2018上半年國(guó)內(nèi)客車(chē)市場(chǎng)分析

馬文雙 王 進(jìn) 文/圖

產(chǎn)銷(xiāo)量分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2018上半年，我國(guó)客車(chē)市場(chǎng)累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為23萬(wàn) 171輛和22萬(wàn)6 507輛，同比分別增長(zhǎng)5.24%和2.79%，止跌回升。從月度走勢(shì)來(lái)看，2月和6月為上半年的2個(gè)低點(diǎn)。其中，2月銷(xiāo)量下滑主要是受春節(jié)因素影響，而6月主要是2018年新能源汽車(chē)全新補(bǔ)貼政策正式實(shí)施所導(dǎo)致。由于6月新補(bǔ)貼政策實(shí)施之后，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡明顯，為趕在新政之前獲取更多補(bǔ)貼額度，企業(yè)開(kāi)始提前透支需求，導(dǎo)致3、4、5月銷(xiāo)量同比快速增長(zhǎng)，而6月政策正式施行之后，銷(xiāo)量陡然滑坡。

圖1 2018上半年客車(chē)銷(xiāo)量累計(jì)同比變化

2.細(xì)分車(chē)型分析

相比2017年，2018上半年的客車(chē)市場(chǎng)總體走勢(shì)回升。銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，大型客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量3萬(wàn)4 608輛，與2017年同期的2萬(wàn)7 877輛相比增長(zhǎng)24.15%；中型客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量3萬(wàn)577輛，比2017年同期的2萬(wàn)5 985輛增長(zhǎng)17.67%；輕型客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量16萬(wàn)1 322輛，比2017同期的16萬(wàn)6 493輛下降3.11%。大中型客車(chē)與整體市場(chǎng)走勢(shì)一致，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，且增速較快。輕型客車(chē)延續(xù)了前2年的弱勢(shì)行情，繼續(xù)下滑。

圖2 2018上半年客車(chē)銷(xiāo)量同比變化

圖4 2018上半年客車(chē)分車(chē)型月度銷(xiāo)量同比變化

圖5 2018上半年客車(chē)分車(chē)型市場(chǎng)占有率變化

從2018上半年客車(chē)分車(chē)型月度同比增長(zhǎng)走勢(shì)來(lái)看，各細(xì)分車(chē)型受新能源汽車(chē)新政實(shí)施影響都經(jīng)歷了6月的陡然下滑。其中，中型客車(chē)受影響最大，下滑最為明顯，降幅超過(guò)36%。輕型客車(chē)也處于負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，整體市場(chǎng)萎靡。

從市場(chǎng)占有率來(lái)看，與2017年同期相比，大、中型客車(chē)市占率分別上升2百分點(diǎn)，輕型客車(chē)下降4百分點(diǎn)，大、中型客車(chē)的增長(zhǎng)主要得益于新能源客車(chē)的增長(zhǎng)，特別是城市公交客車(chē)。

3．細(xì)分車(chē)長(zhǎng)分析

從細(xì)分車(chē)長(zhǎng)來(lái)看，7個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中4個(gè)保持同比正增長(zhǎng)，分別是車(chē)長(zhǎng)≤6 m、7 m ＜車(chē)長(zhǎng)≤8 m、8 m ＜車(chē)長(zhǎng)≤9 m、10 m ＜車(chē)長(zhǎng)≤12 m車(chē)型。其中，10 m＜車(chē)長(zhǎng)≤12 m車(chē)型依然保持了2017年的快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，增幅為32.48%。8 m＜車(chē)長(zhǎng)≤9 m車(chē)型成為增速最快的細(xì)分市場(chǎng)，增長(zhǎng)71.23%。

上述增速較快車(chē)型也主要是公交車(chē)的車(chē)長(zhǎng)區(qū)間。雖然新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策退坡，但國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)的推廣力度并未減弱，從國(guó)家到地方仍在加速推廣新能源公交車(chē)，例如，廣東要求廣州、珠海在2018年前全面實(shí)現(xiàn)公交電動(dòng)化；上海提出到2022年，公交新增車(chē)輛力爭(zhēng)全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前已有30余省市推出公共服務(wù)領(lǐng)域用車(chē)新能源化時(shí)間表及相應(yīng)規(guī)劃，新能源客車(chē)的推廣已由一線城市大幅擴(kuò)至三四線城市，這部分新能源客車(chē)市場(chǎng)需求帶動(dòng)了上半年新能源公交車(chē)銷(xiāo)量走高。

此外，車(chē)長(zhǎng)≤6 m車(chē)型銷(xiāo)量也實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，主要源于新能源物流車(chē)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。6月27日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《三年行動(dòng)計(jì)劃》），指出，積極調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，發(fā)展綠色交通體系，加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交、郵政、通勤、輕型物流配送車(chē)輛使用新能源或清潔能源汽車(chē)，重點(diǎn)區(qū)域使用比例達(dá)到80%。這其中的通勤、輕型物流配送車(chē)輛以及郵政用車(chē)均可能采用輕型客車(chē)，形成一部分市場(chǎng)需求。除國(guó)家政策要求，越來(lái)越多的地方省市開(kāi)始對(duì)輕型柴油物流車(chē)輛進(jìn)行路權(quán)限制。例如，2018年7月1日起，深圳在十個(gè)片區(qū)試點(diǎn)設(shè)立“綠色物流區(qū)”，全天禁止柴油貨車(chē)行駛，這部分市場(chǎng)也將逐漸被新能源物流用輕客替代。

在政策的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)主要電商、物流與快遞企業(yè)紛紛加速新能源物流車(chē)的落地，促使新能源物流車(chē)市場(chǎng)需求實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，而車(chē)長(zhǎng)≤6 m客車(chē)車(chē)型因不受路權(quán)限制成為新能源物流車(chē)的重點(diǎn)需求車(chē)型。

圖6 2018上半年客車(chē)分車(chē)長(zhǎng)銷(xiāo)量同比變化

圖7 2018上半年客車(chē)分用途銷(xiāo)量累計(jì)同比變化

表1 2018上半年大型客車(chē)銷(xiāo)量前十企業(yè) 輛，%

表2 2018上半年中型客車(chē)銷(xiāo)量前十企業(yè) 輛，%

4. 細(xì)分用途分析

客車(chē)市場(chǎng)按用途劃分，同比2017上半年，長(zhǎng)途客車(chē)、校車(chē)和專(zhuān)用客車(chē)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其余市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。長(zhǎng)途客車(chē)市場(chǎng)繼續(xù)萎縮，是下滑最嚴(yán)重的細(xì)分市場(chǎng)，這主要來(lái)自高鐵網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展的持續(xù)沖擊。按照交通部對(duì)交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)劃，到2020年，全國(guó)高速鐵路里程達(dá)到3萬(wàn)km以上，覆蓋80%以上的城區(qū)常住人口100萬(wàn)以上的城市，高速鐵路網(wǎng)絡(luò)持續(xù)快速擴(kuò)容，長(zhǎng)途客車(chē)市場(chǎng)的萎縮也將繼續(xù)。

旅游客車(chē)和城市客車(chē)均實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)。旅游客車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要得益旅游市場(chǎng)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，上半年國(guó)內(nèi)旅游達(dá)到28．26億人次，同比增長(zhǎng)11．4%，伴隨居民消費(fèi)水平的提高，旅游客車(chē)市場(chǎng)的潛力仍然可期。

企業(yè)集中度分析

1.大型客車(chē)

2018上半年，大型客車(chē)(含非完整車(chē)輛)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售3萬(wàn)4 608輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)24.15 %。銷(xiāo)量前10名企業(yè)中僅一家企業(yè)負(fù)增長(zhǎng)，也側(cè)面說(shuō)明了大型客車(chē)市場(chǎng)的紅火。前十企業(yè)中，南京金龍?jiān)鏊僮羁欤鲩L(zhǎng)875.65%。其次是比亞迪，增長(zhǎng)64.71%。

前十企業(yè)上半年共計(jì)銷(xiāo)售客車(chē)3萬(wàn)728輛，占總銷(xiāo)量的88.79%，同比2017上半年提升7.71百分點(diǎn)，前五企業(yè)的銷(xiāo)量占比同比2017年提升1.07百分點(diǎn)，市場(chǎng)集中度不斷提升。

表3 2018上半年輕型客車(chē)銷(xiāo)量前十企業(yè) 輛，%

2. 中型客車(chē)

2018上半年，中型客車(chē)(含非完整車(chē)輛)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售3萬(wàn)577輛，同比累計(jì)增長(zhǎng)17.67%。與2017年同期相比，銷(xiāo)量前十企業(yè)是8增2降，增幅最高的是廈門(mén)金旅，累計(jì)增長(zhǎng)115.23%；其次是廈門(mén)金龍，增長(zhǎng)114.14%，金龍系均實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)；負(fù)增長(zhǎng)的企業(yè)中，江淮汽車(chē)下滑明顯。

前十企業(yè)共銷(xiāo)售2萬(wàn)6 410輛，占總銷(xiāo)量的86.37%，市場(chǎng)份額同比2017年同期下滑1.89百分點(diǎn)，前五企業(yè)的銷(xiāo)量占比同比2017年約下降3.09百分點(diǎn)，這也反應(yīng)了在中型客車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的情況下，競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，市場(chǎng)集中度有所下降。

3.輕型客車(chē)

2018上半年，輕型客車(chē)(含非完整車(chē)輛)市場(chǎng)累計(jì)銷(xiāo)售16萬(wàn)1 322輛，同比累計(jì)下降3.11%。從銷(xiāo)量來(lái)看，10家企業(yè)中5增5降。其中，增幅最大的企業(yè)是保定長(zhǎng)安，增幅為30%。降幅榜中，金杯降幅最高，達(dá)46.86%。

從企業(yè)集中度來(lái)看，前十企業(yè)銷(xiāo)量占比為91.7%，與2017年同期相比，占比增加1.05百分點(diǎn)，前五企業(yè)占比與2017年同期相比提升8.89百分點(diǎn)，輕客市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也依然集中在前十企業(yè)中。

新能源客車(chē)市場(chǎng)分析

1.總體市場(chǎng)情況分析

數(shù)據(jù)顯示，2018上半年，我國(guó)新能源客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量3萬(wàn)3 965輛，與2017年同期的1萬(wàn)7 171輛相比增長(zhǎng)97.80 %，在整體客車(chē)市場(chǎng)的占比提升7百分點(diǎn)至15%。

2017年，受新能源客車(chē)補(bǔ)貼政策門(mén)檻提高影響，我國(guó)新能源客車(chē)市場(chǎng)受到了強(qiáng)烈的沖擊，全年走勢(shì)不穩(wěn)。而2018年，由于新補(bǔ)貼政策在上半年就已塵埃落定，整體影響均在預(yù)判范圍內(nèi)，所呈現(xiàn)出的月度走勢(shì)也就與政策實(shí)施時(shí)間形成較強(qiáng)相關(guān)性。由于6月新政正式實(shí)施，前5個(gè)月整體市場(chǎng)開(kāi)始提前透支需求，整體保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，而到了6月，增長(zhǎng)戛然而止，陡然滑坡。

圖8 2018上半年新能源客車(chē)銷(xiāo)量同比變化

圖9 2018上半年新能源客車(chē)月度銷(xiāo)量同比變化

圖10 2018上半年新能源客車(chē)市場(chǎng)占比

圖11 2018上半年新能源客車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分布

上半年的走勢(shì)也為下半年新能源客車(chē)的發(fā)展勢(shì)頭埋下隱患，由于市場(chǎng)提前透支，原有推薦目錄和公告的很多新能源客車(chē)車(chē)型不能再銷(xiāo)售，市場(chǎng)供應(yīng)仍可能會(huì)出現(xiàn)一定的尷尬期。

不過(guò)，就目前全國(guó)新能源客車(chē)推廣情況來(lái)看，大到一二線城市，小到三四線城市，均在大幅推廣新能源公交客車(chē)及物流等車(chē)輛，市場(chǎng)仍存在較強(qiáng)需求，按照國(guó)務(wù)院、交通部等政府部門(mén)規(guī)劃，2020年底，重點(diǎn)區(qū)域的直轄市、省會(huì)城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)公交車(chē)全部更換為新能源汽車(chē)，城市公交、出租車(chē)及城市配送等領(lǐng)域新能源車(chē)保有量達(dá)到60萬(wàn)輛，市場(chǎng)規(guī)模仍可觀。

綜上所述，下半年的新能源客車(chē)整體形勢(shì)不好評(píng)估，新政影響將會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，但是其影響長(zhǎng)度難以預(yù)估，不過(guò)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，前景仍然值得期待。

2. 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

分燃料看，純電動(dòng)客車(chē)仍然是新能源客車(chē)市場(chǎng)占比最高的細(xì)分市場(chǎng)，占比達(dá)89.79%，相比2017年市場(chǎng)份額提升9%左右。

相較于純電動(dòng)客車(chē)，插電式混合動(dòng)力客車(chē)的表現(xiàn)差強(qiáng)人意。數(shù)據(jù)顯示，2018上半年，插電式混合動(dòng)力客車(chē)與同期相比下降1.34%，在2017年下滑的基礎(chǔ)上，繼續(xù)走低，市場(chǎng)前景堪憂(yōu)。

燃料電池客車(chē)在新能源客車(chē)領(lǐng)域開(kāi)始崛起，在2017年經(jīng)歷了從無(wú)到有的過(guò)程之后，2018上半年整體占比達(dá)到0.25%，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步發(fā)展。

雖然燃料電池車(chē)仍是小眾市場(chǎng)，但是目前國(guó)際上已有部分企業(yè)大力發(fā)展燃料電池車(chē)型，例如豐田，近幾年不斷擴(kuò)大對(duì)燃料電池車(chē)型的研發(fā)與應(yīng)用，這在一定程度上也代表了一定趨勢(shì)。我國(guó)也有越來(lái)越多的城市，開(kāi)始加大支持氫燃料電池車(chē)的發(fā)展，市場(chǎng)環(huán)境正在優(yōu)化。

此外，最新2018新能源客車(chē)補(bǔ)貼政策依舊對(duì)燃料電池客車(chē)持鼓勵(lì)態(tài)度，補(bǔ)貼金額保持不變。不過(guò)，新的補(bǔ)貼調(diào)整方案卻增加了燃料電池客車(chē)的技術(shù)門(mén)檻，對(duì)企業(yè)的技術(shù)和研發(fā)提出了更高的要求，利于市場(chǎng)長(zhǎng)足發(fā)展。

綜合車(chē)型和燃料來(lái)看，2018上半年占比最大的是大型純電動(dòng)車(chē)，其次是中型純電動(dòng)車(chē)，這主要得益于國(guó)家對(duì)于電動(dòng)車(chē)補(bǔ)助隨車(chē)身長(zhǎng)度的增加階梯式增長(zhǎng)的補(bǔ)貼政策，同時(shí)，上文筆者提到的公交車(chē)需求擴(kuò)展也是大中型純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)火爆的重要原因。

根據(jù)車(chē)型分類(lèi)，2018上半年新能源大客車(chē)銷(xiāo)量最高，占比54%，占比提升8百分點(diǎn)，新能源中客占比39%，份額增加6%，新能源輕客占比從2017年的21%，大幅下滑至7%。從車(chē)型分類(lèi)的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)可以看出，新能源大中型客車(chē)市場(chǎng)潛力比較大。

表4 2018上半年新能源客車(chē)細(xì)分市場(chǎng)銷(xiāo)量 輛，%

圖12 2018上半年新能源客車(chē)分車(chē)型銷(xiāo)量占比情況

2018新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策已經(jīng)正式實(shí)施，2018年注定仍會(huì)受新政影響較大，但相比2017年整體市場(chǎng)仍會(huì)相對(duì)穩(wěn)定。不過(guò)，新政提升了技術(shù)門(mén)檻要求，有利于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在新的補(bǔ)貼政策與國(guó)家交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力之下，2018年的客車(chē)市場(chǎng)中，新能源客車(chē)市場(chǎng)仍是主要增長(zhǎng)動(dòng)力。B