東北地區(qū)生豬價(jià)格下跌調(diào)研及后期走勢分析

張 娜 趙安平 楊 朱增勇 劉丑生*

（1全國畜牧總站，北京 100125；2北京市農(nóng)業(yè)局信息中心，北京 100029；3福建省畜牧總站，福建福州 350003；4中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，北京 100081）

我國東北地區(qū)玉米資源豐富，具有發(fā)展生豬養(yǎng)殖的先天條件，尤其是最近幾年生豬養(yǎng)殖產(chǎn)區(qū)逐漸向東北轉(zhuǎn)移，規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)、飼料企業(yè)和屠宰加工企業(yè)陸續(xù)布局東北三省。東北三省已經(jīng)成為華北生豬市場主要來源地，并且隨著產(chǎn)能提升未來生豬的調(diào)出量將會(huì)繼續(xù)攀升，這對(duì)于全國生豬價(jià)格尤其是北京、天津、河北等地將會(huì)產(chǎn)生顯著影響。春節(jié)過后，全國尤其是東北地區(qū)生豬出欄價(jià)格快速下跌，引起廣泛關(guān)注。2018年3月6—9日和3月26—30日，作者分別赴遼寧省朝陽市、吉林省洮南縣、扶余縣和黑龍江省哈爾濱呼蘭區(qū)、望奎縣進(jìn)行調(diào)研，走訪了當(dāng)?shù)厣i養(yǎng)殖企業(yè)及其合同戶、自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖戶、收購商販、屠宰加工企業(yè)和豬肉集貿(mào)市場，深入了解生豬價(jià)格下跌情況及原因，并對(duì)未來豬價(jià)走勢做出預(yù)判。

1 全國及東北地區(qū)生豬價(jià)格下跌情況

從全國及調(diào)研地區(qū)來看，生豬價(jià)格連續(xù)快速下跌，東北地區(qū)豬價(jià)跌幅高于其他地區(qū)。據(jù)全國500個(gè)縣集貿(mào)市場定點(diǎn)監(jiān)測，2018年1月第3周起活豬價(jià)格持續(xù)下跌，至3月第4周，全國活豬價(jià)格由15.37元/kg跌至11.20元/kg，累計(jì)跌幅27.1%，跌幅遠(yuǎn)大于豬肉價(jià)格14.9%的累計(jì)跌幅。東北地區(qū)和其主要銷地——北京的豬價(jià)累計(jì)跌幅均超過30%，黑龍江平均豬價(jià)已經(jīng)跌至全國最低，遼寧成為第二個(gè)豬價(jià)跌至10元/kg以下的主產(chǎn)省，北京平均豬價(jià)已經(jīng)接近10元/kg，兩個(gè)半月內(nèi)跌幅超過或者接近5元/kg。此外，河北、江蘇、河南、山東等主產(chǎn)區(qū)和天津、上海等主銷區(qū)跌幅均超過30%。1月第2周至春節(jié)后1周，遼寧地區(qū)跌速最快，由主產(chǎn)區(qū)向北京、天津等主銷區(qū)傳導(dǎo)，主銷區(qū)豬價(jià)下跌引發(fā)東北三省，尤其是黑龍江和吉林開始補(bǔ)跌。黑龍江作為主要生豬調(diào)出省之一，外調(diào)至北京市價(jià)差達(dá)到1.4元/kg以上才有利于生豬外調(diào)，市場價(jià)格下跌時(shí)，受其他地區(qū)競爭影響，外運(yùn)不暢，為保障盈利，生豬販運(yùn)商會(huì)根據(jù)銷區(qū)豬價(jià)進(jìn)一步壓低當(dāng)?shù)厥召弮r(jià)，通常導(dǎo)致黑龍江豬價(jià)處于全國最低價(jià)格水平。

年后東北地區(qū)豬肉庫存開始持續(xù)、快速攀升，凍品庫容比居全國首位。東北地區(qū)產(chǎn)能的快速增加主要影響東北地區(qū)和華北地區(qū)，而華中地區(qū)供需主要受河南和湖南等主產(chǎn)省影響?？梢钥闯觯瑬|北地區(qū)凍品庫容比春節(jié)后開始快速攀升，已經(jīng)超過2017年12月的水平，特別是3月中下旬，提升了13個(gè)百分點(diǎn)；華北地區(qū)在春節(jié)降至低點(diǎn)后也開始快速增加，整個(gè)3月份增加了15個(gè)百分點(diǎn)以上；華中地區(qū)當(dāng)前庫容比略低于去年年底水平；華東和西南地區(qū)則相對(duì)較平穩(wěn)。

當(dāng)前市場豬源供應(yīng)依舊較多，需求面消化能力有限，造成市場供大于求局面，屠宰企業(yè)占據(jù)了市場主導(dǎo)，獲得較高的銷售和加工利潤。屠宰加工企業(yè)在滿足鮮銷需要后，春節(jié)后開始陸續(xù)儲(chǔ)備凍品，國慶節(jié)前將會(huì)陸續(xù)投放市場，低買高賣獲得高收益。在供給增加下，黑龍江生豬收購價(jià)格3月下旬最低降到8元/kg，養(yǎng)殖戶承受了較大的虧損。

2 生豬價(jià)格下跌原因分析

2.1 供給方面

受規(guī)模企業(yè)生豬產(chǎn)能大規(guī)模轉(zhuǎn)移影響，東北地區(qū)生豬供給量顯著增加。自2016年以來，我國生豬價(jià)格不斷上升，養(yǎng)殖效益持續(xù)保持較好水平，環(huán)保政策實(shí)施引導(dǎo)生豬產(chǎn)能向東北等糧食主產(chǎn)區(qū)轉(zhuǎn)移，經(jīng)過2年調(diào)整期，新增產(chǎn)能逐漸釋放，供應(yīng)量由縮減轉(zhuǎn)為增加，2017年遼寧、吉林和黑龍江豬肉產(chǎn)量分別增加0.8%、4.3%和4.9%。在遼寧，生豬產(chǎn)業(yè)1億元以上投資項(xiàng)目27個(gè)，涉及資金255.33億元，目前已經(jīng)全部或部分投產(chǎn)的項(xiàng)目10個(gè)，已完成資金投入82.15億元，占總量的32.2%。在遼寧朝陽市，溫氏以“公司+家庭農(nóng)場”的方式覆蓋朝陽市的5縣（市），目前已發(fā)展溫氏家庭農(nóng)場達(dá)341個(gè)，年出欄商品豬可達(dá)68萬頭，占該市當(dāng)年出欄量的15%，至2020年，將建設(shè)溫氏家庭農(nóng)場1 000個(gè)，年出欄商品豬達(dá)到260～300萬頭。據(jù)遼寧省240個(gè)行政村和347個(gè)規(guī)模場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2018年2月份，生豬出欄8.7萬頭，環(huán)比增4.4%，同比增19.5%。2016年以來，黑龍江政府推進(jìn)“兩牛一豬”標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目，全省建設(shè)規(guī)模養(yǎng)殖場437個(gè)，其中年出欄3 000頭以上的生豬規(guī)模場153個(gè)（556個(gè)單元），目前已經(jīng)入欄生豬71.1萬頭，其中母豬8.1萬頭。預(yù)計(jì)到2018年末，規(guī)模豬場可新增出欄生豬160萬頭。后期東北地區(qū)產(chǎn)能釋放速度將會(huì)加快。

圖1 2017年1月份以來全國、北京及東北地區(qū)生豬集貿(mào)市場周價(jià)格

圖2 近期全國主要地區(qū)凍品庫容比

2.2 養(yǎng)殖戶方面

儲(chǔ)備肉投放導(dǎo)致恐慌心理，節(jié)前壓欄生豬、節(jié)后“超大豬”和淘汰母豬加劇供給階段性過剩局面。節(jié)前，商務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門組織投放一批中央儲(chǔ)備豬肉，投放量達(dá)到1.3萬噸，低于市場價(jià)10%～20%，該行為增加了養(yǎng)殖戶的恐慌心理，開始集中出欄，生豬價(jià)格1月中旬即開始下跌，部分節(jié)前未及時(shí)出欄生豬節(jié)后成為“超大豬”，未及時(shí)銷售養(yǎng)殖戶被迫下調(diào)豬價(jià)。3月份中小規(guī)模戶開始淘汰能繁母豬和后備母豬。據(jù)對(duì)黑龍江望奎縣某生豬經(jīng)紀(jì)人訪談，3月份生豬出欄數(shù)量較1月份激增1/3以上，其中130 kg以上大豬仍較多，包括淘汰母豬。2017年收購淘汰母豬較少，2018年春節(jié)后開始出現(xiàn)淘汰經(jīng)產(chǎn)母豬甚至后備母豬，每天收購的淘汰母豬由節(jié)前20～30頭增加到當(dāng)前的100多頭，預(yù)計(jì)將會(huì)持續(xù)到五一節(jié)。淘汰母豬主要來自中小散戶，該經(jīng)紀(jì)人表示2013年曾出現(xiàn)類似情況，而淘汰母豬價(jià)格卻低于2013年的水平。

2.3 需求方面

節(jié)后消費(fèi)進(jìn)入傳統(tǒng)季節(jié)性消費(fèi)淡季。從家庭消費(fèi)來看，春節(jié)期間是肉類的消費(fèi)高峰期，春節(jié)后居民更傾向于消費(fèi)蔬菜等清淡的食物；同時(shí)，由于殺年豬等傳統(tǒng)，自宰自食農(nóng)戶仍儲(chǔ)存一定的豬肉，春節(jié)后缺少豬肉購買動(dòng)力。大中專院校在3月第1周才陸續(xù)開學(xué)，而返鄉(xiāng)過年的農(nóng)民工還在陸續(xù)回流，外出消費(fèi)和集團(tuán)消費(fèi)還未開始啟動(dòng)，消費(fèi)節(jié)后明顯下滑。北京新發(fā)地批發(fā)市場是遼寧生豬主銷地之一，2月24日至3月2日白條豬的日均上市量為1 495頭，同比下降16.7%，豬肉消費(fèi)不振。另外，“超大豬”屠宰后，肉膘“過肥”，也影響了豬肉銷售價(jià)格和數(shù)量。

2.4 屠宰銷售方面

生豬供給充裕，下游銷售不暢，龍頭屠宰廠借機(jī)壓價(jià)，加劇了豬價(jià)下跌幅度和速度。從生豬產(chǎn)業(yè)鏈來看，規(guī)模以上屠宰企業(yè)在生豬供應(yīng)充裕時(shí)能夠顯著操控市場價(jià)格，當(dāng)前生豬市場已經(jīng)進(jìn)入買方市場。在訪談過程中，養(yǎng)殖經(jīng)紀(jì)人不斷接收到來自北京屠宰公司下調(diào)豬價(jià)的信息，在不到1個(gè)小時(shí)時(shí)間，收購價(jià)格降幅從0.4元/kg擴(kuò)大到1元/kg，可以說當(dāng)前豬價(jià)跌幅一部分是由規(guī)模屠宰企業(yè)來調(diào)控。從季節(jié)性生產(chǎn)來看，屠宰企業(yè)節(jié)后逐漸開工，但開工率較低，其生豬收購量有限，市場供大于求，屠宰企業(yè)借機(jī)壓價(jià)，加劇了豬價(jià)下跌幅度和速度。由于節(jié)后消費(fèi)不旺，北京一家屠宰公司屠宰量由節(jié)前7 000～8 000頭/天降至3月中旬的4 000～5 000頭/天，仍處于緩慢恢復(fù)期。由于當(dāng)前活豬價(jià)較低，白條和生豬價(jià)格差比較高，收益較好，屠宰場開始增加庫存，但增加幅度不大，為每天屠宰量的1/3左右。

2.5 進(jìn)口方面

進(jìn)口豬肉價(jià)格低，沖擊國內(nèi)豬肉市場價(jià)格。2017年12月和2018年1月份我國分別進(jìn)口生豬產(chǎn)品22.94萬噸和21.33萬噸。其中，進(jìn)口鮮冷凍豬肉分別為11.14萬噸和11.64萬噸，同比分別增加11.4%和4.1%，創(chuàng)12月和1月豬肉進(jìn)口新高。在豬價(jià)下跌時(shí)保持高位進(jìn)口加劇了國內(nèi)豬肉供應(yīng)過剩的局面。

3 生豬價(jià)格下跌的影響

3.1 生豬養(yǎng)殖由局部虧損進(jìn)入全面虧損

根據(jù)調(diào)研資料顯示，各地生豬價(jià)格持續(xù)下跌，但配合飼料，玉米、豆粕等飼料原料價(jià)格快速上漲。2月底3月初外購仔豬養(yǎng)殖戶開始虧損，3月中下旬生豬價(jià)格跌破自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖戶運(yùn)營成本，養(yǎng)殖虧損面擴(kuò)大。目前調(diào)研地區(qū)散養(yǎng)戶養(yǎng)殖成本在10～11元/kg，規(guī)模以上養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖成本在11～13元/kg。與此相反，玉米價(jià)格持續(xù)上漲，遼寧玉米較春節(jié)前上漲100元/噸，同比上漲28.7%。豆粕價(jià)格上漲300元/噸。調(diào)研期，遼寧省虧損面已經(jīng)達(dá)到50%。

3.2 豬價(jià)暫時(shí)對(duì)規(guī)模豬場沒有明顯影響，中小散戶開始淘汰母豬

盡管當(dāng)前豬價(jià)快速、大幅下跌導(dǎo)致一部分養(yǎng)殖場（戶）開始出現(xiàn)虧損，但對(duì)規(guī)模企業(yè)生產(chǎn)安排影響不大。溫氏、正邦等大集團(tuán)反映，他們將穩(wěn)步實(shí)施公司的總體布局規(guī)劃，繼續(xù)建設(shè)種豬場、仔豬繁育場、飼料場以及育肥場等，不會(huì)因豬價(jià)波動(dòng)改變計(jì)劃。盡管遼寧調(diào)研的養(yǎng)殖戶表示后期將擴(kuò)增產(chǎn)能或者保持目前養(yǎng)殖水平，在行業(yè)低谷期，大多養(yǎng)殖戶抱著“能挺就挺”的心態(tài)，黑龍江和吉林的養(yǎng)殖戶在年后尤其是3月份開始淘汰能繁母豬，以減少虧損。

3.3 養(yǎng)殖戶對(duì)2018年豬價(jià)已經(jīng)產(chǎn)生一定心理預(yù)期

受訪養(yǎng)殖戶和養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)2018年豬價(jià)具有一定共識(shí)，認(rèn)為各地區(qū)新增產(chǎn)能將會(huì)在2018年顯現(xiàn)，2018年將是生豬價(jià)格的低谷期。由于消費(fèi)提升，加之東北地區(qū)的2017年11月大雪，仔豬死亡率上升，認(rèn)為到6月份出欄會(huì)減少，豬價(jià)會(huì)開始回升，實(shí)現(xiàn)盈利。

4 后期市場預(yù)測

當(dāng)前豬價(jià)已經(jīng)在盈虧平衡點(diǎn)之下，下跌空間不大，但短期內(nèi)消費(fèi)難以有效提振，豬價(jià)還將會(huì)低位震蕩，預(yù)計(jì)4月底、5月初豬價(jià)能止跌。一方面供給仍然相對(duì)較充裕，另外一方面豬肉消費(fèi)缺乏實(shí)質(zhì)性提振。盡管中央收儲(chǔ)凍豬肉1萬噸，但因?yàn)閿?shù)量小，影響不大，后期或?qū)⒃俅螁?dòng)。生豬價(jià)格處于低位，但玉米價(jià)格尤其是豆粕價(jià)格，在國內(nèi)外貿(mào)易形勢影響下還有進(jìn)一步上漲可能，這會(huì)使養(yǎng)豬業(yè)虧損加大。生豬養(yǎng)殖進(jìn)入階段性虧損并且還將會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，這將影響第二季度補(bǔ)欄積極性，投機(jī)性育肥戶將會(huì)減少，有利于緩解二季度供需局面。我國對(duì)美國進(jìn)口豬肉產(chǎn)品提高25%關(guān)稅、特別是國內(nèi)豬價(jià)低位都將會(huì)顯著降低豬肉及豬雜碎進(jìn)口，但進(jìn)口下降的市場影響，將在5月份以后逐漸顯現(xiàn)，豬價(jià)將會(huì)止跌企穩(wěn)，預(yù)計(jì)6月份開始將有效回升，下半年豬價(jià)會(huì)好于上半年，生豬養(yǎng)殖總體將保持微利。

5 對(duì)策建議

5.1 加強(qiáng)監(jiān)測預(yù)警信息引導(dǎo)

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測東北三省、山西、內(nèi)蒙古、陜西等6個(gè)生豬發(fā)展?jié)摿Φ貐^(qū)的新建規(guī)模豬場顯示，其新豬場2017年出欄551萬頭，2018年計(jì)劃出欄2 368萬頭，2020年將達(dá)到5 900萬頭，為2017年全國出欄量的8%，平均年增幅323%。當(dāng)前全國環(huán)保禁養(yǎng)、限養(yǎng)基本接近尾聲，老豬場養(yǎng)殖量基本趨于穩(wěn)定；需求方面，老百姓肉品消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，人均消費(fèi)豬肉量已處于較高水平，未來豬肉消費(fèi)需求動(dòng)力變?nèi)酰恍陆ㄒ?guī)模豬場的擴(kuò)張力度和速度將對(duì)整個(gè)生豬產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響。生豬產(chǎn)業(yè)面臨區(qū)域和結(jié)構(gòu)調(diào)整雙重考驗(yàn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心由數(shù)量增長轉(zhuǎn)向提質(zhì)增效。完善生豬生產(chǎn)監(jiān)測機(jī)制，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，引導(dǎo)養(yǎng)殖場戶合理安排生產(chǎn)，有助于降低盲目擴(kuò)張導(dǎo)致的市場風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)生豬生產(chǎn)穩(wěn)定。

5.2 合理引導(dǎo)東北地區(qū)生豬新增產(chǎn)能

一是要做好東北地區(qū)生豬新增發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)土地承載能力科學(xué)合理布局，防止盲目擴(kuò)展。二是要聯(lián)合多方力量共同解決糞污處理和資源化利用問題，防止過度擴(kuò)展給東北地區(qū)造成環(huán)境污染。三是應(yīng)培育養(yǎng)殖、屠宰和加工一體化龍頭企業(yè)，推進(jìn)豬肉產(chǎn)品品牌建設(shè)，減少大量生豬南運(yùn)的運(yùn)輸成本。養(yǎng)殖企業(yè)在2018年開始大量釋放產(chǎn)能，大量活豬長途南運(yùn)，不僅增加了運(yùn)輸成本，還易引發(fā)疫病傳播，因此，既要打造種養(yǎng)結(jié)合的生豬主產(chǎn)區(qū)，也要擴(kuò)大生豬產(chǎn)品加工利潤渠道和空間。

5.3 探索、引導(dǎo)農(nóng)戶專業(yè)合作組織進(jìn)入屠宰產(chǎn)業(yè)鏈

自繁自養(yǎng)、育肥場（戶）與屠宰產(chǎn)業(yè)無直接聯(lián)系，主要通過經(jīng)紀(jì)人、販運(yùn)商與屠宰企業(yè)和市場聯(lián)系。地方管理部門應(yīng)以養(yǎng)殖小區(qū)、專業(yè)合作社等方式搭建合作平臺(tái)，讓養(yǎng)殖場（戶）與屠宰企業(yè)和豬肉銷售建立密切合作，使二者結(jié)成真正的利益共同體。這樣不僅可以降低雙方的交易成本，促進(jìn)合同銷售、縱向一體化、區(qū)域化生產(chǎn)等協(xié)作方式的發(fā)展，也可以提高養(yǎng)殖場（戶）的市場話語權(quán)、分享生豬養(yǎng)殖的價(jià)值增值、提高收入，減輕農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、營銷中面臨的不確定性。

5.4 改善凍豬肉投放機(jī)制

凍豬肉收儲(chǔ)和投放具有明顯影響市場的作用。在國慶節(jié)和春節(jié)前豬肉價(jià)格較高時(shí)投放市場，會(huì)影響市場供需，導(dǎo)致剛剛回升豬價(jià)再次下跌。建議改變儲(chǔ)備肉投放機(jī)制，通過建立公益性的營養(yǎng)項(xiàng)目，向低收入人群、學(xué)校投放收儲(chǔ)的豬肉產(chǎn)品，以增加對(duì)豬肉市場的正向影響力，減弱投放給市場帶來的負(fù)面影響。

5.5 建立豬肉進(jìn)口調(diào)控機(jī)制

我國豬肉價(jià)格競爭力仍然較歐美國家落后，在國內(nèi)外豬肉產(chǎn)品巨大價(jià)差推動(dòng)下，未來豬肉凈進(jìn)口將成為常態(tài)，并且還將會(huì)保持較高的水平。豬肉一般由屠宰加工龍頭企業(yè)或者貿(mào)易公司進(jìn)口，加工企業(yè)儲(chǔ)備足夠豬肉后，為獲得更多利潤，會(huì)繼續(xù)打壓生豬收購價(jià)，導(dǎo)致豬價(jià)非理性的快速、深度下跌，因此應(yīng)該建立豬肉進(jìn)口預(yù)警機(jī)制，及時(shí)向政府有關(guān)部門、進(jìn)口貿(mào)易商和社會(huì)發(fā)布預(yù)警，合理引導(dǎo)豬肉進(jìn)口。