2017年電動(dòng)物流車發(fā)展回顧與2018年展望

王建建 梁晶晶

1.電動(dòng)物流車整體市場(chǎng)發(fā)展回顧

2017年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，產(chǎn)銷均近80萬(wàn)輛，增幅在53%左右。在購(gòu)置補(bǔ)貼、稅費(fèi)減免、通行路權(quán)優(yōu)惠等政策引導(dǎo)下，伴隨著電商、快遞等行業(yè)高速增長(zhǎng)帶來(lái)的城市配送運(yùn)力需求増加，城市貨運(yùn)配送行業(yè)向綠色高效方向發(fā)展等多重有利環(huán)境下，電動(dòng)物流車得到了前所未有的關(guān)注，推廣應(yīng)用數(shù)量市場(chǎng)規(guī)模逐年增加，2017年產(chǎn)量達(dá)到了15.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)165%，在新能源汽車市場(chǎng)中成為繼乘用車之后的第二大細(xì)分市場(chǎng)和重要増長(zhǎng)點(diǎn)（見(jiàn)圖1）。

整體市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，電動(dòng)物流車市場(chǎng)目前還處于政策推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)時(shí)期，明顯特征就是政策調(diào)整對(duì)月度產(chǎn)銷量的節(jié)奏變化影響明顯，月度產(chǎn)銷量不均衡。從2015～2017年月度產(chǎn)量表現(xiàn)來(lái)看（見(jiàn)圖2），產(chǎn)量主要集中在每年年底兩月，該節(jié)點(diǎn)一般也是新能源政策調(diào)整的時(shí)間。其中，2017年月度產(chǎn)量呈現(xiàn)出的前低后高的態(tài)勢(shì)，與2017版全新12個(gè)批次的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》逐步完善密切相關(guān)，年底的產(chǎn)量大幅増長(zhǎng)主要原因是生產(chǎn)企業(yè)將前期積壓訂單趕在年底前釋放，以規(guī)避補(bǔ)貼提前退坡的風(fēng)險(xiǎn)。

2.應(yīng)用現(xiàn)狀與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

以快遞為代表的物流配送是城市基礎(chǔ)性服務(wù)，覆蓋了城市生產(chǎn)和生活的方方面面，需求的復(fù)雜性決定了配送用車的多樣性，單一車型不可能滿足城市物流配送各環(huán)節(jié)的運(yùn)力需要，而電動(dòng)物流車零排放、機(jī)動(dòng)靈活、續(xù)駛里程固定、通行便利的技術(shù)適應(yīng)性正好與城市物流綠色、小批量、多批次、高時(shí)效性的運(yùn)輸需求特征匹配。

根據(jù)推廣應(yīng)用現(xiàn)狀，電動(dòng)物流車主要在城市物流站點(diǎn)間的分撥調(diào)運(yùn)和終端配送環(huán)節(jié)應(yīng)用，推廣方式是在城市物流中尋找適合的應(yīng)用場(chǎng)景。目前電動(dòng)物流車的市場(chǎng)化商業(yè)模式以運(yùn)營(yíng)商給物流用戶提供車輛租賃和服務(wù)為主，也有物流企業(yè)定制化的產(chǎn)品采購(gòu)，普遍總體數(shù)量不大，都在試運(yùn)行、驗(yàn)證模式和經(jīng)濟(jì)性階段。

電動(dòng)物流車細(xì)分車型由輕客型、微面型封閉貨車和輕卡、微卡型廂式運(yùn)輸車兩大類基本產(chǎn)品組成。微型和輕型物流車因總質(zhì)量較輕，需要的電量較少，電機(jī)功率也較小，目前車輛供應(yīng)企業(yè)中多是基礎(chǔ)傳統(tǒng)燃油車平臺(tái)改造而來(lái)，輕微型物流車應(yīng)用場(chǎng)景多，市場(chǎng)需求大，率先實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化具有較好的政策、技術(shù)、市場(chǎng)基礎(chǔ)，已進(jìn)入市場(chǎng)的電動(dòng)物流車保有量在20萬(wàn)輛左右。2017年，電動(dòng)封閉貨車產(chǎn)量達(dá)8.5萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額為55.4%，仍然是電動(dòng)物流車的主要車型。電動(dòng)廂式運(yùn)輸車產(chǎn)量為6.8萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額44.6%，比上年有増加趨勢(shì)（見(jiàn)圖3）。

電動(dòng)封閉貨車以6m以下輕客和微面底盤車身形式為主，物流用戶關(guān)注貨廂空間方量，車長(zhǎng)集中在4.0～6.0m區(qū)間（見(jiàn)圖4）。其中車長(zhǎng)4.0～4.5m、貨廂尺寸3.5個(gè)方左右、載重0.6t的微面型產(chǎn)品占據(jù)了該細(xì)分市場(chǎng)56.0%的市場(chǎng)份額，該區(qū)間內(nèi)介入企業(yè)多，產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。2017年，車長(zhǎng)為5.0～6.0m輕客型封閉貨車有上升趨勢(shì)，達(dá)到24.7%，該類型產(chǎn)品多由輕客企業(yè)開(kāi)發(fā)，車廂空間大，電量大，因此價(jià)格稍高，目前主要在有路權(quán)優(yōu)勢(shì)的一二線大城市快遞和電商配送領(lǐng)域應(yīng)用。

電動(dòng)廂式運(yùn)輸車以總質(zhì)量4.5t以下，車長(zhǎng)6m以下的輕卡和微卡底盤車身形式為主，用戶關(guān)注貨車容積和載重能力（見(jiàn)圖5）?？傎|(zhì)量在4.0～4.5t區(qū)間內(nèi)，貨廂容積介于13～16個(gè)立方、載重1.5～2.0t的輕卡型廂式運(yùn)輸車占據(jù)了主要份額，達(dá)到85.3%。該類型產(chǎn)品貨廂空間大、內(nèi)部輪廓規(guī)則、空間利用率高、載重能力相對(duì)較強(qiáng)、續(xù)駛里程有優(yōu)勢(shì)，在電商快遞進(jìn)城接力運(yùn)輸、城市內(nèi)轉(zhuǎn)站運(yùn)輸和終端大批量配送場(chǎng)景中得到大范圍應(yīng)用，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。

3.企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

規(guī)模型企業(yè)逐漸增多，小散亂的行業(yè)現(xiàn)狀正在得到改善。物流車是新能源專用車的主體，之前行業(yè)進(jìn)入門檻低，傳統(tǒng)輕卡、輕客、微卡、微面整車企業(yè)、改裝車企業(yè)都有介入，有公告產(chǎn)量的電動(dòng)物流車企業(yè)總共119家。其中，產(chǎn)量過(guò)萬(wàn)輛的企業(yè)上升到3家，產(chǎn)量過(guò)千輛的有24家，產(chǎn)量不足百輛的減少為45家（見(jiàn)圖6）。

電動(dòng)物流車市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局尚不穩(wěn)定，仍處于調(diào)整中（見(jiàn)圖7）。2017年在傳統(tǒng)物流車企業(yè)基礎(chǔ)上，部分客車企業(yè)也開(kāi)始大舉進(jìn)入該領(lǐng)域。東風(fēng)汽車公司旗下新能源業(yè)務(wù)資源整合后，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步突出，連續(xù)多年位居第一，新楚風(fēng)和通家增長(zhǎng)明顯，進(jìn)入前三。產(chǎn)量前十企業(yè)中，其他企業(yè)都在8000輛以下，分別是成都大運(yùn)、南京金龍、重慶瑞馳、中通客車、奇瑞汽車、太行成功、吉利四川商用車，其中成都大運(yùn)、南京金龍、中通客車、吉利四川商用車均是首次躋身前十。

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局歷程來(lái)看，目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局以新進(jìn)入電動(dòng)物流車行業(yè)的企業(yè)為主，傳統(tǒng)物流車規(guī)模型生產(chǎn)企業(yè)尚未大舉進(jìn)入，近三年進(jìn)入前10名的企業(yè)和排序中，除東風(fēng)外，其他企業(yè)均處于不斷變動(dòng)中，一方面與市場(chǎng)發(fā)展初期訂單需求的不確定性有關(guān)，另一方面補(bǔ)貼和準(zhǔn)入政策調(diào)整下，企業(yè)電動(dòng)物流車的發(fā)展戰(zhàn)略、資本流向、產(chǎn)品供給和投放計(jì)劃也在不斷調(diào)整，尚未形成穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng)節(jié)奏。

4.2018年電動(dòng)物流車市場(chǎng)展望

政策環(huán)境有利，推動(dòng)城市貨運(yùn)配送領(lǐng)域開(kāi)啟電動(dòng)化進(jìn)程，路權(quán)激勵(lì)對(duì)于電動(dòng)物流車的市場(chǎng)化推廣應(yīng)用繼續(xù)形成強(qiáng)有力的政策支持。2018年初，國(guó)務(wù)院頒布《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見(jiàn)》，意見(jiàn)指出鼓勵(lì)快遞物流領(lǐng)域加快使用新能源汽車，逐步提高新能源汽車使用比例。指導(dǎo)各地完善城市配送車輛通行管理政策，合理確定通行區(qū)域和時(shí)段，對(duì)快遞服務(wù)車輛等城市配送車輛給予通行便利。2017年底，交通運(yùn)輸部牽頭發(fā)布《關(guān)于組織開(kāi)展城市綠色貨運(yùn)配送示范工程的通知》，目標(biāo)在示范城市建成“集約、高效、綠色、智能”的城市貨運(yùn)配送服務(wù)體系，主要任務(wù)中提到加快標(biāo)準(zhǔn)化新能源城市貨運(yùn)配送車輛推廣應(yīng)用，加強(qiáng)政策支持并給予通行便利，健全完善充電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，引導(dǎo)支持城市配送車輛清潔化發(fā)展。此外，到2017年底，在全國(guó)范圍城市燃油貨車通行受限的嚴(yán)峻形勢(shì)下，已有30余省市在城市貨車通行管理中對(duì)電動(dòng)物流車給予便利支持政策。防治城市大氣污染、緩解交通擁堵、促進(jìn)物流降本增效、破解城市配送難題是各個(gè)省市面臨的共性挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)今后幾年，出臺(tái)鼓勵(lì)電動(dòng)物流車推廣應(yīng)用政策的省市將進(jìn)一步增加。

電商、冷鏈、快遞等與居民消費(fèi)相關(guān)的社會(huì)物流需求將繼續(xù)保持中高速増長(zhǎng)，為電動(dòng)物流車增長(zhǎng)提供了廣闊的市場(chǎng)需求空間。2017年，單位與居民物品物流總額同比増長(zhǎng)29.9%，消費(fèi)物流中的電商物流增勢(shì)明顯，快遞業(yè)務(wù)量達(dá)401億件，同比增長(zhǎng)28%，冷鏈物流成為吸引社會(huì)投資的熱點(diǎn)，今后幾年，消費(fèi)仍將是物流需求增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。同時(shí)，消費(fèi)物流終端城市配送運(yùn)作模式將由規(guī)模數(shù)量向效率提升轉(zhuǎn)變，城市配送行業(yè)向平臺(tái)化和垂直方向發(fā)展，電商快遞、冷鏈運(yùn)輸、家電、快銷品定制化、專業(yè)化方向發(fā)展趨勢(shì)明顯，基于電動(dòng)物流車運(yùn)力載體，發(fā)展綠色低碳配送和提升智能化配送是降本增效的重要途徑。消費(fèi)需求増長(zhǎng)和物流配送模式變革為電動(dòng)物流車市場(chǎng)増長(zhǎng)帶來(lái)數(shù)百萬(wàn)輛的市場(chǎng)空間。

電動(dòng)物流車市場(chǎng)正從補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型，需求驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)増長(zhǎng)的企業(yè)實(shí)際行動(dòng)幵始落地。京東物流的“青流計(jì)劃”、菜鳥(niǎo)物流聯(lián)盟的“ACE”計(jì)劃、順豐、四通一達(dá)等大型物流和快遞企業(yè)逐步重視電動(dòng)物流車環(huán)保性、經(jīng)濟(jì)性、通行便利的特征，紛紛提出幾萬(wàn)輛甚至上百萬(wàn)輛車的更換計(jì)劃。地上鐵、熊貓新能源、綠洲新能源、八匹馬等眾多運(yùn)營(yíng)商的大舉進(jìn)入，為電動(dòng)物流車在快遞為代表的城市配送中大批量應(yīng)用起到了重要的助力作用。隨著補(bǔ)貼的退出和動(dòng)力電池技術(shù)水平的提升，整車企業(yè)加大電動(dòng)物流車研發(fā)投入，開(kāi)始基于城市配送多樣化、個(gè)性化的用車需求考慮開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)全新的電動(dòng)物流車產(chǎn)品并提供充電、運(yùn)維解決方案等服務(wù)，產(chǎn)品性能和價(jià)格逐步能滿足用戶需求。

最后，在多種有利因素激勵(lì)下，電動(dòng)物流車市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)保持増長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2018年全年電動(dòng)物流車市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)20萬(wàn)輛。今后兩年將會(huì)是電動(dòng)物流車行業(yè)的調(diào)整變革之年，隨著新的準(zhǔn)入管理規(guī)定實(shí)施，補(bǔ)貼調(diào)整引導(dǎo)技術(shù)提升，新型商業(yè)運(yùn)作模式對(duì)市場(chǎng)的帶動(dòng)，未來(lái)市場(chǎng)將會(huì)集中在有新能源整車生產(chǎn)資質(zhì)、有核心技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，并能夠提供具有議價(jià)優(yōu)勢(shì)的電動(dòng)物流車服務(wù)型企業(yè)。另外，除城市配送物流車外，港口、礦山牽引車、普通載貨車、冷藏車、機(jī)場(chǎng)等用車場(chǎng)景也開(kāi)啟了電動(dòng)化進(jìn)程，未來(lái)電動(dòng)物流車市場(chǎng)更加多樣化和專用化。