全球能源轉(zhuǎn)型是大勢所趨

□ 文/王利寧 陳蕊 戴家權(quán)

作者單位： 中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院

當(dāng)前全球能源發(fā)展形勢不容樂觀：仍有1/5的人無法使用現(xiàn)代電力；30億人還需依靠木材、煤、木炭或動物廢棄物做飯和取暖，造成嚴(yán)重的大氣污染；化石燃料大規(guī)模使用，產(chǎn)生了溫室氣體排放，引發(fā)了全球氣候變化。為此，一方面各國積極努力從高排放燃料向清潔能源轉(zhuǎn)型以應(yīng)對氣候變化；另一方面欠發(fā)達(dá)國家和地區(qū)尋求跨越式發(fā)展以清潔低碳的方式保障本國能源需求。

聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)也就此提出了以綠色低碳，清潔高效為特征的具體目標(biāo)，如大幅增加可再生能源在全球能源結(jié)構(gòu)中的比例；全球能效改善率提高一倍；加強(qiáng)國際合作，促進(jìn)獲取清潔能源的研究和技術(shù)，并促進(jìn)對能源基礎(chǔ)設(shè)施和清潔能源技術(shù)的投資等。

全球能源轉(zhuǎn)型是必然選擇

已有研究一致認(rèn)為，能源轉(zhuǎn)型將是發(fā)展趨勢，不論是否有政策推動，非化石燃料占一次能源比重將大幅提升。國際能源署（IEA）、歐佩克（OPEC）、?？松梨?、殼牌等組織和公司預(yù)測2040年全球非化石能源占比25%，較2015年提高10個(gè)百分點(diǎn)；而在低碳約束情景下這一比重還將大幅上升，其中IEA 450情景下2040年非化石占比將超過40%?；旧?，相關(guān)研究機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為非化石能源將在全球能源供應(yīng)中扮演更加重要的角色，如低碳燃料或技術(shù)將供應(yīng)2040年前全球新增能源需求的50%以上。

能源轉(zhuǎn)型已得到各國廣泛認(rèn)同，不僅能源消費(fèi)大國而且能源生產(chǎn)大國均在謀求能源轉(zhuǎn)型。歐盟作為全球能源低碳發(fā)展的先驅(qū)，已采取多種措施加快能源轉(zhuǎn)型步伐，這包括制定提高能效和可再生能源占比的能源政策，其中在能效方面，2020和2030年能效需較2010年水平分別提升20%和30%，在可再生能源領(lǐng)域，2020和2030年占比分別達(dá)到20%和27%；成立能源聯(lián)盟協(xié)調(diào)推進(jìn)各成員國執(zhí)行智能化和清潔化的能源政策；廣泛合作，積極參與全球能源治理。能源生產(chǎn)大國也通過制定長期能源發(fā)展規(guī)劃、成立專門性的能效中心、與發(fā)達(dá)國家開展清潔能源合作等手段積極謀求能源轉(zhuǎn)型。如海灣合作委員會成員國均制定了2030年前的清潔能源發(fā)展規(guī)劃和能效提升計(jì)劃。

特朗普能源新政的核心內(nèi)容包括：致力于廢除有害且無用的政策，例如“氣候行動計(jì)劃”，以及美國水法；致力于推動頁巖氣革命，為千百萬美國民眾創(chuàng)造就業(yè)和致富機(jī)會；致力于發(fā)展清潔煤炭技術(shù)，復(fù)興煤炭業(yè)；致力于推動能源動力，擺脫歐佩克產(chǎn)油國及任何對美國利益持?jǐn)骋鈶B(tài)度國家的能源依賴。這種反氣候變化、振興化石工業(yè)、減緩新能源發(fā)展的能源政策旨在追求美國為先、美國利益最大化，不利于美國能源低碳清潔化發(fā)展。雖然特朗普能源新政可能放緩地區(qū)能源轉(zhuǎn)型步伐，但扭轉(zhuǎn)不了全球能源轉(zhuǎn)型大趨勢。因?yàn)殡S著可再生能源技術(shù)的成本更具競爭力，以及可再生能源在減少大氣污染和水資源消耗等方面優(yōu)勢凸顯，消費(fèi)者和市場必將選擇清潔能源。

石油峰值將提前到來

在全球能源轉(zhuǎn)型大背景下，即隨著能效的提升，以及替代能源的快速發(fā)展，全球石油需求增速將逐步放緩，預(yù)計(jì)石油峰值將提前到來，估計(jì)在2040年前后。從宏觀視角看，因能效的提升，一次能源消費(fèi)增速與全球經(jīng)濟(jì)增速逐步脫鉤，一次能源消費(fèi)總量的增速放緩；同時(shí)在能源轉(zhuǎn)型背景下，石油在一次能源消費(fèi)中的占比會不斷下降，進(jìn)而石油消費(fèi)峰值到來。從微觀視角看，盡管未來各部門服務(wù)需求將繼續(xù)增加，但隨著效率的提升，終端能源消費(fèi)增速將較服務(wù)需求增速低；同時(shí)替代燃料或技術(shù)的不斷普及，會進(jìn)一步減少用油需求，進(jìn)而石油消費(fèi)峰值提前到來。石油需求峰值的到來和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況、能源效率以及替代燃料等多種因素有關(guān)，這也使得對石油需求峰值的判斷具有很大不確定性。碳追蹤計(jì)劃（Carbon Tracker）預(yù)計(jì)石油峰值在2020年；世界能源理事會（World Energy Council）預(yù)計(jì)在2030年；中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)計(jì)在2030—2040年間；IEA預(yù)計(jì)在巴黎協(xié)定背景下峰值應(yīng)在2040年左右；?？松梨诤虰P則預(yù)計(jì)在2040年后。

盡管石油化工等部門的石油需求將不斷增長，但未來石油峰值何時(shí)到來關(guān)鍵在于交通部門。隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提升，全球汽車保有量將快速增加，預(yù)計(jì)2040年汽車保有量（客運(yùn)）將在目前基礎(chǔ)上翻一番，達(dá)到21億輛。其中亞洲地區(qū)將是汽車保有量增速最快的地區(qū)，印度由于當(dāng)前基數(shù)低預(yù)計(jì)增速最快，中國因面臨擁堵問題可能增速放緩，但增速仍相對較高；北美地區(qū)和歐洲則基本接近飽和，增速較小。汽車保有量的增加將促進(jìn)石油需求增加，但燃油效率的提升、以及替代燃料和電動車的發(fā)展會阻礙石油需求增加。不過，持續(xù)的低油價(jià)和消費(fèi)者偏好選擇并不利于燃油經(jīng)濟(jì)性的提升，同時(shí)若無明顯的技術(shù)（如動力電池技術(shù)）突破以顯著降低成本，新能源汽車進(jìn)入市場還將經(jīng)受較大考驗(yàn)。這也給交通部用油需求帶來較大不確定性。

天然氣在能源轉(zhuǎn)型中將發(fā)揮重要橋梁作用。天然氣含碳量低，同時(shí)具有經(jīng)濟(jì)性、方便性、清潔性、安全性等明顯優(yōu)勢，在可預(yù)見的未來，天然氣是向低碳、零碳能源過渡的橋梁和應(yīng)對生態(tài)環(huán)境挑戰(zhàn)的現(xiàn)實(shí)途徑。天然氣在除某些石油化工原料和航空燃料等少數(shù)領(lǐng)域外，均可代替石油。同時(shí)可在發(fā)電、供熱、工業(yè)等領(lǐng)域替代煤炭，緩解日益嚴(yán)重的生態(tài)環(huán)境問題。各研究機(jī)構(gòu)也一致認(rèn)為未來天然氣消費(fèi)將大幅增加。中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)測，2017—2050年，煤炭和石油消費(fèi)增長量極小，甚至下降，而天然氣則快速增加，其中煤炭年均消費(fèi)增速為-0.4%，石油為0.1%，而天然氣高達(dá)1.4%。

歐佩克發(fā)布石油展望報(bào)告預(yù)測，2040年前全球能源需求增量主要來自天然氣。俄羅斯社科院能源研究所也認(rèn)為2040年前，天然氣將是能源消費(fèi)增速最快的能源品種。另一方面，天然氣資源量充足，產(chǎn)量有望大幅提升，可滿足全球天然氣需求。世界常規(guī)天然氣資源量與石油大致相當(dāng)，2016年世界天然氣剩余探明可采儲量為192.7萬億立方米。且當(dāng)前常規(guī)天然氣采出程度較低，目前已進(jìn)入快速發(fā)展階段，未來常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣開采將協(xié)同推進(jìn)，2030年世界天然氣產(chǎn)量有望突破5萬億立方米，較今年的3.68萬億立方米有大幅增加。

新能源將逐漸扛起轉(zhuǎn)型大旗

全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，新能源將逐漸扛起轉(zhuǎn)型大旗，但是這一過程的快慢和力度仍具不確定性。新能源發(fā)展具有多重效益，包括節(jié)約化石燃料用量、節(jié)省燃料費(fèi)用、降低溫室氣體和大氣污染物排放、創(chuàng)造更多的工作崗位、減少水的使用等。新能源發(fā)展也受到廣泛重視，各國密集出臺各種措施推動新能源發(fā)展，如歐盟設(shè)定了2020和2030年可再生能源發(fā)展目標(biāo)，中國設(shè)定了2020和2030年非化石能源占比約束目標(biāo)等。

但值得注意的是新能源發(fā)展仍面臨不少困難，目前主要依靠政策推動，同時(shí)關(guān)鍵技術(shù)還未突破、商業(yè)模式也沒有較大革新，故在2030年前仍將面臨諸多不確定性。如以電動車為代表的新能源汽車短時(shí)期內(nèi)還不能替代傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車。首先，電動車的關(guān)鍵技術(shù)仍不夠成熟，面臨電池能量密度低（動力性能差）、儲能密度低（續(xù)航里程短）、單位成本高、壽命短、安全性低、環(huán)境適應(yīng)性差等問題，且短期內(nèi)難以取得突破性進(jìn)展。其次，當(dāng)前電動車的發(fā)展主要受環(huán)保政策推動，但從全生命周期看電動車的環(huán)保優(yōu)勢并不明顯，特別是在以煤電為主的國家中，其環(huán)保性并不高。再次，雖然少數(shù)城市已經(jīng)安裝了大量基礎(chǔ)設(shè)施作為試點(diǎn)項(xiàng)目和其他項(xiàng)目的一部分，但電動汽車公共充電基礎(chǔ)設(shè)施在大多數(shù)城市是非常有限或不存在的。

我國新能源汽車發(fā)展也面臨諸多問題。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)方面，面臨企業(yè)虛假生產(chǎn)、注冊登記、申請補(bǔ)貼，產(chǎn)品不符合一致性要求，以及車輛實(shí)際運(yùn)行和使用率較低，商業(yè)模式創(chuàng)新存在魚目混珠等問題。在關(guān)鍵技術(shù)方面，以動力電池為代表的部分核心技術(shù)仍掌握在發(fā)達(dá)國家手中，我國成為全球新能源汽車的試驗(yàn)場，若成功，電動車行業(yè)的大部分利潤將被其他國家拿走；若失敗，數(shù)以百計(jì)的新能源汽車整車及零部件廠商將面臨倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。而在電動車引以為豪的環(huán)保方面，因我國電源結(jié)構(gòu)以火電為主，電動汽車所用的能源實(shí)質(zhì)上主要來自煤炭，盡管電動機(jī)的轉(zhuǎn)換效率在90%以上，但煤炭平均發(fā)電效率在40%以下，而且電能傳輸、儲存過程的損耗率也要較高，故從全生命周期看，我國電動車的環(huán)保性能并不凸顯，較傳統(tǒng)汽車無明顯優(yōu)勢。因此，我國應(yīng)合理制定新能源汽車發(fā)展規(guī)劃，并且在當(dāng)前應(yīng)把金融、稅收、及產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套政策向技術(shù)研發(fā)和示范領(lǐng)域傾斜，而不僅僅是用以鼓勵消費(fèi)。

石油企業(yè)路在何方

一是提前布局，長遠(yuǎn)規(guī)劃，積極應(yīng)對全球低碳化、清潔化能源轉(zhuǎn)型大趨勢。全球及中國能源低碳化、清潔化趨勢勢不可擋，不僅能源消費(fèi)大國而且能源生產(chǎn)大國均在謀求能源轉(zhuǎn)型。如沙特早在2016年就發(fā)布了《沙特2030愿景》，爭取在2030年擺脫國民經(jīng)濟(jì)對石油的依賴。為了應(yīng)對未來能源轉(zhuǎn)型，石油企業(yè)首先應(yīng)積極開展對全球和中國能源需求及供應(yīng)預(yù)測的基礎(chǔ)性研究工作。一方面，通過此類研究對今后一段期內(nèi)世界及中國能源發(fā)展趨勢進(jìn)行研判，從而對石油行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境變化進(jìn)行更全面掌握，以期為公司中長期規(guī)劃提供更有價(jià)值的理論和技術(shù)支撐。另一方面，通過此類研究，提升石油企業(yè)在能源行業(yè)中的影響力，以及在全球能源治理體系中的話語權(quán)，引導(dǎo)行業(yè)、國家甚至全球能源發(fā)展趨勢，使石油行業(yè)朝著對自身有利的方向前行。其次，石油企業(yè)也應(yīng)提前進(jìn)行低碳發(fā)展布局，如利用當(dāng)前全球天然氣價(jià)格較低的大背景下，積極發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)；利用石油企業(yè)在勘探開發(fā)方面的技術(shù)優(yōu)勢，在地?zé)崮軜I(yè)務(wù)方面有所突破；利用上游資源優(yōu)勢，積極開展二氧化碳捕獲、利用和封存技術(shù)（CCUS）等。

二是利用能源轉(zhuǎn)型窗口期，大力發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)。全球能源轉(zhuǎn)型需要低碳資源，但從當(dāng)前新能源技術(shù)發(fā)展趨勢看，其完全成為主力能源還需時(shí)日，故在可預(yù)見的未來，天然氣將是全球能源轉(zhuǎn)型的主要能源。因天然氣含碳量低，同時(shí)具有經(jīng)濟(jì)性、方便性、清潔性、安全性等明顯優(yōu)勢，故天然氣也是我國當(dāng)前應(yīng)對氣候變化和減少環(huán)境污染等現(xiàn)實(shí)問題下的最優(yōu)選擇。未來幾年，全球天然氣供應(yīng)將總體過剩，天然氣價(jià)格預(yù)計(jì)難有大幅回升，對我國引進(jìn)外部資源極為有利。石油企業(yè)應(yīng)主動利用這一窗口期，通過長短期合同相結(jié)合的方式引進(jìn)外部資源，并積極布局LNG業(yè)務(wù)；同時(shí)，應(yīng)加快對上游資源的勘探開發(fā)投入，加強(qiáng)對非常規(guī)氣的開采以保障國內(nèi)供應(yīng)。

三是增加上游投資，加強(qiáng)精細(xì)化管理，堅(jiān)持低成本戰(zhàn)略。在當(dāng)前低油價(jià)背景及老油田產(chǎn)量快速下滑的情況下，我國原油產(chǎn)量近幾年逐漸下滑，但我國石油需求在2030年前預(yù)計(jì)還將穩(wěn)步增長，故從保障能源安全的角度看，石油企業(yè)需繼續(xù)加大對上游常規(guī)新油田的勘探開發(fā)投入、加大對非常規(guī)油氣田的勘探開發(fā)支持、加強(qiáng)對海外油氣田的利用水平。另外，預(yù)計(jì)油價(jià)反彈已經(jīng)見頂，較低油價(jià)可能貫穿整個(gè)“十三五”時(shí)期，國內(nèi)上游業(yè)務(wù)盈利能力將下降，甚至可能出現(xiàn)虧損，海外業(yè)務(wù)利潤也會快速下滑，這將導(dǎo)致石油行業(yè)整體利潤水平大幅下降，部分時(shí)段和年份還可能出現(xiàn)全面虧損。建議油企開源節(jié)流、降本增效力度，增加科技投入、加強(qiáng)精細(xì)化管理，向科技要效益、向管理要效益，彌補(bǔ)油價(jià)下降影響、努力減少效益下滑。

四是強(qiáng)化與多邊國際能源組織交流與合作，全面提升公司軟實(shí)力與國際影響力。隨著中國不斷融入世界發(fā)展潮流，中國石油企業(yè)也積極主動融入全球油氣發(fā)展中，特別是與多邊國際能源組織開展了廣泛合作，如國際能源論壇、國際能源署和歐佩克等。建議我國石油企業(yè)充分利用此類國際型大型研究機(jī)構(gòu)平臺，擴(kuò)大公司國際影響力，增強(qiáng)我國在全球能源治理體系中的話語權(quán)；同時(shí)積極開展雙邊和多邊合作，就共同關(guān)注的主題開展研究；并以合作為契機(jī)為公司培養(yǎng)全球化、專業(yè)化人才，進(jìn)一步提升公司研究水平、擴(kuò)大研究成果的影響力。

五是以“一帶一路”油氣合作為契機(jī)，油企攜手走出國門。2016年以來，我國油企圍繞“一帶一路”重點(diǎn)資源國又開始了新一輪布局。中國石油以18億美元收購阿聯(lián)酋阿布扎比國家石油公司（ADNOC）陸上最大ADCO油田8%的股份。華信能源也以8.88億美元收購?fù)挥吞?%的股份。振華石油公司則以20億美元收購美國雪佛龍石油公司在孟加拉國的天然氣田。未來，隨著我國油氣進(jìn)口量繼續(xù)增加，我國仍需加強(qiáng)對海外油氣資源引入。石油企業(yè)可充分利用“一帶一路”這一國家級平臺，與重點(diǎn)資源國從全產(chǎn)業(yè)鏈角度進(jìn)行全方位深度合作，例如以資本入股方式擴(kuò)大中資企業(yè)在海外油氣田的權(quán)益比重，為當(dāng)?shù)赜推筇峁┕こ碳夹g(shù)服務(wù)、管道建設(shè)和維護(hù)、裝備設(shè)備等增強(qiáng)勘探開發(fā)能力，與當(dāng)?shù)赜推蠛献鞣e極發(fā)展煉化項(xiàng)目等。同時(shí)，我國油企在走出國門的同時(shí)應(yīng)攜手合作，避免無謂競爭，損害國家財(cái)產(chǎn)和利益。