國(guó)外全過程工程咨詢服務(wù)模式研究

楊志明(深圳市寶安區(qū)大空港新城規(guī)劃建設(shè)管理辦公室， 廣東 深圳 518030)

0 引 言

我國(guó)目前正大力推廣全過程工程咨詢服務(wù)模式。對(duì)如何正確地發(fā)展全過程工程咨詢服務(wù)模式，相關(guān)政府部門和企事業(yè)單位都在積極探索?！八街梢怨ビ瘛保瑖?guó)外全過程工程咨詢服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)是一筆寶貴的財(cái)富。我國(guó)工程咨詢行業(yè)應(yīng)該學(xué)習(xí)和借鑒國(guó)外先進(jìn)的全過程工程咨詢服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，再結(jié)合我國(guó)的國(guó)情靈活運(yùn)用。這樣可以加快我國(guó)全過程工程咨詢服務(wù)的發(fā)展步伐，并且避免走錯(cuò)路和走彎路。

1 國(guó)外全過程工程咨詢服務(wù)的流程

在美國(guó)，一般將工程建設(shè)領(lǐng)域分為兩個(gè)行業(yè)：一個(gè)是工程施工行業(yè)；另一個(gè)是將項(xiàng)目施工以外的所有環(huán)節(jié)都劃歸為工程咨詢服務(wù)行業(yè)。圖 1 是美國(guó)加利福尼亞州交通部的典型項(xiàng)目建設(shè)流程[1]。這個(gè)流程顯示的工作步驟基本上與國(guó)內(nèi)的工程建設(shè)流程一樣，但國(guó)外的工程咨詢服務(wù)一般是全過程模式，而國(guó)內(nèi)目前一般是片段式模式。全過程工程咨詢模式的關(guān)鍵和優(yōu)點(diǎn)在于：工程咨詢單位可以做工程項(xiàng)目的集成管理，便于項(xiàng)目管理優(yōu)化，以達(dá)到降低項(xiàng)目投資成本、加快進(jìn)度并提高工程質(zhì)量等主要目標(biāo)。

2 國(guó)外全過程工程咨詢服務(wù)的采購(gòu)模式

創(chuàng)建于 1911 年的美國(guó)工程公司協(xié)會(huì)（American Council of Engineering Companies, ACEC），原名美國(guó)工程咨詢協(xié)會(huì)，是美國(guó)最大的工程咨詢行業(yè)協(xié)會(huì)，由52個(gè)州和地區(qū)協(xié)會(huì)組成，會(huì)員聘用的專業(yè)咨詢員工總數(shù)有 60 多萬(wàn)人。美國(guó)工程咨詢協(xié)會(huì)推動(dòng)美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院在1972 年通過了著名的布魯克斯建筑師/工程師法案（The federal Brooks Architect-Engineer Act），對(duì)美國(guó)工程咨詢業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展起到了法律保障作用。該法案規(guī)定聯(lián)邦政府的工程咨詢服務(wù)的采購(gòu)，必須采用以服務(wù)質(zhì)量為基礎(chǔ)的選擇法（Qualifications-Based Selection, QBS），而不采用以價(jià)格為唯一衡量標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)招標(biāo)法（Competitive Bidding）。所以，目前美國(guó)聯(lián)邦政府對(duì)工程咨詢服務(wù)的采購(gòu)模式，一般采用需要綜合考慮工程咨詢公司服務(wù)質(zhì)量和所報(bào)價(jià)格的 QCBS 法（Quality-and Cost-Based Selection）；或者以工程咨詢服務(wù)質(zhì)量為唯一標(biāo)準(zhǔn)而較少考慮價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)選擇法（Quality-Based Selection，QBS）。聯(lián)邦政府相關(guān)部門對(duì)工程咨詢服務(wù)的采購(gòu)模式進(jìn)行了大量研究后，認(rèn)為以價(jià)格作為唯一衡量標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)模式不適用于工程服務(wù)采購(gòu)領(lǐng)域，也是非常容易理解的。因?yàn)橄鄬?duì)于整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)總造價(jià)，一般工程咨詢服務(wù)的費(fèi)用占比不大，且在具體工作內(nèi)容和范圍以及工作量上不易確定，沒有必要因在工程服務(wù)價(jià)格上錙銖必較而降低工程咨詢服務(wù)公司的服務(wù)質(zhì)量。所以美國(guó)的絕大多數(shù)州都采用了布魯克斯法案采購(gòu)模式。美國(guó)律師協(xié)會(huì)編制了一個(gè)工程服務(wù)采購(gòu)合同范本，很多地方政府采用該工程服務(wù)采購(gòu)合同范本進(jìn)行合同的簽訂。

圖 1 美國(guó)加利福尼亞州交通部的典型項(xiàng)目建設(shè)流程

3 國(guó)外全過程工程咨詢服務(wù)的運(yùn)作模式

值得關(guān)注的是，工程咨詢公司的全過程工程咨詢服務(wù)模式需要與施工單位的工程總承包模式互相配合，才能相得益彰。美國(guó) 1972 年通過的布魯克斯法案也對(duì)聯(lián)邦政府基礎(chǔ)設(shè)施建造模式做了規(guī)定，主要的建造采購(gòu)模式為 DBB（Design-Bid-Build）。在 DBB 模式下，需要業(yè)主單位介入非常多的管理職能，聯(lián)邦政府的建造管理費(fèi)用也大為增加，因此美國(guó) 1996 年的“聯(lián)邦采購(gòu)條例”，開始允許聯(lián)邦政府公共部門可以采用 DB（Design-Build）模式進(jìn)行公共設(shè)施建造采購(gòu)。相對(duì)于 DBB 模式，DB 模式下業(yè)主單位需要介入的管理職能少很多，DB 模式類似于我國(guó)目前推廣的EPC 工程總承包模式。

不同的工程項(xiàng)目建設(shè)模式，造就了美國(guó)不同的全過程工程咨詢服務(wù)的運(yùn)作模式。目前美國(guó)工程項(xiàng)目建設(shè)模式主要可以分為 DBB （Design-Bid-Build）、DB （Design-Build）、CM （Construction Management）三種模式。在非住宅市場(chǎng)中，三種模式在 1990 年的比例為72∶15∶13，在 2000 年為 54∶35∶10，到 2015 年已經(jīng)變成了40∶50∶10[2]。美國(guó) DB 建設(shè)模式的快速發(fā)展，對(duì)我國(guó)的建設(shè)模式的發(fā)展也有很大的啟發(fā)。

當(dāng)業(yè)主采用 DBB 模式時(shí)，設(shè)計(jì)師根據(jù)與業(yè)主的合同約定，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行自我監(jiān)管。建筑方案初步設(shè)計(jì)得到業(yè)主認(rèn)可后，設(shè)計(jì)方會(huì)指派資深建筑師擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，協(xié)調(diào)深化設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。在招標(biāo)階段，設(shè)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)協(xié)助業(yè)主完成招標(biāo)，招標(biāo)書由施工圖、技術(shù)說明（Specification） 和招標(biāo)書組成；設(shè)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理也會(huì)對(duì)投標(biāo)單位的價(jià)格進(jìn)行分析并提供建議。在施工階段，設(shè)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理需要定期對(duì)施工進(jìn)行質(zhì)量觀察 （Observation），審閱 （Review） 施工方的施工圖設(shè)計(jì)和所使用的材料是否符合原定的設(shè)計(jì)要求。需要特別指出的是，設(shè)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工質(zhì)量是觀察 （Observation） 而不是監(jiān)管（Administration）。設(shè)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理是不常駐施工現(xiàn)場(chǎng)的，比如會(huì)兩周去施工現(xiàn)場(chǎng)觀察 1 次， 每次 2 h。業(yè)主方有時(shí)也會(huì)聘用另外的工程咨詢公司進(jìn)行施工質(zhì)量監(jiān)管（Administration）。這種情況對(duì)設(shè)計(jì)會(huì)有一定的監(jiān)督作用，便于分清設(shè)計(jì)單位與施工單位各自的責(zé)任界限。DBB模式下的建筑師角色，與國(guó)內(nèi)目前對(duì)建筑師在全過程工程咨詢服務(wù)中擔(dān)任的角色預(yù)期有所不同。

當(dāng)業(yè)主采用 DB 模式時(shí)，設(shè)計(jì)方和建造方是一個(gè)整體團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)的負(fù)責(zé)人一般由建造方擔(dān)任。在這種模式下，設(shè)計(jì)和施工的管理主要依靠 DB 承包商自身的內(nèi)部控制，對(duì) DB 承包商本身的服務(wù)質(zhì)量有較高的要求；業(yè)主也會(huì)雇傭另外的工程咨詢公司進(jìn)行設(shè)計(jì)或施工質(zhì)量的監(jiān)管，但不常見。美國(guó)大型工程咨詢公司除了有設(shè)計(jì)和工程管理等工程咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)外，也都有建造施工業(yè)務(wù)，因此工程咨詢公司需要從滿足顧客需要和市場(chǎng)趨勢(shì)的角度來配置自己的業(yè)務(wù)模塊。在 DB 模式下，業(yè)主也會(huì)僅僅讓承包商承擔(dān)一定比例的設(shè)計(jì)任務(wù)，而非全部由承包商承擔(dān)設(shè)計(jì)工作，比如除了概念設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)會(huì)由業(yè)主找另外的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)外，也有在 DB 合同中業(yè)主直接指定設(shè)計(jì)單位的情況。

一般來說，當(dāng)業(yè)主采用 CM 模式的主要原因是：項(xiàng)目規(guī)模比較大導(dǎo)致工期比較長(zhǎng)或者單純?yōu)榱丝s短工期，項(xiàng)目需要分階段發(fā)包，邊設(shè)計(jì)邊施工。CM 管理分為代理型建設(shè)管理（“Agency”CM）和風(fēng)險(xiǎn)型建設(shè)管理（“At-Risk”CM）兩種。這兩種模式的核心區(qū)別在于項(xiàng)目 CM 公司與業(yè)主的合同中是否包含施工承包工作。在代理型建設(shè)管理模式下，工程咨詢公司僅提供人員，為業(yè)主提供工程咨詢服務(wù)并收取工程咨詢服務(wù)費(fèi)；業(yè)主需要與施工單位等簽訂另外的合同。代理型建設(shè)管理（“Agency”CM）模式與 EPCM 模式有很多的共同點(diǎn)，都對(duì)工程咨詢公司的設(shè)計(jì)管理能力有非常高的要求。而在風(fēng)險(xiǎn)型建設(shè)管理模式下，CM 公司簽訂的合同中不僅包含工程服務(wù)內(nèi)容，還包含施工承包內(nèi)容；CM 公司選擇施工分包時(shí)，需要得到業(yè)主的確認(rèn)。這是與 DB 模式中施工總承包的不同點(diǎn)。由于 CM 公司介入項(xiàng)目比較早，施工內(nèi)容無法確定，所以施工費(fèi)用也無法具體確定，但在業(yè)主與 CM 公司的合同中會(huì)有一個(gè)包括工程服務(wù)費(fèi)和施工費(fèi)用的 GMP（Guaranteed Maximum Price） 總價(jià)。如果最終實(shí)際發(fā)生總費(fèi)用超出 GMP，超出的部分需要由 CM 公司承擔(dān)；如果最終實(shí)際總費(fèi)用不超出GMP 且有結(jié)余，則根據(jù)合同規(guī)定，結(jié)余歸業(yè)主或業(yè)主與CM 單位共同享有。從而可以看出：上述模式下，CM 公司承擔(dān)較大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)型建設(shè)管理（“At-Risk”CM）名副其實(shí)；這種模式有利于承包商加強(qiáng)工程項(xiàng)目的投資和成本控制。

4 國(guó)外全過程工程咨詢服務(wù)的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

美國(guó)的工程咨詢服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一般常用的有兩種。一種是項(xiàng)目固定工程咨詢服務(wù)總價(jià)。這種費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)方式適用于工程咨詢服務(wù)內(nèi)容比較明確的情況，如果服務(wù)過程中出現(xiàn)合同中沒有的工作內(nèi)容，工程咨詢公司需要額外收費(fèi)。另一種是以工程咨詢公司工程師每小時(shí)雇傭成本的 2.5～3倍作為工程咨詢公司的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，具體工作內(nèi)容由雙方協(xié)商確定。

德國(guó)工程師協(xié)會(huì)法定計(jì)費(fèi)委員會(huì)（AHO）制定的《建筑師與工程師服務(wù)費(fèi)法定標(biāo)準(zhǔn)》（HOAI），也是德國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，此標(biāo)準(zhǔn)將工程項(xiàng)目全過程劃分為 9 個(gè)階段，對(duì)各階段的工程咨詢服務(wù)內(nèi)容都有詳細(xì)的規(guī)定，并且規(guī)定了相應(yīng)的基本服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的酬金分布比例（如表 1 所示）[3]。

表 1 德國(guó)全過程工程咨詢服務(wù)各階段酬金分布比例

5 案例分析

法國(guó)的德希尼布公司 （Technip） 是世界著名的工程咨詢公司，創(chuàng)建于 1958 年，一直位于 ENR 世界工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)排名前列。2015 年，德希尼布公司的員工有 34 400人，營(yíng)業(yè)收入為 122 億歐元（約 944 億元人民幣 ），利潤(rùn)率為 8.1%，在 45 個(gè)國(guó)家有業(yè)務(wù)發(fā)展，并且分別在法國(guó)巴黎和美國(guó)紐約上市。該公司在全球石油化工領(lǐng)域中具有重要地位，是世界級(jí)的工程項(xiàng)目管理、設(shè)計(jì)和建造企業(yè)。其從事的工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本都屬于大型工程項(xiàng)目全過程工程服務(wù)，并且圍繞石化產(chǎn)業(yè)，形成了自己的產(chǎn)業(yè)縱向一體化工程服務(wù)能力，具有非常高的技術(shù)能力。

全過程工程咨詢服務(wù)首先需要有組織保障體系。德希尼布經(jīng)過數(shù)十年的全過程工程服務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累，目前已經(jīng)建立起非常完善的不同級(jí)別的組織保障體系（圖2是德希尼布的一般項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖[4]，圖 3 是德希尼布的項(xiàng)目土建工程組織結(jié)構(gòu)圖[5]）。在德希尼布公司的組織結(jié)構(gòu)中可以秀出，設(shè)計(jì)對(duì)全過程工程咨詢服務(wù)的重要作用，設(shè)計(jì)服務(wù)成為了全過程工程咨詢服務(wù)中不可或缺的組成要素。

圖 3 法國(guó)德希尼布公司項(xiàng)目土建工程組織結(jié)構(gòu)圖

德希尼布公司全過程工程咨詢服務(wù)的內(nèi)容，貫穿于整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)過程（如圖 4 所示）。德希尼布公司的全過程工程咨詢服務(wù)主要分為前期準(zhǔn)備階段、工程規(guī)劃和設(shè)計(jì)階段、項(xiàng)目施工階段、工程竣工和驗(yàn)收階段，服務(wù)的內(nèi)容基本涵蓋了項(xiàng)目的所有環(huán)節(jié)；尤其重要的是，前期階段的服務(wù)內(nèi)容是目前國(guó)內(nèi)一般工程咨詢單位服務(wù)能力的短板。

圖 4 法國(guó)德希尼布公司土建工程全過程工程服務(wù)流程和內(nèi)容

6 結(jié) 語(yǔ)

國(guó)外全過程工程咨詢服務(wù)模式的流程、采購(gòu)模式、運(yùn)作模式和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，有很多地方值得我國(guó)目前大力發(fā)展全過程工程咨詢服務(wù)模式時(shí)借鑒學(xué)習(xí)并結(jié)合國(guó)情加以運(yùn)用。國(guó)外全過程工程咨詢服務(wù)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，任何一家致力于發(fā)展全過程工程咨詢服務(wù)的公司，都必須有一套自己的管理體系來控制項(xiàng)目工作，必須制定項(xiàng)目各項(xiàng)工作的程序文件，并且只有靠規(guī)范化的管理系統(tǒng)來管理各項(xiàng)目，工程咨詢公司才能得到規(guī)?；l(fā)展。全過程工程咨詢服務(wù)公司的項(xiàng)目工程服務(wù)必須制度化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化，才能應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和顧客的需求。