中國(guó)航運(yùn)物流責(zé)任保險(xiǎn)的探索之路

王曉怡

(集美大學(xué) 法學(xué)院，福建 廈門 361000)

一、中國(guó)航運(yùn)物流市場(chǎng)概況

近年來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2016年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值首次突破70萬億元人民幣，全國(guó)社會(huì)物流總額為229.7萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)6.1%，相較于10年前增長(zhǎng)了近4倍，而全社會(huì)物流成本降低了350億元左右，與GDP的比率逐步下降*國(guó)際上普遍以物流成本占GDP的比重來衡量一個(gè)國(guó)家的物流發(fā)展水平，比重越低，說明其物流效率越高。，物流行業(yè)已成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的熱點(diǎn)。對(duì)外貿(mào)易方面，2017年第一季度，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易進(jìn)出口總額為6.2萬億元人民幣，同比增長(zhǎng)21.8%。其中出口3.33萬億元，增長(zhǎng)14.8%；進(jìn)口2.87萬億元，增長(zhǎng)31%[1]。航運(yùn)方面，隨著對(duì)外貿(mào)易的回穩(wěn)向好，運(yùn)輸需求回暖，港航企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況好轉(zhuǎn)。雖然自2008年以來，全球航運(yùn)業(yè)進(jìn)入低迷狀態(tài)，但根據(jù)上海國(guó)際航運(yùn)研究中心發(fā)布的《2017年第一季度中國(guó)航運(yùn)景氣報(bào)告》，近五年來，我國(guó)航運(yùn)信心指數(shù)(CSFI)值首次超過了航運(yùn)景氣指數(shù)(CSPI)值，而《2017年第二季度中國(guó)航運(yùn)景氣報(bào)告》顯示，CSPI數(shù)值已攀升至相對(duì)景氣區(qū)間，CSFI進(jìn)入較為景氣區(qū)間。這表明中國(guó)的港口、航運(yùn)企業(yè)對(duì)中國(guó)航運(yùn)市場(chǎng)的復(fù)蘇持樂觀態(tài)度，經(jīng)營(yíng)信心提升，經(jīng)營(yíng)狀況向好。我國(guó)港口貨物吞吐量在全球航運(yùn)市場(chǎng)相對(duì)低迷的總體環(huán)境下仍然表現(xiàn)搶眼，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。中國(guó)港口在全球十大港口貨物吞吐量排名中占有七個(gè)席位，特別是寧波-舟山港的貨物吞吐量首次突破9億t，在世界港口排行榜中位居第一。從以上各項(xiàng)數(shù)據(jù)情況來看，中國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)穩(wěn)中向好，對(duì)外貿(mào)易量穩(wěn)固增長(zhǎng)，航運(yùn)市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，物流業(yè)發(fā)展空間廣闊。

物流的一個(gè)核心環(huán)節(jié)和重要組成部分是航運(yùn)，良好的物流環(huán)境能夠支持和推動(dòng)航運(yùn)運(yùn)量的增長(zhǎng)，反過來，航運(yùn)運(yùn)量的快速增長(zhǎng)將提升航運(yùn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化分工程度，帶來物流服務(wù)需求的增加。中國(guó)航運(yùn)物流市場(chǎng)的巨大潛能受到全球航運(yùn)業(yè)經(jīng)營(yíng)者的矚目。隨著國(guó)內(nèi)航運(yùn)市場(chǎng)擴(kuò)大開放的步伐加快，越來越多的國(guó)際大型航運(yùn)企業(yè)進(jìn)駐和搶占我國(guó)的航運(yùn)市場(chǎng)。但另一方面，受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣、航運(yùn)周期下行、燃油價(jià)格不斷上升等因素的影響，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)屢創(chuàng)新低，全球航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況整體慘淡，行業(yè)整體虧損狀況嚴(yán)峻。

為了應(yīng)對(duì)全球航運(yùn)市場(chǎng)的低迷態(tài)勢(shì)，一些國(guó)際航運(yùn)巨頭適時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，紛紛涉足物流行業(yè)。2016年9月，馬士基集團(tuán)宣布重組后形成了航運(yùn)物流和能源兩個(gè)獨(dú)立的業(yè)務(wù)板塊，其中航運(yùn)物流板塊的整體發(fā)展戰(zhàn)略是打造一家提供海運(yùn)及物流綜合服務(wù)的公司。事實(shí)上早在2000年，馬士基就整合了旗下的物流資源，成立了馬士基物流，其后還進(jìn)行了一系列的收購(gòu)和合并，迅速成為國(guó)際物流行業(yè)翹楚。而根據(jù)中國(guó)加入世界貿(mào)易組織的承諾，我國(guó)正逐步加快對(duì)物流行業(yè)的對(duì)外開放，擁有雄厚資本和先進(jìn)技術(shù)的國(guó)際航運(yùn)物流企業(yè)順勢(shì)爭(zhēng)搶方興未艾的中國(guó)物流市場(chǎng)。2005年以來，馬士基在我國(guó)陸續(xù)設(shè)立了一系列與提供物流服務(wù)相關(guān)的公司，這些公司主要集中在中國(guó)重要的貨物流通區(qū)域，形成了獨(dú)具競(jìng)爭(zhēng)力的綜合性物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。另外，美國(guó)APL、Sea-Land、法國(guó)CMA CGM等大型國(guó)際航運(yùn)企業(yè)也相繼在我國(guó)設(shè)立了物流服務(wù)公司，在其海運(yùn)主業(yè)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)上，為客戶提供高效的物流服務(wù)，不僅鞏固和增強(qiáng)了其航運(yùn)主業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也進(jìn)一步拓寬了發(fā)展空間，同時(shí)帶來了豐厚的利潤(rùn)。這給我國(guó)國(guó)內(nèi)航運(yùn)企業(yè)造成了巨大的沖擊，但也迫使中國(guó)的航運(yùn)企業(yè)正視自身經(jīng)營(yíng)的薄弱環(huán)節(jié)，思考如何通過轉(zhuǎn)型來增強(qiáng)實(shí)力，適應(yīng)新形勢(shì)下的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局。

長(zhǎng)期以來，我國(guó)航運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，運(yùn)力過剩，供過于求，而我國(guó)航運(yùn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)始終放在形式較為單一的“港至港”運(yùn)輸服務(wù)上，面對(duì)市場(chǎng)不斷提升的運(yùn)力和不斷下跌的運(yùn)價(jià)，即使采取艙位互換、聯(lián)盟等經(jīng)營(yíng)模式，也難以抵擋利潤(rùn)下滑給企業(yè)造成的沖擊。為擺脫這種不利的局面，國(guó)內(nèi)航運(yùn)企業(yè)應(yīng)該適時(shí)借鑒國(guó)外航運(yùn)企業(yè)的一些成功經(jīng)驗(yàn)，充分調(diào)動(dòng)和挖掘現(xiàn)有的運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、信息流通等資源，以海上運(yùn)輸主業(yè)作為依托，延展業(yè)務(wù)模式，豐富服務(wù)形式，從而擴(kuò)大利潤(rùn)來源，提升利潤(rùn)空間。

事實(shí)上，我國(guó)的一些大型的航運(yùn)企業(yè)完全具備向物流經(jīng)營(yíng)者轉(zhuǎn)型的優(yōu)勢(shì)條件，如長(zhǎng)期以來的海上運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)積累了較為穩(wěn)定的客戶資源，依托遠(yuǎn)洋運(yùn)輸業(yè)務(wù)逐漸形成了貨物多式聯(lián)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)和倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，擁有較為成熟的航運(yùn)信息管理系統(tǒng)來進(jìn)行轉(zhuǎn)型后物流業(yè)務(wù)的信息收集和處理，投資建設(shè)和經(jīng)營(yíng)港口碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施從而為轉(zhuǎn)型后的物流業(yè)務(wù)提供了更為優(yōu)質(zhì)的環(huán)境和便利的條件，培養(yǎng)和儲(chǔ)配了一批專門從事航運(yùn)相關(guān)行業(yè)的高端人才。這些優(yōu)勢(shì)都能夠助力航運(yùn)企業(yè)向綜合物流經(jīng)營(yíng)者轉(zhuǎn)型。但機(jī)遇總是伴隨著挑戰(zhàn)，物流業(yè)屬于高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，航運(yùn)企業(yè)需要充分認(rèn)識(shí)到物流經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)，未雨綢繆，思考應(yīng)對(duì)策略。除了從內(nèi)部加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為之外，還應(yīng)當(dāng)結(jié)合保險(xiǎn)的方式對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移和分散。航運(yùn)企業(yè)若忽視對(duì)物流經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的防控，將會(huì)給自身帶來致命的沖擊。

二、航運(yùn)企業(yè)開展物流業(yè)務(wù)所面臨的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

航運(yùn)企業(yè)開展物流服務(wù)過程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型多樣，影響因素也較為復(fù)雜，可能是來自外部環(huán)境中的市場(chǎng)、政策和金融風(fēng)險(xiǎn)，也可能是來自內(nèi)部管理中的財(cái)務(wù)、人事風(fēng)險(xiǎn)等，還有來自具體業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的營(yíng)銷、合同和責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)等。本文著眼于物流責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，按物流主要業(yè)務(wù)階段的不同將經(jīng)營(yíng)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)分析歸納為如下幾個(gè)方面：

(1)運(yùn)輸環(huán)節(jié)。海上運(yùn)輸服務(wù)是航運(yùn)企業(yè)的傳統(tǒng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，隨著多式聯(lián)運(yùn)的發(fā)展，航運(yùn)企業(yè)涉足的物流業(yè)務(wù)不再僅僅局限于海上運(yùn)輸區(qū)段。航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)人利用各種運(yùn)輸工具，將物流貨物從一個(gè)地點(diǎn)運(yùn)往另一地點(diǎn)的過程中，由于自身或其受雇人、代理人、運(yùn)輸分包商的過錯(cuò)，都可能發(fā)生事故導(dǎo)致物流貨物毀損滅失，或出現(xiàn)遲延交付、交付短量、無單交付等情況，從而引發(fā)航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)人的賠償責(zé)任。

(2)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)。航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)人在為物流貨物提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)時(shí)，可能由于自身或其受雇人、代理人、外包商的過錯(cuò)，造成倉(cāng)儲(chǔ)處所損壞、進(jìn)水、通風(fēng)不良等情形，進(jìn)而導(dǎo)致物流貨物受損、被盜、滅失等，從而引發(fā)航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)人的賠償責(zé)任。

(3)裝卸、搬運(yùn)環(huán)節(jié)。航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)人在指定碼頭或倉(cāng)庫(kù)等地點(diǎn)，進(jìn)行裝貨、卸貨、堆垛、出/入庫(kù)，以及搬運(yùn)作業(yè)時(shí)，因自身或其受雇人、代理人、業(yè)務(wù)分包商的過錯(cuò)，導(dǎo)致物流貨物毀損滅失，或造成第三方財(cái)產(chǎn)損失、人身傷亡，由此引發(fā)航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)人的賠償責(zé)任。

(4)包裝環(huán)節(jié)。當(dāng)航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)人需要對(duì)物流貨物進(jìn)行適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸包裝以適應(yīng)搬運(yùn)、裝卸等物流操作環(huán)節(jié)時(shí)，在包裝過程中，可能因自身或其受雇人、代理人、業(yè)務(wù)分包商的過錯(cuò)，如未按照約定方式刷寫標(biāo)志、提供適當(dāng)?shù)陌b材料或不符合特殊貨物的包裝強(qiáng)制性要求，導(dǎo)致物流貨物毀損滅失、遲延交付，或造成其他財(cái)產(chǎn)損失、人身傷亡，由此引發(fā)航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)人的賠償責(zé)任。

(5)流通加工環(huán)節(jié)。為了提高物流貨物的流通效率，航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)人有時(shí)需要對(duì)物流貨物進(jìn)行諸如分割、計(jì)量、分揀、組裝等流通加工操作，在此過程中，因自身或其受雇人、代理人、業(yè)務(wù)分包商的過錯(cuò)，造成貨物的毀損滅失或者其他財(cái)產(chǎn)損失、人身傷亡，由此引發(fā)航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)人的賠償責(zé)任。

(6)配送環(huán)節(jié)。在將物流貨物從物流節(jié)點(diǎn)送交給目標(biāo)客戶的過程中，因航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)人或其受雇人、代理人、業(yè)務(wù)分包商的過錯(cuò)，造成物流貨物毀損滅失、遲延交付、錯(cuò)送、漏送等，從而引發(fā)物流經(jīng)營(yíng)人的賠償責(zé)任。

上述風(fēng)險(xiǎn)從類型上看是航運(yùn)物流企業(yè)在不同階段的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，因自身或其受雇人、代理人、分包商的過錯(cuò)造成損失而承擔(dān)的賠償責(zé)任。對(duì)此類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行保障的保險(xiǎn)形式屬于責(zé)任保險(xiǎn)范疇。它與財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的不同在于，保障的對(duì)象并不是貨物或?qū)嶓w財(cái)產(chǎn)本身，而是被保險(xiǎn)人依法或依約應(yīng)承擔(dān)的損害賠償責(zé)任。而且這種責(zé)任保險(xiǎn)是一種綜合責(zé)任保險(xiǎn)，是將航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)人在運(yùn)輸階段作為承運(yùn)人的責(zé)任，以及在裝卸、搬運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)、流通加工、配送等階段中的責(zé)任全部集合在一起，責(zé)任形態(tài)復(fù)雜。航運(yùn)企業(yè)要開展綜合物流服務(wù)，應(yīng)結(jié)合具體從事的業(yè)務(wù)范圍，管控不同業(yè)務(wù)階段、不同業(yè)務(wù)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)，通過投保綜合航運(yùn)物流責(zé)任保險(xiǎn)，盡可能將風(fēng)險(xiǎn)分散出去，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)化，提升經(jīng)營(yíng)效率。

三、中國(guó)目前航運(yùn)物流責(zé)任保險(xiǎn)的承保情況

早在2004年，中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“人?！?就推出了國(guó)內(nèi)首款“物流責(zé)任保險(xiǎn)”產(chǎn)品，2009年該條款獲得保監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)備案。2006年，人保還與中國(guó)遠(yuǎn)洋物流有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中遠(yuǎn)物流”)簽訂了一份《中遠(yuǎn)物流綜合責(zé)任保險(xiǎn)協(xié)議》，開啟了兩家公司在物流責(zé)任保險(xiǎn)領(lǐng)域的合作序幕。此后，中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司和江泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司等保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)也相繼推出了與物流責(zé)任保險(xiǎn)相關(guān)的保險(xiǎn)產(chǎn)品。這些保險(xiǎn)產(chǎn)品的推出可以說填補(bǔ)了我國(guó)物流企業(yè)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)保障的空白[2]，但仍然存在較多不適應(yīng)航運(yùn)物流企業(yè)保險(xiǎn)需求的地方。筆者以人保的“物流責(zé)任保險(xiǎn)條款”(以下簡(jiǎn)稱“該條款”)為例簡(jiǎn)要說明。

首先，根據(jù)該條款第5條有關(guān)“保險(xiǎn)責(zé)任”的約定，保險(xiǎn)人僅承保被保險(xiǎn)人因五種列明原因，即“(一)火災(zāi)、爆炸；(二)運(yùn)輸工具發(fā)生碰撞、出軌、傾覆、墜落、擱淺、觸礁、沉沒或隧道、橋梁、碼頭坍塌；(三)碰撞、擠壓導(dǎo)致的包裝破裂或容器損壞；(四)符合安全運(yùn)輸規(guī)定而遭受雨淋；(五)裝卸人員違規(guī)裝卸、搬運(yùn)”所造成的“物流貨物本身的損失”。顯然，這些致?lián)p情形主要發(fā)生于運(yùn)輸環(huán)節(jié)，而倉(cāng)儲(chǔ)、包裝、流通加工、信息處理等階段中可能因其他原因造成損失需要由被保險(xiǎn)人承擔(dān)賠償責(zé)任的情形并未列明于此。

其次，在前述有限的承保風(fēng)險(xiǎn)下，還設(shè)定了較多的限制條件，如物流貨物遭受“雨淋”損失的賠償前提條件是“符合安全運(yùn)輸規(guī)定”，但“安全運(yùn)輸”的具體要求和法律依據(jù)并未進(jìn)一步明確，這種模糊的表述方式會(huì)給理賠帶來很多不確定性。而且，上述五種列明原因下的損失賠付僅是針對(duì)物流貨物“本身的損失”，換言之，被保險(xiǎn)人因列明原因造成物流貨物以外的其他財(cái)產(chǎn)損失或?qū)Φ谌皆斐扇松韨龅馁r償責(zé)任，概不屬于保險(xiǎn)人的保險(xiǎn)責(zé)任。從這點(diǎn)來看，該條款所保障的對(duì)象并不是責(zé)任而是財(cái)產(chǎn)本身，與“物流責(zé)任保險(xiǎn)”名不副實(shí)。

再次，該條款中僅有第4條和第5條(因保險(xiǎn)事故的發(fā)生而產(chǎn)生的法律費(fèi)用的賠付)約定了保險(xiǎn)人的賠付責(zé)任，然而在第6條、第7條、第8條、第9條中設(shè)置了二十幾項(xiàng)的責(zé)任免除情形，其中還特別約定“發(fā)生在中華人民共和國(guó)境外的財(cái)產(chǎn)或費(fèi)用損失”不負(fù)責(zé)賠償。這樣的保險(xiǎn)責(zé)任范圍明顯不能滿足航運(yùn)企業(yè)轉(zhuǎn)型為國(guó)際航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)者的責(zé)任保險(xiǎn)需求，更不能迎合“一帶一路”倡議下對(duì)航運(yùn)保險(xiǎn)國(guó)際化發(fā)展的要求。另外，除了有多達(dá)二十幾項(xiàng)的免責(zé)情形之外，還約定有免賠額，并針對(duì)每次事故限制最高賠付數(shù)額。該條款第19條至第27條還詳細(xì)約定了投保人、被保險(xiǎn)人應(yīng)履行的義務(wù)，未履行這些義務(wù)，都將導(dǎo)致保險(xiǎn)合同的解除或保險(xiǎn)目的的落空。

從實(shí)質(zhì)上看，航運(yùn)企業(yè)從事物流經(jīng)營(yíng)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)并未完全被轉(zhuǎn)移出去。因此，盡管人保在推出該保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)宣稱，“物流責(zé)任保險(xiǎn)可以為客戶提供經(jīng)營(yíng)第三方物流業(yè)務(wù)過程中的全面保障，是一種契合現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展潮流的新型保險(xiǎn)產(chǎn)品”，然而實(shí)際上據(jù)筆者向業(yè)內(nèi)人士了解，該條款的賠付率極低，市場(chǎng)認(rèn)可度不高。

值得注意的是，人保與中遠(yuǎn)物流達(dá)成責(zé)任保險(xiǎn)合作戰(zhàn)略時(shí)，專門針對(duì)中遠(yuǎn)物流的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍，對(duì)承保責(zé)任進(jìn)行了調(diào)整。根據(jù)《中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司中遠(yuǎn)物流責(zé)任綜合保險(xiǎn)條款》(以下簡(jiǎn)稱“中遠(yuǎn)物流責(zé)任保險(xiǎn)條款”)第4條*《中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司中遠(yuǎn)物流責(zé)任綜合保險(xiǎn)條款》第4條：“在保險(xiǎn)期間內(nèi)，被保險(xiǎn)人及其雇員、代理人，其他獨(dú)立經(jīng)營(yíng)人在經(jīng)營(yíng)物流業(yè)務(wù)過程中，因下列原因或情形造成物流貨物的全部損失、部分損失或短量，依法應(yīng)由被保險(xiǎn)人承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任，保險(xiǎn)人按照本保險(xiǎn)合同的約定負(fù)責(zé)賠償：(一)火災(zāi)、爆炸；(二)偷竊、提貨不著、搶劫；(三)運(yùn)輸工具發(fā)生碰撞、出軌、傾覆、墜落、擱淺、觸礁、沉沒，或道路、隧道、橋梁、碼頭坍塌；(四)貨物遭受震動(dòng)、碰撞、擠壓、鼠咬、墜落、傾覆導(dǎo)致破碎、彎曲、凹癟、折斷、散落、開裂、滲漏、沾污、包裝破裂或容器的損壞；(五)符合運(yùn)輸安全管理規(guī)定而遭受水損；(六)錯(cuò)發(fā)、錯(cuò)運(yùn)、錯(cuò)交導(dǎo)致貨物無法追回或追回費(fèi)用超過貨物自身價(jià)值；(七)裝箱、拆箱、拼箱、交付/接收貨物、配載、積載、裝卸、存儲(chǔ)、搬移、包裝或加固不當(dāng)；(八)交接貨物時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少、殘損；(九)冷藏機(jī)器設(shè)備原因?qū)е仑浳锔癄€變質(zhì)；(十)機(jī)械操作不當(dāng)或使用的操作機(jī)械故障?！保s定由人保承擔(dān)在保險(xiǎn)期間內(nèi)因十項(xiàng)列明原因或情形導(dǎo)致物流貨物全損、部分損失或短量，而依法應(yīng)由中遠(yuǎn)物流承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；在“中遠(yuǎn)物流責(zé)任保險(xiǎn)條款”的第8條*《中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司中遠(yuǎn)物流責(zé)任綜合保險(xiǎn)條款》第8條：“在保險(xiǎn)期間內(nèi)，被保險(xiǎn)人及其雇員、代理人，其他獨(dú)立經(jīng)營(yíng)人在經(jīng)營(yíng)物流業(yè)務(wù)過程中，因下列疏忽或過失造成被保險(xiǎn)人應(yīng)承擔(dān)的額外費(fèi)用損失，保險(xiǎn)人按照本保險(xiǎn)合同的約定負(fù)責(zé)賠償：(一)非故意延遲履行合同義務(wù)；(二)提單、運(yùn)單或其他相關(guān)單證或操作文件的不正確聲明或遺漏；(三)在海關(guān)監(jiān)管倉(cāng)庫(kù)監(jiān)卸、監(jiān)裝和儲(chǔ)存保管不當(dāng)；(四)由于報(bào)關(guān)、報(bào)檢、報(bào)驗(yàn)疏忽或違反有關(guān)部門的規(guī)章制度而被處罰，包括額外稅費(fèi)或類似費(fèi)用，但不包括罰金、罰款；(五)發(fā)生第四條列明的保險(xiǎn)事故后，產(chǎn)生的檢疫或消毒等額外行為；(六)貨物未發(fā)、錯(cuò)發(fā)、遲發(fā)、錯(cuò)運(yùn)、錯(cuò)交、遲交、未及時(shí)通知收貨人、被保險(xiǎn)人過失導(dǎo)致的無人提貨或提貨不及時(shí)?！敝校布s定了六種在經(jīng)營(yíng)物流業(yè)務(wù)過程中，因中遠(yuǎn)物流及其雇員、代理人或其他獨(dú)立經(jīng)營(yíng)人疏忽或過失而給中遠(yuǎn)物流帶來額外費(fèi)用損失，由人保負(fù)責(zé)賠償?shù)那樾?。相比較于前述人?！拔锪髫?zé)任保險(xiǎn)”條款中有關(guān)“保險(xiǎn)責(zé)任”范圍的約定，這十六項(xiàng)列明原因或情形所涉及的物流業(yè)務(wù)不再僅僅局限于運(yùn)輸階段，而拓展至倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、搬運(yùn)、包裝、配送以及信息處理階段，可以說基本覆蓋了完整的物流服務(wù)階段。另外，該協(xié)議所保障的對(duì)象不是物流貨物本身的損失，而是基于財(cái)產(chǎn)損失或短量而給中遠(yuǎn)物流帶來的賠償責(zé)任，從保險(xiǎn)類型上看，這才是真正意義上的責(zé)任保險(xiǎn)。然而該條款僅僅只存在于人保與中遠(yuǎn)物流之間的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)合作框架下，不具有普適性。

綜觀市場(chǎng)上其他保險(xiǎn)公司推出的物流責(zé)任保險(xiǎn)條款，如中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司的“平安物流責(zé)任保險(xiǎn)條款”、陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司的“物流責(zé)任保險(xiǎn)條款”等，內(nèi)容上都與前述人保物流責(zé)任保險(xiǎn)條款大同小異?？傮w而言，目前國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司面向整個(gè)航運(yùn)物流市場(chǎng)推出的物流責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)保障尚不能覆蓋完整的物流服務(wù)階段，只是針對(duì)國(guó)內(nèi)物流服務(wù)中的部分環(huán)節(jié)——主要是運(yùn)輸環(huán)節(jié)中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行承保，而且責(zé)任范圍狹窄，免責(zé)情形較多，不能稱為是真正意義上的綜合物流責(zé)任保險(xiǎn)，難以切實(shí)滿足國(guó)際航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)者的責(zé)任保險(xiǎn)需求。

四、構(gòu)建完善的物流法律環(huán)境是發(fā)展航運(yùn)物流責(zé)任保險(xiǎn)的基石

物流保險(xiǎn)產(chǎn)品的創(chuàng)新和培育離不開法制環(huán)境的建設(shè)和完善。目前我國(guó)還沒有一部專門、系統(tǒng)調(diào)整物流行業(yè)各方當(dāng)事人關(guān)系的單行法，涉及物流業(yè)各環(huán)節(jié)的問題分散規(guī)定于《合同法》《海商法》《鐵路法》等部門法或者一些法規(guī)、規(guī)章[3]，各法律法規(guī)之間存在步調(diào)不一致、多頭分散、滯后雜亂等問題，甚至有些物流環(huán)節(jié)存在法律真空地帶，當(dāng)事人之間的關(guān)系缺乏法律法規(guī)加以調(diào)整和規(guī)范。加快制定和完善物流行業(yè)法律，規(guī)范各物流環(huán)節(jié)的經(jīng)營(yíng)行為是物流業(yè)得以生存和發(fā)展的依托。

物流行業(yè)立法是一個(gè)極其復(fù)雜的問題，涉及基本原則的確定、監(jiān)管主體、市場(chǎng)準(zhǔn)入、物流法律整體框架結(jié)構(gòu)、梳理物流行業(yè)與其他行業(yè)之間關(guān)系等重大法律問題[4]，就本文主旨而言，從法律層面上規(guī)范航運(yùn)企業(yè)的物流經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型需要重點(diǎn)明確兩個(gè)問題：一是經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，二是物流服務(wù)合同的訂立、履行以及違反合同的責(zé)任承擔(dān)。

中國(guó)有數(shù)量眾多的航運(yùn)企業(yè)，盡管轉(zhuǎn)型是突破目前市場(chǎng)困境的手段和趨勢(shì)，但是并非所有的航運(yùn)企業(yè)在現(xiàn)階段都能承受經(jīng)營(yíng)方式的重大改變所帶來的不確定因素。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)上，不同規(guī)模的航運(yùn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)審時(shí)度勢(shì)，循序漸進(jìn)地實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型目標(biāo)，貿(mào)然行事可能會(huì)給整個(gè)航運(yùn)和物流市場(chǎng)帶來不穩(wěn)定性。由于物流服務(wù)體系主要由四大板塊構(gòu)成：運(yùn)輸系統(tǒng)、倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)(包括裝卸、搬運(yùn))、流通加工系統(tǒng)(包括包裝、計(jì)量、分揀、組裝等環(huán)節(jié))、配送和信息服務(wù)系統(tǒng)，轉(zhuǎn)型從事物流業(yè)務(wù)的航運(yùn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備各種軟、硬條件來支撐這四大板塊的運(yùn)作。筆者認(rèn)為法律有必要設(shè)置物流行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入“門檻”，吸納真正具備轉(zhuǎn)型條件的航運(yùn)企業(yè)進(jìn)入到物流經(jīng)營(yíng)者行列中，而將那些不具備經(jīng)營(yíng)條件的航運(yùn)企業(yè)阻擋在門檻之外，防止一些中小航運(yùn)企業(yè)盲目跟風(fēng)一擁而上，導(dǎo)致物流市場(chǎng)出現(xiàn)“過熱”現(xiàn)象。

在合理設(shè)置物流經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入“門檻”后，法律應(yīng)當(dāng)針對(duì)航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)人所提供的物流服務(wù)合同進(jìn)行重點(diǎn)規(guī)范，明確合同當(dāng)事主體、合同的訂立和履行以及違約的責(zé)任承擔(dān)等問題。有了明確的責(zé)任承擔(dān)依據(jù)后，航運(yùn)企業(yè)才能意識(shí)到在具體的物流經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中可能會(huì)面對(duì)哪些風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。試想如果法律缺失對(duì)物流經(jīng)營(yíng)人主體認(rèn)定、責(zé)任基礎(chǔ)和責(zé)任承擔(dān)的明確規(guī)定，物流經(jīng)營(yíng)人對(duì)業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不清，當(dāng)損失發(fā)生時(shí)在責(zé)任認(rèn)定問題上存在爭(zhēng)議和不確定性，保險(xiǎn)人同樣也就無法預(yù)測(cè)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)下的損失，又如何能夠設(shè)計(jì)出符合物流經(jīng)營(yíng)人責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)保障需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品？

在“一帶一路”倡議下，我國(guó)的物流業(yè)進(jìn)入一個(gè)黃金發(fā)展期，完善我國(guó)物流行業(yè)立法是支撐物流行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的有力保障。2015年，商務(wù)部啟動(dòng)了《商品流通法》起草工作，形成了《中華人民共和國(guó)商品流通法(草案征求意見稿)》[5]。這部《商品流通法》將成為我國(guó)商品流通領(lǐng)域的基本法，也將是商品流通領(lǐng)域現(xiàn)有的和未來各項(xiàng)法律、法規(guī)和規(guī)章的上位法?！吧唐妨魍ā笔恰拔锪鳌钡纳衔桓拍睿巧唐放l(fā)、零售等實(shí)現(xiàn)商品價(jià)值形態(tài)轉(zhuǎn)化、所有權(quán)轉(zhuǎn)移的“商流”活動(dòng)和商品實(shí)體空間位移的“物流”活動(dòng)的統(tǒng)一。相信在《商品流通法》正式出臺(tái)后，政府對(duì)物流市場(chǎng)的干預(yù)、管理和調(diào)控的邊界將更加清晰，我國(guó)內(nèi)貿(mào)流通市場(chǎng)的活力將被進(jìn)一步激發(fā)，這也將極大地促進(jìn)我國(guó)流通業(yè)態(tài)和流通方式的發(fā)展，為將來物流行業(yè)相關(guān)法律的制定和完善掃除上位法缺失的障礙。

五、中國(guó)航運(yùn)物流責(zé)任保險(xiǎn)未來之路展望

(一)上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)對(duì)航運(yùn)物流責(zé)任保險(xiǎn)的拉動(dòng)作用

2016年9月，上海發(fā)布了“十三五”時(shí)期的國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)規(guī)劃。在推動(dòng)航運(yùn)中心建設(shè)的諸多環(huán)節(jié)中，促進(jìn)航運(yùn)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品發(fā)展依然是繼“十二五”規(guī)劃后的重點(diǎn)工作之一。早前，人保財(cái)險(xiǎn)、太平洋產(chǎn)險(xiǎn)和平安財(cái)險(xiǎn)就相繼在上海設(shè)立了航運(yùn)保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)中心，三大財(cái)險(xiǎn)巨頭的航運(yùn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)聚集到上海。至2016年9月，上海已聚集了全國(guó)11家航運(yùn)保險(xiǎn)營(yíng)運(yùn)中心，極大促進(jìn)了船舶險(xiǎn)和貨運(yùn)險(xiǎn)等傳統(tǒng)航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。根據(jù)國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)規(guī)劃，在“十三五”期間，上海會(huì)進(jìn)一步加快發(fā)展航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，支持航運(yùn)保險(xiǎn)專業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)展壯大，如2016年至2017年間，中船保商務(wù)管理公司、中國(guó)船東協(xié)會(huì)、北英保賠協(xié)會(huì)中國(guó)區(qū)管理公司相繼落戶于上海[6]。這些國(guó)內(nèi)國(guó)際機(jī)構(gòu)除了致力于進(jìn)一步拓展船舶保險(xiǎn)、海上貨運(yùn)險(xiǎn)等傳統(tǒng)海上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)之外，還將重點(diǎn)研究和探索新形勢(shì)下的航運(yùn)物流綜合責(zé)任保險(xiǎn)業(yè)務(wù)[7]。因?yàn)閲?guó)際航運(yùn)中心框架意義下的航運(yùn)保險(xiǎn)僅僅依賴于傳統(tǒng)的海上保險(xiǎn)業(yè)務(wù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，所有與航運(yùn)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，特別是責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，都應(yīng)該全面納入發(fā)展航運(yùn)保險(xiǎn)的思路當(dāng)中。

除此之外，上海還積極創(chuàng)造和優(yōu)化市場(chǎng)發(fā)展的軟硬件環(huán)境，除了吸引更多的國(guó)際著名保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、保賠協(xié)會(huì)和國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的各類功能機(jī)構(gòu)聚集上海，還不斷將國(guó)內(nèi)國(guó)外、業(yè)內(nèi)業(yè)外的資源、技術(shù)、資金、人才引入航運(yùn)保險(xiǎn)業(yè)，加強(qiáng)航運(yùn)保險(xiǎn)信息化建設(shè)，推動(dòng)研究建立和完善航運(yùn)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)。這些舉措無疑會(huì)對(duì)我國(guó)航運(yùn)物流保險(xiǎn)市場(chǎng)起到積極的拉動(dòng)作用。

(二)專業(yè)航運(yùn)保險(xiǎn)公司的組建

2015年12月，我國(guó)首家專業(yè)化的航運(yùn)保險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)——東海航運(yùn)保險(xiǎn)股份有限公司于寧波成立，目前其保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要涉及船舶險(xiǎn)、航運(yùn)貨物險(xiǎn)和航運(yùn)責(zé)任險(xiǎn)，以及上述業(yè)務(wù)的再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。其中航運(yùn)責(zé)任險(xiǎn)方面，主要針對(duì)港口、航運(yùn)企業(yè)提供責(zé)任保險(xiǎn)服務(wù)。在航運(yùn)物流發(fā)展的大背景下，專業(yè)的航運(yùn)保險(xiǎn)公司肩負(fù)推動(dòng)航運(yùn)保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新探索的重任，特別應(yīng)該瞄準(zhǔn)航運(yùn)企業(yè)逐步向綜合物流企業(yè)轉(zhuǎn)變后的保險(xiǎn)需求，加強(qiáng)對(duì)航運(yùn)物流責(zé)任保險(xiǎn)產(chǎn)品的研究開發(fā)，彌補(bǔ)現(xiàn)有市場(chǎng)上物流責(zé)任保險(xiǎn)產(chǎn)品的不足，針對(duì)航運(yùn)企業(yè)的發(fā)展需求，以航運(yùn)企業(yè)在海運(yùn)階段所面臨的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)，結(jié)合其涉足的具體物流階段所面臨的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，適當(dāng)擴(kuò)大承保范圍，合理厘定保險(xiǎn)費(fèi)率，這樣才能真正為我國(guó)航運(yùn)物流的發(fā)展保駕護(hù)航。

同時(shí)，筆者認(rèn)為專業(yè)的航運(yùn)保險(xiǎn)公司還應(yīng)順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下商業(yè)模式更新的趨勢(shì)，積極探索和拓展互聯(lián)網(wǎng)航運(yùn)保險(xiǎn)營(yíng)銷模式。事實(shí)上，在傳統(tǒng)航運(yùn)市場(chǎng)低迷的態(tài)勢(shì)中，我國(guó)的一些航運(yùn)企業(yè)早已開始探索“互聯(lián)網(wǎng)+航運(yùn)”的業(yè)務(wù)運(yùn)作模式并取得了良好的效果。目前較為成熟的業(yè)務(wù)模式主要有四種：(1)信息查詢類；(2)船公司在線訂艙平臺(tái)；(3)貨運(yùn)代理交易平臺(tái)；(4)外貿(mào)企業(yè)一站式航運(yùn)服務(wù)平臺(tái)[8]。在新的商業(yè)形態(tài)下，具備信息數(shù)據(jù)和在線平臺(tái)優(yōu)勢(shì)的互聯(lián)網(wǎng)為航運(yùn)企業(yè)提供了更為高效的營(yíng)運(yùn)和管理工具，成為航運(yùn)業(yè)的“破冰”利器。而“互聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)”模式也呈現(xiàn)欣欣向榮的發(fā)展趨勢(shì)。專業(yè)的航運(yùn)保險(xiǎn)公司可以互聯(lián)網(wǎng)作為載體，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等手段對(duì)航運(yùn)企業(yè)從事物流業(yè)務(wù)所面臨的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深度分析，更為精準(zhǔn)地預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)下的損失，提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力，制定更有針對(duì)性的營(yíng)銷策略，開辟航運(yùn)保險(xiǎn)新的市場(chǎng)。

(三)外資金融集團(tuán)、財(cái)險(xiǎn)公司涉足國(guó)內(nèi)航運(yùn)物流責(zé)任保險(xiǎn)市場(chǎng)的影響

隨著我國(guó)航運(yùn)、物流市場(chǎng)的不斷開放，越來越多的外資金融集團(tuán)和財(cái)險(xiǎn)公司進(jìn)駐中國(guó)市場(chǎng)。2010年3月，瑞士蘇黎世金融服務(wù)集團(tuán)在上海成立了國(guó)內(nèi)第一家外資航運(yùn)金融研究中心，致力于國(guó)際航運(yùn)和保險(xiǎn)領(lǐng)域的技術(shù)、發(fā)展、趨勢(shì)研發(fā)，推動(dòng)航運(yùn)保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新。該研究中心發(fā)布的一些研究報(bào)告指出,由于我國(guó)的航運(yùn)物流業(yè)才剛剛起步，航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)行為存在很多不規(guī)范的地方，經(jīng)營(yíng)行為的不規(guī)范進(jìn)而引發(fā)了責(zé)任歸屬劃分的不明確。因此，推行航運(yùn)物流責(zé)任保險(xiǎn)首先應(yīng)構(gòu)建系統(tǒng)成熟的航運(yùn)物流法律體系，加強(qiáng)對(duì)航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理，在此基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)的具體經(jīng)營(yíng)行為設(shè)計(jì)靈活的保險(xiǎn)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)。該研究中心還提出了一個(gè)有趣的構(gòu)想——在我國(guó)的政府部門的引導(dǎo)和協(xié)調(diào)下，設(shè)立一個(gè)“航運(yùn)物流責(zé)任保險(xiǎn)基金”，由此滿足市場(chǎng)上航運(yùn)物流責(zé)任保險(xiǎn)的需求。對(duì)此，筆者認(rèn)為雖然政府部門的指引和介入對(duì)于加快航運(yùn)物流責(zé)任保險(xiǎn)的發(fā)展有著巨大的牽引作用，但商業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)域下新興保險(xiǎn)產(chǎn)品的研究和開發(fā)，適宜由更專業(yè)化的行業(yè)協(xié)會(huì)來組織推動(dòng)，如2013年底成立的上海航運(yùn)保險(xiǎn)協(xié)會(huì)可以肩負(fù)起這一任務(wù)，與專業(yè)的航運(yùn)保險(xiǎn)公司和各大財(cái)險(xiǎn)公司的航運(yùn)板塊共同引導(dǎo)航運(yùn)物流責(zé)任險(xiǎn)的推進(jìn)工作。

在外資財(cái)險(xiǎn)公司的影響方面，美國(guó)美亞財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司已經(jīng)在中國(guó)航運(yùn)保險(xiǎn)市場(chǎng)推出了“物流經(jīng)營(yíng)人綜合責(zé)任保險(xiǎn)”。根據(jù)該保險(xiǎn)條款中第一章“承保范圍”中第1條的約定，保險(xiǎn)人承保被保險(xiǎn)人因“在途或倉(cāng)儲(chǔ)貨物實(shí)際發(fā)生的或聲稱發(fā)生的物質(zhì)損失、損毀、變質(zhì)或沾污”以及“因遲延交付貨物所引起經(jīng)濟(jì)損失”所承擔(dān)的賠償責(zé)任，除此之外，因被保險(xiǎn)人或其雇員、分包商的過錯(cuò)違反了合同責(zé)任而產(chǎn)生的對(duì)托運(yùn)人、收貨人或其他第三方的賠償責(zé)任，也屬于保險(xiǎn)人的承保范圍。對(duì)比人保的物流責(zé)任保險(xiǎn)條款，美亞財(cái)險(xiǎn)的責(zé)任承保范圍重點(diǎn)圍繞在運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)兩個(gè)物流階段，但并不局限于列明原因致?lián)p而產(chǎn)生的責(zé)任，還概括地將物流經(jīng)營(yíng)人或其雇員、分包商因過錯(cuò)違反了與貨方或第三方的合同約定所產(chǎn)生的賠償責(zé)任也納入到承保范圍中。另外，根據(jù)該“物流經(jīng)營(yíng)人綜合責(zé)任保險(xiǎn)”條款第一章中第5條的約定，“被保險(xiǎn)人因從事物流的增值服務(wù)”所產(chǎn)生的賠償責(zé)任也屬于保險(xiǎn)人的承保范圍。所謂增值服務(wù)主要體現(xiàn)為存貨控制、訂單處理、挑選、包裝、裝配和貼標(biāo)等業(yè)務(wù)。這就成為第一章第1條中所約定的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)兩個(gè)承保階段的補(bǔ)充，基本覆蓋了整個(gè)物流服務(wù)階段。除此之外，人保的物流責(zé)任保險(xiǎn)條款僅僅針對(duì)列明原因下物流貨物本身的損失進(jìn)行有條件的賠付，即名為“責(zé)任保險(xiǎn)”，但實(shí)質(zhì)上仍然屬于“財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)”的范疇；而美亞財(cái)險(xiǎn)的物流責(zé)任保險(xiǎn)條款真正以物流經(jīng)營(yíng)人的“賠償責(zé)任”作為保障對(duì)象，且這種賠償責(zé)任不僅是面對(duì)物流經(jīng)營(yíng)合同的相對(duì)一方，對(duì)于被保險(xiǎn)人在物流經(jīng)營(yíng)過程中造成的合同以外第三方財(cái)產(chǎn)損失或人身傷亡的賠償責(zé)任，同樣受到保險(xiǎn)保障*美國(guó)美亞財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司《物流經(jīng)營(yíng)人綜合責(zé)任保險(xiǎn)條款》第一章第7條“第三方責(zé)任”：“若完全因被保險(xiǎn)人、其雇員或其代理人在正常提供被保險(xiǎn)服務(wù)過程中未盡到合理的注意和充分使用技能，導(dǎo)致在保險(xiǎn)期間內(nèi)發(fā)生下列事故，則保險(xiǎn)人同意賠償被保險(xiǎn)人因此依法承擔(dān)賠償責(zé)任所產(chǎn)生的損失：1.第三方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生物質(zhì)損失或損壞；2.第三方發(fā)生死亡或身體傷害?！?。再者，美亞財(cái)險(xiǎn)的物流責(zé)任保險(xiǎn)條款也并未將物流經(jīng)營(yíng)人所可能面臨的中國(guó)境外的財(cái)產(chǎn)損失、人身傷亡的賠付責(zé)任排除在承保范圍之外。

總體而言，筆者認(rèn)為相較于人保的物流責(zé)任保險(xiǎn)條款，美亞財(cái)險(xiǎn)的物流責(zé)任保險(xiǎn)條款更能迎合航運(yùn)企業(yè)向物流經(jīng)營(yíng)人轉(zhuǎn)變后的風(fēng)險(xiǎn)防控需求。隨著外資財(cái)險(xiǎn)公司搶占中國(guó)航運(yùn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的節(jié)奏加快，中資與外資保險(xiǎn)公司的競(jìng)爭(zhēng)將越來越激烈。這種局面也會(huì)推動(dòng)國(guó)內(nèi)各家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)審視自身產(chǎn)品的不足，加快產(chǎn)品更新，更好地服務(wù)客戶。

(四)保賠協(xié)會(huì)在航運(yùn)物流責(zé)任保險(xiǎn)市場(chǎng)中的角色

由于物流業(yè)在我國(guó)尚屬新興服務(wù)行業(yè)，物流企業(yè)的營(yíng)運(yùn)缺乏統(tǒng)一規(guī)范，這就使物流行業(yè)中責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的可認(rèn)知性和可控性變低，給商業(yè)保險(xiǎn)公司承保此類風(fēng)險(xiǎn)帶來麻煩。因?yàn)橐誀I(yíng)利為目的的商業(yè)保險(xiǎn)公司在承保某種風(fēng)險(xiǎn)之前，需要先認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)并預(yù)判風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，事先估算該風(fēng)險(xiǎn)下?lián)p失的情況，以此為依據(jù)計(jì)算應(yīng)收取的保費(fèi)，從而保證其經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的穩(wěn)定性。物流責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)下的損失主要表現(xiàn)為經(jīng)營(yíng)者的賠償責(zé)任，而責(zé)任歸屬的不明確性和賠償范圍的不確定性是商業(yè)保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的一大障礙。

保賠協(xié)會(huì)作為一種互助性的保險(xiǎn)組織，其非營(yíng)利性的特點(diǎn)和靈活的承保范圍為其開拓航運(yùn)物流責(zé)任保險(xiǎn)市場(chǎng)提供了有利的先天條件。保賠協(xié)會(huì)向其“會(huì)員”收取“會(huì)費(fèi)”，集中起來的會(huì)費(fèi)形成基金池。這既是保賠協(xié)會(huì)運(yùn)作的基礎(chǔ)和管理的對(duì)象，也是每一位會(huì)員面臨責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)下?lián)p失的賠付基金。保賠協(xié)會(huì)可以成為航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)者為特定目的集合起來的組織。在風(fēng)險(xiǎn)層面，保賠協(xié)會(huì)的運(yùn)作機(jī)制是互助、共贏。比如“會(huì)員”面對(duì)加大風(fēng)險(xiǎn)或較重賠付時(shí)，若超過保賠協(xié)會(huì)的承受程度，則要求“會(huì)員”追加交納會(huì)費(fèi)；而當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)低、損失小時(shí)，剩余的賠付基金相應(yīng)歸集到下一年度使用，以實(shí)現(xiàn)危機(jī)時(shí)的互助和平時(shí)的共贏。對(duì)比通過精算保險(xiǎn)概率來設(shè)計(jì)保險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)而分散保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)來營(yíng)運(yùn)的商業(yè)保險(xiǎn)公司，保賠保險(xiǎn)的承保機(jī)制更能對(duì)抗物流行業(yè)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)的不確定性所帶來的沖擊。保賠協(xié)會(huì)主要承保航運(yùn)企業(yè)在運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)過程中的各類責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。伴隨傳統(tǒng)航運(yùn)企業(yè)向綜合物流企業(yè)轉(zhuǎn)型這一未來發(fā)展趨勢(shì)，航運(yùn)企業(yè)的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)也將升級(jí)為綜合物流責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，將其納入保障范圍之內(nèi)也是保賠協(xié)會(huì)順應(yīng)航運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的必然結(jié)果。

(五)航運(yùn)自保公司的嘗試

2017年2月7日，國(guó)內(nèi)成立首家航運(yùn)自保公司——中遠(yuǎn)海運(yùn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)自保有限公司。這種針對(duì)性和專業(yè)性極強(qiáng)的自保公司，可以突破一般商業(yè)保險(xiǎn)模式的限制，結(jié)合母公司的戰(zhàn)略意圖和業(yè)務(wù)模式，有針對(duì)性地設(shè)計(jì)責(zé)任保險(xiǎn)產(chǎn)品和方案。當(dāng)然，我國(guó)的航運(yùn)自保才剛剛起步，且服務(wù)對(duì)象單一，其營(yíng)運(yùn)目標(biāo)一般只是協(xié)助母公司完成風(fēng)險(xiǎn)管控的目標(biāo)，在推動(dòng)整個(gè)航運(yùn)物流責(zé)任保險(xiǎn)市場(chǎng)上的作用有待進(jìn)一步的觀察和研究。

六、結(jié) 語

責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)充斥于物流服務(wù)的每一個(gè)階段，如何有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是航運(yùn)企業(yè)轉(zhuǎn)型為綜合物流經(jīng)營(yíng)者必須直面的問題。然而，目前我國(guó)航運(yùn)保險(xiǎn)市場(chǎng)上的物流責(zé)任保險(xiǎn)條款存在許多不適應(yīng)市場(chǎng)需求的地方，無法真正為航運(yùn)物流的發(fā)展保駕護(hù)航。筆者認(rèn)為，中國(guó)要建立高效的物流責(zé)任保險(xiǎn)體系，首先應(yīng)當(dāng)構(gòu)建系統(tǒng)成熟的航運(yùn)物流法律體系，創(chuàng)造良好的法律規(guī)范環(huán)境；其次完善物流企業(yè)的管理體制，將風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的每一個(gè)環(huán)節(jié)；再次，協(xié)調(diào)商業(yè)保險(xiǎn)公司、保賠協(xié)會(huì)與航運(yùn)物流企業(yè)之間的協(xié)作，充分發(fā)揮各類專業(yè)航運(yùn)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的作用，研究設(shè)計(jì)出真正契合航運(yùn)物流經(jīng)營(yíng)者風(fēng)險(xiǎn)管控需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品。中國(guó)航運(yùn)物流責(zé)任保險(xiǎn)發(fā)展之路雖任重道遠(yuǎn)，但曙光漸亮。

[1]一季度中國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口6.2萬億元 同比增長(zhǎng)21.8%[EB/OL].(2017-04-13)[2017-09-01].http://www.chinanews.com/cj/2017/04-13/8198250.shtml.

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