工商銀行為中資企業(yè)全球化提供金融動(dòng)力

王翔

近年來，中國(guó)工商銀行緊緊圍繞支持中國(guó)企業(yè)加快“走出去”步伐和“一帶一路”建設(shè)的需要，為中資企業(yè)參與全球化競(jìng)爭(zhēng)提供了綜合化的金融支持。

在全球網(wǎng)絡(luò)布局方面，截至2017年末，工行已在全球45個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了419家機(jī)構(gòu)，其中覆蓋“一帶一路”20個(gè)國(guó)家和地區(qū)，是“一帶一路”沿線機(jī)構(gòu)分布最廣的中資銀行。同時(shí)，通過參股南非標(biāo)準(zhǔn)銀行間接延伸至20個(gè)非洲國(guó)家，通過1531家外資代理行覆蓋對(duì)華投資和貿(mào)易往來95%以上的國(guó)家和地區(qū)。

在經(jīng)營(yíng)效益方面，工行境外機(jī)構(gòu)過去五年的利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率超過20%，不良資產(chǎn)率保持在全球主要同業(yè)的較低水平。如果把工行境外機(jī)構(gòu)看作一家獨(dú)立銀行，總資產(chǎn)排名居于全球銀行業(yè)前60位。

乘“一帶一路”東風(fēng) 打造企業(yè)“走出去”首選銀行

隨著“一帶一路”倡議加快落地實(shí)施，工商銀行積極發(fā)揮自身在機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)布局和業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力上的優(yōu)勢(shì)，加快業(yè)務(wù)和機(jī)制創(chuàng)新，主動(dòng)對(duì)接“一帶一路”沿線巨大的金融服務(wù)需求。

在機(jī)制創(chuàng)新方面，2017年，工行在“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇期間，通過銀行家圓桌會(huì)牽頭搭建了銀行間常態(tài)化合作機(jī)制，并繼續(xù)推動(dòng)建立跨境融資信息交流平臺(tái)等日常機(jī)制，積極拓展與沿線各國(guó)銀行的合作，發(fā)揮智庫(kù)作用，為提升銀行業(yè)“一帶一路”整體金融服務(wù)能力貢獻(xiàn)力量。

在此過程中，工行按照商業(yè)化、市場(chǎng)化原則，陸續(xù)支持了一批標(biāo)志性建設(shè)項(xiàng)目，促進(jìn)了國(guó)際產(chǎn)能合作和互聯(lián)互通。目前，工行已成功推動(dòng)巴基斯坦、莫桑比克、約旦等地的一系列重點(diǎn)能源項(xiàng)目落地實(shí)施，并積極支持鐵路建設(shè)企業(yè)參與沿線國(guó)家高鐵和軌道交通項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)，支持電力企業(yè)建設(shè)中巴經(jīng)濟(jì)走廊以及核電“走出去”的相關(guān)項(xiàng)目，支持電信企業(yè)在全球的產(chǎn)業(yè)布局等。相關(guān)項(xiàng)目榮獲由湯森路透、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)頒發(fā)的10余個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，獲得國(guó)內(nèi)外的廣泛認(rèn)可和好評(píng)。同時(shí)，工商銀行還圍繞“走出去”企業(yè)的全球投融資需求，提供日益豐富的跨境投融資服務(wù)，包括備用銀團(tuán)、并購(gòu)融資、租賃融資、全球市場(chǎng)發(fā)債等。近年來，工商銀行籌組的銀團(tuán)規(guī)模一直穩(wěn)居亞太地區(qū)牽頭行、簿記行前列，牽頭完成的并購(gòu)交易量連續(xù)三年位居亞太區(qū)第一。

在拓展跨境投融資項(xiàng)目的過程中，工行始終堅(jiān)持踐行綠色金融理念，推動(dòng)綠色發(fā)展。截至2017年末，工行對(duì)綠色經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的貸款余額超過1.1萬(wàn)億元，承銷各類綠色債券17只，居國(guó)內(nèi)銀行類機(jī)構(gòu)第一，其中發(fā)行的首支“一帶一路”綠色氣候債券獲得市場(chǎng)超額認(rèn)購(gòu);合作開發(fā)綠色ESG指數(shù)在投資產(chǎn)品中的應(yīng)用，相關(guān)研究成果得到國(guó)際投資者認(rèn)可。此外，工行還舉辦了具有國(guó)際影響力的“綠色金融會(huì)議”，建立全球宏觀及“一帶一路”研究平臺(tái)，凸顯了大行的社會(huì)責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 積極助推人民幣國(guó)際化

2017年以來，工行不斷優(yōu)化跨境人民幣產(chǎn)品線，提升境外清算行競(jìng)爭(zhēng)力，穩(wěn)步增強(qiáng)跨境人民幣業(yè)務(wù)能力。2017年，工銀集團(tuán)累計(jì)辦理跨境人民幣業(yè)務(wù)量近4萬(wàn)億元，其中境內(nèi)分行跨境人民幣業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)7.61%，處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

跨境人民幣業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展，首先離不開完善的全球網(wǎng)絡(luò)布局。截至目前，工行已在新加坡、盧森堡、卡塔爾、加拿大、泰國(guó)、阿根廷和俄羅斯等7國(guó)擁有由中國(guó)央行指定的人民幣清算行，并為“一帶一路”沿線216家外資代理行開立約300個(gè)人民幣清算賬戶，在商業(yè)銀行中首家建成了橫跨亞、歐、美三大洲全球人民幣清算網(wǎng)絡(luò)，可以提供全球24小時(shí)不間斷的人民幣清算服務(wù)。同時(shí)，建立了較為完備的跨境人民幣產(chǎn)品體系，涵蓋人民幣跨境結(jié)算、清算、代理境內(nèi)債券投資與外匯交易、債券承銷、人民幣匯率與利率交易、境外人民幣貸款、RQFII、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)托管、滬港通等。

2016年至2017年間，工行累計(jì)發(fā)行熊貓債546.8億元人民幣，市場(chǎng)占比近半。2016年，工行作為牽頭主承銷商及牽頭簿記管理人，為世界銀行成功發(fā)行了以SDR計(jì)價(jià)的木蘭債，這是1981年以來全球首筆SDR債券，也是全球首筆公募SDR債券。工行還作為牽頭主承銷商、簿記管理人為招商局港口控股有限公司成功發(fā)行了首筆“一帶一路”中期熊貓票據(jù)。近期，工行又以聯(lián)席主承銷商的身份，成功為瑞穗銀行等境外金融機(jī)構(gòu)承銷發(fā)行熊貓債，這是日資發(fā)行人首次在中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)行熊貓債。

凸顯綜合優(yōu)勢(shì) 全球化金融服務(wù)能力全面提升

工商銀行充分發(fā)揮海外機(jī)構(gòu)的區(qū)域和牌照優(yōu)勢(shì)，加快境內(nèi)重點(diǎn)產(chǎn)品線向境外延伸，推動(dòng)全球服務(wù)能力不斷提升。目前，工商銀行的全球現(xiàn)金管理客戶已經(jīng)超過6300家，服務(wù)拓展至80余個(gè)國(guó)家和地區(qū);金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了外幣債券、外匯買賣、賬戶貴金屬和大宗商品24小時(shí)不間斷交易，結(jié)售匯幣種超過30個(gè);資產(chǎn)托管服務(wù)規(guī)模國(guó)內(nèi)最大，QDII資產(chǎn)托管規(guī)模市場(chǎng)占比近30%;清算服務(wù)具備多幣種優(yōu)勢(shì)，在紐約、法蘭克福、東京分別建立了美元、歐元、日元清算中心。

?工行在“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇期間，通過銀行家圓桌會(huì)牽頭搭建了銀行間常態(tài)化合作機(jī)制。

此外，工行通過運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)與公安部合作開發(fā)的“融安e信”網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，成功落地五大洲，目前已有10家外資金融機(jī)構(gòu)簽約或意向簽約使用該服務(wù)，60余家開通試用賬號(hào)。這標(biāo)志著工行風(fēng)險(xiǎn)防控大數(shù)據(jù)信息服務(wù)獲得了國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可。

因地制宜 推進(jìn)境外機(jī)構(gòu)本地化、特色化發(fā)展

工商銀行各境外機(jī)構(gòu)持續(xù)推進(jìn)本地化、特色化發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了客戶基礎(chǔ)日漸擴(kuò)大、多元業(yè)務(wù)穩(wěn)步提升、資產(chǎn)規(guī)模及結(jié)構(gòu)不斷擴(kuò)大優(yōu)化的良好勢(shì)頭，大大提升了本地化發(fā)展及客戶服務(wù)能力。

在亞太地區(qū)，工銀亞洲及香港分行的總資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)1.1萬(wàn)億港元，位居香港同業(yè)前茅。2017年工銀亞洲掛牌設(shè)立了“工銀資管（全球）”，年末資產(chǎn)管理規(guī)模突破千億;作為首批“債券通”香港結(jié)算行、全球托管行及機(jī)構(gòu)投資者，成功完成了多筆重量級(jí)債券交易。工銀國(guó)際成立以來已累計(jì)完成上百個(gè)企業(yè)IPO融資項(xiàng)目，累計(jì)IPO承銷規(guī)模在香港中資持牌投行中居于首位。工銀澳門建立起了完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，信用卡收單及發(fā)卡市場(chǎng)占比達(dá)到50%以上，成為全澳最受歡迎的信用卡品牌，連續(xù)第九年蟬聯(lián)英國(guó)《銀行家》（The Banker）雜志“澳門地區(qū)最佳銀行”稱號(hào)。

在歐洲，工商銀行歐洲機(jī)構(gòu)建立起以投行業(yè)務(wù)、私人銀行和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、全球現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)以及人民幣業(yè)務(wù)為代表的四大特色產(chǎn)品線，在同業(yè)中率先獲得RQFII資格、中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)投資資格、歐洲投資基金等牌照，扎實(shí)推進(jìn)本地化經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)效益提升，服務(wù)客戶涵蓋了歐洲當(dāng)?shù)亟^大部分世界500強(qiáng)企業(yè)和當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。2017年，工行盧森堡分行首筆“一帶一路”氣候債券在盧森堡成功發(fā)行，募集資金折合21.5億美元，創(chuàng)下中資綠色歐元債券最大單支金額記錄，成為中資發(fā)行人在國(guó)際金融市場(chǎng)上的一次標(biāo)志性交易。

在美洲，工商銀行美國(guó)機(jī)構(gòu)持有商業(yè)銀行批發(fā)、零售及證券經(jīng)紀(jì)牌照，網(wǎng)點(diǎn)覆蓋美國(guó)東西海岸，具備了較強(qiáng)的綜合金融服務(wù)能力。