天風(fēng)證券(601162) 申購代碼780162 申購日期9.18
發(fā)行概覽:公司本次發(fā)行募集資金將用于增加公司資本金,擴展相關(guān)業(yè)務(wù),擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模,提升公司的市場競爭力和抗風(fēng)險能力,促進本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)及股東利益最大化的實現(xiàn)。
基本面介紹:公司業(yè)務(wù)范圍包括證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券投資基金代銷;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;融資融券;代銷金融產(chǎn)品;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。公司曾通過全資子公司天風(fēng)天盈從事《證券公司證券自營投資品種清單》所列品種以外的金融產(chǎn)品投資、對實業(yè)投資、對項目投資、投資咨詢、商務(wù)咨詢、企業(yè)管理咨詢、投資管理等業(yè)務(wù);通過控股子公司天風(fēng)天睿從事管理或受托管理股權(quán)類投資并從事相關(guān)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù);通過控股子公司天風(fēng)期貨從事商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢等業(yè)務(wù);通過全資子公司天風(fēng)創(chuàng)新從事投資管理等業(yè)務(wù);通過全資子公司天風(fēng)國際集團拓展海外業(yè)務(wù)。
核心競爭力:公司股東結(jié)構(gòu)多元且均衡,股東類型涵蓋國有企業(yè)、上市公司、產(chǎn)業(yè)集團以及國有資產(chǎn)管理機構(gòu)、信托機構(gòu)等不同參與主體,在國有資本的助推下,將國企股東的經(jīng)驗,與民營資本靈活的機制和創(chuàng)新思維有效融合,優(yōu)勢互補,形成完善的法人治理結(jié)構(gòu)和市場化的規(guī)范經(jīng)營模式,發(fā)揮了混合所有制的優(yōu)勢。公司自2010年起完成混合所有制的轉(zhuǎn)變,得到了湖北地區(qū)省和市兩級政府的強有力的支持,完全市場化的法人結(jié)構(gòu)為公司奠定了良好的業(yè)務(wù)擴張所需的法律基礎(chǔ)。
公司自成立以來始終秉持穩(wěn)健的經(jīng)營風(fēng)格,有效降低了市場周期波動帶來的業(yè)績波動,較好的規(guī)避了市場風(fēng)險,保證了經(jīng)營業(yè)績在高度重視風(fēng)險控制、風(fēng)險可承受的前提下快速增長。公司及時把握行業(yè)改革創(chuàng)新的機遇,成功實現(xiàn)各項業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展,高度重視風(fēng)險管理和內(nèi)部控制是公司穩(wěn)健經(jīng)營的重要體現(xiàn),公司已經(jīng)建立了有效的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制體系,實現(xiàn)了業(yè)務(wù)發(fā)展與規(guī)范運作的融合、一線風(fēng)險管控與專職風(fēng)險管控部門的融合、前后臺部門之間的融合,提升了公司的風(fēng)險管理能力,為公司近年來的創(chuàng)新轉(zhuǎn)型和持續(xù)發(fā)展提供了有效保障。
募投項目匹配性:證券行業(yè)是資本密集型行業(yè),其行業(yè)特點決定了公司在聚焦證券主業(yè)、服務(wù)實體經(jīng)濟的過程中對資金的需求將會不斷加大。因此,資本規(guī)模在很大程度上決定了證券公司的盈利能力、市場地位、發(fā)展空間以及抗風(fēng)險能力。補充營運資金能夠在短時間內(nèi)擴大公司資本規(guī)模,是促進公司各項業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展,提升盈利能力的重要途徑之一。
風(fēng)險因素:市場波動風(fēng)險、證券行業(yè)風(fēng)險、政策和法律法規(guī)變化風(fēng)險、經(jīng)營及業(yè)務(wù)風(fēng)險。