我國(guó)上市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

何亮 曹青鈺

摘 要：本文首先對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了理論概述，其次選取我國(guó)2016年底前上市的16家上市商業(yè)銀行為樣本，圍繞盈利水平、安全性、流動(dòng)性和成長(zhǎng)能力四大部分，共12個(gè)具體指標(biāo)進(jìn)行因子分析。隨后結(jié)合實(shí)證分析結(jié)果和各家銀行在2016年的重要表現(xiàn)歸納出存在的問(wèn)題，最后針對(duì)性提出解決對(duì)策。

關(guān)鍵詞：上市商業(yè)銀行 競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià) 因子分析法

中圖分類(lèi)號(hào)：F832.33 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：2096-0298（2018）09（b）-025-03

國(guó)內(nèi)近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)金融高速發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)金融產(chǎn)品和服務(wù)的需求更加多樣化，互聯(lián)網(wǎng)金融的業(yè)務(wù)辦理更加便利快捷、開(kāi)放性更強(qiáng)，受眾面隨著智能科技的普及越來(lái)越廣，商業(yè)銀行所處的大環(huán)境不再同于過(guò)去，迎來(lái)了轉(zhuǎn)型和改革的瓶頸期。傳統(tǒng)的商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)模式已不能適應(yīng)日益變化的宏觀環(huán)境和金融行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，上市商業(yè)銀行在面對(duì)改革轉(zhuǎn)折點(diǎn)時(shí)如何順勢(shì)而為，對(duì)自身綜合競(jìng)爭(zhēng)力的研究具有豐富的理論和實(shí)踐價(jià)值。

1 構(gòu)建上市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)模型

1.1 模型構(gòu)建原則

1.1.1 科學(xué)性

在建立每個(gè)評(píng)價(jià)體系時(shí)科學(xué)性是首要原則，這符合學(xué)術(shù)研究的嚴(yán)謹(jǐn)性和本文的研究方式。需要從研究目的為起點(diǎn)，結(jié)合目前發(fā)展情況研究多個(gè)因素的相關(guān)性，通過(guò)不同角度的對(duì)比和評(píng)測(cè)找出影響力最大的指標(biāo)。

1.1.2 整體性

因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)力由多個(gè)部分組成，其性質(zhì)取決于多個(gè)不同的因素，每個(gè)因素都不是互相獨(dú)立的，互相依賴(lài)，互相制約，所以根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)力的綜合性應(yīng)當(dāng)從整體的角度出發(fā)建立完整統(tǒng)一的評(píng)價(jià)體系，把整體性原則作為前提才能確保結(jié)果的全面性。

1.1.3 實(shí)用性

實(shí)用性原則代表評(píng)價(jià)體系和指標(biāo)數(shù)據(jù)具有可操作性。指標(biāo)數(shù)據(jù)可以從目前市場(chǎng)信息中得到需要的信息。同時(shí)測(cè)算指標(biāo)的過(guò)程簡(jiǎn)單，如果指標(biāo)的計(jì)算難度較大則容易造成數(shù)據(jù)不夠清晰、部分?jǐn)?shù)據(jù)丟失、不具有實(shí)操性，極容易給結(jié)論造成負(fù)面影響使其不具有研究?jī)r(jià)值。

1.1.4 特殊性

商業(yè)銀行是特殊類(lèi)型的企業(yè)，而且分析的是上市的16家銀行，所以在指標(biāo)的選取上，不但要與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力區(qū)分，也要與沒(méi)有上市的其他商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力分析不同，因此在評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取上要具有上市商業(yè)銀行特殊性。

1.2 方法選擇

根據(jù)本文評(píng)價(jià)體系的構(gòu)建原則和評(píng)價(jià)模型的優(yōu)缺點(diǎn)，本文采用客觀賦權(quán)法中的因子分析法。因子分析法誕生于20世紀(jì)初，主要運(yùn)用于多變量的研究，提取相關(guān)性較高的變量，降低其之間的復(fù)雜程度，過(guò)濾掉與研究目標(biāo)無(wú)關(guān)的、留下影響實(shí)質(zhì)的變量，在保證信息的完整性下組合成新的變量關(guān)系。該方法運(yùn)用了降維的原理，聚集了高度依賴(lài)性的變量，有助于減少需要分析的變量個(gè)數(shù)和分析問(wèn)題的復(fù)雜程度。近年來(lái)在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域普及度較高。

因子載荷矩陣形成的公式中eij為因子載荷系數(shù)。其中殘差因子ε，代表除公因子以外的影響因素，一般情況下不用被體現(xiàn)。一些變量和公共因子的相關(guān)系數(shù)較大時(shí)，可用公因子代替這些變量，同時(shí)為了突顯地解釋公因子，會(huì)旋轉(zhuǎn)因子便于清晰的找出公因子，最后，組成每個(gè)因子的得分公式，計(jì)算各銀行的因子得分：

簡(jiǎn)而言之，該分析法的基本思路是用一個(gè)因子概括眾多關(guān)聯(lián)程度高的變量，樣本的大部分信息由少量因子表達(dá)，從而達(dá)到了簡(jiǎn)化指標(biāo)的目的，同時(shí)運(yùn)用較為科學(xué)的方法明確了公共因子的占比，使結(jié)果真實(shí)客觀，避免了主觀性意愿產(chǎn)生誤差和結(jié)果不穩(wěn)定性的問(wèn)題。同時(shí)，使復(fù)雜繁多的原始數(shù)據(jù)得到濃縮，使分析的問(wèn)題簡(jiǎn)單化、直觀化，有助于科學(xué)合理地賦予公共因子一定的意義，有利于分析工作的進(jìn)行。

2 我國(guó)上市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)證分析

2.1 研究對(duì)象選取

根據(jù)本文研究目標(biāo)和原則，選取了我國(guó)2016年12月31日前上市的16家上市商業(yè)銀行，分為5家國(guó)有商業(yè)銀行，8家股份制銀行和3家城市商業(yè)銀行，因?yàn)槌鞘猩虡I(yè)銀行與其他類(lèi)型銀行有相似之處，所以合并一起進(jìn)行實(shí)證分析，從盈利能力、安全性、流動(dòng)性、成長(zhǎng)能力四個(gè)部分選用12個(gè)具體指標(biāo)對(duì)我國(guó)上市商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)。

2.2 研究樣本選取

由于在本文撰寫(xiě)期間，我國(guó)上市商業(yè)銀行2017年的年報(bào)尚未完全公布，本文將采用各個(gè)銀行2016年的年報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，研究樣本如表1所示。

2.3 研究指標(biāo)選取

本文根據(jù)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的三性原則，選取了以下12個(gè)指標(biāo)，如表2，表3所示。

2.4 實(shí)證分析結(jié)果

2.4.1 盈利能力因子分析

從盈利能力因子排名得出，NJB、NBB、SPDB、HXB、BJB排名前五，城市商業(yè)銀行在盈利方面占有優(yōu)勢(shì)，大型國(guó)有商業(yè)銀行中BCM盈利能力表現(xiàn)最差，中小型股份商業(yè)銀行中CEB盈利方面較弱。

2.4.2 安全因子分析

從安全因子排名得出，ICBC、ABC、CCB、BOC、BCM排名前五，大型國(guó)有商業(yè)銀行在安全性方面占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。核心資本充足率和資本充足率反映銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的能力，中小股份制商業(yè)銀行在這方面表現(xiàn)較差，CEB的核心資本充足率僅為8.21%，資本風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高。流動(dòng)性比率越高，償還流動(dòng)性負(fù)債能力越強(qiáng)。

2.4.3 持久發(fā)展能力因子分析

從持久發(fā)展能力因子排名得出BJB、NJB、NBB三家城市商業(yè)銀行排名前三，說(shuō)明城市商業(yè)銀行在保障了資本的流動(dòng)及安全的基礎(chǔ)上擁有較好的成長(zhǎng)和發(fā)展態(tài)勢(shì)。大型國(guó)有商業(yè)銀行和中小股份制商業(yè)銀行總體排名靠后，說(shuō)明持久穩(wěn)定發(fā)展能力總體較差。結(jié)合凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率和存款增長(zhǎng)率，國(guó)有大型商業(yè)銀行和中小股份制商業(yè)銀行均呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，顯然，城市商業(yè)銀行在擴(kuò)大市場(chǎng)份額和利潤(rùn)提升方面取得優(yōu)勢(shì)，有效地推動(dòng)了競(jìng)爭(zhēng)力的提升。將凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率的排名與樣本商業(yè)銀行在因子F3上的排名進(jìn)行匹對(duì)，增長(zhǎng)率越高的商業(yè)銀行，因子排名越高，說(shuō)明凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)力的影響很大。由此看來(lái)，兩種銀行的資產(chǎn)質(zhì)量需要優(yōu)化，擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模，通過(guò)提升市場(chǎng)影響力和盈利水平提高競(jìng)爭(zhēng)力。

3 我國(guó)上市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力提升對(duì)策

3.1 核心競(jìng)爭(zhēng)力提升對(duì)策

3.1.1 優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制制度

風(fēng)險(xiǎn)控制的能力是上市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)的重要因素和必要能力。首先，加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)格執(zhí)行信貸辦理的審核步驟，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)程度的信貸明確歸類(lèi)和分級(jí)。其次，采取多舉措避免流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以真實(shí)性、透明性為重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)信貸資本運(yùn)營(yíng)監(jiān)控，重視監(jiān)管機(jī)構(gòu)和部門(mén)的管理，引入創(chuàng)新型技術(shù)改善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)，分時(shí)段進(jìn)行測(cè)試，確保監(jiān)測(cè)的完整性和及時(shí)性。為風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生作出基礎(chǔ)的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。最后，在業(yè)務(wù)整治和違規(guī)處理方面制定具體的懲處標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管要求。

3.1.2 推動(dòng)混業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)程

面對(duì)收入不斷提高、投融資多樣化的客戶(hù)需求，來(lái)自國(guó)外全能銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)的挑戰(zhàn)導(dǎo)致我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)份額和利潤(rùn)縮減，所以在做好風(fēng)險(xiǎn)控制時(shí)應(yīng)大力推進(jìn)混業(yè)經(jīng)營(yíng)是符合我國(guó)金融業(yè)發(fā)展需要的。商業(yè)銀行拓展業(yè)務(wù)到證券投資、保險(xiǎn)、信托和基金經(jīng)營(yíng)，有利于加長(zhǎng)業(yè)務(wù)鏈條，方便客戶(hù)的資產(chǎn)“一條龍”運(yùn)作從而大幅度節(jié)約經(jīng)營(yíng)成本，獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)分散化和資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分散化達(dá)到降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的目的。

3.1.3 創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)

首先，銀行可以加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查，建立不同客戶(hù)的需求數(shù)據(jù)庫(kù)，抓住客戶(hù)的真實(shí)需求。BOC近年推出“掌上交易寶”手機(jī)交易客戶(hù)端極大簡(jiǎn)化投資操作并且涵蓋BOC獨(dú)家的金融資訊、專(zhuān)業(yè)人員分析等內(nèi)容，滿(mǎn)足了缺乏理財(cái)經(jīng)驗(yàn)和理財(cái)時(shí)間的中產(chǎn)階級(jí)人群的需求。其次，我國(guó)商業(yè)銀行在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和營(yíng)銷(xiāo)方式方面應(yīng)有效利用現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)傳播熱點(diǎn)，發(fā)揮對(duì)市場(chǎng)敏銳的感知力和準(zhǔn)確的判斷力。最后，在加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度下，完善產(chǎn)品服務(wù)功能，關(guān)注客戶(hù)的產(chǎn)品使用體驗(yàn)從而提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，建立產(chǎn)品反饋機(jī)制，完善創(chuàng)新組織體制，把責(zé)任和任務(wù)落實(shí)到每個(gè)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)職能部門(mén)，確保產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)化管理和創(chuàng)新運(yùn)作良好。

3.2 基礎(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)力提升對(duì)策

3.2.1 基礎(chǔ)設(shè)施智能化

在互聯(lián)網(wǎng)金融高速發(fā)展，支付寶等金融工具普及度越來(lái)越廣，業(yè)務(wù)便利快捷為第一位的快節(jié)奏科技時(shí)代。網(wǎng)點(diǎn)是銀行直接接觸到客戶(hù)的前線(xiàn)平臺(tái)，如何調(diào)整網(wǎng)點(diǎn)的布局、優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新網(wǎng)點(diǎn)設(shè)施是非常重要的。在網(wǎng)點(diǎn)改造方面，商業(yè)銀行可以打造精品型網(wǎng)點(diǎn)，在基礎(chǔ)設(shè)施智能化的同時(shí)提供一些便民服務(wù)，如建設(shè)銀行在某些高校推出的無(wú)人網(wǎng)點(diǎn)，用建設(shè)銀行卡辦理存取款業(yè)務(wù)可以用3毛錢(qián)在網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)飲料機(jī)換購(gòu)一瓶飲料，智能化拍照系統(tǒng)可以留影在有點(diǎn)贊和評(píng)論功能的照片墻上，這些設(shè)施在學(xué)生人群中是極具吸引力的，有利于我國(guó)商業(yè)銀行降低總成本的同時(shí)發(fā)展新客戶(hù)、維護(hù)老客戶(hù)，推動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)由業(yè)務(wù)辦理往產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)型轉(zhuǎn)移，改良為產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)、理財(cái)服務(wù)等客戶(hù)服務(wù)渠道。

3.2.2 完善人才引進(jìn)制度和激勵(lì)制度

我國(guó)國(guó)有銀行應(yīng)建立以符合戰(zhàn)略發(fā)展需求為目標(biāo)的人才引進(jìn)制度和激勵(lì)制度，優(yōu)化我國(guó)商業(yè)銀行的人才組織結(jié)構(gòu)。在人才引進(jìn)制度方面，我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行應(yīng)積極主動(dòng)實(shí)施開(kāi)放性的人才引進(jìn)方案，選拔出一批文化水平高、個(gè)人素養(yǎng)高和專(zhuān)業(yè)能力強(qiáng)的優(yōu)秀員工，完善優(yōu)秀人才的福利待遇和晉升機(jī)制。在激勵(lì)制度方面，商業(yè)銀行需要健全一條符合中國(guó)國(guó)情、有自身特色的有效激勵(lì)制度，其目的只為充分調(diào)動(dòng)員工的積極能動(dòng)性、創(chuàng)新能力和使命感等有利銀行發(fā)展的因素。在管理結(jié)構(gòu)方面，建立公開(kāi)、透明、多樣化獎(jiǎng)罰分明的機(jī)制能更有效激發(fā)出員工的潛力，設(shè)立適度的“危機(jī)管理”制度。

4 結(jié)語(yǔ)

本文運(yùn)用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式，將因子分析法、發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展中的重要事項(xiàng)相融合進(jìn)行分析，得出以下結(jié)論。

國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)規(guī)模大，資產(chǎn)量穩(wěn)固，在安全性方面表現(xiàn)良好，在盈利方面和可持久發(fā)展方面的成績(jī)不夠突出。資產(chǎn)規(guī)模大是優(yōu)勢(shì)但也造成了體制轉(zhuǎn)型過(guò)慢、盈利能力較差、市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張?jiān)鏊俚偷葐?wèn)題。中小型股份制商業(yè)銀行在整體表現(xiàn)低迷，尤其是可持久發(fā)展和安全性較差。目前宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳給銀行的發(fā)展帶來(lái)負(fù)面影響，但中小型股份制銀行并未有突破困境的明顯表現(xiàn)，主要問(wèn)題在于風(fēng)險(xiǎn)控制體系不夠完善、資本結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型較慢和資產(chǎn)質(zhì)量較差。城市商業(yè)銀行在可持久發(fā)展能力和盈利能力上表現(xiàn)突出，進(jìn)入了高速發(fā)展時(shí)期。地區(qū)優(yōu)勢(shì)和地區(qū)性政策扶助是其最大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但相對(duì)其他銀行其資產(chǎn)規(guī)模較小，所以城市商業(yè)銀行要走出一條因 地制宜、符合自身情況的發(fā)展道路，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)點(diǎn)，削弱劣勢(shì)點(diǎn)。

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