從“去中介化”到“中介熱” 保險(xiǎn)中介到底經(jīng)歷了什么

潘亦純

保險(xiǎn)的復(fù)雜性決定了互聯(lián)網(wǎng)觸碰保險(xiǎn)的挑戰(zhàn)是非常大的。“中介化”的回歸說(shuō)明，線上服務(wù)只是加速了信息流動(dòng)，但要真正解決大問題還得回歸線下。

2018年開年僅兩個(gè)月，保監(jiān)會(huì)已下發(fā)6張中介牌照。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，已有中瑞萬(wàn)邦保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、重慶金誠(chéng)互諾保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司、易保保險(xiǎn)代理有限公司、江西濟(jì)民可信保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司等6家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)獲批經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)。

所謂的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，指的是保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)之間或保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)與投保人之間，專門從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)咨詢與招攬等中介服務(wù)活動(dòng)的機(jī)構(gòu)，這些中介機(jī)構(gòu)一般依靠收取傭金或手續(xù)費(fèi)盈利。

近年來(lái)，我國(guó)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)雖然經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的“去中介化”沖擊，但依然增長(zhǎng)迅速。保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2012年到2017年前三季度，我國(guó)保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)收入已經(jīng)由1.28萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2.68萬(wàn)億元，上漲了109%，高于同期原保險(xiǎn)保費(fèi)收入97%的增速。

除了業(yè)務(wù)發(fā)展迅速的原因外，如今新保險(xiǎn)牌照批籌已經(jīng)基本暫停，保險(xiǎn)牌照一照難求，因此獲得保險(xiǎn)中介牌照也不失為希望進(jìn)入保險(xiǎn)業(yè)且手中握有資本的大佬們的一種選擇。

數(shù)據(jù)顯示，截至2017年三季度，全國(guó)共有保險(xiǎn)中介集團(tuán)5家，全國(guó)性保險(xiǎn)代理公司223家，區(qū)域性保險(xiǎn)代理公司1549家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司483家，保險(xiǎn)公估公司336家。

6家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)獲批

新年開年兩個(gè)月，已有6家保險(xiǎn)中介公司獲批成立，縱覽股東名單，其中不乏名企。例如重慶金誠(chéng)互諾保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，其背后的大股東為天津三快科技有限公司，該公司就是經(jīng)營(yíng)美團(tuán)網(wǎng)的公司。可以說(shuō)，繼騰訊、阿里、百度等踏入保險(xiǎn)中介行業(yè)之后，保險(xiǎn)中介行業(yè)又迎來(lái)了美團(tuán)這一互聯(lián)網(wǎng)巨頭，不過對(duì)于公眾較為關(guān)注的后續(xù)發(fā)展計(jì)劃等問題，美團(tuán)方面并未給記者一個(gè)答案。

同時(shí)，吉利汽車也介入了保險(xiǎn)中介行業(yè)。據(jù)了解，新獲批的易保保險(xiǎn)代理有限公司是浙江吉利控股集團(tuán)有限公司的全資子公司，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。此外，服裝紡織行業(yè)的湖州益華紡織有限公司、運(yùn)輸行業(yè)的青島港集團(tuán)有限公司也紛紛跨界保險(xiǎn)，收入保險(xiǎn)中介牌照。

大量資本蜂擁而至，但保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)真的賺錢嗎？他們的營(yíng)收狀況到底如何？由于保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)并不公開經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，記者只能從登陸新三板的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)披露的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。Wind數(shù)據(jù)顯示，在30家新三板保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)中，有20家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)在2017年上半年有正收益，其中盛世大聯(lián)、華成保險(xiǎn)、潤(rùn)華保險(xiǎn)等半年盈利更是超過千萬(wàn)元。此外，還有18家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)凈利潤(rùn)出現(xiàn)了同比上漲。

營(yíng)業(yè)收入方面，30家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)中，僅有昌宏股份、萬(wàn)舜股份、正迅保險(xiǎn)三家公司出現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入同比下降的情況，其余27家公司的營(yíng)業(yè)收入全部實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。由此來(lái)看，掛牌新三板的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況總體而言還是不錯(cuò)的。

不過記者也注意到，營(yíng)業(yè)收入或凈利潤(rùn)排名位居前列的大多是偏傳統(tǒng)的中介機(jī)構(gòu)，即通過線下保險(xiǎn)代理人來(lái)進(jìn)行展業(yè)從而獲取手續(xù)費(fèi)。而個(gè)別偏互聯(lián)網(wǎng)中介機(jī)構(gòu)，如新一站保險(xiǎn)在凈利潤(rùn)方面表現(xiàn)不佳。數(shù)據(jù)顯示，該公司成立于2010年，2016年虧損0.15億元，到2017年上半年虧損590萬(wàn)元，但營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)58%達(dá)0.33億元。

反思“去中介化”

數(shù)年前，傳統(tǒng)的保險(xiǎn)中介曾面臨過非常大的挑戰(zhàn)。從保險(xiǎn)公司的角度來(lái)看，保險(xiǎn)代理人隊(duì)伍的不斷壯大、銀保渠道的鋪設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的崛起都搶占了所謂的傳統(tǒng)保險(xiǎn)中介公司的市場(chǎng)。

特別是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的壯大，更是一度掀起了行業(yè)對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)“去中介化”的討論。確實(shí)，從數(shù)據(jù)層面來(lái)看，自2011年起，我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入就進(jìn)入一個(gè)高增長(zhǎng)過程，2011年到2015年5年間，我國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)收入從32億元飆升至2234億元，增長(zhǎng)了近70倍，經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司數(shù)量也達(dá)到了110家。

不過在2016～2017年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的增速就明顯放緩。中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為2347億元，同比僅增長(zhǎng)5%。2017年，互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)甚至同比下滑。數(shù)據(jù)顯示，2017年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為1835.29億元，同比下降21.83%。對(duì)此，保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)信息部巡視員、副主任王蔚表示，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)的下降與保險(xiǎn)行業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整有關(guān)，主要是由于在政策的引導(dǎo)下，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)投資型業(yè)務(wù)規(guī)模大幅收縮，而車險(xiǎn)費(fèi)率改革則使互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)不再明顯。

這說(shuō)明，近一兩年，整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)際上是在回歸保障、回歸服務(wù)的，更多的復(fù)雜保障型產(chǎn)品開始登陸市場(chǎng)，具備實(shí)力的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)開始隨之受到市場(chǎng)的重視。當(dāng)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的銷售成本比保險(xiǎn)公司直銷成本更低的時(shí)候，保險(xiǎn)公司與保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的合作意愿就開始上升。

在大背景的轉(zhuǎn)變之下，所謂的“去中介化”，也就變成了“保險(xiǎn)中介熱”。針對(duì)這一轉(zhuǎn)變，保險(xiǎn)中介公司大童保險(xiǎn)董事長(zhǎng)蔣銘也有自己的理解。他對(duì)《投資者報(bào)》記者表示，保險(xiǎn)是一個(gè)特殊的行當(dāng)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入保險(xiǎn)行業(yè)，是看到了保險(xiǎn)業(yè)的諸多痛點(diǎn)，但實(shí)際上，互聯(lián)網(wǎng)巨頭賣保險(xiǎn)，成績(jī)是不如人意的，沒有人能夠在互聯(lián)網(wǎng)上把所有的保險(xiǎn)買齊全。目前，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)就是擔(dān)任貨架的功能，呈現(xiàn)出來(lái)，任人挑選，但前提是消費(fèi)者必須對(duì)保險(xiǎn)有所了解。所以保險(xiǎn)的復(fù)雜性，決定了互聯(lián)網(wǎng)觸碰它的挑戰(zhàn)是非常大的。

其次，他認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)的崛起是線上流量和線下物流相互結(jié)合的結(jié)果。保險(xiǎn)產(chǎn)品的物流其實(shí)是理賠，而理賠又是一種重資產(chǎn)，且線下必須要有，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是很難做的?！叭绻裉煲粋€(gè)互聯(lián)網(wǎng)公司要把保險(xiǎn)頻道完整地建起來(lái)，要建個(gè)幾百人的部門，從采購(gòu)到電子化端口的對(duì)接再到售后服務(wù)的搭建都要有，但最后賺來(lái)的保費(fèi)根本養(yǎng)不活他們?！笔Y銘對(duì)記者直言。

蔣銘表示，接下來(lái)焦點(diǎn)可能還是在線下的戰(zhàn)場(chǎng)，線上只是加速了信息的流動(dòng)，但要解決大問題還得回歸線下。“因此我覺得‘去中介化，反而更多是線上為線下賦能的概念?！眅ndprint