2018年第二季度工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展報告

2018年第二季度工程勘察設(shè)計行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)為74.8，環(huán)比下滑20.0%，同比降幅更是高達30.3%。企業(yè)信心指數(shù)為75.3，環(huán)比下降20.6%，同比下滑13.7%。

2018年1～6月，固定資產(chǎn)投資完成額同比增長6.0%，增長幅度不斷減緩，為2011年3月以來最低。加之國家對金融政策與PPP等項目政策不斷收緊與規(guī)范讓基礎(chǔ)建設(shè)投資增速出現(xiàn)下滑，中美貿(mào)易戰(zhàn)發(fā)動等多方面因素相加也使得企業(yè)在未來信心方面出現(xiàn)大幅度的下降。

圖1 2011～2018第二季度工程勘察設(shè)計行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù)與企業(yè)信心指數(shù)圖

圖2 2018年第二季度思翔指數(shù)變化表

二季度行業(yè)受大勢影響明顯營收與利潤增速均出現(xiàn)下滑

2018年第二季度不同細(xì)分行業(yè)的營業(yè)收入差異較大。建筑設(shè)計企業(yè)營收最為樂觀，有超過半數(shù)的企業(yè)實現(xiàn)了營收增長，其余企業(yè)也都處于營收持平的狀況。工業(yè)工程企業(yè)營收增長與持平的企業(yè)均為45.5%。土木工程企業(yè)營收情況最為嚴(yán)峻，有多達23.1%的企業(yè)出現(xiàn)了下滑。

從具體企業(yè)來看，原先主要服務(wù)于地市級政府的各大規(guī)劃設(shè)計院盈利水平停滯最為明顯，各地方政府資金吃緊是導(dǎo)致此情況最重要的原因。

與上一季度較為類似。建筑設(shè)計企業(yè)在利潤增長中略顯掙扎，58.3%的企業(yè)表示增長停滯，僅有25.1%表示有所增長，更有16.6%的企業(yè)出現(xiàn)了下滑。

從調(diào)研中了解，在建筑設(shè)計行業(yè)已經(jīng)處在充分競爭的環(huán)境下，加之房地產(chǎn)投資因城鎮(zhèn)化發(fā)展結(jié)構(gòu)不平衡以及部分一、二線城市限購等調(diào)控手段，許多設(shè)計業(yè)務(wù)已由一、二線城市逐步轉(zhuǎn)戰(zhàn)周邊的三、四線城市，因此其本身上升空間小、設(shè)計費用低的問題是建筑設(shè)計企業(yè)利潤增長受阻的主要原因。

圖3 2018年第二季度細(xì)分行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入與利潤情況

大部分企業(yè)認(rèn)為設(shè)計收費水平趨于穩(wěn)定

從細(xì)分行業(yè)來看，建筑設(shè)計、土木工程與工業(yè)工程分別有70.0%、61.5%與54.5%的企業(yè)認(rèn)為設(shè)計收費較上一季度持平。相較而言，工業(yè)工程在設(shè)計收費上最不樂觀，有36.4%的企業(yè)表示設(shè)計收費正在下降。

新業(yè)務(wù)拓展減緩企業(yè)多數(shù)處于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的試探性階段

2018年第二季度，整體行業(yè)新業(yè)務(wù)拓展擴散指數(shù)僅為63.9，較上一季度出現(xiàn)了18.7%的降幅，但仍然略高于上年同期。從細(xì)分行業(yè)來看，土木工程企業(yè)有61.5%表示新業(yè)務(wù)開拓效果顯著，但也有15.4%認(rèn)為拓展效果不理想；建筑設(shè)計與工業(yè)工程企業(yè)分別達到了50.0%與36.4%。

業(yè)務(wù)探索政策導(dǎo)向明顯但落地執(zhí)行較為困難

隨著國家不斷出臺關(guān)于開展工程總承包、全過程工程咨詢以及建筑師負(fù)責(zé)制等重要導(dǎo)向性文件促進行業(yè)發(fā)展，企業(yè)也努力向這些業(yè)務(wù)方向進行轉(zhuǎn)型發(fā)展。

在其他關(guān)于企業(yè)新業(yè)務(wù)開拓的調(diào)研結(jié)果中，隨著行業(yè)發(fā)展從增量逐步轉(zhuǎn)向存量市場，企業(yè)對未來業(yè)務(wù)的開拓主要集中在三大方面：生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域、城市設(shè)計與更新以及文化旅游產(chǎn)業(yè)的開發(fā)，同時結(jié)合全過程工程咨詢與工程總承包的全生命周期服務(wù)模式，大部分企業(yè)表示已經(jīng)初見成效，未來相關(guān)業(yè)務(wù)可能會有更大幅度的增長。

圖4 企業(yè)目前主要業(yè)務(wù)模式

對于工程總承包業(yè)務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)的拓展總體仍處于試探性階段，43.8%的企業(yè)工程總承包業(yè)務(wù)占比公司業(yè)務(wù)比重僅為1%～20%，有1/4企業(yè)表示還未開展EPC業(yè)務(wù)。從開展總承包業(yè)務(wù)利潤率來看，依然有28%的企業(yè)表示處于虧損狀態(tài)。

圖5 截至2018年第二季度工程總承包業(yè)務(wù)占比及其利潤率

更多企業(yè)對行業(yè)競爭環(huán)境繼續(xù)持悲觀的態(tài)度

在對行業(yè)市場競爭環(huán)境調(diào)研中，大部分企業(yè)對市場競爭環(huán)境均表示了悲觀態(tài)度，60%的企業(yè)認(rèn)為當(dāng)前市場競爭環(huán)境較以往有所加劇。并且沒有企業(yè)認(rèn)為市場競爭程度有減輕的跡象，未來市場競爭也必將會不斷加劇。

七成土木工程企業(yè)對未來競爭形勢最為悲觀

從細(xì)分行業(yè)來看，市場競爭情況最嚴(yán)峻的是土木工程企業(yè)，有69.2%的企業(yè)表示了悲觀態(tài)度。建筑設(shè)計與工業(yè)工程企業(yè)認(rèn)為未來市場競爭悲觀的也都達到了50%，接受調(diào)研的企業(yè)均沒有對未來的競爭情況表示樂觀。

市場需求擴散指數(shù)兩年來首次下降整體增長勢頭放緩

到目前為止，固定資產(chǎn)投資額增速不斷下滑，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長9.4%，增速較1～4月份回落了3個百分點、各地方政府財政隨之吃緊，并且國家對行業(yè)與PPP等項目的不斷規(guī)范，是使得本季度市場需求擴散指數(shù)出現(xiàn)負(fù)增長的主要原因。

2018年第二季度工程勘察設(shè)計行業(yè)市場需求擴散指數(shù)自2016年以來首次出現(xiàn)下降，指數(shù)僅為69.8，較上季度下降7.8%。同時，許多企業(yè)在調(diào)研中表示第二季度新簽合同額感受到了明顯的壓力，也是造成市場需求擴散指數(shù)下降的關(guān)鍵因素之一。

第二季度企業(yè)信心斷崖式下跌信心指數(shù)回到2016年水平

隨著國家宏觀經(jīng)濟調(diào)整、基建投資增速放緩以及美國持續(xù)進行貿(mào)易戰(zhàn)攻勢等宏觀大勢的動蕩，行業(yè)也在加大整體規(guī)范調(diào)整的力度，2018年第二季度企業(yè)信心指數(shù)出現(xiàn)了斷崖式下跌。2018年第二季度企業(yè)信心指數(shù)為75.3，較上季度下跌20.6%，已與2016年平均企業(yè)信心指數(shù)持平。

2018年第二季度企業(yè)即期信心指數(shù)與未來信心指數(shù)較上一季度出現(xiàn)明顯下降。即期信心指數(shù)由上期的97.2下滑至本季度88.6，基本符合上一季度企業(yè)對未來趨勢的整體判斷；未來信心指數(shù)則下滑更為嚴(yán)重，由上期93.1大幅下滑到本季度的66.5，降幅達28.6%。而未來信心指數(shù)的嚴(yán)重下滑也體現(xiàn)了企業(yè)對行業(yè)將來階段性的發(fā)展表示極大的擔(dān)憂。

圖6 2011～2018年第二季度企業(yè)信心指數(shù)

大部分企業(yè)對未來保持中立態(tài)度人才管理是未來最需解決的問題之一

不同行業(yè)企業(yè)對未來預(yù)期大多保持中立態(tài)度，由于國內(nèi)外不確定因素進一步增多，企業(yè)在努力做好自身業(yè)務(wù)的同時，主要仍以觀望態(tài)度為主。

在未來企業(yè)主要困惑中，企業(yè)認(rèn)為完善自身技術(shù)水平、人才儲備等方面成為首先任務(wù)，占比達到了86.1%。此外，有58.3%的企業(yè)表示單位內(nèi)部管理轉(zhuǎn)型不到位是未來新業(yè)務(wù)探索中的關(guān)鍵問題。另有25.0%的企業(yè)認(rèn)為業(yè)主接受程度不高也是主要原因之一。

綜合來看，行業(yè)已由上一季度的謹(jǐn)慎樂觀轉(zhuǎn)變?yōu)槟壳爸?jǐn)慎悲觀的態(tài)度。整體國家基礎(chǔ)建設(shè)投資增速放緩對各領(lǐng)域設(shè)計院的影響已經(jīng)充分體現(xiàn)在各項指數(shù)中。

圖7 企業(yè)未來信心與未來主要困難情況