全球油氣加工項(xiàng)目建設(shè)速度顯著放緩

■ 饒興鶴

據(jù)美國《烴加工》最新報(bào)道，雖然世界各地資本密集投資的油氣加工行業(yè)項(xiàng)目建設(shè)還在有效推進(jìn)，并不斷取得進(jìn)展。從全球油氣領(lǐng)域下游投資和建設(shè)項(xiàng)目最新情況可以看出，不同地區(qū)情況也不一樣，不能一概而論，為此對全球各個地區(qū)油氣加工行業(yè)的現(xiàn)狀和未來作一簡述。

隨著全球煉油行業(yè)加工能力的持續(xù)增長，新技術(shù)也在推動該行業(yè)向著更清潔更低硫運(yùn)輸燃料方向發(fā)展。為了滿足新的含硫和排放法規(guī)要求，世界范圍內(nèi)煉油廠正投資數(shù)十億美元建設(shè)新裝置或升級/改造和擴(kuò)建新產(chǎn)能，這些投資項(xiàng)目包括滿足各地新的更低硫燃料標(biāo)準(zhǔn)，如美加地區(qū)的Tier 3、中國國5和印度Bharat Stage 6標(biāo)準(zhǔn)。清潔燃料項(xiàng)目實(shí)施可以進(jìn)一步降低汽車一氧化碳、氮氧化物、碳?xì)浠衔锖皖w粒物排放。為了生產(chǎn)歐4、歐5和歐6標(biāo)準(zhǔn)的高品質(zhì)燃料，世界各地的煉油廠還在進(jìn)行必要的投資，并將持續(xù)至2020年。

過去幾年中，以亞太、中東和美國為主導(dǎo)紛紛宣布大量新建石化產(chǎn)能項(xiàng)目，以滿足市場需求增長、擴(kuò)大產(chǎn)品出口市場份額，或者增加下游產(chǎn)品組合。但是，自2014年底以來，世界石化不同地區(qū)之間石化行業(yè)狀況已經(jīng)發(fā)生了顯著變化，許多新建項(xiàng)目仍然有效，但行業(yè)前景不再像18至24個月前那樣火爆，之后各地區(qū)宣布的新建項(xiàng)目數(shù)量也顯著減少。

隨著世界環(huán)保法規(guī)進(jìn)一步趨嚴(yán)，天然氣已成為世界上增長最快的化石燃料。受天然氣供需兩方面增長影響，宣布的這方面資本投入也是數(shù)十億美元。過去幾年，受天然氣使用量增加推動，世界LNG貿(mào)易量也出現(xiàn)激增。然而，世界范圍內(nèi)LNG供應(yīng)能力增速已超過需求的增長速度，這必然導(dǎo)致供應(yīng)過剩，預(yù)計(jì)在2020年代初達(dá)到高峰，目前LNG供應(yīng)過剩狀況將會危及到未來的LNG接收站最終投資決定，直接影響到LNG開發(fā)商的資本投資決策。

中國石油工程建設(shè)公司承建的乍得某煉廠

根據(jù)《烴加工》建設(shè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫，自2014年以來，宣布新建油氣下游項(xiàng)目超過1000個，而且近半數(shù)項(xiàng)目是在2014年宣布，之后宣布新建項(xiàng)目數(shù)量呈逐步下降趨勢，2014年新項(xiàng)目近490個，到2015年下降到320個，2016年僅為200個左右。據(jù)此計(jì)算，年均降幅大約為35%。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，雖然2016年美國宣布新建項(xiàng)目所占份額有所降低，但仍然是2014年以來新項(xiàng)目總數(shù)最大地區(qū)。

過去三年中，美國宣布油氣下游新項(xiàng)目達(dá)280多個，這些項(xiàng)目絕大多數(shù)為天然氣處理/LNG和石化行業(yè)?？傮w而言，近80%的美國下游新項(xiàng)目都?xì)w于兩個行業(yè)，包括新建設(shè)深冷和天然氣處理廠、NGL分餾裝置、數(shù)百英里新建管道基礎(chǔ)設(shè)施及數(shù)百萬噸/年的LNG出口終端。在石化行業(yè)方面，美國已經(jīng)宣布將建設(shè)數(shù)個百萬噸/年乙烷裂解和衍生產(chǎn)品項(xiàng)目、甲醇和合成氨—尿素新產(chǎn)能項(xiàng)目。另外，美國還宣布多個新建煉油項(xiàng)目，用以處理頁巖盆地生產(chǎn)的更輕質(zhì)原油，以及多個二次加工裝置和升級改造項(xiàng)目，以滿足將于2017年生效的美國Tier 3燃料標(biāo)準(zhǔn)。

緊隨其后的是亞太地區(qū)，過去三年亞太宣布了260個新建項(xiàng)目，約占期間全球宣布新項(xiàng)目總數(shù)的26%，這其中中國和印度又占了近一半。過去十年中國經(jīng)歷了前所未有的快速增長，而印度正在成為全球新的石油需求中心。從而為印度下游石油和天然氣發(fā)展提供了巨大的潛力，2014年以來印度宣布新項(xiàng)目數(shù)量增加了140%，在過去一年中，印度占了亞太地區(qū)所有宣布新項(xiàng)目的30%。

中東地區(qū)經(jīng)過前幾年的油氣新項(xiàng)目熱潮之后，宣布新項(xiàng)目市場份額已大幅下降。由于中東國家普遍嚴(yán)重依賴石油出口收入，隨著石油價(jià)格的下降，這些石油出口國的政府收入大幅受挫，進(jìn)而造成某些下游項(xiàng)目的實(shí)施延遲，多個項(xiàng)目被取消。不過，中東地區(qū)仍有大量資本密集的油氣下游項(xiàng)目實(shí)施。其中，沙特阿拉伯仍然是該地區(qū)新項(xiàng)目最多國家。像大多數(shù)中東國家一樣，沙特正努力擴(kuò)大下游產(chǎn)能，不斷提高國際市場中成品油和石化產(chǎn)品的市場份額，進(jìn)而使該國擺脫對石油出口收入的過分依賴，并實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多樣化。

像中東一樣，拉美國家也嚴(yán)重依賴石油出口收入。在過去十年中，該地區(qū)石油產(chǎn)品需求呈現(xiàn)快速增長。為了滿足這種需求，拉美地區(qū)一直嚴(yán)重依賴成品油進(jìn)口，主要來自美國。為了減少進(jìn)口，該地區(qū)已經(jīng)宣布多個重大煉油項(xiàng)目，但原油價(jià)格下跌，使得煉油擴(kuò)張項(xiàng)目資金成了問題。從短期來看，拉美國家還將依賴成品油進(jìn)口，因?yàn)榇笠?guī)模擴(kuò)能或新建煉油設(shè)施資金不足。當(dāng)然，該地區(qū)一些新項(xiàng)目還將繼續(xù)推進(jìn)，包括在墨西哥和秘魯新煉油和石化項(xiàng)目，玻利維亞的石化項(xiàng)目，以及在哥倫比亞、波多黎各、智利和牙買加新增LNG再氣化能力。

在歐洲，大多數(shù)新宣布建設(shè)項(xiàng)目位于東歐、俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體國家（CIS），自2014年以來，這三個地區(qū)幾乎占到歐洲新宣布項(xiàng)目的近70%，主要有俄羅斯正在進(jìn)行的煉油現(xiàn)代化項(xiàng)目，以及獨(dú)聯(lián)體的煉化擴(kuò)建、改造升級和新建項(xiàng)目。

過去幾年中加拿大新宣布項(xiàng)目所占市場份額都在4%至5%，而且新項(xiàng)目都集中在將過剩天然氣供應(yīng)商品化領(lǐng)域。在該地區(qū)最近宣布的75%的項(xiàng)目均為天然氣加工/LNG行業(yè)。

此外，在過去的數(shù)年中，非洲油氣下游新項(xiàng)目的市場份額也在逐步增加，包括阿爾及利亞和烏干達(dá)的新煉油廠建設(shè)，尼日利亞和埃及煉油和石化設(shè)施擴(kuò)能和新建項(xiàng)目，以及如赤道幾內(nèi)亞、埃及、加納、摩洛哥、坦桑尼亞和莫桑比克等國家新建LNG能力。