文_當(dāng)代貴州全媒體記者 / 孫蕙
遵義交旅投資(集團(tuán))有限公司通過與工銀金融資產(chǎn)投資有限公司達(dá)成債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)合作,實現(xiàn)企業(yè)債務(wù)重組,增強企業(yè)應(yīng)對市場、發(fā)現(xiàn)市場、發(fā)展市場的能力。
生態(tài)文明貴陽國際論壇2018年年會召開期間,一條題為“工銀投資國內(nèi)旅游板塊首單市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)‘落戶’遵義”的媒體報道備受關(guān)注。
7月6日上午,生態(tài)文明貴陽國際論壇2018年年會分論壇之一的“綠色金融為生態(tài)文明建設(shè)注入新動力”高峰會在貴陽召開,在與會國內(nèi)外財政金融界領(lǐng)導(dǎo)及主流專家學(xué)者的見證下,遵義交旅投資(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“遵義交旅投集團(tuán)”)與工銀金融資產(chǎn)投資有限公司簽署了《全面戰(zhàn)略合作暨市場化債轉(zhuǎn)股合作協(xié)議》。
“這一次合作是銀企雙方貫徹落實國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的一個重要舉措,同時這也是中國工商銀行在旅游行業(yè)的第一單市場化債轉(zhuǎn)股項目?!惫ゃy金融資產(chǎn)投資有限公司副總裁陸勝東介紹,國家市場化債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)這一重大改革在遵義得以順利落地,離不開遵義交旅投集團(tuán)的促成和參與。
“此次簽約將為雙方繼續(xù)深化債轉(zhuǎn)股合作打下堅實基礎(chǔ),進(jìn)一步推動遵義交旅投集團(tuán)乃至遵義地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好向優(yōu)發(fā)展。”遵義交旅投集團(tuán)黨委書記、董事長唐小宇一語中的。
遵義交旅投集團(tuán)是遵義市政府于2017年按照“產(chǎn)業(yè)相近、主業(yè)相同、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展”整合思路組建的國有大型獨資企業(yè),注冊資本26億元,旗下有遵義文旅、遵義交投、遵義鐵投、遵義公交、遵義機場等子公司,主要涵蓋文化旅游、商貿(mào)物流、交通運輸、置業(yè)、大數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)板塊。2017年末,集團(tuán)總資產(chǎn)超800億元,凈資產(chǎn)近400億元。
對于此次與工銀金融資產(chǎn)投資有限公司達(dá)成的債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)合作協(xié)議,唐小宇表示,這既是銀企雙方貫徹落實國家債轉(zhuǎn)股政策的力作,也彰顯了集團(tuán)秉持服從和服務(wù)于遵義經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
在國家去杠桿的宏觀政策背景下,今年1月29日,國家發(fā)改委聯(lián)合財政部、國資委和“一行三會”等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)實施中有關(guān)具體政策問題的通知》,對債轉(zhuǎn)股政策進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化,允許企業(yè)采用股債結(jié)合的綜合方案降低企業(yè)杠桿率。6月29日,銀保監(jiān)會印發(fā)《金融資產(chǎn)投資公司管理辦法(試行)》,進(jìn)一步明確金融資產(chǎn)投資公司實施債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)的各項細(xì)則。
搶抓國家大力推進(jìn)債轉(zhuǎn)股的機遇,今年以來,遵義交旅投集團(tuán)充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部資源整合優(yōu)勢,積極響應(yīng)國家去杠桿宏觀政策,充分發(fā)掘企業(yè)融資潛能,一方面大力推進(jìn)以銀行貸款為主的間接融資,另一方面以優(yōu)化資源配置為出發(fā)點,采取合理降低資產(chǎn)負(fù)債率的舉措,積極對接工銀金融資產(chǎn)投資有限公司,探索債轉(zhuǎn)股融資合作方式。
“遵義交旅投集團(tuán)是工銀投資在國內(nèi)旅游板塊實施市場化債轉(zhuǎn)股的第一家企業(yè),雙方在落實國家債轉(zhuǎn)股政策上積極探索,尋求合作方式,下好去杠桿的先手棋。”唐小宇表示,此次合作的順利落地,對地方債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)發(fā)展意義深遠(yuǎn),標(biāo)志著遵義市在釋放市場潛力、實施市場化債轉(zhuǎn)股上邁出了堅實的一步。
在“綠色金融為生態(tài)文明建設(shè)注入新動力”高峰會上的簽約,并非遵義交旅投集團(tuán)與工銀金融資產(chǎn)投資有限公司的首次合作。
6月29日,工銀金融資產(chǎn)投資有限公司就已先期向遵義交旅投集團(tuán)旗下子公司投放債轉(zhuǎn)股資金9.5億元,通過增資入股的方式置換赤水旅游發(fā)展股份有限公司名下存量債務(wù),從而達(dá)成正真意義上的市場化債轉(zhuǎn)股合作。
7月6日,遵義交旅投資(集團(tuán))有限公司與工銀金融資產(chǎn)投資有限公司簽署《全面戰(zhàn)略合作暨市場化債轉(zhuǎn)股合作協(xié)議》,標(biāo)志著遵義市在釋放市場潛力、實施市場化債轉(zhuǎn)股上邁出了堅實的一步。(遵義交旅投資(集團(tuán))有限公司供圖)
“這筆資金的注入有效優(yōu)化了遵義交旅投集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級向良性循環(huán)發(fā)展,也為集團(tuán)下一步投資發(fā)展提供了有力支撐?!碧菩∮钫f。
工銀金融資產(chǎn)投資有限公司由中國工商銀行股份有限公司出資120億元成立,作為專業(yè)金融資產(chǎn)投資管理公司,擁有國際一流的專業(yè)團(tuán)隊及風(fēng)控體系。未來,遵義交旅投集團(tuán)將與工銀金融資產(chǎn)投資有限公司形成長期合作關(guān)系,雙方本著互利共贏、合作發(fā)展的共識,探索通過增資入股方式置換遵義交旅投集團(tuán)旗下子公司名下存量債務(wù)的合作模式,力爭達(dá)成市場化債轉(zhuǎn)股合作。
鼓勵規(guī)范市場化債轉(zhuǎn)股模式創(chuàng)新,積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率,是以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),貫徹落實黨的十九大精神,落實全國金融工作會議部署,實施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重大舉措。對企業(yè)在發(fā)展中采取淘汰舊的生產(chǎn)力、調(diào)整產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)技術(shù)設(shè)備等重大轉(zhuǎn)型發(fā)展舉措具有深遠(yuǎn)意義,兼顧政府、銀行、企業(yè)三方面的利益與訴求,助推地方經(jīng)濟(jì)優(yōu)質(zhì)化、市場化、合理化發(fā)展。
“企業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型,資金是重要的支撐之一,市場化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)的實施,極大地優(yōu)化了企業(yè)的內(nèi)部資源配置,有效釋放存量資產(chǎn),為企業(yè)下一步發(fā)展提供資產(chǎn)儲備。同時,合理降低因債務(wù)規(guī)模而產(chǎn)生償付風(fēng)險的可能性,實現(xiàn)企業(yè)良性運營,從而更多地參與到地區(qū)的發(fā)展建設(shè)進(jìn)程中?!碧菩∮钫f。
連日來,遵義文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司忙于第九屆旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會的前期籌備工作。
作為遵義交旅投集團(tuán)旗下的子公司,遵義文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司在規(guī)范市場化債轉(zhuǎn)股模式下創(chuàng)新,將旗下赤水旅游發(fā)展股份有限公司名下的債務(wù)轉(zhuǎn)化為工銀金融資產(chǎn)投資有限公司的股權(quán),為公司后續(xù)發(fā)展提供了資金保障,增強了企業(yè)的發(fā)展壯大信心和底氣。
“創(chuàng)新債轉(zhuǎn)股模式,一方面能增強企業(yè)發(fā)展動力,另一方面銀行也不再是單純的債權(quán)人,而是企業(yè)的管理者和發(fā)展參與者,與企業(yè)風(fēng)險同擔(dān),盈利共享,最終實現(xiàn)雙贏?!碧菩∮钫f。
據(jù)介紹,遵義交旅投集團(tuán)自組建以來,積極響應(yīng)省委、省政府關(guān)于“黔貨出山”“精準(zhǔn)扶貧”的號召,在全省各地投資建設(shè)了100個農(nóng)商旅綜合體,并在全國各經(jīng)濟(jì)區(qū)域選擇一線城市投資建設(shè)展示展銷體驗中心。同時廣泛與金融單位、央企及大型民營企業(yè)開展多層次、多領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作,共同推進(jìn)重大項目實施。
在“十三五”至“十四五”期間,公司計劃實施及儲備的項目總投資約3000億元,其中2018年投資估算300億元。在與工銀金融資產(chǎn)投資有限公司達(dá)成的債轉(zhuǎn)股合作中,遵義交旅投集團(tuán)將不斷在市場化債轉(zhuǎn)股操作方式、資金籌集和企業(yè)改革等方面探索創(chuàng)新,并優(yōu)先采取對去杠桿、降成本、促改革、推轉(zhuǎn)型綜合效果好的業(yè)務(wù)模式。
“下一步,集團(tuán)還將大力引進(jìn)工銀金融資產(chǎn)投資有限公司這樣的投資機構(gòu),將完全市場化的融資方式進(jìn)入到集團(tuán)的每一個產(chǎn)業(yè)板塊,使每一個板塊真正能夠應(yīng)對市場、發(fā)現(xiàn)市場、發(fā)展市場?!碧菩∮钫f,按照遵義市委、市政府的戰(zhàn)略定位和工作部署,遵義交旅投集團(tuán)將繼續(xù)整合優(yōu)質(zhì)資源,拓展新興產(chǎn)業(yè),加強投資融資運營,力爭發(fā)展成為立足遵義、面向全國,具有核心競爭力的現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)。