2017年1-11月份我國(guó)鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

2017年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)好于預(yù)期，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，效果逐步顯現(xiàn)。鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾有效緩解，市場(chǎng)環(huán)境明顯改善，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能充分發(fā)揮，企業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)，鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的基礎(chǔ)更加牢固，條件更加有利。

一、國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)持續(xù)發(fā)展

1.工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，好于預(yù)期

11月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.1%，增速較10月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)生產(chǎn)增速繼續(xù)保持在合理區(qū)間，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。1-11月份, 規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.6%，增速比去年同期加快0.6個(gè)百分點(diǎn)，其中高技術(shù)產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)增加值的增速分別在13.5%和11.4%以上，繼續(xù)保持較快的增長(zhǎng)。11月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為51.8%，增速比上年同期加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。下游行業(yè)中通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)10.7%，專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)11.9%，鐵路船舶航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)5.6%，增速比去年同期分別提高5個(gè)百分點(diǎn)，5.4個(gè)百分點(diǎn)和1.8個(gè)百分點(diǎn)，汽車制造業(yè)增長(zhǎng)12.6%，保持較快增長(zhǎng)，家電行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)創(chuàng)出近年來最好水平。

2.固定資產(chǎn)投資總體穩(wěn)定，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化

2017年1-11月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）57.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.2%，增速比1-10月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資18979億元，同比增長(zhǎng)11.4%，增速比1-10月份回落1.7個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)投資214618億元，增長(zhǎng)2.6%，增速回落0.1個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)投資341460億元，增長(zhǎng)10.1%，增速提高0.1個(gè)百分點(diǎn)?；A(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）126720億元，同比增長(zhǎng)20.1%，增速比1-10月份提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)技術(shù)改造的投資、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的投資，分別增長(zhǎng)在14%和15%以上，投資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

3.房地產(chǎn)開發(fā)投資增速高于去年同期，商品房待售面積持續(xù)減少

1-11月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資100387億元，同比增長(zhǎng)7.5%，增速比1-10月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期提高1個(gè)百分點(diǎn)。房屋新開工面積161679萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)6.9%，其中住宅新開工面積增長(zhǎng)10.8%。全國(guó)商品房銷售面積146568萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)7.9%，其中住宅銷售面積增長(zhǎng)5.4%。全國(guó)商品房銷售額115481億元，同比增長(zhǎng)12.7%，其中住宅銷售額增長(zhǎng)9.9%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購(gòu)置面積22158萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)16.3%。11月末，全國(guó)商品房待售面積59606萬(wàn)平方米，同比下降13.7%。

二、粗鋼日產(chǎn)水平環(huán)比持續(xù)回落

11月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為5488.26萬(wàn)噸、6615.06萬(wàn)噸和8685.19萬(wàn)噸，其中生鐵和鋼材產(chǎn)量分別同比下降3.5%和2.93%，粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.21%。11月份平均日產(chǎn)粗鋼220.5萬(wàn)噸，比10月份下降5.54%，已經(jīng)接近今年最低的日產(chǎn)水平。

1-11月份，全國(guó)生鐵、粗鋼和鋼材（含重復(fù)材）產(chǎn)量分別為65614.29萬(wàn)噸、76480.24萬(wàn)噸和97298.23萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)2.32%、5.74%和1.1%。1-11月份平均日產(chǎn)粗鋼228.98萬(wàn)噸，相當(dāng)于年產(chǎn)8.36億噸鋼的水平。會(huì)員企業(yè)生產(chǎn)生鐵、粗鋼、鋼材分別為56944.31萬(wàn)噸、60367.32萬(wàn)噸和57985.02萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)3%、7.71%和7.21%。會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量增幅高于全國(guó)增幅。

1-11月份，全球66個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)共生產(chǎn)粗鋼153507.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.36%；扣除中國(guó)內(nèi)地后的世界粗鋼產(chǎn)量770277萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.98%，比中國(guó)內(nèi)地增速低0.76個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)內(nèi)地粗鋼產(chǎn)量占全球的49.82%，同比提高0.18個(gè)百分點(diǎn)。

三、鋼材出口持續(xù)下降

1-11月份，全國(guó)出口鋼材6983萬(wàn)噸，同比減少3090萬(wàn)噸，下降30.7%，其中11月份出口535萬(wàn)噸，比10月份增加37萬(wàn)噸；1-11月份，全國(guó)進(jìn)口鋼材1210萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%。1-11月份全國(guó)鋼材凈出口5773萬(wàn)噸，折合粗鋼凈出口5988萬(wàn)噸，同比下降3218萬(wàn)噸。

11月份鋼材進(jìn)口均價(jià)1217美元/噸，環(huán)比上漲35美元/噸；1-11月份累計(jì)進(jìn)口均價(jià)為1131美元/噸，同比上漲135美元/噸。11月份鋼材出口均價(jià)為833美元/噸，環(huán)比上漲34美元/噸；1-11月份累計(jì)出口均價(jià)為711美元/噸，同比上漲216美元/噸.

四、鋼材社會(huì)庫(kù)存環(huán)比下降

12份20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存744萬(wàn)噸，環(huán)比下降99萬(wàn)噸。12月份5大品種庫(kù)存較上月均有所下降。截至10月末鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存為1329萬(wàn)噸，環(huán)比增加90萬(wàn)噸，較年初增加約53萬(wàn)噸。根據(jù)旬報(bào)數(shù)據(jù)，12月上旬企業(yè)庫(kù)存為855萬(wàn)噸，環(huán)比下降319萬(wàn)噸，12月份企業(yè)庫(kù)存下降明顯。

五、鐵礦石庫(kù)存增加價(jià)格回落

1-11月份國(guó)產(chǎn)礦原礦產(chǎn)量11.6億噸，同比增產(chǎn)7098萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.5%；進(jìn)口鐵礦石9.91億噸，同比增長(zhǎng)6%；進(jìn)口均價(jià)71.35美元/噸，同比上漲15.95美元/噸，其中11月份進(jìn)口均價(jià)66.82美元/噸，比10月份下降5.24美元/噸。11月下旬以來鐵礦石價(jià)格呈現(xiàn)震蕩上行趨勢(shì)，至12月初一度突破70美元/噸，近期在66美元/噸左右徘徊。2016年以來高低品位礦石價(jià)格差呈現(xiàn)出擴(kuò)大趨勢(shì)，近期有所縮窄。高低品價(jià)差雖從高點(diǎn)回落了一些，但仍處于歷史高位，說明鋼廠在高利潤(rùn)情況下，仍偏向于使用高品位礦。

10月份以來，鐵礦石港口庫(kù)存開始逐步增加，截至11月底，鐵礦石港口庫(kù)存14136萬(wàn)噸。截止12月15日，港口庫(kù)存為14339萬(wàn)噸，呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

六、鋼鐵工業(yè)投資持續(xù)下降

1-11月累計(jì)，鋼鐵工業(yè)完成投資3396.52億元，同比下降10.77%。其中，礦山投資695.73億元，同比下降23.08%；煉鐵投資136.08億元，同比下降5.34%；煉鋼投資575.97億元，同比下降14.22%；鋼加工投資1988.75億元，同比下降4.69%。鋼加工投資占鋼鐵工業(yè)投資的58.55%，同比提高3.73個(gè)百分點(diǎn)；煉鋼和礦山投資占比均有所下降。

按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)劃分，1-11月，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成投資3475億元，同比下降9%，降幅比1-10月收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)；其中民間投資2771.68億元，同比下降11.7%。1-11月，黑色金屬礦采選業(yè)完成投資696億元，同比下降23%，降幅比1-10月擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)；其中民間投資514.25億元，同比下降27.4%，降幅比1-10月收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)。

七、鋼材價(jià)格小幅波動(dòng)

11月末，鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)為118.66點(diǎn)，環(huán)比上漲2.33%，與上年同期相比上漲31.29%。11月末，鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)的八大鋼材品種價(jià)格均有所上升。其中：高線、鋼筋、鍍鋅板和熱軋無縫鋼管價(jià)格升幅較上月加大，分別環(huán)比上升151元/噸、209元/噸、61元/噸和15元/噸；角鋼、中厚板、熱軋卷板和冷軋薄板價(jià)格升幅較上月收窄，分別環(huán)比上升31元/噸、6元/噸、29元/噸42元/噸。1-11月份，八大鋼材品種的平均價(jià)格均上漲，漲幅在29%以上，其中長(zhǎng)材漲幅在50%以上，板材方面，無縫管漲幅在50%以上，冷板和鍍鋅板漲幅在30%左右，中厚板和熱卷漲幅在40%左右。

11月鋼材綜合平均結(jié)算價(jià)格為3840元/噸，環(huán)比上漲1.53%；同比上漲35.4%。1-11月累計(jì)平均結(jié)算價(jià)格為3485元/噸，同比上漲46.12%。

11月份，CRU國(guó)際鋼材綜合價(jià)格指數(shù)172.5點(diǎn)，環(huán)比下降1.7%。其中，CRU長(zhǎng)材指數(shù)186.3點(diǎn)，環(huán)比下降1.9%；CRU板材指數(shù)165.6點(diǎn)，環(huán)比下降1.6%。與上年同期相比，綜合指數(shù)上漲21.9%，其中長(zhǎng)材指數(shù)上漲32.2%；板材指數(shù)上漲16.9%。分區(qū)域看，北美降幅加大、歐洲由升轉(zhuǎn)降、亞洲降幅收窄。

八、全行業(yè)持續(xù)盈利，資產(chǎn)負(fù)債率有所下降

11月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額236.29億元，比10月份增加44.22億元，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)235.83億元，比10月份增加24.54億元。1-11月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入3.35萬(wàn)億元，同比增

行業(yè)運(yùn)行長(zhǎng)35.05%；盈虧相抵實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1578.09億元，比上年同期增加1231.75億元；會(huì)員企業(yè)銷售利潤(rùn)率為4.7%。

11月末，會(huì)員鋼鐵企業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率68.43%，同比下降1.27個(gè)百分點(diǎn)。1-11月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)期間費(fèi)用同比增長(zhǎng)11.68%，其中管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)17.44%，銷售費(fèi)用同比增長(zhǎng)21.72%，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降0.03%，噸鋼財(cái)務(wù)費(fèi)用同比下降5.93%。11月末會(huì)員鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比增長(zhǎng)10.76%，其中產(chǎn)成品占用資金同比增長(zhǎng)9.07%；企業(yè)銀行借款同比下降2.01%，其中短期借款同比下降3.58%，長(zhǎng)期借款同比增長(zhǎng)2.5%。

九、2018年市場(chǎng)形勢(shì)分析

2018年我國(guó)經(jīng)濟(jì)仍將保持中高速增長(zhǎng)，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍將保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，鋼鐵產(chǎn)品需求應(yīng)該保持相對(duì)穩(wěn)定。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向優(yōu)化存量資源配置、擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)增量供給并重的深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力從傳統(tǒng)增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)向新的增長(zhǎng)動(dòng)能等多重轉(zhuǎn)向，推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)從高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)變。國(guó)民經(jīng)濟(jì)對(duì)鋼鐵的要求也將向更高質(zhì)量、更高性能、更優(yōu)服務(wù)轉(zhuǎn)變，鋼鐵企業(yè)要抓住歷史機(jī)遇期，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革。

1月13日，鋼鐵協(xié)會(huì)在北京召開2018年理事（擴(kuò)大）會(huì)議，將全面總結(jié)2017年各項(xiàng)工作，分析2018年鋼鐵行業(yè)面臨的形勢(shì)任務(wù)。