鞋都晉江之變：一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的“腳上戰(zhàn)爭(zhēng)”

楊露

福建晉江陳埭鎮(zhèn)烏邊港的北面，是德?tīng)柣菘偛康乃诘亍：舆叺墓飞戏叫藿艘粋€(gè)大型的水泥拱門，上面刻著的德?tīng)柣萑齻€(gè)字，格外引人注目。

可惜歲月激蕩，這家曾依靠周杰倫代言的晉江鞋企，正在步入寒冬。2017年年末，一則東方資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司的資產(chǎn)處置廣告給了德?tīng)柣葑詈蟮囊淮巍皩徟小保旱聽(tīng)柣荩ㄖ袊?guó)）有限公司和德?tīng)柣莨煞萦邢薰厩穫灿?jì)6.36億元，包括德?tīng)柣輳S房及土地以及倉(cāng)庫(kù)均抵押，而公司目前也已經(jīng)停業(yè)。

這并非孤例，僅幾個(gè)月前，晉江另一家知名鞋企喜得龍，同樣因?yàn)閭鶆?wù)問(wèn)題，被當(dāng)?shù)胤ㄔ汗_(kāi)宣布進(jìn)入破產(chǎn)重整程序。

德?tīng)柣莺拖驳谬埖脑庥觯菚x江這座被譽(yù)為“中國(guó)鞋都”的城市近年經(jīng)濟(jì)的一個(gè)縮影。經(jīng)歷了粗放式的野蠻生長(zhǎng)后，傳統(tǒng)鞋業(yè)制造的草根活力釋放已到盡頭。

在變化面前，鞋都晉江的經(jīng)濟(jì)奇跡是否還能延續(xù)？

小廠的雙重困境

陳埭鎮(zhèn)的烏邊港堪稱晉江體育產(chǎn)業(yè)的母親河，它的北面是溪邊村，德?tīng)柣荨⒚揽?、喬丹的總部均坐落在此。?duì)岸，安踏工業(yè)大廈佇立在岸兜村里，不遠(yuǎn)處，就是361度的大樓。

晉江大大小小的鞋商幾乎有著同樣的發(fā)家史，閩南歌曲《愛(ài)拼才會(huì)贏》就是形容他們的。在發(fā)家之前，361度創(chuàng)始人丁建通靠種地、抓魚、幫人抬石頭養(yǎng)家糊口，籌錢辦小作坊；安踏創(chuàng)始人丁世忠，帶著家里借來(lái)的一萬(wàn)塊錢和600雙鞋到北京推銷；匹克老總許景南則在籌劃用拉板車攢下的積蓄開(kāi)家運(yùn)動(dòng)鞋廠 。

上世紀(jì)90年代初，稱得上中國(guó)體育品牌商標(biāo)意識(shí)集體萌芽的年代。1990年在晉江，丁明亮給經(jīng)營(yíng)了4年的鞋廠注冊(cè)了第一個(gè)商標(biāo)德?tīng)柣?，安踏也在那一年?wèn)世。此后，其他有資源和企圖心的村民也紛紛效仿，于是晉江誕生了上百個(gè)體育品牌。

村民的選擇，無(wú)疑是對(duì)的。因?yàn)椋菚r(shí)候的中國(guó)市場(chǎng)還處于“短缺經(jīng)濟(jì)”時(shí)代，供給不足，產(chǎn)品不愁賣，生產(chǎn)什么都能獲利甚至巨額暴利。有晉江鞋企老板當(dāng)時(shí)調(diào)侃稱，“躺著也能掙錢”。

但在2008年前后，“短缺”變成了“過(guò)剩”。依靠出口的加工鞋企訂單劇減，國(guó)外品牌的代工訂單向緬甸和柬埔寨大量轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則是嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。同時(shí)，伴隨著勞動(dòng)力成本上升以及人民幣升值等因素，讓晉江許多以出口加工為生的中小鞋廠最終沒(méi)能扛過(guò)去。

而扛過(guò)去的鞋廠們，在后來(lái)日子也并不好過(guò)?！?011、2012年的時(shí)候，晉江造出來(lái)的運(yùn)動(dòng)鞋庫(kù)存量非常大，根本賣不完。”當(dāng)?shù)匾晃恍骈_(kāi)發(fā)中心的供應(yīng)商告訴《南風(fēng)窗》記者，“現(xiàn)在，純運(yùn)動(dòng)鞋市場(chǎng)很小，消費(fèi)者更青睞休閑鞋，像新百倫那種款式的?！?/p>

事實(shí)上，鞋業(yè)屬于產(chǎn)業(yè)鏈極其復(fù)雜的行業(yè)，憑借成熟的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，晉江擁有成本優(yōu)勢(shì)。在陳埭鎮(zhèn)鞋都路上，數(shù)幢三層樓的組成的商務(wù)區(qū)域內(nèi)，聚集了從鞋底到鞋面幾百家上游的鞋輔料供應(yīng)商。

“但現(xiàn)在銷路已越走越窄，無(wú)論是內(nèi)銷還是外銷，利潤(rùn)都特別低?！币晃煌跣招罄习甯械搅饲八从械膲毫?，他的鞋廠整體情況相對(duì)低迷，哪怕是生產(chǎn)忙碌的時(shí)候，實(shí)際利潤(rùn)都十分微薄。

“大一點(diǎn)的企業(yè)還有比較穩(wěn)定的客戶，小企業(yè)訂單不穩(wěn)定，不少小企業(yè)從微利到虧損，當(dāng)虧損到一定程度，也就自然要倒閉了?！边@位鞋企老板說(shuō)。

除了利潤(rùn)薄，另一問(wèn)題仍是招工難。位于烏橋頭的西坂招工市場(chǎng)，《南風(fēng)窗》記者發(fā)現(xiàn)，各種招工告示幾乎都是“急招”，年齡跨度范圍也極大，16到55歲均可。多數(shù)廠家明碼標(biāo)價(jià)，180元一天，或基本工資3400元一月。

在池店鎮(zhèn)，做鞋的工廠和小作坊在村郊的小巷子里臨街而立。有鞋廠員工抱怨，年輕人幾乎不愿意去廠里做工，“工作環(huán)境差，工作時(shí)間長(zhǎng)，幾乎每天要干10小時(shí)左右。年輕人更喜歡去做服務(wù)員，雖然沒(méi)技術(shù)含量，但至少看起來(lái)光鮮?！?p>

面臨市場(chǎng)飽和、成本上升，做實(shí)業(yè)總是如履薄冰，但另一條路則可能柳暗花明，那就是資本運(yùn)作。

大企業(yè)的資本興衰

與晉江密密麻麻的中小廠相比，那些把規(guī)模做大的晉江鞋企在2008年前后率先躍入了龍門，享受著資本盛宴。

初期，這些步入資本市場(chǎng)的晉江鞋企的確體現(xiàn)出過(guò)人之處。安踏2007年上市后，凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)，從9億元上升到了17億；361度在2009年上市，當(dāng)年凈利潤(rùn)為3.5億，而上市后的兩年凈利潤(rùn)達(dá)到了11億，位居同一品類前列；特步國(guó)際也在上市后，凈利潤(rùn)從5億突破到10億；2011年，匹克體育也達(dá)到9.5億凈利潤(rùn)。

在晉江，人們總是樸素地認(rèn)為，規(guī)模和品牌往往有著一種正相關(guān)關(guān)系。上市融資后，晉江鞋企有了擴(kuò)張的本錢，每一家企業(yè)都在不遺余力地?cái)U(kuò)張規(guī)模，增加門店數(shù)量。

財(cái)報(bào)顯示，2011年，特步門店從3000家上升到7596家；361度門店數(shù)從2008年的4632家，達(dá)到了2011年的7681家；匹克則在2009年6000家門店的基礎(chǔ)上用兩年時(shí)間達(dá)到了接近8000家。

如果說(shuō)2012年之前，借助資本的助推，晉江的大型鞋企還是一片欣欣向榮的景象，那么在這之后，情況便陡轉(zhuǎn)直下?！赌巷L(fēng)窗》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，幾家上市鞋企的凈利潤(rùn)幾乎均從2011年開(kāi)始下滑，于2012年跌入谷底。匹克更是出現(xiàn)了斷崖式下跌，從2011年的9.5億凈利潤(rùn)直接下跌倒次年的3.8億。

資本市場(chǎng)，很多時(shí)候也是把雙刃劍。2011年初，鴻星爾克因?yàn)樨?cái)務(wù)問(wèn)題被新加坡聯(lián)交所停牌，成為了晉江鞋企資本運(yùn)作下的第一個(gè)失敗案例。而德?tīng)柣菀苍谏鲜械倪^(guò)程中經(jīng)歷了一系列令人唏噓的命運(yùn)，“財(cái)務(wù)造假”、創(chuàng)始人病故、折戟IPO，最終導(dǎo)致了運(yùn)營(yíng)主體發(fā)生了變更。前后近8年時(shí)間，德?tīng)柣菰谏鲜兄飞细冻隽司薮蟠鷥r(jià)。endprint

截至2016年年報(bào)，361度凈利潤(rùn)已經(jīng)跌至4億元，不及上市時(shí)的一半；特步國(guó)際的5億元凈利潤(rùn)與上市時(shí)持平；貴人鳥2014年辛苦擠進(jìn)A股，首年凈利潤(rùn)便比上市前下滑了26%；而匹克體育選擇了2016年從港股撤退。

東興證券紡織服裝行業(yè)分析師譚可分析認(rèn)為，晉江品牌在定位和運(yùn)營(yíng)模式上的趨同導(dǎo)致各自缺少特色，企業(yè)在能力上差別不大。后起的企業(yè)諳熟先行企業(yè)的成功之道，只要能把握行業(yè)增長(zhǎng)機(jī)遇，就可以快速追趕。當(dāng)行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，競(jìng)爭(zhēng)格局固化，這些品牌便很難產(chǎn)生真正的突圍者。

晉江市人民政府在其2016年《晉江市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》中也坦承，晉江市體育產(chǎn)業(yè)旗艦龍頭企業(yè)少，雖然體育產(chǎn)業(yè)企業(yè)超過(guò)5000家，但普遍屬于中小微企業(yè)，規(guī)模不大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇，利潤(rùn)下降。

除了經(jīng)濟(jì)周期、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的原因，晉江鞋企的困境是否還有其他因素？長(zhǎng)期以來(lái)，在晉江，家族關(guān)系網(wǎng)絡(luò)是一種重要的社會(huì)乃至金融資本，親朋、鄉(xiāng)親之間的民間融資往往是大佬們創(chuàng)業(yè)的起步資金，創(chuàng)業(yè)時(shí)期，晉江人往往有著很強(qiáng)的互助文化，但這也為企業(yè)管理的某些“晉江特色”埋下了伏筆。

在華僑大學(xué)馬克思主義學(xué)院教授劉穎看來(lái)，晉江社區(qū)本身就具有較強(qiáng)的排外性。她在晉江調(diào)研過(guò)程中接觸的大型企業(yè)管理層時(shí)發(fā)現(xiàn)，非閩南籍人普遍有過(guò)此種抱怨：晉江老板用你還不信任你，干得很憋氣。

分化與轉(zhuǎn)機(jī)

“這是絕望的冬天，也是希望的春天。”狄更斯在《雙城記》里描繪的景象，也許同樣適用于目前的晉江鞋業(yè)。

德?tīng)柣?、喜得龍等曾紅極一時(shí)的品牌慢慢步入邊緣的同時(shí)，也有人躋身全球運(yùn)動(dòng)品牌梯隊(duì)企業(yè)，如安踏。德?tīng)柣萆鲜袩o(wú)望欠債6.36億停業(yè)時(shí)，安踏逆流而上，2018年1月11日收盤市值首次突破千億港元，再創(chuàng)新高。近一年來(lái)，安踏的股價(jià)累積上漲了70%，成為那批晉江鞋企中，唯一被資本市場(chǎng)認(rèn)可的樣本。

“在整個(gè)晉江民企發(fā)展的過(guò)程當(dāng)中，倒閉企業(yè)太多了?！痹趧⒎f看來(lái)，這個(gè)慘痛過(guò)程是多種因素造成的。一是大環(huán)境，另外一個(gè)是企業(yè)的戰(zhàn)略決策、集團(tuán)的管理層對(duì)于市場(chǎng)的把握，它們對(duì)企業(yè)的生存和發(fā)展來(lái)說(shuō)都至關(guān)重要。

2003年，德?tīng)柣輧赡?000萬(wàn)簽下周杰倫代言，使得這個(gè)品牌從默默無(wú)名躋身至?xí)x江系二線。隨后，企業(yè)紛紛效仿德?tīng)柣莶扇∑刚?qǐng)明星代言的方式來(lái)提升品牌知名度，這種方式反而讓品牌宣傳效果變得雷同。

數(shù)據(jù)顯示，自2004年以來(lái)，晉江鞋企僅在央視和地方衛(wèi)視的廣告投入便超過(guò)65億元。2006年德國(guó)世界杯，CCTV5有25%的廣告來(lái)自晉江品牌，被調(diào)侃為“晉江頻道”。

然而這些年來(lái)，中國(guó)的消費(fèi)者和消費(fèi)方式已然發(fā)生了深刻的變化。麥肯錫2016年發(fā)布的消費(fèi)者報(bào)告指出：中國(guó)消費(fèi)者正在成為一股影響世界的力量，越來(lái)越多的消費(fèi)者對(duì)于那些可以使生活變得“更好一點(diǎn)”的個(gè)性化商品產(chǎn)生興趣。

顯然，還片面地停留在明星代言層面和廣告投入的企業(yè)不能洞察到這一點(diǎn)。美國(guó)體育市場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)200年的發(fā)展變遷證明，伴隨著消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的新需求，成熟的體育服裝行業(yè)一直有重新洗牌的可能。比如，創(chuàng)辦于1970年之后的新興美國(guó)體育用品品牌Nike、UnderAmour、Skechers、Lululemon四個(gè)品牌，成功打開(kāi)了市場(chǎng)空間，突破了老牌鐵三角Adidas、Puma、Tiger的統(tǒng)治。

在2012年的行業(yè)低谷中，安踏率先化危為機(jī)，與其他晉江鞋企拉開(kāi)了距離。在安踏體育董事局主席兼CEO丁世忠看來(lái)，當(dāng)年提出的“從品牌批發(fā)向品牌零售轉(zhuǎn)型”，成為了改變安踏走向的重要戰(zhàn)略抉擇。以店效為先，不盲目開(kāi)店，在行業(yè)低潮中，首家恢復(fù)增長(zhǎng)。

2009年，安踏6億港元收購(gòu)了世界前十位的意大利高端運(yùn)動(dòng)品牌FILA，目前它已經(jīng)成為了安踏業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。2017年中報(bào)顯示，F(xiàn)ILA的營(yíng)收占比已經(jīng)達(dá)到安踏集團(tuán)的20%，在營(yíng)業(yè)收入比較中，安踏超越居于行業(yè)二三地位的李寧與361度營(yíng)收之和。

除了品牌戰(zhàn)略的國(guó)際化，產(chǎn)品升級(jí)也是一個(gè)新戰(zhàn)略。近兩年，貴人鳥在專業(yè)足球裝備零售商、運(yùn)動(dòng)健身科技應(yīng)用、電競(jìng)主播及職業(yè)戰(zhàn)隊(duì)經(jīng)紀(jì)等多個(gè)領(lǐng)域也進(jìn)行了投資布局。

《晉江市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2015年，制鞋業(yè)產(chǎn)值963.97億元，增長(zhǎng)1.9%。到了2016年，晉江地區(qū)制鞋業(yè)產(chǎn)值1009億元，增長(zhǎng)率達(dá)到了3.9%。

“制鞋工業(yè)仍然是晉江市的支柱產(chǎn)業(yè)。未來(lái)中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)黃金十年，因此，晉江市政府也在出臺(tái)相關(guān)政策，促進(jìn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)?！币晃唤咏鼤x江鞋業(yè)的政府官員向《南風(fēng)窗》記者表示。

他分析道，近幾年企業(yè)的轉(zhuǎn)型主要體現(xiàn)在三個(gè)方面，首先是提升自身研發(fā)能力，更注重對(duì)細(xì)分市場(chǎng)的深耕。第二就是提升供應(yīng)鏈信息管理水平，降低成本的同時(shí)提高對(duì)市場(chǎng)多樣化的反應(yīng)效率。第三，將附加值低的產(chǎn)品生產(chǎn)逐漸轉(zhuǎn)移到內(nèi)地和東南亞地區(qū)，保留高附加值的產(chǎn)品。

晉江是鞋業(yè)奇跡的原點(diǎn)，但這里早已裝不下企業(yè)的雄心。目前，安踏、特步、匹克等都已將一些重要的部門搬至廈門。那么接下來(lái)，晉江這個(gè)曾經(jīng)孕育出奇跡的小城，又該如何加速調(diào)整步伐來(lái)應(yīng)對(duì)這一切？endprint