長(zhǎng)期儲(chǔ)蓄、保障型產(chǎn)品成了唯一的路，尤其是2017年5月的134號(hào)文，限制快速返還與附加萬(wàn)能賬戶的舉措，無(wú)疑掐住了銀保業(yè)務(wù)長(zhǎng)期以來(lái)的發(fā)展模式，體現(xiàn)了監(jiān)管“回歸保障”的決心。

二、零售業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型重點(diǎn)與突破思路

2016年，馬云首次提出“新零售”概念：企業(yè)以互聯(lián)網(wǎng)為依托，通過(guò)運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)手段，對(duì)商品的生產(chǎn)、流通與銷售過(guò)程進(jìn)行升級(jí)改造，進(jìn)而重塑業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)與生態(tài)圈，并對(duì)線上服務(wù)、線下體驗(yàn)以及現(xiàn)代物流進(jìn)行深度融合的零售新模式。某種程度上說(shuō)，客戶行為決定了零售業(yè)務(wù)前進(jìn)的方向，解鎖新的商機(jī)，發(fā)現(xiàn)新的營(yíng)銷方向，開創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式是零售轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵所在。

與此同時(shí)，近年來(lái)迅猛發(fā)展的金融科技對(duì)傳統(tǒng)銀行帶來(lái)了一場(chǎng)全球范圍的沖擊和變革。同時(shí)，數(shù)字化技術(shù)低成本、透明化的特點(diǎn)正大幅度降低銀行業(yè)的利潤(rùn)水平，其中受到?jīng)_擊最大的就是零售銀行業(yè)務(wù)。

因此，著眼于未來(lái)零售業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，思考研究構(gòu)建“大零售”戰(zhàn)略發(fā)展格局，由產(chǎn)品導(dǎo)向轉(zhuǎn)型為客戶導(dǎo)向，擁抱數(shù)字化及金融科技的潮流順勢(shì)而上，挖掘客戶價(jià)值，重新構(gòu)建零售業(yè)務(wù)格局，是商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)在新的市場(chǎng)要求和監(jiān)管新政下轉(zhuǎn)型應(yīng)對(duì)的必然選擇。

三、商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的策略

1.執(zhí)行品牌整合策略

對(duì)于市場(chǎng)營(yíng)銷可以看出，產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展中品牌化是其主要關(guān)鍵因素。在整體上可以應(yīng)用主要的品牌和多種品牌相結(jié)合的方式，但是在此基礎(chǔ)上，對(duì)于一些產(chǎn)品比較多以及條線比較復(fù)雜的商業(yè)銀行來(lái)講，品牌若是過(guò)于單一，在一定意義上就會(huì)呈現(xiàn)出太過(guò)于龐雜和對(duì)實(shí)際的需求很難滿足。所以，相對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)講，就需要加強(qiáng)對(duì)主品牌和多種品牌結(jié)合的營(yíng)銷方式，對(duì)當(dāng)前的業(yè)務(wù)根據(jù)目標(biāo)市場(chǎng)和實(shí)際的客戶需求，對(duì)產(chǎn)品性質(zhì)以及特點(diǎn)合理的結(jié)合起來(lái)，比如，存款以及貸款和理財(cái)?shù)?，?shí)施相應(yīng)的子品牌。

2.執(zhí)行精準(zhǔn)營(yíng)銷策略

在當(dāng)前的市場(chǎng)營(yíng)銷當(dāng)中，采用對(duì)市場(chǎng)的細(xì)化分析，實(shí)施精準(zhǔn)營(yíng)銷，是對(duì)銀行市場(chǎng)機(jī)會(huì)以及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不斷提升的主要方式?，F(xiàn)階段商業(yè)銀行主要就是采用對(duì)客戶資金實(shí)施分類。按照客戶自身的貢獻(xiàn)值，為客戶提供不同的手續(xù)費(fèi)率的相應(yīng)優(yōu)惠。除此之外，還需要按照客戶的年齡來(lái)對(duì)營(yíng)銷方式實(shí)施分類，比如，為老年人提供相應(yīng)的咨詢以及遺囑信托等，對(duì)于年輕人可以重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)信貸產(chǎn)品的介紹，同時(shí)將其日常的消費(fèi)需求以及習(xí)慣合理的培養(yǎng)。

3.提升線上線下協(xié)同能力

在當(dāng)前社會(huì)發(fā)展中，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有著很大的發(fā)展，對(duì)于人們的生活以及生產(chǎn)有著很大的變化，對(duì)金融市場(chǎng)環(huán)境以及人們的實(shí)際需求和服務(wù)模式都產(chǎn)生了很大的變化，對(duì)于金融新型行業(yè)的發(fā)展有著一定的促進(jìn)作用。在這當(dāng)中，將網(wǎng)點(diǎn)的轉(zhuǎn)型作為依據(jù)，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)以及客戶經(jīng)理和商戶等資源，強(qiáng)化線上和線下營(yíng)銷宣傳，將線上客戶以及銷售比重不斷提升。建立對(duì)用戶為核心的生活以及消費(fèi)和社交圈，對(duì)金融服務(wù)合理的融入到消費(fèi)者的日常生活當(dāng)中，從而對(duì)客戶的黏性不斷提升。

4.加快隊(duì)伍建設(shè)轉(zhuǎn)型

從國(guó)外相關(guān)商業(yè)銀行實(shí)際發(fā)展中可以看出，零售業(yè)務(wù)主要就是屬于密集行業(yè)，不管是人員還是知識(shí)領(lǐng)域。零售業(yè)務(wù)的營(yíng)銷隊(duì)伍除了需要有相應(yīng)的規(guī)模之外，還需要質(zhì)量能夠提升。需要加強(qiáng)對(duì)營(yíng)銷隊(duì)伍體系的不斷完善，并且使得員工隊(duì)伍朝向?qū)＜倚头较虬l(fā)展，將銀行服務(wù)知識(shí)自身的水平不斷提升。并且在對(duì)收入考核分配機(jī)制當(dāng)中，需要強(qiáng)化零售高端客戶以及消費(fèi)群體的重視，以此來(lái)對(duì)零售銀行業(yè)務(wù)營(yíng)銷人員自身的積極性不斷提升。

總之，在新的監(jiān)管政策的背景下，“以客戶為中心”是商業(yè)銀行必須堅(jiān)持的核心與根本，我們必須重新審視和突出發(fā)揮商業(yè)銀行特有的體制和機(jī)制優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用系統(tǒng)性、網(wǎng)絡(luò)化和協(xié)同式思維，“大兵團(tuán)作戰(zhàn)”，提供金融、非金融服務(wù)全面滿足客戶需求、提高客戶綜合回報(bào)度，走出一條不同于互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)模式的競(jìng)爭(zhēng)新路。

作者簡(jiǎn)介：

牛瑞聰（1978—），男，籍貫：山西盂縣，學(xué)歷：本科，職稱：經(jīng)濟(jì)師，研究方向：金融、經(jīng)濟(jì)。