中國廢塑料回收和再生之市場研究（下）

柯敏靜

（博祿公司）

（上接《塑料包裝》2018年第3期）

六、中國廢塑料回收產(chǎn)業(yè)鏈

綜合前面的敘述影響回收的因素有：

1）成熟的回收產(chǎn)業(yè)鏈；

2）消費者對塑料回收的執(zhí)行程度；

3）再生加工工廠的健康運營。以較少的成本和資源消耗制造高質(zhì)量的再生塑料產(chǎn)品，其本質(zhì)就是如何提高再生的效率和有效性。

經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，國內(nèi)已形成一批較大規(guī)模的廢塑料回收和再生塑料料交易市場和加工集散地。廢塑料回收、加工、經(jīng)營市場規(guī)模越來越大，年交易額達百億元以上。再生塑料總產(chǎn)量達到2,000多萬噸（含國內(nèi)回收和進口廢塑料），成品率大概 82%，占 2016年塑料消耗總量的 25%左右[2]，成為塑料工業(yè)的重要基礎(chǔ)原料。

圖7 廢塑料回收中國市場產(chǎn)業(yè)鏈

1. 發(fā)展歷史

在近20余年時間里，中國對洋垃圾進口量激增10倍，包括廢鐵、廢紙、廢塑料等等。廢塑料平均每年進口規(guī)模超過一千萬噸，約占全球固體廢物貿(mào)易量的56%。主要包括廢金屬、廢塑料、廢紙、紡織和其他。

上世紀 90年代，中國制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)迅速擴張，對原料的需求量極大。洋垃圾就是那個時候開始悄悄進入中國的。進口廢塑料可以節(jié)約石油、進口廢紙可以節(jié)約紙漿、進口廢舊金屬可以節(jié)約礦石……在原料與產(chǎn)能均不足的發(fā)展階段，這些具有較高回收利用價值的固體廢物，成為中國制造業(yè)相當(dāng)重要的原料來源。為此，中國建立了進口管理制度，并在全國各地，開設(shè)有專門的洋垃圾回收機構(gòu)和場地。

但是，在過去的歲月中，洋垃圾對中國的環(huán)境和人員的影響極其巨大且負面！廣東汕頭的貴嶼鎮(zhèn)，就是靠廢塑料再生“發(fā)家致富”的。這個占地面積 52.4平方公里、人口 13.9萬的小鎮(zhèn)，曾經(jīng)遍布5000多家從事電子垃圾回收的作坊，是全國乃至世界最大的電子垃圾拆解處理集散地。一噸廢舊手機可以提煉400克黃金、2.3公斤銀、172克銅。電子垃圾拆解，給當(dāng)?shù)貛砀辉?，但拆解后的各種余料和廢件、以及提取金屬成分后剩下的強酸等，對當(dāng)?shù)丨h(huán)境帶來了的極大破壞[3]。

2017年7月18日，國務(wù)院發(fā)布《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》(以下簡稱《方案》)?！斗桨浮芬?guī)定2017年7月底前，調(diào)整進口固體廢物管理目錄；2017年年底前，禁止進口生活來源廢塑料、未經(jīng)分揀的廢紙以及紡織廢料、釩渣等品種。2019年年底前，逐步停止進口國內(nèi)資源可以替代的固體廢物。

這次中國廢塑料進口禁令，估計會有 5%的工廠轉(zhuǎn)為集中本地回收，有 5%企業(yè)沖出中國到東南亞國家設(shè)廠或到歐、美、日本去”源頭再生”?；厥招袠I(yè)將出現(xiàn)兩極化，有的發(fā)展更快，有的迅速衰敗。重新洗牌后，留下來的是大企業(yè)，有科技、有系統(tǒng)及資本充裕的工廠。另一方面，洋垃圾會轉(zhuǎn)到印度東南亞等其他國家和地區(qū)處理和再生，可能以再生塑料形式進口到國內(nèi)。

2. 廢塑料和再生塑料交易中心及其區(qū)域分布

回收：全國各大中心城市周邊如北京、上海、天津、重慶、廣州、武漢、南京、合肥、西安、太原、昆明、成都、沈陽、烏魯木齊等各地也有大量一級二級的配套回收站。中國的回收系統(tǒng)仍處于初級狀態(tài)，只是強調(diào)垃圾分類，并沒有將塑料制品生產(chǎn)商、品牌商和分銷商納入到回收系統(tǒng)，沒有界定他們的責(zé)任和角色。

目前，廢塑料交易場所已遍布全國各地，形成了一批規(guī)模較大的廢塑料回收交易集散地和加工聚集區(qū)。其主要分布在廣東、浙江、江蘇、山東、河北、遼寧等塑料加工業(yè)相對發(fā)達的省份。其中，浙江臺州、東陽、慈溪，廣東南海、東范、汕頭，江蘇連云港、徐州、興化，河北文安、望都、霸州，山東臨沂、萊州、淄博、東營，河南安陽、長葛、捷河，安徽五河等地的廢棄塑料回收、加工、經(jīng)營市場規(guī)模越來越大。

廢舊塑料加工作為新興產(chǎn)業(yè)，其行業(yè)規(guī)模正在不斷發(fā)展壯大，品種和產(chǎn)量不斷增多。目前，全國各大中心城市，如北京、上海、天津、重慶、廣州、武漢、南京、西安、太原、成都、沈陽等周邊地區(qū)也有大量類似的加工地和交易場所。

3. 再生加工工廠的波特五力模型分析

A. 供方——再生工廠需要充分挖掘利用國內(nèi)塑料垃圾的回收體系。據(jù)蘇州的一家公司介紹，盡管國內(nèi)塑料回收體系并不完善，但是該公司在蘇州地區(qū)與一些垃圾回收站合作，深化了當(dāng)?shù)氐乃芰匣厥阵w系。目前該公司的主要塑料來源已經(jīng)轉(zhuǎn)向了國內(nèi)。即便禁止從國外進口廢塑料，對該公司的影響已經(jīng)微乎其微，國內(nèi)市場的塑料垃圾來源完全能夠滿足該公司的原料需求。

B. 買方——塑料制品工廠為了削減成本紛紛轉(zhuǎn)向購買再生塑料，主要應(yīng)用是非食品包裝和非包裝的領(lǐng)域。估計工業(yè)包裝、電器、電子產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在其產(chǎn)品中采用了占總量25% ～ 30%的再生塑料。低檔的應(yīng)用例如建筑填料、垃圾袋等再生塑料的使用比例高達80%或以上。

C. 替代品——再生塑料一般分為一、二、三級料。反復(fù)再生的廢塑料性質(zhì)不穩(wěn)定，易變脆，故常被用來制備較低檔次的產(chǎn)品，例如建筑填料、垃圾袋、微孔涼鞋、雨衣及器械的包裝材料等。

塑料制品工廠使用再生塑料的目的是為了降低成本，除此以外也會使用碳酸鈣含量80%塑料載體含量20%的填充料來降低成本。填充料的市場價格大概是新料的三分之一。

圖8 廢塑料回收再生行業(yè)的五力模型

表9 再生塑料市場價格

D. 潛在進入者——產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型推動從“隨地建廠”轉(zhuǎn)向“園區(qū)集中”。原來廢塑料行業(yè)有一個特點，都是農(nóng)民游擊隊，有一些小的加工廠分散建廠，環(huán)境治理成本比較高，國家也較難監(jiān)管，所以在政策和資金的扶持下建立新的園區(qū)工廠。

E. 影響競爭因素——中國廢塑料再生工廠約15,000家[2]，每家工廠的處理和再生能力參差不齊，總體看，國內(nèi)從事廢棄塑料回收及加工的企業(yè)仍以個體企業(yè)和農(nóng)民為主。

從“低小散”轉(zhuǎn)向“集團化、規(guī)?；?。廢塑料生產(chǎn)許可審查力度持續(xù)加大，環(huán)保監(jiān)控使到生產(chǎn)成本有所增高。大企業(yè)的規(guī)模集中度越高，企業(yè)的盈利能力也越強。

從“勞動密集型”轉(zhuǎn)向“智能制造”。從原來的手工分揀清洗轉(zhuǎn)向智能制造，這個行業(yè)需要涌現(xiàn)技術(shù)水平高、產(chǎn)品先進、現(xiàn)代化程度高的企業(yè)。

從生產(chǎn)者轉(zhuǎn)變環(huán)境綜合服務(wù)商。再生工廠要從原來的單一行業(yè)、單一的廢塑料回收加工變成一個全產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。這個全產(chǎn)業(yè)鏈體現(xiàn)在向前端延伸，參與和管理回收，與地方政府合作，介入到城市的再生資源回收體系。

F. 政府有形的手控制著廢塑料回收和再生行業(yè)的發(fā)展方向——廢塑料產(chǎn)業(yè)符合市場經(jīng)濟規(guī)律，政府有形的手控制著行業(yè)發(fā)展方向。廢塑料再生工廠接受環(huán)保部門的監(jiān)管，需要申請許可證才能進行生產(chǎn)和銷售。同時有機會享受地方政府的免稅政策、享受在土地、供電、供水方面的政策優(yōu)惠。

4. 廢塑料再生和加工行業(yè)的發(fā)展趨勢

A. 政府完善立法，明確塑料加工產(chǎn)業(yè)中的工廠企業(yè)在回收系統(tǒng)的責(zé)任和角色。對于廢塑料的產(chǎn)生和回收建立誰生產(chǎn)誰負責(zé)的原則。加大教育力度，培養(yǎng)公民回收和分類的意識和行為，培養(yǎng)人人參與的社區(qū)氛圍。行業(yè)協(xié)會制定相應(yīng)的標準和指南，為工廠企業(yè)提供資源和技術(shù)平臺。

B. 技術(shù)創(chuàng)新，提高分揀效率。中國目前的廢塑料處理，仍大量依靠人工分揀。分離技術(shù)和篩選工作，國際上已采用的先進的分離設(shè)備可以系統(tǒng)地分選出不同的材料，但設(shè)備一次性投資較高，而我國仍以最原始的人工挑選方式為主。

C. 技術(shù)創(chuàng)新，控制和減少加工過程中的污染。無水清洗技術(shù)已成為廢塑料回收行業(yè)研究的一個方向。無水清洗技術(shù)不用水作介質(zhì)，一般采用空氣作為清洗介質(zhì)，因此沒有廢水產(chǎn)生，二次污染大大減少，同時節(jié)約水資源。在無水清洗技術(shù)中，把清洗與分離除雜質(zhì)工序結(jié)合起來，能有效除去薄膜中的雜質(zhì)，再生顆粒的純度得到提高。

七、消費者對塑料回收的執(zhí)行程度

除了加強教育、通過各種形式的宣傳、互動和滲透來提高消費者的環(huán)保意識之外，押金制度和回收獎勵可以從經(jīng)濟上刺激消費者回收行為。

Circular Economy循環(huán)經(jīng)濟，目前在歐洲是一個非常熱門的話題，歐盟的包裝委員會和各大品牌商(例如：可口可樂，雀巢，達能等等)都承諾在2030年前采用完全可以回收的包裝設(shè)計、結(jié)構(gòu)和材料。品牌商建立了產(chǎn)品環(huán)保指數(shù) PSI(Product Sustainability Index)制度，在每個新產(chǎn)品研發(fā)立項的時候首先要考察該項目是否符合可持續(xù)性發(fā)展。

圖10 塑料包裝的循環(huán)經(jīng)濟

循環(huán)經(jīng)濟的原則是：閉環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈。和傳統(tǒng)的線性產(chǎn)業(yè)鏈相比，線性的再生塑料使用于比原來塑料制品低端的制品，循環(huán)經(jīng)濟強調(diào)的是回收材料在同一應(yīng)用的周而復(fù)始的循環(huán)使用。

在德國關(guān)于回收和再生建立了四個層次的法律法規(guī)。首先德國推行循環(huán)經(jīng)濟的核心原則與其多年來奉行的環(huán)境政策原則相一致。其次，德國有關(guān)廢物管理和循環(huán)經(jīng)濟的專項法律為《循環(huán)經(jīng)濟與廢物法》，出臺于1994年，生效于1996年。在《循環(huán)經(jīng)濟和廢物法》的框架下，各個行業(yè)根據(jù)自身的不同情況，制定了促進各行業(yè)廢物再利用的法規(guī)。最后，設(shè)立了專門的監(jiān)督機構(gòu)。

生產(chǎn)企業(yè)必須證明其有足夠能力回收廢舊產(chǎn)品，這樣才會被允許進行生產(chǎn)和銷售。德國的《包裝條例》，首次用法律的形式來約束商品包裝的生產(chǎn)和經(jīng)營。該條例的核心原則就是排污者負擔(dān)原則――誰生產(chǎn)包裝誰就該回收包裝；銷售渠道也應(yīng)該是回收渠道，產(chǎn)品哪里買使用之后就回收到哪里。

表11 廢塑料循環(huán)經(jīng)濟圈內(nèi)各個環(huán)節(jié)的責(zé)任和角色

表12 石化廠在廢塑料回收和再生產(chǎn)業(yè)中的態(tài)勢分析SWOP

圖13 廢塑料PET飲料瓶再生工藝

作為塑料產(chǎn)生的根本源頭，石化廠在循環(huán)經(jīng)濟圈中的位置、角色和責(zé)任在各國的法律和指南中并沒有明確的定義和規(guī)定。石化工廠盡管并不在那個閉環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈里頭，但是各大公司都積極參與廢塑料回收和可持續(xù)性包裝的運動中。廢塑料產(chǎn)業(yè)中的態(tài)勢分析如下圖所示。相信通過各種手段、產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的共同努力，消費者對塑料回收的執(zhí)行程度將會逐步提升。

八、廢塑料再生工廠的運營

1. 以 PET飲料瓶再生為例，再生主要工序如圖13。

廢塑料PET飲料瓶清洗回收線主要工序是：將PET瓶壓縮包開包、破碎、除商標紙、預(yù)洗、分離清洗、脫水、造粒、自動灌包等步驟得到純凈的PET瓶片；在PET廢塑料瓶的破碎和清洗過程中會產(chǎn)生大量的清洗污水。

怎樣處理這些污水呢？首先清洗污水經(jīng)過管道收集后自流進入集水池，然后通過泵抽至超級過濾機。將污水中夾雜的細小的顆粒雜質(zhì)、塑料碎片等等分離出來。防止這些雜質(zhì)堵塞管道和水泵。經(jīng)過分離雜質(zhì)后的污水進入洗塑廢水處理機進行處理，洗塑廢水處理機是利用空氣在水中的溶解度與大氣壓力有關(guān)。在溶氣罐內(nèi)對部分污水進行加壓，大量的空氣溶解到水中形成溶氣水。然后在處理設(shè)備的接觸反應(yīng)區(qū)突然釋放壓力，在水中會形成大量的微氣泡，這些微氣泡與水中的懸浮雜質(zhì)、有色顆粒接觸，在氣泡的浮力作用下浮到水面上來，通過刮渣裝置刮離。設(shè)備處理后的清水自流進入回用水池，繼續(xù)回用到車間。

圖14 廢塑料在處理加工中的變化

2. 再生的成本和利潤

表15 再生工廠的運用成本

這只是一個速算的成本利潤分析演示，廢塑料再生企業(yè)可能獲得的地方政府在稅收、土地、貸款和用電用水方面的政策優(yōu)惠沒有考慮。

3. 如何提高回收生產(chǎn)效率

前面提到：再生加工工廠的健康運營是提高回收的三個重要因素之一。塑料回收和再生產(chǎn)業(yè)也要符合經(jīng)濟學(xué)原則?；厥展S不能一直依靠政府補貼來維持和發(fā)展。因此，再生工廠必須以較少的成本和資源消耗制造高質(zhì)量的再生塑料產(chǎn)品，其本質(zhì)就是如何提高再生的效率和有效性。同時，再生的材料具有較高的使用價值。

廢塑料就是再生工廠的的原料，對于他們來說目前居民日常生活的廢塑料根據(jù)其“質(zhì)量”高低主要分成六大類。顯而易見，再生工廠最喜歡圖中處于右下角的產(chǎn)品，再生成本低而產(chǎn)品賣價高的原料，例如飲料瓶可以使工廠實現(xiàn)良好的盈利。

圖16 再生工廠原料的價值對比

針對再生工廠的訴求，包裝的創(chuàng)新可以從以下幾方面考慮：

表17 利于回收的創(chuàng)新包裝的案例

九、結(jié)束語

中國消費者廢塑料的回收和再生意識比較低,較西歐和日本還有一定的差距,這個觀點基本已是共識。影響回收率低的三個主要因素是成熟的回收產(chǎn)業(yè)鏈、消費者對塑料回收的執(zhí)行程度、和再生加工工廠的健康運營。產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)靠政府的規(guī)劃、投入和立法配套。廢塑料的處理和應(yīng)用是一項復(fù)雜的社會工程，社會各界對此非常重視，提高消費者的回收意識。而廢塑料的回收和再生利用也需要產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)密切合作。包裝創(chuàng)新也要將回收和再生的便利性納入考慮范圍，改善塑料制品自身的結(jié)構(gòu)和材料，使其利于回收和再生，這是化工廠、制造商和品牌商共同努力的方向。在經(jīng)濟高速發(fā)展的同時對環(huán)境也要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。廢塑料的回收和再生急需加大發(fā)展的力度和投入。著眼于未來，廢塑料作為一種巨大的潛在資源，它的再生和利用前景是十分廣闊的。廢塑料企業(yè)必在今后迅速發(fā)展。 [全文完]