全球嬰幼兒配方奶粉產量、消費量及貿易格局分析

文/陳 弋

﹝法國吉來（Gira）咨詢公司﹞

1 全球嬰幼兒配方奶粉產量估計與預測

2017年全球嬰幼兒配方奶粉﹝包括一段（0～6 個月）、二段（6～12 個月）、三段（1～3 歲）奶粉﹞產量約為270 萬噸（圖1）。2011～2016年產量年增長率為7.1%，預計2017～2021年產量增長將會放慢到4%。各個主要產區(qū)增速都將有所放緩，歐盟和中國放緩的幅度尤為明顯。分段來看，三段奶粉約占總產量的40%，一段和二段奶粉各占約30%（圖2）。全球前五大嬰幼兒配方奶粉生產企業(yè)（雀巢、達能、美贊臣、雅培、菲仕蘭）總產量占全球嬰幼兒配方奶粉產量的60%以上。

2017年，歐盟嬰幼兒配方奶粉產量約占全球產量的三分之一，是最大的嬰幼兒配方奶粉產地，中國、東南亞位列第二、三位。

圖1 全球分地區(qū)嬰幼兒配方奶粉產量

歐盟的嬰幼兒配方奶粉生產國主要是法國、荷蘭、愛爾蘭、德國、西班牙和波蘭。2017年，歐盟嬰幼兒配方奶粉產量的60%出口到歐盟以外國家。歐盟最活躍的生產企業(yè)是達能、雀巢、雅培和菲仕蘭。中國企業(yè)也在法國和荷蘭投資建設了嬰幼兒配方奶粉配料和成品生產基地，并與丹麥、愛爾蘭企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關系。隨著新建產能投產，預計2017～2021年歐盟嬰幼兒配方奶粉產量年均增長率在3%以上。

圖2 2017年全球嬰幼兒配方奶粉分段產量估計

中國是第二大嬰幼兒配方奶粉產地，幾乎所有產量都用于國內消費，少量出口到東南亞地區(qū)。預計2017～2021年中國嬰幼兒配方奶粉產量年均增長率為2%。增速較慢的主要原因是：國內嬰幼兒配方奶粉消費增長放緩，國內嬰幼兒配方奶粉行業(yè)整合，進口保持更快增速。隨著奶粉配方注冊制實施，以及市場競爭加劇，國內大牌企業(yè)將會獲得更大的市場份額。

2017年，東南亞地區(qū)嬰幼兒配方奶粉市場自給率估計為85%，不足部分從歐盟、新西蘭、瑞士等地進口。東南亞地區(qū)嬰幼兒配方奶粉生產國主要是印度尼西亞、菲律賓、泰國、越南和新加坡。東南亞地區(qū)最活躍的生產企業(yè)是達能、雀巢和菲仕蘭，以及個別當?shù)仄髽I(yè)（如越南乳制品股份公司Vinamilk）。預計2017～2021年東南亞地區(qū)嬰幼兒配方奶粉產量年均增長率在4%以上，其中三段奶粉的產量增長速度將會最快。

2 全球嬰幼兒配方奶粉消費量估計與預測

目前，中國、東南亞和歐盟是嬰幼兒配方奶粉最大的消費地區(qū)（圖3）。預計2017～2021年嬰幼兒配方奶粉消費量增長速度最快的地區(qū)依次是：撒哈拉以南非洲，東南亞地區(qū)，中東和北非地區(qū)。2017～2021年中國嬰幼兒配方奶粉消費量年均增長率預計為3%～4%，這一增速低于過去，與其它機構的預測值相比也較低。

圖3 全球分地區(qū)嬰幼兒配方奶粉消費量

筆者認為中國獨生子女政策的放寬對出生率的影響有限。育齡婦女總量逐步減少、生育成本高、幼兒社會化服務缺乏、女性職業(yè)壓力、年輕人生育觀念變化等因素都對生育率起到抑制作用。事實上，亞洲發(fā)達國家（韓國、日本、新加坡）都面臨著生育率過低的問題。因此，在目前情況下，即使中國取消生育限制政策，也只能起到減緩出生率下降速度的作用。

雖然中國母乳喂養(yǎng)率已經低于世界平均水平，隨著進一步的城鎮(zhèn)化，母乳喂養(yǎng)率仍有一定的下降空間，這是有利于嬰幼兒配方奶粉消費量增長的因素，但是，倡導母乳喂養(yǎng)的趨勢也有可能會出現(xiàn)。

3 嬰幼兒配方奶粉貿易

2017年，歐盟是嬰幼兒配方奶粉最大出口地區(qū)（圖4），而中國是最大進口國（圖5）。

歐盟是遙遙領先的第一大嬰幼兒配方奶粉出口地區(qū)，其它主要出口國包括新西蘭、瑞士、墨西哥、美國、澳大利亞。歐盟地區(qū)嬰幼兒配方奶粉的主要出口國是：荷蘭（占歐盟總出口量的33%）、法國（占歐盟總出口量的23%）、愛爾蘭（占歐盟總出口量的16%）。全球主要嬰幼兒配方奶粉生產企業(yè)都在這些國家設有工廠，這些國家也是中國企業(yè)海外投資的主要目的地。

2012～2017 年，歐盟嬰幼兒配方奶粉出口量年均增長率達到11%，向中國出口的數(shù)量年均增長率為34%，向其它國家出口的數(shù)量年均增長率為3%。由此可見，過去5 年歐盟的出口增長主要受中國需求驅動。2017年，歐盟向中國出口的嬰幼兒配方奶粉數(shù)量占總出口量的50%。歐盟嬰幼兒配方奶粉出口的第二大目的地是中東和北非，占歐盟總出口量的24%。

圖4 2017年全球主要嬰幼兒配方奶粉出口國和出口量

圖5 2017年歐盟嬰幼兒配方奶粉出口主要目的地

此外，嬰幼兒配方奶粉第二大出口國新西蘭也有大約一半的嬰幼兒配方奶粉產品出口到中國市場。

預計未來5 年，中國嬰幼兒配方奶粉進口增速仍將高于國內產量增速，一大部分消費者仍偏愛進口嬰幼兒配方奶粉，進口的一部分產品將來自于中國企業(yè)在海外投資的工廠。中國進口嬰幼兒配方奶粉市場也將進一步整合，領先品牌將獲得更大的市場份額。

4 結論

2017年全球嬰幼兒配方奶粉市場規(guī)模為270 萬噸，預計2017～2021年市場容量年均增速為4%。

中國是全球最大的嬰幼兒配方奶粉市場，其次是東南亞地區(qū)。過去10 年，中國市場經歷了雙位數(shù)的增長速度。預計2017～2021年中國市場增速將會放緩，但東南亞地區(qū)和中國市場仍將是消費增長幅度最大的地區(qū)。消費增長第三大地區(qū)是中東和北非地區(qū)，但增長量明顯低于前兩大消費市場。

歐盟仍將是全球最大嬰幼兒配方奶粉生產和出口地區(qū)，荷蘭、法國、愛爾蘭和德國仍將是其主要出口國家。全球嬰幼兒配方奶粉產量的增長將有相當一部分來自于中國企業(yè)在海外投資建設的工廠。