中國(guó)輕卡行業(yè)淺析
——上篇

蔣文彬，孫寧輝，劉金龍，郭少軍，肖熠

（陜西汽車控股集團(tuán)有限責(zé)任公司技術(shù)中心，陜西 西安 710200）

1 輕卡定義

按照行業(yè)協(xié)會(huì)和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局口徑，總重在1.8-6T的載貨汽車統(tǒng)稱為輕型載貨汽車。本文所研究的輕卡特指總重在1.8-6T、排量在2-4L之間的燃油載貨汽車（微卡、皮卡及改裝車除外）。結(jié)合歷年數(shù)據(jù)，輕型載貨汽車年銷量在200萬(wàn)輛左右，其中本文所指的輕卡年銷量在80萬(wàn)輛左右。

2 輕卡行業(yè)發(fā)展歷史

1958年3月10日，南汽躍進(jìn)輕卡NJ130問世，標(biāo)志著我國(guó)輕卡產(chǎn)業(yè)的誕生。該產(chǎn)品為仿制前蘇聯(lián)嘎斯51型設(shè)計(jì)而成，載質(zhì)量2.5T。

1966年4月28日，北京市汽車修理公司(即后來(lái)的北京第二汽車制造廠)試制出BJ130型2噸輕型載貨汽車，標(biāo)志著中國(guó)汽車工業(yè)由仿制為主進(jìn)入自我設(shè)計(jì)為主階段。70年代以后，輕卡分出一南一北兩大陣營(yíng)：NJ130和BJ130，中國(guó)輕卡開始進(jìn)入130時(shí)代。

1985年1月26日，國(guó)家物資局、中國(guó)汽車工業(yè)進(jìn)出口公司與日本五十鈴汽車公司簽訂了《五十鈴N系列載貨汽車技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》和《五十鈴N系列輕型載貨汽車駕駛室技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同》。隨后國(guó)家確定了北京第二汽車制造廠、西南輕型汽車聯(lián)營(yíng)公司（即現(xiàn)在的一汽通用紅塔云南汽車制造有限公司）兩個(gè)國(guó)家項(xiàng)目和江西（江鈴）福建（福汽）和廣州（羊城汽車制造廠）3個(gè)地方項(xiàng)目。

1998年，以農(nóng)用車起家的北汽福田汽車的崛起，開創(chuàng)了輕卡重整和融合的新格局。得益于對(duì)用戶、對(duì)市場(chǎng)的準(zhǔn)確把握和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量，北汽福田1999年一舉奪得全國(guó)輕卡銷量的桂冠。

2000年以前，低端產(chǎn)品是輕卡市場(chǎng)的主流。

從2001年汽車國(guó)I排放實(shí)施開始，中端輕卡逐漸成為了市場(chǎng)的主力。

2001-2009年，國(guó)家實(shí)施汽車排放國(guó)I和國(guó)Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)，將市場(chǎng)中的四輪農(nóng)用車逐漸從城市和城鎮(zhèn)物流中淘汰出局，農(nóng)用車企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)行進(jìn)入輕卡領(lǐng)域，市場(chǎng)逐步確立了福田、江淮、東風(fēng)為代表的第一陣營(yíng)和江鈴、慶鈴、躍進(jìn)、解放、金杯為代表的第二陣營(yíng)。

2008年以后，國(guó)家對(duì)汽車排放治理力度日益嚴(yán)格，陸續(xù)實(shí)施了國(guó)Ⅲ和國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)。隨著“黃標(biāo)車”等非達(dá)標(biāo)車輛被逐漸淘汰出市場(chǎng)，以及用戶車輛購(gòu)置成本的增長(zhǎng)，高端輕卡開始進(jìn)入爆發(fā)期。排放和超限的雙重要求，導(dǎo)致了用戶對(duì)車輛的選擇從過(guò)去注重承載和價(jià)格，開始轉(zhuǎn)向注重質(zhì)量和性能。其中，專業(yè)化服務(wù)物流企業(yè)的興起對(duì)市場(chǎng)完成這一轉(zhuǎn)變起了重要的推動(dòng)作用。

2014年在黃標(biāo)車和國(guó)四新政的雙重作用之下，大部分車企，特別是以低端輕卡產(chǎn)品為主的車企如福田、江淮、東風(fēng)受到重創(chuàng)，整體銷量下滑明顯；但少部分技術(shù)積累充分，產(chǎn)品性價(jià)比突出的車企如江鈴、慶鈴，則抓住機(jī)遇全面發(fā)力，銷量逆勢(shì)上揚(yáng)。假國(guó)四沒落，真國(guó)四崛起，輕卡成本大幅增加，輕卡行業(yè)高端、中高端產(chǎn)品占比持續(xù)擴(kuò)大。

高端輕卡產(chǎn)品目前在國(guó)內(nèi)主要有三個(gè)技術(shù)路線，分別為五十鈴技術(shù)路線、尼桑技術(shù)路線（東風(fēng)凱普特）、歐式技術(shù)路線（依維柯），其中，以五十鈴技術(shù)路線應(yīng)用最為廣泛。

3 現(xiàn)有輕卡主流企業(yè)

2012-2016年輕卡主流車企及其市場(chǎng)占比變化如表1，從表中可知，現(xiàn)有輕卡主流企業(yè)有福田、江淮、東風(fēng)、江鈴、重汽、躍進(jìn)、一汽等13家。

表1 2012-2016年國(guó)內(nèi)主流燃油輕卡廠家銷量

3.1 北汽福田輕卡

3.1.1 發(fā)展歷程

第一階段（1998-2005）：福田時(shí)代輕卡，不大不小，用著正好

二十世紀(jì)九十年代以后，國(guó)有企業(yè)改革和民營(yíng)個(gè)體經(jīng)濟(jì)的快速崛起，雜散物流開始成為我國(guó)物流運(yùn)輸?shù)闹黧w。1998年福田以低價(jià)格、高品質(zhì)的時(shí)代輕卡進(jìn)入市場(chǎng)，滿足了當(dāng)時(shí)用戶對(duì)輕卡最迫切的回本快的需求；同時(shí)基于其自身靈活的制度、專注于產(chǎn)品創(chuàng)新， 在1999年實(shí)現(xiàn)年銷6.4萬(wàn)輛，從此占據(jù)輕卡行業(yè)第一至今。

第二階段（2005-2016）：奧鈴、歐馬可輕卡，高性價(jià)比、高承載

福田基于敏銳的市場(chǎng)眼光，在時(shí)代輕卡占據(jù)第一的形勢(shì)下，積極拓展發(fā)展空間。同時(shí)出于企業(yè)發(fā)展和戰(zhàn)略需要，福田與康明斯合作，進(jìn)軍中高端市場(chǎng)。2005年福田奧鈴捷運(yùn)投放市場(chǎng)，逐漸形成奧鈴CTX、奧鈴TX、奧鈴捷運(yùn)三大產(chǎn)品線，緊接著2006年福田歐馬可投放市場(chǎng)，逐漸形成歐馬可1系、3系、5系三大產(chǎn)品線。

福田以?shī)W鈴、歐馬可開拓出了大噸位高端輕卡這一新興市場(chǎng)，開創(chuàng)了中國(guó)中端、高端輕卡競(jìng)爭(zhēng)新格局。產(chǎn)品通過(guò)承載能力強(qiáng)、外觀大氣、駕乘舒適、高配置和高性價(jià)比等特性來(lái)吸引用戶，并以較低的售價(jià)與江鈴、慶鈴輕卡相競(jìng)爭(zhēng)，獲得了較大成功。

3.1.2 小結(jié)

北汽福田以低價(jià)格、高品質(zhì)的時(shí)代輕卡成功打入市場(chǎng)，以高承載、高性價(jià)比的奧鈴和歐馬可輕卡成功開拓中、高端市場(chǎng)。同時(shí)福田輕卡通過(guò)規(guī)模效應(yīng)、核心零部件的控制，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局、降低產(chǎn)品成本，提升盈利能力。其敏銳的眼光與經(jīng)營(yíng)模式值得我們學(xué)習(xí)與借鑒。

3.2 江淮輕卡

3.2.1 發(fā)展歷程

第一階段（1964-1990）：從汽車配件起步到第一、二代輕型汽車產(chǎn)品問世

江淮從南汽無(wú)償向巢湖汽車配件廠轉(zhuǎn)讓1噸越野汽車和發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目生產(chǎn)躍進(jìn)牌汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件起步，到仿照NJ130型汽車試制出HF130型2.5T平頭載貨車，繼而開發(fā)出HF140型3T載貨汽車，逐漸形成江淮第一代輕型汽車產(chǎn)品。隨后與當(dāng)時(shí)以南汽為首的南聯(lián)達(dá)成NJ142型汽車技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以此開發(fā)出HFC1060型載貨汽車，于1989年4月通過(guò)技術(shù)鑒定，成為江淮第二代輕型汽車產(chǎn)品。

第二階段（1990-2000）：專注于滿足客戶需求和產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)突破

在左延安“重點(diǎn)發(fā)展客車專用底盤、適時(shí)發(fā)展整車”的戰(zhàn)略引領(lǐng)下，江淮集中資源主攻HFC6700底盤，企業(yè)很快實(shí)現(xiàn)了扭虧，“適時(shí)發(fā)展整車”的戰(zhàn)略得以啟動(dòng)。1996年，仿制100P的江淮HFC1061系列輕卡投放市場(chǎng)與同一時(shí)期南汽推出的日產(chǎn)Cabstar新躍進(jìn)展開競(jìng)爭(zhēng)。為適應(yīng)輕卡用戶的超載需求，江淮率先把輕卡的制動(dòng)系統(tǒng)從油剎改成了大型卡車必用的氣剎，同時(shí)增加鋼板彈簧的片數(shù)、拓展車型產(chǎn)品公告，使得HFC1061系列輕卡在推出后就實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品熱銷和市場(chǎng)突破。從1996年到2000年，江淮輕卡產(chǎn)品從3048輛上升至20459輛，成為當(dāng)年輕卡銷量第五名。

第三階段（2000-2016）：做強(qiáng)做大商用車

進(jìn)入新世紀(jì)以后的十余年間，江淮商用車系列產(chǎn)品快速擴(kuò)張，先后推出針對(duì)省際長(zhǎng)途運(yùn)輸市場(chǎng)的格爾發(fā)、聚焦城市物流市場(chǎng)的帥鈴、瞄準(zhǔn)城際公路運(yùn)輸市場(chǎng)的駿鈴、主打同城配送及城郊物流市場(chǎng)的康鈴等四大品類。在 “品質(zhì)JAC”的戰(zhàn)略定位指引下，江淮成功開發(fā)出承載能力強(qiáng)的帥鈴產(chǎn)品，進(jìn)而開拓出高端3T、2T中體和寬體等新興市場(chǎng)，至此江淮商用車全系產(chǎn)品開始全面熱銷。2015年，江淮創(chuàng)下了商用車23.8萬(wàn)輛的佳績(jī)，其輕卡以17萬(wàn)輛的產(chǎn)銷業(yè)績(jī)排在福田、江鈴之后，穩(wěn)居行業(yè)第一陣營(yíng)。

3.2.2 小結(jié)

江淮以專注品質(zhì)的企業(yè)文化和高效的執(zhí)行力實(shí)現(xiàn)了一次又一次的自我提升，最終成功獲得了客戶的青睞和豐厚的市場(chǎng)回報(bào)。在產(chǎn)品自主研發(fā)拓展方面，江淮走過(guò)了一條艱辛坎坷的榮耀之路，尤其是在研究、滿足和響應(yīng)客戶和市場(chǎng)需求上，江淮始終走在正確的道路上。江淮的戰(zhàn)略眼光和敏銳的市場(chǎng)捕捉能力值得我們思考和借鑒。