汽車運輸船市場發(fā)展及未來趨勢展望

中國船舶工業(yè)經(jīng)濟與市場研究中心 蔡敬偉

自2016年以來，受全球汽車海運貿(mào)易不景氣影響，全球汽車運輸船的新船成交量明顯下滑。2017年，全球汽車運輸船新船成交量為7艘。2018年1～7月，全球汽車運輸船市場僅成交新船1艘、0.2萬車。與此同時，手持訂單也出現(xiàn)持續(xù)下降，截至2018年7月底，全球汽車運輸船手持訂單量僅為26艘，為金融危機以來的最低水平。一時間，業(yè)界感受到了一股深深的寒意。那么，近些年汽車運輸船經(jīng)歷了怎樣的一種發(fā)展軌跡？汽車運輸船建造市場競爭格局如何？未來市場走勢將如何演繹？

汽車運輸船航運市場發(fā)展情況

汽車滾裝運輸船簡稱汽車運輸船，是指專門用于運載車輛，包括小汽車、卡車和重型車輛等的專業(yè)化滾裝船，包括小汽車滾裝船（PCC）和小汽車/卡車滾裝船(PCTC)。為了使汽車運輸船具有更強的靈活性，汽車運輸船均設有層高可調(diào)的甲板。汽車運輸船具有滾裝船的特點（即水平裝卸方式），同時比普通滾裝船具備更強的專業(yè)性。首先，汽車運輸船的艙位利用率極高，裝車量大，貨載能力強，避免了滾裝船艙容利用率低的特點，降低了運輸成本。其次，汽車運輸船的系固工藝更適合汽車運輸，它是靠可移動調(diào)節(jié)高度的汽車甲板和網(wǎng)格式花鐵板作為艙隔固定汽車的，節(jié)省了繩索襯墊等大量綁扎材料，對汽車的安全保護好，貨損貨差小。再次，汽車運輸船方便、快捷、效率高。由于運輸貨種單一，裝卸方式也相對單一，對裝卸工藝要求不高，裝卸速度也較快。

1、全球汽車海運貿(mào)易發(fā)展

汽車運輸船市場的發(fā)展與世界汽車工業(yè)發(fā)展以及貿(mào)易往來息息相關。新世紀以來，隨著汽車進出口貿(mào)易不斷增長，汽車運輸船航運市場也獲得了蓬勃的發(fā)展。金融危機后，全球汽車海運貿(mào)易大幅下挫，汽車運輸船航運市場形勢一度極為慘淡，2009年增速驟降至-30.7%的歷史最低點。而2011年日本大地震導致的日本汽車企業(yè)汽車出口量大幅下滑，也曾使汽車運輸船市場的發(fā)展受到些許挫折。2016年，受全球經(jīng)濟放緩和汽車消費需求萎縮等因素影響，全球汽車海運貿(mào)易量出現(xiàn)下滑，增速一度降至-0.2%。2017年，在歐洲地區(qū)汽車進口增加和主要發(fā)展中國家汽車消費需求和銷售增長的情況下，全球汽車海運貿(mào)易行情有所改善，全年海運貿(mào)易量達到2778.8萬輛，增幅為4.5%。

2、汽車運輸船船隊發(fā)展情況

船隊穩(wěn)步增長。20世紀70年代初到80年代初，是汽車運輸船發(fā)展最快的時期。1973～1983年間，全球汽車運輸船船隊運力保有量增長了近10倍，之后，汽車運輸船船隊進一步發(fā)展。20世紀90年代初，隨著大量集裝箱船投入航運市場運營，其規(guī)模效益遠遠高于營運成本較高、艙容利用率較低的貨運滾裝船，導致貨運滾裝船船隊運力增速放緩，但是汽車運輸船卻由于特有的用途穩(wěn)固了市場地位，船隊保有量始終處于增長態(tài)勢，并在21世紀初期至金融危機爆發(fā)之前出現(xiàn)快速增長，2001～2008年的年均增速達到8.0%，危機之后的2009年，全球汽車運輸船船隊運力增速一度下挫至-3.4%，運力增速創(chuàng)歷史新低。不過，隨著市場行情的恢復，2010年以來，全球汽車運輸船船隊運力規(guī)?；境史€(wěn)定增長態(tài)勢。截至2018年7月，全球汽車運輸船船隊運力規(guī)模為786艘、400.8萬車，較去年年底增長0.8%。

圖1.全球汽車海運貿(mào)易量變化情況

圖2.全球汽車運輸船船隊發(fā)展情況

圖3.汽車運輸船船隊船型發(fā)展情況（以車位計）

圖4.汽車運輸船船隊船齡構(gòu)成情況（以艘數(shù)計）

船型大型化趨勢顯著。在世界汽車運輸船船隊的發(fā)展過程中，船型結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了大型化的轉(zhuǎn)變。尤其是新世紀以來，由于大型船舶運營的規(guī)模經(jīng)濟性，汽車運輸船的船型不斷向大型化方向發(fā)展。1995年時，全球在運營的6000車位以上大型汽車運輸船占比僅為6.6%，2006年時該船型比重超過船隊運力總規(guī)模的三分之一，而目前，在全球現(xiàn)有汽車運輸船船隊中，6000車位以上的大型汽車運輸船更是達 到 了396艘、267.2萬 車， 分別占船隊總運力規(guī)模的50.3%和66.7%。當前在運營的汽車運輸船船隊中，單船最大的船舶已經(jīng)達到8500車位。

船齡普遍較低。相對于其他船型的滾裝船，汽車運輸船船隊的平均船齡普遍偏低。截至2018年7月，全球汽車運輸船船隊平均船齡為12年，其中，10年船齡以下的汽車運輸船占整個船隊運力總規(guī)模的57.7%，船隊中2008年之后建造完工的船舶占比較高；而20年以上的高齡汽車運輸船占比僅為15.7%。

表1.全球主要汽車運輸船船東運力排名情況

表2.全球主要汽車運輸船船東手持訂單情況

3、汽車運輸船航運費率

金融危機之前，在全球汽車貿(mào)易快速發(fā)展的帶動下，全球汽車運輸船航運市場高度興旺，航運費率不斷走高。2007年，6500車位的汽車運輸船一年期期租費率達到44375美元/天，創(chuàng)歷史最高紀錄。危機之后，全球汽車運輸船航運市場大幅下降，市場供需關系明顯惡化，出現(xiàn)大量運力過?，F(xiàn)象，并導致航運費率不斷下挫，2009年6500車位汽車運輸船一年期期租費率一度降至14875美元/天的歷史低值。而后，隨著全球汽車海運貿(mào)易行情的復蘇，汽車運輸船航運市場供需關系逐漸改善，航運費率出現(xiàn)顯著回升，期間雖有小幅震蕩，但基本保持在較為穩(wěn)定的水平。2015年和2016年，6500車位汽車運輸船一年期期租費率為23333美元/天和20292美元/天。2017年，全球汽車運輸船航運費率大幅下滑至14542美元/天的歷史最低水平，同比下降28%。

4、汽車運輸船主要船東

由于汽車滾裝運輸?shù)奶厥庑裕ǔ碚f，汽車運輸船船東均與汽車生產(chǎn)商簽訂長期合作協(xié)議，在汽車出口商明確出口計劃之后，由汽車運輸船船東專門訂造新船、購買二手船或者租賃船舶，以滿足運力需求的增長。而且，汽車運輸船航運市場具有高度的壟斷性，絕大部分運力掌握在少數(shù)幾家大船東手中，如日本三大航運公司、挪威Wallenius Wilhelmsen、以色列Ray Car Carriers以及韓國現(xiàn)代汽車集團等均擁有大量汽車運輸船運力。據(jù)統(tǒng)計，目前全球前10家汽車運輸船航運企業(yè)控制著56.5%的汽車運輸船運力。

手持訂單方面，目前全球共有10家船東在訂汽車運輸船，主要包括意大利船東Grimaldi Group、瑞典Wallenius Lines AB、日本正榮汽船等，合計訂造規(guī)模為26艘、17.32萬車。

不過，由于這些主要汽車運輸船航運企業(yè)壟斷了市場，近年來也發(fā)生了他們操縱航運價格等壟斷行為被各國相關機構(gòu)處罰的事件，引發(fā)業(yè)界關注。

圖5.全球汽車運輸船航運市場航運費率變化情況

圖6.全球汽車運輸船新船成交情況

圖7.全球汽車運輸船完工交付情況

圖8.全球汽車運輸船手持訂單情況

汽車運輸船建造市場

1、新船成交情況

全球在運營汽車運輸船按成交年份來看主要經(jīng)歷了3個高峰期，分別是20世紀80年代末期、20世紀90年代至21世紀初和2008年左右，這幾次汽車運輸船建造的高峰期與全球汽車工業(yè)和船舶工業(yè)的發(fā)展密切相關。20世紀80年代末，日本成為世界汽車工業(yè)第一大國，日本本國生產(chǎn)的汽車需要通過海運大量運往國外，從而刺激了汽車運輸船的建造；20世紀90年代末21世紀初，新興經(jīng)濟國家對汽車的需求顯著提高，推動了汽車運輸船建造的第二個高峰；金融危機之前幾年，世界造船市場高度興旺，世界經(jīng)濟也保持了較高增速，汽車運輸船船東對于未來海上汽車運輸?shù)那熬耙黄瑯酚^，紛紛下單訂造汽車運輸船，2007年，全球汽車運輸船新船成交量一度達到103艘、53.7萬車，創(chuàng)歷史新高。雖然2008年之后世界經(jīng)濟和船舶市場陷入低迷，但通過消化大量手持訂單，全球汽車運輸船成交量在之后幾年仍保持了較高水平。2015年，全球造船市場共成交汽車運輸船42艘、27.9萬車。2016年以來，受全球汽車海運貿(mào)易不景氣影響，全球汽車運輸船的新船成交量明顯下滑，僅成交新船4艘，創(chuàng)歷史最低成交水平；2017年，全球汽車運輸船新船成交量為7艘。2018年1～7月，全球汽車運輸船市場僅成交新船1艘、0.2萬車。

從成交船型來看，近年來6000車位以上的大型汽車運輸船逐漸成為市場的主流，成交占比基本保持在非常高的水平。2016年以來，全球汽車運輸船新船市場行情雖然低迷，但是成交的4艘新船中有2艘為7800車位的大型汽車運輸船。2017年成交的7艘新船中，也有4艘7500車位的大型汽車運輸船。

圖9.6500車位汽車運輸船新船價格變化情況

圖10.新世紀以來中國船廠汽車運輸船承接情況

2、完工交付情況

新船完工方面，由于金融危機之前船東大量下單，全球汽車運輸船完工交付量持續(xù)處于高位。特別是2007和2008年，全球汽車運輸船新船完工量先后突破50艘和60艘兩個大關，2008年更是達到66艘的歷史峰值。危機爆發(fā)后，汽車運輸船航運市場出現(xiàn)下滑，受此影響，2009年開始，全球汽車運輸船完工量出現(xiàn)大幅回落，但仍處于相對較高的水平，直至2013年才跌至年完工20艘的歷史較低水平。而后，隨著前幾年汽車運輸船新船成交的重新活躍，2014年和2015年該船型完工量分別回升至24艘和22艘。2016年和2017年，全球造船市場分別完工汽車運輸船24艘、13.6萬車位和24艘、16.2萬車位。

3、手持訂單情況

金融危機之前，由于大量新船成交，全球汽車運輸船手持訂單量呈現(xiàn)出迅速增長態(tài)勢。2007年底，全球汽車運輸船手持訂單量達到240艘。之后，由于汽車運輸船新船成交大幅下滑和完工量的持續(xù)高位，導致汽車運輸船手持訂單量出現(xiàn)持續(xù)下降，2012年降至46艘的低點。2013～2015年，全球汽車運輸船手持訂單隨著新船成交量的變化而發(fā)生不斷波動。2016年以來，隨著全球汽車運輸船新船成交規(guī)模的下滑和大量新船不斷完工交付，該船型手持訂單出現(xiàn)持續(xù)下降，截至2018年7月底，全球汽車運輸船手持訂單量僅為26艘，創(chuàng)危機以來的最低水平。

4、新船價格

汽車運輸船尤其大型汽車運輸船屬于高技術、高附加值船舶，各類技術復雜的設備在船價中占據(jù)較大的比重，船舶價格比較昂貴。而且，車輛上下使用的不同尺寸的直跳板、斜跳板和旋轉(zhuǎn)跳板以及內(nèi)部升降裝置的差異使得相同噸位的船舶在價格上相差很大。從近年的成交價格情況來看，金融危機之前，全球汽車運輸船市場的高度興旺，推動了汽車運輸船新船價格的不斷攀升。2008年8月，6500車位的汽車運輸船新船價格一度上漲至8400萬美元的歷史最高水平。危機之后，隨著全球汽車運輸船市場行情的持續(xù)低迷，該船型新船價格不斷走低，2009年9月一度跌至6000萬美元的低點，較歷史高點下降28.6%。而后由于市場形勢的好轉(zhuǎn)，汽車運輸船新船價格有所回升，并基本保持在6500萬～7000萬美元左右的平穩(wěn)水平。截至2018年8月，6500車位汽車運輸船的新船價格估計在6100萬美元左右。

值得關注的是，盡管近年來中國船廠在汽車運輸船建造領域取得了顯著的接單業(yè)績，但是相對日韓等國船廠而言，中國船廠接單價格普遍偏低。例如，2015年6月，浙江揚帆承接意大利船東Grimaldi Group的5艘7800車位汽車運輸船，單船成交價格僅為6000萬美元。同期，韓國現(xiàn)代尾浦承接以色列船東Ray Car Carriers的2艘7700車位汽車運輸船，單船價格高達7775萬美元。現(xiàn)代三湖承接的現(xiàn)代汽車集團4艘7900車位汽車運輸船，單價也達到了7375萬美元。

表3.汽車運輸船建造國家變化情況單位：艘

汽車運輸船建造市場競爭格局

20世紀70年代起，日本汽車工業(yè)的快速發(fā)展和汽車出口量的不斷增長，帶動了日本汽車運輸船業(yè)務的迅速發(fā)展。汽車滾裝運輸業(yè)務的興起，為日本造船企業(yè)提供了大量的汽車運輸船訂單。在貨運滾裝船建造經(jīng)驗的基礎上日本汽車運輸船的建造實力不斷增強。20世紀70年代期間，全球汽車運輸船幾乎全部在日本造船企業(yè)建造，成為當時全球最大的汽車運輸船建造國。可以說，20世紀80年代以來，日本一直是世界汽車出口大國，汽車運輸船建造始終處于世界領先地位。

20世紀80年代，世界船舶市場大蕭條時期，滾裝船建造市場競爭激烈。日本和歐洲船廠積極爭奪市場份額，韓國船廠則不惜以低于成本的價格競爭爭奪訂單，由于韓國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，為韓國汽車運輸船建造提供了市場機遇，帶動了韓國汽車運輸船建造的迅速崛起。20世紀90年代起，憑借低成本的競爭優(yōu)勢和雄厚的建造實力，汽車運輸船的建造基本轉(zhuǎn)移到日本和韓國。進入新世紀以來，全球汽車運輸船的主要建造國家為日本、韓國、中國和克羅地亞等。值得關注的是，我國船廠通過近些年來的研發(fā)和建造經(jīng)驗積累，在汽車運輸船建造方面實力大幅提升，艱辛付出終結(jié)碩果。

20世紀80年代，中國船廠開始進入了汽車運輸船建造領域，江南造船廠在1988年和1989年共為瑞士船東Sallaum Lines交付了2艘4049車位的汽車運輸船，可運載小汽車、卡車、重型車和集裝箱拖車等多種車輛類型。20世紀90年代，上海船廠又為上海安盛建造了1艘700車位的小型汽車運輸船。進入21世紀，中國船廠開始全面進軍汽車運輸船建造領域。2003年5月，南通中遠川崎承接了日本川崎汽船3艘5036車位的大型汽車運輸船訂單，正式開啟我國大型汽車運輸船的批量建造，此后，南通中遠海運川崎（原南通中遠川崎）、廈門船舶重工、金陵船廠等國內(nèi)造船企業(yè)不斷承接到國內(nèi)外航運企業(yè)的批量汽車運輸船訂單，研發(fā)設計和建造能力不斷提升。

表4.全球主要汽車運輸船建造企業(yè)業(yè)績情況

2013年1月，廈船重工獲得挪威船東Hoegh Autoliners 6艘8500車位的汽車運輸船，該船也是目前全球最大的汽車運輸船。2013年6月，天津新港船舶重工獲 得Wallenius Lines AB 2+2艘8000車位汽車運輸船。2015年，揚帆集團承接了意大利船東Grimaldi Group 5艘7800車 位汽車運輸船訂單（還包含了5+2艘備選訂單），該船型還屬于揚帆集團自主研發(fā)的高附加值船，同時也是該集團首度建造6000車位以上大型汽車運輸船，使得中國高端汽車運輸船建造陣營進一步擴大。2016年1月，意大利船東Grimaldi Group在浙江揚帆集團的2艘7800車位汽車運輸船備選訂單生效?？梢哉f中國船企從建造中小型汽車運輸船起步，通過多年的研發(fā)設計和建造經(jīng)驗積累，目前已經(jīng)順利邁入大型高端汽車運輸船建造領域，廈船重工、金陵船廠、天津新港船舶重工和揚帆造船等船企已全部承接到大型汽車運輸船訂單，中國船企建造的船舶可以代表大型汽車運輸船設計與建造的最高水平。

截至目前，全球共有82家造船廠具有汽車運輸船建造業(yè)績。從建造國家來看，日本船廠共建造了全球56.5%的汽車運輸船，主要船廠包括今治造船、豐橋造船、新來島造船以及三菱重工等。韓國船廠建造業(yè)績位居其后，共建造了全球五分之一的汽車運輸船，主要船廠包括大宇造船海洋、現(xiàn)代三湖以及現(xiàn)代重工等。中國船廠通過近年來在汽車運輸船建造領域的不斷努力和開拓，目前建造業(yè)績位居全球第三，共建造了全球10.8%的汽車運輸船，主要建造船廠包括廈船重工、金陵船廠、南通中遠海運川崎等。

手持訂單方面，目前全球共有10家船廠擁有汽車運輸船手持訂單，主要包括浙江揚帆、天津新港、廈船重工、現(xiàn)代尾浦以及金陵船廠等。其中，浙江揚帆是目前全球手持汽車運輸船訂單最多的造船企業(yè)，共手持7艘、5.46萬車的汽車運輸船訂單，占全球總量的31.5%。除此之外，天津新港、Tadotsu Shipyard等船廠也擁有規(guī)模可觀的汽車運輸船訂單。國內(nèi)船廠方面，我國的浙江揚帆、天津新港、廈船重工、金陵船廠和北船重工等5家船廠手持汽車運輸船訂單。

表5.全球主要汽車運輸船建造企業(yè)手持訂單情況

汽車運輸船市場發(fā)展趨勢預測

從短期來看，隨著全球經(jīng)濟形勢的向好，全球汽車需求將保持增長態(tài)勢，全球汽車海運貿(mào)易形勢將出現(xiàn)改善，但是，美國發(fā)動的貿(mào)易戰(zhàn)將對全球汽車工業(yè)帶來及其不利的影響，進而影響全球汽車運輸船航運市場的發(fā)展形勢。預計未來幾年，全球汽車海運貿(mào)易量的增速將較之前出現(xiàn)小幅下降，基本保持在2%～3%左右的增長水平。在此情況下，全球汽車運輸船新船需求也將處于較低水平。

從中長期來看，盡管汽車本土化生產(chǎn)一定程度抑制全球汽車貿(mào)易量，以及貿(mào)易戰(zhàn)和英國脫歐等因素將影響歐洲汽車貿(mào)易的流向，但是在全球主要發(fā)展中國家汽車進口規(guī)模不斷擴大的情況下，以及新能源汽車市場將實現(xiàn)快速增長，上述因素將給全球汽車工業(yè)的發(fā)展帶來諸多利好，并帶動全球汽車銷售量的增長，預計全球汽車運輸船市場新船需求將較為樂觀。另外，值得關注的是，在新一代信息技術和第三次工業(yè)革命的推動下，無人駕駛汽車等將廣受關注，這也將對全球汽車運輸船市場起到積極的作用。