基于SCP理論的中國(guó)旅行社行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 鄭麗敏

根據(jù)《中國(guó)旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，我國(guó)旅游業(yè)面臨著調(diào)整發(fā)展結(jié)構(gòu)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)供給、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式等重大挑戰(zhàn)。旅行社是旅游產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵組成部分，提升旅行社的綜合水平和效益會(huì)為推動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展作出巨大貢獻(xiàn)。本文整理了2005—2014年我國(guó)近10年旅行社市場(chǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù)，采用SCP理論，結(jié)合當(dāng)前中國(guó)旅行社市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特征，提出優(yōu)化該市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的對(duì)策。

1 基于中國(guó)旅行社市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的SCP分析

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是對(duì)市場(chǎng)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)程度及價(jià)格形成等產(chǎn)生戰(zhàn)略性影響的市場(chǎng)組織特征，主要反映旅游企業(yè)之間及旅游企業(yè)和消費(fèi)者間的交易關(guān)系和地位，反映市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)與壟斷程度[1]。本文對(duì)2005—2014年中國(guó)旅行社的數(shù)量及營(yíng)業(yè)收入等數(shù)據(jù)進(jìn)行研究，從以下4個(gè)方面分析了中國(guó)旅行社的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。

1.1 企業(yè)的規(guī)模與構(gòu)成

市場(chǎng)集中度決定了市場(chǎng)行為，是衡量某產(chǎn)業(yè)或市場(chǎng)壟斷、競(jìng)爭(zhēng)程度的重要指標(biāo)，一般用來(lái)考察市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)，可通過(guò)絕對(duì)及相對(duì)集中度測(cè)定[2]。

1.1.1 絕對(duì)集中度(CRn)

絕對(duì)集中度也可稱(chēng)集中率，其計(jì)算公式為：

CRn是X產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度，n是X產(chǎn)業(yè)中規(guī)模TOPN的企業(yè)，Xi是X產(chǎn)業(yè)中第i位企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，N是X產(chǎn)業(yè)的所有企業(yè)數(shù)量。因?yàn)槁糜萎a(chǎn)品具有地域性，這使得有意義的集中度有和地域性[3]。所以本文在分析中國(guó)旅行社的集中度的基礎(chǔ)上，還基于地區(qū)維度，以31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市為分析對(duì)象，根據(jù)營(yíng)業(yè)收入，采用多值分析法，分析了2005—2013年中國(guó)旅行社市場(chǎng)的地理集中度，研究結(jié)果，如圖1所示(數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)年鑒與中國(guó)旅行社產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告)。

基于貝恩的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類(lèi)理論，CR4達(dá)到35%～50%、CR8達(dá)到45%～75%是中(下)集中寡占型的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。且近年來(lái)CR4和CR8出現(xiàn)了平穩(wěn)下降的趨勢(shì)，這反映出中國(guó)旅行社業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加強(qiáng)，也表明中國(guó)旅行社的市場(chǎng)規(guī)模正在持續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)國(guó)內(nèi)缺少大型企業(yè)，行業(yè)的集團(tuán)化、規(guī)?；€任重道遠(yuǎn)。

圖1 2005—2013年旅行社地理集中度趨勢(shì)變化

1.1.2 相對(duì)集中度

相對(duì)集中度一般用洛倫茨曲線表示，用來(lái)反映產(chǎn)業(yè)內(nèi)所有企業(yè)規(guī)模分布狀況的市場(chǎng)集中度。本文利用2014年我國(guó)旅游業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)，計(jì)算各企業(yè)組旅行社的數(shù)量累計(jì)百分比、營(yíng)業(yè)額累計(jì)百分比，分析得出中國(guó)2014年旅行社業(yè)洛倫茨曲線，如圖2所示。

圖2 2014年我國(guó)旅行社洛倫茨曲線

由圖2可以看出，洛倫茨曲線較彎曲，說(shuō)明中國(guó)旅行社的規(guī)模不均衡，不同企業(yè)間規(guī)模差異大，市場(chǎng)份額集中在國(guó)、中、青等幾個(gè)大型企業(yè)，市場(chǎng)為集中寡占趨勢(shì)。此結(jié)論和上文計(jì)算絕對(duì)集中度的結(jié)果相支撐。

通過(guò)采取以上的教學(xué)措施和教學(xué)內(nèi)容的選取，所擔(dān)任的班級(jí)在最后的一次考試實(shí)驗(yàn)過(guò)程中，絕大多數(shù)都能規(guī)范、順利完成實(shí)驗(yàn)內(nèi)容，并能對(duì)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象做出合理的分析，為有機(jī)化學(xué)實(shí)驗(yàn)課畫(huà)上了圓滿句號(hào)的同時(shí)，為以后的學(xué)習(xí)和科研奠定了一定的基礎(chǔ)。

1.2 差異化程度

旅行社的核心競(jìng)爭(zhēng)在于旅游產(chǎn)品的差異化程度，旅行社所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品項(xiàng)目即是旅游者旅游的全過(guò)程體驗(yàn)，主要包括吃、住、行、游，娛，購(gòu)。但總體而言，我國(guó)旅行社的產(chǎn)品差異化程度不高，多數(shù)旅游產(chǎn)品的整體特征可總結(jié)為小、散、亂、差[4]。造成這種格局的主要原因旅行社對(duì)于旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的成本較高，且開(kāi)發(fā)出的旅游線路等產(chǎn)品受到專(zhuān)利制度的保護(hù)，造成同業(yè)爭(zhēng)相模仿，惡意壓價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)大，回報(bào)低，利潤(rùn)小，口碑差，因而差異化產(chǎn)品無(wú)法形成，是我國(guó)旅行社市場(chǎng)面臨的一個(gè)重要問(wèn)題。

1.3 進(jìn)入壁壘

某產(chǎn)業(yè)中原有企業(yè)相對(duì)潛在進(jìn)入企業(yè)的優(yōu)勢(shì)即進(jìn)入壁壘，是影響某行業(yè)市場(chǎng)壟斷、競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的重要因素，也是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的直接反映[5]。

1.3.1 規(guī)模壁壘

基于貝恩提出的規(guī)模壁壘系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)規(guī)模壁壘系數(shù)d小于5%時(shí)進(jìn)入壁壘低水平。通過(guò)中國(guó)旅游統(tǒng)計(jì)年鑒給出的數(shù)據(jù)計(jì)算，近十年來(lái)我國(guó)旅行社行業(yè)規(guī)模壁壘系數(shù)在0.027%～3.758%，因此，行業(yè)進(jìn)入壁壘較低。

1.3.2 必要資本量壁壘

根據(jù)中華人民共和國(guó)旅游局給出的政策條件，開(kāi)設(shè)一家旅行社需要注冊(cè)資金和質(zhì)量保證金。按照規(guī)定，國(guó)內(nèi)旅行社的注冊(cè)金為30萬(wàn)元；國(guó)際旅行社的注冊(cè)金為不少于150萬(wàn)元。保證金方面，國(guó)內(nèi)旅行社不少于10萬(wàn)人民幣；國(guó)際旅行社的入境業(yè)務(wù)為60萬(wàn)人民幣；出境業(yè)務(wù)為100萬(wàn)人民幣?？傮w來(lái)看，旅行社的資金門(mén)檻較低。

1.3.3 技術(shù)壁壘

旅游產(chǎn)品從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)是無(wú)形的服務(wù)，在生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)方面技術(shù)性壁壘很低。旅行社常用的信息技術(shù)包括資產(chǎn)管理及客戶(hù)管理系統(tǒng)、酒店預(yù)訂系統(tǒng)、后臺(tái)管理系統(tǒng)等，這些軟件在市場(chǎng)上的供應(yīng)商非常多，操作方法人員也簡(jiǎn)單易學(xué)，技術(shù)壁壘低。

1.3.4 政策壁壘

2009年頒布的《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見(jiàn)》把旅游業(yè)定位成經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)之一，2011年12月發(fā)布的《中國(guó)旅游業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》，加強(qiáng)對(duì)旅游企業(yè)的財(cái)稅支持，政府對(duì)旅游業(yè)進(jìn)入的限制逐漸降低，旅行社也不斷得到更有力的政策支持。從而降低了整個(gè)行業(yè)的進(jìn)入壁壘，加劇競(jìng)爭(zhēng)。

2 結(jié)論與建議

根據(jù)以上分析，目前中國(guó)旅行社市場(chǎng)結(jié)構(gòu)尚處于中(下)集中寡占的格局，這為旅游業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)提供了有利條件；同時(shí)，旅游產(chǎn)品同質(zhì)化、不合理的區(qū)域分布及市場(chǎng)集中度的下降，都會(huì)導(dǎo)致旅游業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)加劇。所以，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高市場(chǎng)集中度，加強(qiáng)高質(zhì)量的新旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，是促進(jìn)中國(guó)旅行社行的發(fā)展的有效舉措。

2.1 增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)宏觀調(diào)控，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局

國(guó)家旅游行政管理部門(mén)應(yīng)充分發(fā)揮主導(dǎo)作用，通過(guò)干預(yù)產(chǎn)業(yè)活動(dòng)，調(diào)節(jié)資源配置，促進(jìn)旅游業(yè)發(fā)展，并從產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及區(qū)域政策上調(diào)整，幫扶一批有發(fā)展?jié)摿Φ穆眯衅髽I(yè)；同時(shí)要堅(jiān)決杜絕非理性投資行為造成的旅行社規(guī)模數(shù)量比例失調(diào)，避免由于進(jìn)入壁壘低而產(chǎn)生的旅行社數(shù)量盲目增長(zhǎng)。

2.2 提升市場(chǎng)集中度，加強(qiáng)規(guī)模效益

中國(guó)目前大多數(shù)旅行社經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，集團(tuán)化的旅游企業(yè)數(shù)目少，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)分散，規(guī)模效應(yīng)、標(biāo)準(zhǔn)化、高質(zhì)量的服務(wù)不能有效發(fā)揮。所以，可通過(guò)制定針對(duì)性政策促進(jìn)集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。一是要鼓勵(lì)旅行社規(guī)模化發(fā)；二是要鼓勵(lì)大型旅行社積極發(fā)展自有品牌，形成高質(zhì)量、專(zhuān)業(yè)化的旅行社連鎖企業(yè)，可給予適當(dāng)扶持和便利性政策；三是要充分利用資產(chǎn)親和優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)局部區(qū)域內(nèi)的旅行社、飯店和風(fēng)景名勝區(qū)聯(lián)合建立區(qū)域性的旅游集團(tuán)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集中程度，加強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益；四是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，把本區(qū)域的中小旅行社企業(yè)聯(lián)結(jié)起來(lái)，形成松散型聯(lián)合體，制定本地域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)客源共享，提升效益。逐步形成“以大型集團(tuán)為主導(dǎo)、中小企業(yè)活力充沛”的格局[6]。

2.3 鼓勵(lì)旅游產(chǎn)品創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)特色化經(jīng)營(yíng)

只有提供個(gè)性化服務(wù)和實(shí)行差異化經(jīng)營(yíng)才能增強(qiáng)未來(lái)旅行社業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。具體來(lái)說(shuō)，一要實(shí)現(xiàn)旅行社外部形象的差異化，例如在實(shí)踐中，旅行社可安排有親和力的員工為消費(fèi)者進(jìn)行旅游產(chǎn)品的咨詢(xún)服務(wù)。二要實(shí)現(xiàn)旅游產(chǎn)品線路的定制化、差異化，在保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的情況下，在產(chǎn)品價(jià)格稍作調(diào)整的基礎(chǔ)上，適當(dāng)對(duì)游客的需求進(jìn)行個(gè)性化定制。三要實(shí)現(xiàn)服務(wù)方式的差異化，尤其注重導(dǎo)游服務(wù)和司機(jī)服務(wù)，還可以適當(dāng)?shù)靥峁┒ㄖ苹?wù)、情感化服務(wù)和細(xì)微化服務(wù)等。此外，旅行社的售后服務(wù)體驗(yàn)回訪也十分重要，及時(shí)對(duì)顧客的意見(jiàn)進(jìn)行反饋，為客人提供及時(shí)、方便、快捷的服務(wù)。

參考文獻(xiàn)

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