前四月我國半掛車市場分析

中國汽車技術(shù)研究中心 李冰陽 武彥杰 王維新

半掛車市場整體環(huán)境分析

1.宏觀經(jīng)濟環(huán)境

一季度，我國GDP為198783億元，按可比價格計算，比上年同期增長6.8%，比上年同期回落0.1個百分點，與上年三、四季度持平，總體上呈現(xiàn)出穩(wěn)定性增強的特征，延續(xù)了近年來平穩(wěn)增長的態(tài)勢。

工業(yè)在轉(zhuǎn)型中增長有所加快。一季度，作為實體經(jīng)濟重要部分的工業(yè)增加值比上年同期增長6.5%，比上季度加快0.3個百分點，對經(jīng)濟增長的貢獻率為32.7%，比上季度提高1.9個百分點。其中，工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值比上年同期增長9.6%，工業(yè)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值比上年同期增長11.9%，裝備制造業(yè)比上年同期增長8.8%，分別高于整個規(guī)模以上工業(yè)2.8、5.1和2.0個百分點。交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，住宿和餐飲業(yè)增加值增速也快于GDP增速，分別為7.7%和7.1%。這四個行業(yè)對經(jīng)濟增長的貢獻率是27.6%，比上季度提高2.2個百分點，是經(jīng)濟中最活躍的力量。

2.掛車行業(yè)市場環(huán)境

從物流景氣指數(shù)來看（見圖1），隨著我國經(jīng)濟增速的放緩，我國物流業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)放緩的趨勢，2017年11月～2018年2月，物流景氣指數(shù)呈連續(xù)下滑的態(tài)勢。春節(jié)節(jié)后景氣度回升明顯，2018年3～4月物流景氣指數(shù)回升至53.4%和54.6%，顯示供應(yīng)鏈上下游企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動復(fù)蘇，物流業(yè)務(wù)活動趨于活躍 ，利好商用車市場發(fā)展。2018年1～3月公路貨運量累計值為77.4億噸，同比增長7.4%，相較于2017年同期增速進一步收窄。2.1 8年1～3月貨運周轉(zhuǎn)量累計值為14062.72億噸公里，同比增長5.8%，相較于2017年同期增速下滑2.6個百分點（見圖2）。

從物流結(jié)構(gòu)上來看，2018年1～4月，工業(yè)物流總額可比增長7.2%，增速比上年同期提高0.1個百分點，比上年全年提高0.5個百分點，進口貨物物流總額同比增長5.2%。再生資源物流總額由下降4.7%轉(zhuǎn)為增長8.7%。農(nóng)產(chǎn)品物流總額0.5萬億元，增長3.1%，提高0.1個百分點。單位與居民物品物流總額增長31.6%，提高0.6個百分點。物流業(yè)的結(jié)構(gòu)正在發(fā)生改變，高 加值、輕拋貨物居多的民用物流市場發(fā)展迅速。

一季度，中國社會物流總費用為2.9萬億元，同比增長7.0%，比上年同期回落2.9個百分點（見表1）。社會物流總費用增速回落主要受到物流服務(wù)價格回落及物流實物量增長趨緩影響。從構(gòu)成看，運輸費用1.5萬億元，同比增長5.3%，增速比上年同期回落7.3個百分點；保管費用1.0萬億元，同比增長8.4%，提高1.6個百分點；管理費用0.4萬億元，同比增長10.4%，提高2.4個百分點。

3.在短期內(nèi)，貨運仍將以公路運輸為主，高鐵與航空運輸對其影響還十分有限

圖1 2017～2018年1-4月物流業(yè)景氣指數(shù)

圖2 2017～2018年1-3月公路貨運周轉(zhuǎn)量

表1 2018年1～3月全國社會物流運行情況

在我國貨運市場中，航空運輸還處于初期發(fā)展階段（2018年1～3月，我國航空貨運量僅為全國貨運量的0.0167%），而高鐵運輸則僅處于起步階段（我國并未開通高鐵貨運專列，鐵路集團通常借用動檢列車或客運車廂來運送小物件貨物，只占貨運量9.6%）。相對于公路貨運，我國航空貨運與高鐵貨運主要有以下幾點不足：1、運輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋不全面。目前我國高鐵網(wǎng)絡(luò)基本框架已經(jīng)搭建完成，但較全國范圍覆蓋還差之甚遠，且其覆蓋的范圍主要以地級市為主，偏遠城市以及縣鄉(xiāng)還未能形成覆蓋。而航空線路相對于公路、鐵路線路更是稀少，僅覆蓋我國主要城市；2、運輸成本昂貴，運送空間受到限制，僅適合高附加值的小物件運輸，不適合礦石、煤炭、建材、糧食等廉價原材料的運輸；3、運送物品類型范圍受到局限，由于高鐵與航空需要保障運送過程的絕對安全，所以危化品一類的貨物是不在運送范圍之內(nèi)的。由于高鐵與航空貨運還存在著局限性，所以在短期內(nèi)，貨運還將以公路運輸為主，有益于半掛車市場的發(fā)展。

半掛車市場分析

1.半掛車整體市場狀況分析

2018年1～4月，半掛車產(chǎn)量15.8萬輛，同比下滑23.1%（見圖3）?？傮w來看，我國的半掛車市場日趨成熟，但受國家政策及經(jīng)濟形勢影響較大。2016～2017年受國家治超政策影響，對公路貨運市場集中增換購起到拉動作用，掛車產(chǎn)量大增，但隨著治超政策紅利釋放作用減弱、同期高基數(shù)原因以及2018年一季度公路物流運價指數(shù)持續(xù)走低等原因，2018年1～4月，掛車產(chǎn)量同比下滑23.1%，為2012年以來新低，半掛車市場發(fā)展受阻。

從單月產(chǎn)量來看（見圖4），受物流景氣指數(shù)回升，供應(yīng)鏈上下游企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動復(fù)蘇，物流業(yè)務(wù)活動趨于活躍、中國公路物流運價止跌回升等影響，3月及4月半掛車需求呈回暖趨勢，月均產(chǎn)量超過5萬輛，同比降幅收窄，4月由負轉(zhuǎn)正。

2.細分市場狀況

從半掛車用途分類來看（見圖5），2018年1～4月，倉柵半掛車、低平板半掛車和平板自卸半掛車累計產(chǎn)量居于半掛車市場前三位，合計市場份額達到51.4%，其中倉柵半掛車市場份額達到29.6%。從產(chǎn)量同比來看，低平板半掛車、車輛運輸半掛車等產(chǎn)量同比提升。傳統(tǒng)半掛車如倉柵半掛車、平板自卸半掛車等產(chǎn)量同比下滑，尤其是普通半掛車，隨著現(xiàn)如今公路貨運分工日益明確，運輸條件需求愈加復(fù)雜，其產(chǎn)量快速滑落。受2018年7月1日起全面禁止不合規(guī)車輛運輸車通行的影響，加速了不合規(guī)車輛的更新淘汰，車輛運輸半掛車需求大幅增長。

從2018年1～4月半掛車產(chǎn)品軸數(shù)結(jié)構(gòu)來看（見圖6），各類半掛車普遍以3軸產(chǎn)品為主（半掛車整體市場3軸產(chǎn)品的市場份額為90.1%），其載貨重量通常在40t以下。其中，集裝箱半掛車、低平板半掛車與危險品運輸半掛車2軸產(chǎn)品（載貨重量在35t以下）占據(jù)其部分市場份額。集裝箱半掛車與低平板半掛車12.1～13m產(chǎn)品多采用2軸，而危險品運輸半掛車則是8.6m以下產(chǎn)品多采用2軸。

從長度分類來看（見圖7），2018年1～4月半掛車市場主要以12.1～13m半掛車產(chǎn)品為主，市場份額達到46.9%，但其產(chǎn)量同比下滑35.9%。究其原因，一方面是70%～90%以上的普通半掛車和倉柵式半掛車長度在12.1～13m范圍內(nèi)，普通半掛車和倉柵式半掛車市場的萎縮成為12.1～13m半掛車產(chǎn)量走低的主要原因之一；另一方面是集裝箱半掛車需求向大型化發(fā)展，12.1～13m集裝箱半掛車產(chǎn)量同比下滑44.4%，而13m以上集裝箱半掛車向13.95m集中，同比提升32.5%，由于13.75m低平板半掛車同比增長翻番，產(chǎn)量過萬，帶動大于13m半掛車產(chǎn)量大幅增長。

3.半掛車市場競爭格局分析

2018年1～4月，實際生產(chǎn)半掛車企業(yè)共計480家，其中產(chǎn)量超過2000輛企業(yè)共計14家，產(chǎn)量超過1000輛企業(yè)共計26家，而產(chǎn)量低于500輛企業(yè)共計389家。平均每家半掛車企業(yè)產(chǎn)量僅330輛。由于產(chǎn)量相對較高的倉柵半掛車、普通半掛車、集裝箱半掛車等技術(shù)門檻較低，所以步入該行業(yè)的汽車制造廠與汽車改裝廠相對較多，產(chǎn)能極為分散，易造成產(chǎn)能過剩與產(chǎn)能浪費。

2018年1～4月，半掛車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量前十份額共計21.7%，與2017年同期相比提升0.4個百分點，市場集中度略有上升。產(chǎn)量前十企業(yè)中，梁山駿宇車業(yè)有限公司、石家莊永達掛車有限公司、長春吉發(fā)特種汽車改裝有限公司以及梁山駿強車業(yè)有限公司產(chǎn)量同比實現(xiàn)凈增長。新鄉(xiāng)市駿華專用汽車車輛有限公司與梁山鴻宇工貿(mào)有限公司產(chǎn)量同比有較高增長（見表2）。

半掛車市場展望

1.傳統(tǒng)半掛車市場將出現(xiàn)萎縮

倉柵半掛車與普通半掛車作為傳統(tǒng)半掛車，其優(yōu)勢在于其通用性，方便配送各類貨物，加之其制造成本相對低廉，市場需求相對較大。但隨著《交通運輸推進物流業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》、《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014—2020年)》等相關(guān)政策的出臺，為我國的物流業(yè)迅速發(fā)展提供了有力的支撐。我國公路貨物運送的分工將愈加明確，所以專用類半掛車的需求日益增多。且隨著電商、快遞業(yè)的發(fā)展，輕拋件等高附加值貨物比重在逐年增長，倉柵半掛車與普通半掛車無法滿足運輸過程中防曬、防潮、防散落的需求。此外，國家對物流運輸行業(yè)的監(jiān)管日益嚴格，超載運輸將會被嚴格限制，倉柵半掛車承載量較大的優(yōu)勢驟減。所以，未來傳統(tǒng)半掛車市場將出現(xiàn)萎縮。

圖3 半掛車產(chǎn)量年度走勢

圖4 半掛車產(chǎn)量月度走勢

圖5 半掛車按用途產(chǎn)量情況

2.中置軸車輛運輸車未來將成為轎運車市場主流產(chǎn)品

圖6 半掛車按用途劃分產(chǎn)品軸數(shù)結(jié)構(gòu)

圖7半掛車按長度產(chǎn)量情況

GB1589-2016首次將中置軸車輛運輸車產(chǎn)品引入，并限定了其長度不得超過12m，列車長度不得超過22 m，寬度不得超過2.55 m，高度不得超過4 m。確保相關(guān)部門對車輛運輸車市場的監(jiān)管與治理能夠有法可依，同時也對車輛運輸車產(chǎn)品的設(shè)計與生產(chǎn)起到了規(guī)范作用，結(jié)束了該市場產(chǎn)品混亂的局面，2018年1～4月同比增長1572%，短期內(nèi)呈現(xiàn)暴增趨勢。同時，2018年7月1日起禁止不合法規(guī)車輛運輸車運行。隨著治理工作的逐漸深入，車輛運輸車淘汰更新將帶來市場需求的增長，2018年1～4月同比增長159.9%。此外，符合GB1589-2016的車輛運輸半掛汽車列車運力下滑，這將會為運營者帶來極大的困擾，乘用車運輸市場的價格將會出現(xiàn)大幅提升，但也變相地增加了其業(yè)務(wù)推廣的難度，所以運力相對更高的中置軸車輛運輸車更貼合車輛運營者的需求，預(yù)計在未來中置軸車輛運輸車將逐漸成為轎運車主流產(chǎn)品。

表2 半掛車企業(yè)產(chǎn)量及份額

3.鐵路公路聯(lián)運與航空公路聯(lián)運是未來快遞包裹運輸?shù)闹饕l(fā)展方向之一

隨著社會的發(fā)展，居民生活水平的提高，人們在生活與工作中對物品托運、網(wǎng)購商品運輸?shù)臅r效性的需求不斷提升。公路貨運雖然網(wǎng)絡(luò)覆蓋度較高，但相較于鐵路與航空貨運，運送過程耗時較長，不能滿足客戶時效性的需求，所以鐵路、航空、公路聯(lián)運也就成為了未來快遞包裹運輸?shù)闹匾l(fā)展方向之一。長途跨省運輸采用航空、高鐵實現(xiàn)貨件快速傳遞，而城際、城鄉(xiāng)運輸則采用全封閉廂式半掛車或載貨車承運，形成一個覆蓋全、時效快的高速貨運網(wǎng)絡(luò)，從而推動全封閉式廂式半掛車的快速發(fā)展。