公務(wù)航空市場(chǎng)硝煙再起

譚昕

2008年爆發(fā)的全球金融危機(jī)至今已經(jīng)過去了整整十年。盡管在蓬勃發(fā)展的民航運(yùn)輸業(yè)中已經(jīng)絲毫看不出這場(chǎng)金融海嘯曾經(jīng)來過的痕跡，但在全球公務(wù)機(jī)市場(chǎng)卻并非如此。

隨著宏觀經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，近幾年全球公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模呈現(xiàn)出逐步回暖的態(tài)勢(shì)，但與金融危機(jī)爆發(fā)前的十年相比，行業(yè)發(fā)展速度明顯回落，市場(chǎng)仍處于調(diào)整恢復(fù)階段。在此過程中，全球公務(wù)航空市場(chǎng)發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化：一方面，各種機(jī)型的細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展不平衡；另一方面，歐美地區(qū)市場(chǎng)恢復(fù)緩慢，亞太市場(chǎng)的需求相對(duì)強(qiáng)勁。這些變化，對(duì)公務(wù)機(jī)制造商提出了新的考驗(yàn)。

制造商的“必爭之地”

從20世紀(jì)70年代開始，隨著經(jīng)濟(jì)的增長，全球公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，尤其是在1994年到2013年的20年里，全球公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)的增速始終保持在4%以上，年均增速為6.5%。根據(jù)通用航空制造商協(xié)會(huì)（GAMA）的統(tǒng)計(jì)，截至2017年年底，全球公務(wù)機(jī)數(shù)量已經(jīng)接近2.1萬架，但相比2016年，增速僅為2.6%，是過去25年來增速的最低值?？紤]到2017年全球公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模已是2000年的2.5倍，因此增速有所回落也屬正常。

從細(xì)分市場(chǎng)來看，全球公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展并不均衡。按照機(jī)型最大起飛重量來劃分，公務(wù)機(jī)可分為六大細(xì)分市場(chǎng)，分別是輕型、輕中型、中型、超中型、大型和超大型。根據(jù)航升機(jī)隊(duì)數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì)，在這六大細(xì)分市場(chǎng)中，輕中型（最大起飛重量為5670～9979kg）的公務(wù)機(jī)在役規(guī)模比重最大，大約占到30%，緊隨其后的分別是輕型、超大型、中型、超中型和大型公務(wù)機(jī)。但從交易價(jià)值來看，2017年，中型以下公務(wù)機(jī)（最大起飛重量不超過9979kg）的交付量占全部公務(wù)機(jī)交付量的一半以上，但其價(jià)值僅為總價(jià)值的六分之一。而超大型公務(wù)機(jī)雖然只占到總交付量的25%，卻占據(jù)了約60%的市場(chǎng)價(jià)值。

從在役數(shù)量來看，各細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展也不均衡。超大型公務(wù)機(jī)的機(jī)隊(duì)規(guī)模目前是中型以上各細(xì)分市場(chǎng)中最大的，無論從交付量還是價(jià)值來看，超大型公務(wù)機(jī)目前是占比最大的細(xì)分市場(chǎng)。

從公務(wù)機(jī)保有量最大的北美、歐洲和亞太三大市場(chǎng)來看，各區(qū)域間也有較大的差距。

從占比來看，北美地區(qū)毫無疑問是全球公務(wù)機(jī)交付量和保有量最大的市場(chǎng)。2011年，北美地區(qū)公務(wù)機(jī)交付量降至谷底，但在此之后，該區(qū)域公務(wù)機(jī)交付量呈逐步回升的態(tài)勢(shì)。過去三年，該區(qū)域公務(wù)機(jī)交付量占全球公務(wù)機(jī)交付總量的60%左右。緊隨其后的是歐洲地區(qū)，近10年來，該區(qū)域公務(wù)機(jī)交付數(shù)量為全球交付總量的1/6，但從金融危機(jī)爆發(fā)至今，該區(qū)域公務(wù)機(jī)交付量未有明顯的回暖趨勢(shì)，波動(dòng)較小。

從公務(wù)機(jī)增量來看，亞太市場(chǎng)已經(jīng)成為全球第三大市場(chǎng)。根據(jù)航升機(jī)隊(duì)數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì)，目前亞太地區(qū)公務(wù)機(jī)數(shù)量約占全球的1/6，盡管從絕對(duì)量上看，尚不及拉美地區(qū)的一半，但從2011年開始，該地區(qū)公務(wù)機(jī)交付量一直排在全球前三位。2017年，亞太地區(qū)公務(wù)機(jī)交付量同比增長31.4%，交付量超過了拉美、中東和非洲地區(qū)交付量之和。其中，中國（包括港澳臺(tái)地區(qū)）是亞太地區(qū)公務(wù)機(jī)增長的引擎。2000年至今，亞太地區(qū)的公務(wù)機(jī)在役數(shù)量增長了3.6倍，因此，亞太地區(qū)成為全球公務(wù)機(jī)制造商眼中的“必爭之地”。

搶奪大型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)

《航空周刊》2018年發(fā)布的《公務(wù)機(jī)機(jī)隊(duì)與維修市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，未來10年，公務(wù)機(jī)高端市場(chǎng)中預(yù)計(jì)將交付2778架超遠(yuǎn)程公務(wù)機(jī)，價(jià)值約在1510億美元。《航空周刊》的這一預(yù)測(cè)，與近年來公務(wù)機(jī)制造商們逐步瞄準(zhǔn)大型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的戰(zhàn)略不謀而合。

灣流一直以來都占據(jù)高端公務(wù)機(jī)市場(chǎng)最大的份額。在全球公務(wù)機(jī)市場(chǎng)低迷的2014年，灣流就大膽地開始了G500和G600這兩款新機(jī)型的研發(fā)。灣流將這兩款飛機(jī)定位成未來更新?lián)Q代的支柱產(chǎn)品，因此在研發(fā)過程中融入了大量先進(jìn)技術(shù)，最大限度提升了飛機(jī)的性能和舒適性。

G500和G600均采用全新設(shè)計(jì)的駕駛艙（Symmetry Flight Deck？）。該駕駛艙的前沿科技主要體現(xiàn)在主動(dòng)控制側(cè)桿（ACSs）、集成式觸摸屏面板、新一代增強(qiáng)視景系統(tǒng)（EVSIII）以及霍尼韋爾Primus Epic航電設(shè)備。業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的主動(dòng)控制側(cè)桿有效提高了飛行安全性和飛行員的情景感知能力，遠(yuǎn)勝于采用觸覺反饋的被動(dòng)側(cè)桿。G500和G600飛機(jī)的主動(dòng)側(cè)桿可將飛行員的操作直接傳輸?shù)阶鲃?dòng)筒，進(jìn)而控制飛行舵面。同時(shí)，該側(cè)桿還采用電子連接，使正副駕駛都能看到并感覺到彼此的操作，從而加強(qiáng)了駕駛艙內(nèi)飛行員的工作協(xié)調(diào)性。

灣流G500的航程達(dá)到9600公里，未來將取代現(xiàn)有的G450。更大尺寸的G600航程可達(dá)到12000公里，預(yù)計(jì)將在2018年完成適航取證，2019年開始交付客戶，未來將取代現(xiàn)有的G550。

在將C系列飛機(jī)“嫁入”空客之后，龐巴迪有了更多精力開拓公務(wù)航空市場(chǎng)。在2018年5月的歐洲公務(wù)航空展上，龐巴迪推出了環(huán)球5500和環(huán)球6500兩款新的大型公務(wù)機(jī)，同時(shí)還將其旗艦公務(wù)機(jī)環(huán)球7000更名為環(huán)球7500。

環(huán)球5500的航程達(dá)到10560公里，能夠從圣保羅直飛巴黎、莫斯科和洛杉磯。環(huán)球6500的航程達(dá)到12230公里，可以從倫敦直飛香港。此外，這兩款全新機(jī)型較上一代環(huán)球5000和環(huán)球6000的油耗降低13%，最大速度提高2%，達(dá)到Ma0.9。

為了配合龐巴迪這兩款新機(jī)型的研發(fā)，羅羅公司也公布了“珍珠15”發(fā)動(dòng)機(jī)研制計(jì)劃。在環(huán)球5500和環(huán)球6500項(xiàng)目中，龐巴迪計(jì)劃用羅羅最新的“珍珠15”發(fā)動(dòng)機(jī)替代BR700發(fā)動(dòng)機(jī)。由于新發(fā)動(dòng)機(jī)的推力增加了4445N，燃油效率提高7%，從而使環(huán)球5500和環(huán)球6500飛機(jī)在高溫高原機(jī)場(chǎng)使用時(shí)，航程可增加2407公里。據(jù)羅羅公司透露，目前“珍珠15”發(fā)動(dòng)機(jī)共有6臺(tái)測(cè)試機(jī)進(jìn)行測(cè)試，已經(jīng)完成了2000多個(gè)小時(shí)的試驗(yàn)和6000多個(gè)飛行循環(huán)。

根據(jù)計(jì)劃，環(huán)球5500和環(huán)球6500將在2019年年底投入市場(chǎng)，而上一代的環(huán)球5000和環(huán)球6000也將繼續(xù)生產(chǎn)。龐巴迪計(jì)劃未來將這4款機(jī)型在同一生產(chǎn)線上進(jìn)行生產(chǎn)，這將進(jìn)一步強(qiáng)化龐巴迪公務(wù)機(jī)的產(chǎn)品組合，以便滿足不同客戶的需求。

對(duì)于將旗艦機(jī)型環(huán)球7000更名為環(huán)球7500，則顯示出龐巴迪在這一細(xì)分市場(chǎng)的野心。環(huán)球7000項(xiàng)目于2010年正式啟動(dòng)，是龐巴迪迄今為止最大的公務(wù)機(jī)項(xiàng)目。此前，由于龐巴迪將大量的人力和資金投入到C系列項(xiàng)目的研發(fā)，環(huán)球7000項(xiàng)目一度進(jìn)展緩慢。直到2015年，環(huán)球7000項(xiàng)目才重回正軌。在已經(jīng)完成的超過2000小時(shí)的試飛中，環(huán)球 7000的多項(xiàng)性能指標(biāo)超過了原來的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，如航程從設(shè)計(jì)的13700公里增至14260公里，是目前唯一能夠從紐約直飛香港或者從新加坡直飛舊金山的公務(wù)機(jī)。龐巴迪決定將其更名為環(huán)球7500，表明公司對(duì)于這款新機(jī)型寄予厚望。

環(huán)球7500項(xiàng)目的投資約為3.5億美元，這其中包括在多倫多新建一條先進(jìn)生產(chǎn)線。從航程來看，環(huán)球7500能夠執(zhí)飛北京到紐約、新加坡到倫敦等城市間的直飛航線。此外，環(huán)球7500的著陸性能也有所提升，地面剎車距離可與輕型公務(wù)機(jī)相媲美，這使環(huán)球7500可以在跑道較短的機(jī)場(chǎng)起降，不會(huì)給客戶帶來額外的成本。

從客艙尺寸來看，環(huán)球7500比G500、G600寬3英寸，達(dá)到98英寸。擁有4個(gè)獨(dú)立起居空間的環(huán)球7500，還配備了設(shè)施齊全的機(jī)上廚房和獨(dú)立私密的機(jī)組休息區(qū)，可容納多達(dá)19名乘客。此外，環(huán)球7500還首次采用了龐巴迪最新研制的“云彩”座椅。該座椅是一種模塊化座椅，乘客可以根據(jù)需要調(diào)節(jié)成會(huì)議模式、用餐模式和平躺睡眠模式等。

新機(jī)型推出迎來小高潮

除了大型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)之外，其他細(xì)分市場(chǎng)也將迎來不少新機(jī)型。

近年來，中型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的銷售情況很不樂觀。為了吸引客戶，公務(wù)機(jī)制造商也在積極研發(fā)新機(jī)型。

德事隆將其最新的“獎(jiǎng)狀經(jīng)度”飛機(jī)定義為全新的超中型公務(wù)機(jī)。按照設(shè)計(jì)，“獎(jiǎng)狀經(jīng)度”的航程可達(dá)6482公里，滿油載荷726公斤，是當(dāng)前超中型公務(wù)機(jī)中航程最遠(yuǎn)、載荷最大的機(jī)型。德事隆希望“獎(jiǎng)狀經(jīng)度”成為超中型公務(wù)機(jī)的新標(biāo)桿。

在中止了獵鷹5X公務(wù)機(jī)項(xiàng)目之后，達(dá)索公司決定與加拿大普惠發(fā)動(dòng)機(jī)公司合作，采用PW800發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行新的獵鷹公務(wù)機(jī)項(xiàng)目研發(fā)。盡管達(dá)索目前還未披露關(guān)于該機(jī)型的詳細(xì)信息，但公司計(jì)劃新機(jī)型將在2022年左右投入市場(chǎng)。

在輕型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)上，瑞士渦槳飛機(jī)制造商皮拉圖斯和塞斯納公司近兩年的表現(xiàn)較為活躍，前者最新推出的PC-24飛機(jī)取得了不俗的成績，對(duì)賽斯納和巴航工業(yè)的輕型公務(wù)機(jī)產(chǎn)品造成不小的沖擊。目前，賽斯納正在研制單發(fā)渦槳飛機(jī)“德納里峰”（Denali）和雙發(fā)渦槳飛機(jī)“空中信使”（SkyCourier 408）。前者計(jì)劃于2019年開始交付，后者則計(jì)劃在2020年開始交付。

對(duì)于新機(jī)型的研發(fā)熱潮，業(yè)界存在不同的認(rèn)識(shí)。一方面，新機(jī)型確實(shí)會(huì)在一定程度上刺激銷售。2017年，全球公務(wù)機(jī)交付數(shù)量小幅增長1.3%，從667架增至676架，而推動(dòng)這一增長的正是2017年投入市場(chǎng)的幾款新機(jī)型。

另一方面，新機(jī)型的加入會(huì)對(duì)原有的市場(chǎng)格局產(chǎn)生一定的影響?？梢灶A(yù)見的是，低端公務(wù)機(jī)市場(chǎng)未來的競(jìng)爭會(huì)更加激烈。有專家認(rèn)為，PC-24已經(jīng)刺激了眾多廠商的神經(jīng)。該機(jī)型對(duì)龐巴迪的里爾70和里爾75、賽斯納的“獎(jiǎng)狀”CJ4和巴航工業(yè)的飛鴻300等帶來了一定的沖擊。而從輕型公務(wù)機(jī)市場(chǎng)一些新興公司的成功案例中，我們不難發(fā)現(xiàn)，如果發(fā)展策略得當(dāng)，切入點(diǎn)準(zhǔn)確，就有可能成功進(jìn)入公務(wù)航空市場(chǎng)。

在中型公務(wù)機(jī)細(xì)分市場(chǎng)，龐巴迪的挑戰(zhàn)者350和灣流的G280是目前最受歡迎的兩款飛機(jī)，但隨著德事隆的“獎(jiǎng)狀經(jīng)度”投入市場(chǎng)，這一細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭將更加激烈。業(yè)界預(yù)計(jì)，“獎(jiǎng)狀經(jīng)度”的問世還可能刺激一部分“獎(jiǎng)狀”XLS、“獎(jiǎng)狀君主”用戶和豪客比奇公務(wù)機(jī)用戶升級(jí)到容量更大、航程更遠(yuǎn)的公務(wù)機(jī)。從這個(gè)角度來看，新機(jī)型的推出將進(jìn)一步刺激大客艙公務(wù)機(jī)市場(chǎng)的需求。

值得一提的是，長久以來一直未有新機(jī)型推出的巴航工業(yè)在10月的美國公務(wù)機(jī)展上一次推出了兩款新機(jī)型，分別是中型公務(wù)機(jī)Praetor 500和超中型公務(wù)機(jī)Praetor 600。作為目前業(yè)內(nèi)唯一采用全電傳操縱技術(shù)和主動(dòng)顛簸減少技術(shù)的中型和超中型公務(wù)機(jī)，Praetor 500和Praetor 600將極大提高乘客的舒適度。根據(jù)計(jì)劃這兩款新機(jī)型將在2019年投入市場(chǎng)，這兩款新機(jī)型的市場(chǎng)接受度如何十分值得關(guān)注。