錳硅合金產(chǎn)業(yè)研究

孟小杰，朱志剛，王波濤

(1. 全國(guó)錳業(yè)技術(shù)委員會(huì) 《中國(guó)錳業(yè)》編輯部，湖南 長(zhǎng)沙 410006； 2. 全國(guó)錳業(yè)資訊平臺(tái)，湖南 長(zhǎng)沙 410006)

1 鐵合金產(chǎn)品分類及產(chǎn)業(yè)鏈

鐵合金指的是鐵與一種或幾種元素組成的中間合金，主要是在煉鋼時(shí)作為脫氧劑、元素添加劑等使用，以使鋼具備某種性能。作為脫氧劑的鐵合金一般用于在煉鋼過(guò)程中脫除鋼水中的氧；作為合金添加劑的鐵合金一般用于將某種合金元素添加到鋼內(nèi)以改善鋼的性能。除此之外還有作為孕育劑的鐵合金，在鑄鐵澆鑄前加入鐵水中，用于改善鑄件的結(jié)晶組織。

鐵合金的分類方法很多，可以按合金中主元素分，也可以按含碳量劃分，或者按生產(chǎn)方法分類等。硅鐵合金和硅錳合金即屬于按合金中主元素分類的合金品種，且這兩個(gè)品種屬于鐵合金中的主要品種。此外還有錳鐵、鉻鐵、鎢鐵、鎳鐵、釩鐵、鉬鐵等系列鐵合金。按照生產(chǎn)和消費(fèi)規(guī)模，鐵合金也可以劃分為大宗和特種兩類，其中大宗鐵合金產(chǎn)量和消費(fèi)量占鐵合金的90%以上，包括錳鐵、錳硅、硅鐵、鉻鐵4大類，主要用于普通鋼；特種鐵合金主要用于特種鋼領(lǐng)域，包括鎳鐵、鉬鐵、鎢鐵等。鐵合金上下游產(chǎn)業(yè)鏈見(jiàn)圖1。

圖1 鐵合金上下游產(chǎn)業(yè)鏈

2 錳硅合金6517的行業(yè)特征

2.1 總規(guī)模

在相同條件下使用錳或硅單獨(dú)脫氧，其燒損率分別為46%和37%，而用錳硅合金脫氧，燒損率減少至29%。因此，在煉鋼中得到了廣泛應(yīng)用，其產(chǎn)量增長(zhǎng)速度高于鐵合金和鋼的平均增長(zhǎng)速度。

最近5年，錳硅合金產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，從1 500萬(wàn)t增長(zhǎng)到2 380萬(wàn)t[1](詳見(jiàn)圖2)，年平均增長(zhǎng)率達(dá)16.63%，致使供給迅速過(guò)剩，同時(shí)受經(jīng)濟(jì)增速下滑影響，價(jià)格持續(xù)低迷，產(chǎn)量不斷下降，直到2016年才稍有回升。產(chǎn)能擴(kuò)張和產(chǎn)量縮減雙重因素導(dǎo)致產(chǎn)能利用率從71.13%下降到27.76%。

圖2 2011-2017年國(guó)內(nèi)錳硅合金的產(chǎn)能與產(chǎn)量

錳硅合金消耗量呈逐年上升態(tài)勢(shì)，與我國(guó)粗鋼產(chǎn)量基本同步，2014-2015年的消耗量均維持在1 000萬(wàn)t左右的水平[1](見(jiàn)圖3)。值得注意的是，房地產(chǎn)和基建的下行壓力，以及持續(xù)化解鋼鐵行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能將對(duì)合金企業(yè)造成的沖擊。

圖3 2008-2015年國(guó)內(nèi)錳硅合金的年消耗量

2.2 產(chǎn)能和產(chǎn)量的地理分布

從產(chǎn)能上看，中國(guó)北方和南方的錳硅合金企業(yè)相差不大，但北方的產(chǎn)能較為集中，主要分布在內(nèi)蒙古和寧夏，兩省占國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的35%；而南方的企業(yè)相對(duì)分散，主要分布于貴州、廣西、云南(見(jiàn)圖4)。從產(chǎn)量來(lái)看，北方占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)量排名前十的企業(yè)幾乎都在北方，內(nèi)蒙古34%，寧夏26%，兩省產(chǎn)達(dá)全國(guó)產(chǎn)量的60%，而南方產(chǎn)量最大的廣西省僅占13%(見(jiàn)圖5)，說(shuō)明南方企業(yè)的開(kāi)工率明顯不如北方，北方企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)更加明顯。

圖4 2017年國(guó)內(nèi)錳硅合金產(chǎn)能分布

2.3 行業(yè)集中度

我們用前10大錳硅合金企業(yè)的產(chǎn)量占全國(guó)錳硅合金產(chǎn)量之比來(lái)衡量行業(yè)的集中度。2017年我國(guó)錳硅合金CR4和CR10分別為14.95%、29.65%(見(jiàn)圖6)，與國(guó)外相比，我國(guó)錳硅合金的行業(yè)集中度偏低。近幾年，通過(guò)淘汰落后產(chǎn)能和環(huán)保因素出清產(chǎn)能等措施，行業(yè)集聚明顯，集中度總體呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的趨勢(shì)。

圖5 2017年國(guó)內(nèi)錳硅合金產(chǎn)量分布

圖6 2014-2017年錳硅合金行業(yè)集中度

3 市場(chǎng)分析

3.1 價(jià)格走勢(shì)

2017年主產(chǎn)區(qū)錳硅合金6517價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖7。

在供給側(cè)改革和環(huán)保限產(chǎn)等因素的驅(qū)動(dòng)下，錳硅合金6517價(jià)格從2016年初不到4 000元/t開(kāi)始反彈，2017年12月底突破10 000元/t大關(guān)之后回落，目前在8 500元/t附近徘徊。

3.2 月產(chǎn)量

從目前所掌握的數(shù)據(jù)來(lái)看，從2011年開(kāi)始，錳硅合金產(chǎn)量總體上呈下降走勢(shì)(見(jiàn)圖8)。2015年產(chǎn)量為587萬(wàn)t，2015年消耗量為1 000萬(wàn)t，而2017年產(chǎn)量?jī)H660萬(wàn)t[1]，說(shuō)明目前供給能力不成問(wèn)題，需求有待提高。

圖7 2017年主產(chǎn)區(qū)錳硅合金6517價(jià)格走勢(shì)

圖8 2011-2017年錳硅合金月產(chǎn)量情況

以長(zhǎng)江為界，我們將錳硅合金企業(yè)劃分為南方和北方。2013年，南北企業(yè)的總產(chǎn)量不相上下。但近幾年來(lái)，以廣西、貴州、湖南為代表的南方企業(yè)產(chǎn)量大幅縮減，從2013年的456.73萬(wàn)t縮減至2017年的158.86萬(wàn)t，而以內(nèi)蒙古和寧夏為代表的北方企業(yè)產(chǎn)量從2013年的437.32萬(wàn)t增加至501.83萬(wàn)t。在需求端沒(méi)有起色的情況下，北方企業(yè)產(chǎn)量波動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)，前十大錳硅合金企業(yè)目前主要分布在內(nèi)蒙和寧夏地區(qū)，足見(jiàn)北方企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)明顯。

3.3 主要原材料

3.3.1 錳礦

2016年初，南非Mn37%和澳洲Mn46%不到20元/噸度，2017年底已分別漲至58和65元/噸度(見(jiàn)圖9)，較高的入爐品位可以降低電耗提高錳回收率，同時(shí)減少渣量，在環(huán)保和淘汰過(guò)剩產(chǎn)能過(guò)程中，供求關(guān)系得以迅速改善，廠家為提高生產(chǎn)效率，加大了對(duì)高品位澳礦的需求。

圖9 2011-2017年南非Mn37%、澳洲Mn46%港口價(jià)格走勢(shì)

2016年以來(lái)，隨著供給側(cè)改革與環(huán)保限產(chǎn)減產(chǎn)力度的推薦，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)回暖，黑色系價(jià)格普遍大幅上漲，錳礦價(jià)格也水漲船高，進(jìn)口量不斷增加，港口庫(kù)存壓縮。2017年1-11月錳礦進(jìn)口量超過(guò)1 900萬(wàn)t[1](見(jiàn)圖10)，創(chuàng)歷史新高；12月底庫(kù)存僅為180萬(wàn)t[1](見(jiàn)圖11)，天津港庫(kù)存處于低位，而欽州港庫(kù)存變化不大，這與南方企業(yè)生產(chǎn)成本較高，開(kāi)工率低迷，產(chǎn)量占比持續(xù)減少不無(wú)關(guān)系。

圖10 2004-2017年錳礦進(jìn)口量情況

圖11 2017年港口錳礦庫(kù)存情況

3.3.2 焦炭

焦炭?jī)r(jià)格也是成本計(jì)算中比較重要的因素，從2016年以來(lái)，焦炭?jī)r(jià)格漲幅很大，給合金生產(chǎn)成本帶來(lái)了不小的壓力。生產(chǎn)每噸錳硅合金需消耗0.55 t焦炭，焦炭每漲價(jià)100元，錳硅成本增加55元。2016年初以來(lái)，焦炭?jī)r(jià)格從不到600元/t上漲至超過(guò)2 000元/t(見(jiàn)圖12)，粗略估計(jì)導(dǎo)致每噸錳硅合金成本上漲800元以上。

圖12 2014-2017年二級(jí)冶金焦市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

3.4 下游粗鋼情況

2016年以來(lái)，基建和房地產(chǎn)投資增速快速增長(zhǎng)，粗鋼需求端強(qiáng)勢(shì)發(fā)力。但出于對(duì)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，持續(xù)的投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)已不可持續(xù)，隨著房地產(chǎn)調(diào)控政策密集出臺(tái)，預(yù)期粗鋼消費(fèi)將緩慢萎縮。從數(shù)據(jù)來(lái)看，目前粗鋼產(chǎn)量維持在8億t[2]的較高規(guī)模(見(jiàn)圖9)，后期由下游需求促使的粗鋼產(chǎn)量回落將很快傳導(dǎo)至錳硅合金企業(yè)。

3.5 鐵合金行業(yè)政策

錳硅合金應(yīng)采用全封閉型，礦熱爐容量≥25 000 kV·A(革命老區(qū)、民族地區(qū)、邊疆地區(qū)、貧困地區(qū)礦熱爐容量≥12 500 kV·A)，同步配套余熱和煤氣綜合利用設(shè)施。錳硅合金生產(chǎn)企業(yè)能源消耗須滿足《鐵合金單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB21341)規(guī)定的準(zhǔn)入值要求。主元素回收率應(yīng)滿足錳硅合金(Mn68Si18)Mn≥82%(回收錳渣法Mn≥90%)、錳硅合金(Mn67Si23)Mn≥80%。鐵合金生產(chǎn)企業(yè)水循環(huán)利用率達(dá)到95%以上，爐渣綜合利用和無(wú)害化處理率不低于90%，礦熱爐煤氣和煙氣余熱須100%回收利用。

圖9 2007-2017年粗鋼生產(chǎn)情況

4 結(jié) 語(yǔ)

近幾年，錳硅合金從南北比肩發(fā)展到北強(qiáng)南弱的局面。在環(huán)保、人力、資金等成本壓力下，中小型企業(yè)缺乏技術(shù)和設(shè)備更新的能力，將被逐步淘汰，現(xiàn)有大型鐵合金企業(yè)將通過(guò)技術(shù)、設(shè)備、資金、規(guī)模等建立行業(yè)壁壘。

下游需求強(qiáng)勢(shì)并不明顯，產(chǎn)能過(guò)剩的局面并未解決，市場(chǎng)期待的牛市沒(méi)有基礎(chǔ)；但在成本高企、行業(yè)集中度提高的形勢(shì)下，行情深度下跌也不可能，震蕩行情還將延續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。

[1] 中國(guó)鐵合金在線[EB/OL].http://www.cnfeol.com/.

[2] 我的鋼鐵網(wǎng)[EB/OL].http://www.mysteel.com/.