我國民用直升機(jī)發(fā)動機(jī)市場分析

直升機(jī)以其靈活和多用途的特性，在我國擁有廣泛的需求。近年來，我國民用直升機(jī)行業(yè)快速發(fā)展，其應(yīng)用也從傳統(tǒng)的海上油氣服務(wù)、航空護(hù)林、農(nóng)林噴灑、飛行訓(xùn)練等向應(yīng)急救援、電力、醫(yī)療、警用、旅游等領(lǐng)域擴(kuò)展。通過對中國民用直升機(jī)及其動力市場的現(xiàn)狀進(jìn)行深入研究，并對未來市場進(jìn)行預(yù)判，可以更全面地把握行業(yè)整體情況和市場趨勢，助力直升機(jī)動力的發(fā)展。

我國民用直升機(jī)及其動力市場現(xiàn)狀

近10年民用直升機(jī)保有量快速增長，年均增長率超過20%

1987—2017年，中國民用（含警用）直升機(jī)年保有量呈現(xiàn)從緩慢增長到快速增長態(tài)勢（見圖1），從1987年的62架增長至2017年的1000架以上。2000年之前，民用直升機(jī)保有量增長非常緩慢。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對直升機(jī)服務(wù)需求開始凸顯，2001年保有量突破100架。2010年11月，國務(wù)院、中央軍委頒布《關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》，迅速在全國引起深遠(yuǎn)影響，各地方政府、企業(yè)、社會資本紛紛布局通用航空產(chǎn)業(yè)。作為通航產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，民用直升機(jī)市場呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，2017年突破1000架，近10年年均增速達(dá)21.2%。

在役民用直升機(jī)以超輕型、輕型為主，大多采用800kW以下的小功率發(fā)動機(jī)

2017年民用直升機(jī)機(jī)隊構(gòu)成中，從直升機(jī)噸位來看，超輕型直升機(jī)（1.3t級以下）是市場的主流，為476架，市場占比47%；輕型直升機(jī)（1.3～4t級）數(shù)量次之，數(shù)量為364架，占比36%；中型直升機(jī)（4～10t級）數(shù)量為116架，占比為11.4%；大型直升機(jī)（10～20t級）較少，只有54架；重型直升機(jī)（20t級以上）最少，僅有4架米-26。

2017年1014架民用直升機(jī)共配裝了1242臺發(fā)動機(jī)。其中，渦軸發(fā)動機(jī)占多數(shù)，數(shù)量為813臺；活塞發(fā)動機(jī)429臺，發(fā)動機(jī)功率分布如圖2所示?；钊l(fā)動機(jī)功率覆蓋130～200kW，占中國民用直升機(jī)動力市場的34.5%，全部用于1.3t級以下的單發(fā)超輕型直升機(jī)。渦軸發(fā)動機(jī)功率絕大部分在800kW以下，其中，200～500kW功率范圍渦軸發(fā)動機(jī)有164臺，市場占比13.2%，用于超輕型和輕型直升機(jī)；500～800kW的渦軸發(fā)動機(jī)是前者的兩倍多，有440臺，占比35.4%，用于輕型和中型直升機(jī)；800～1100kW的渦軸發(fā)動機(jī)是空白；1100～1400kW功率范圍的渦軸發(fā)動機(jī)占比8.4%，用于中型和大型直升機(jī)；1400～1900kW功率范圍的渦軸發(fā)動機(jī)占比7.8%，用于大型直升機(jī)；占比最小的是米-26重型直升機(jī)采用的8臺7500kW級D-136發(fā)動機(jī)。

民用直升機(jī)發(fā)動機(jī)市場幾乎被國外產(chǎn)品壟斷

目前,中國民用直升機(jī)機(jī)隊中97%是進(jìn)口機(jī)型，保有量最大的機(jī)型為羅賓遜公司的R44，有260架，占中國市場26%的市場份額，因其可靠的性能、實惠的價格、廣泛的通用性，成為商用、私用、培訓(xùn)、警用、救護(hù)等通用航空的理想選擇。其他保有量靠前的有H125、R22、休斯269、貝爾407、貝爾206、AW119、S-76等。羅賓遜、空客直升機(jī)、貝爾直升機(jī)、萊昂納多、西科斯基等全球直升機(jī)制造巨頭約占據(jù)中國87%的民用直升機(jī)市場。近年來，國產(chǎn)直升機(jī)逐步進(jìn)入市場，2017年保有量達(dá)32架（含7架正在試飛即將投入市場的直升機(jī)），由航空工業(yè)研制生產(chǎn)的機(jī)型包括AC301、AC311、AC312、AC313、AC352。

由于絕大部分民用直升機(jī)都是從國外進(jìn)口，我國民用直升機(jī)動力市場98%被國外產(chǎn)品壟斷（見圖3）。其中429臺活塞發(fā)動機(jī)全部來自萊康明公司，包括保有量排第一的260臺O-540系列、排第三的166臺O-360系列和3臺O-320發(fā)動機(jī)（見圖4）。渦軸發(fā)動機(jī)市場排名前三的制造商分別是賽峰集團(tuán)、普惠加拿大公司、羅羅艾利遜公司。法國賽峰集團(tuán)占26.2%的民用直升機(jī)動力市場份額，該公司提供了325臺發(fā)動機(jī)，包括247臺阿赫耶、40臺馬基拉和38臺阿赫尤發(fā)動機(jī)。緊接其后的是普惠加拿大公司，提供了205臺渦軸發(fā)動機(jī)，市場占比16.5%，包括106臺PW200系列和99臺PT6系列。羅羅艾利遜公司提供了129臺250-C型發(fā)動機(jī)和21臺RR300發(fā)動機(jī)，占比12.1%?？死锬蚬?、中國航發(fā)、GE公司、霍尼韋爾公司和烏克蘭伊夫琴科-前進(jìn)設(shè)計局分享了其余約10%的發(fā)動機(jī)市場份額。中國航發(fā)的發(fā)動機(jī)僅占1.9%的民用直升機(jī)動力市場份額，包括用于AC301、AC311 的渦軸8發(fā)動機(jī)和用于AC352試驗機(jī)的2臺渦軸 16發(fā)動機(jī)。雖然國產(chǎn)直升機(jī)達(dá)到32架，但有13架使用了國外發(fā)動機(jī)，例如，10架AC311直升機(jī)配裝了LTS101發(fā)動機(jī)，2架AC312直升機(jī)配裝了阿赫耶2發(fā)動機(jī)，1架AC313直升機(jī)配裝了PT6B-67A發(fā)動機(jī)。可見國產(chǎn)發(fā)動機(jī)在中國民用直升機(jī)動力市場還處于非常弱勢的地位。

絕大部分民用直升機(jī)和發(fā)動機(jī)于近10年交付

從近10年（2008—2017年）中國民用直升機(jī)及其發(fā)動機(jī)市場各機(jī)型交付量看，共交付了899架直升機(jī)和1078臺發(fā)動機(jī)，2017年保有量絕大部分是近10年交付的。交付量排序靠前的發(fā)動機(jī)型別依次是O-540、阿赫耶2、O-360、250-C、PW200、TV3-117等，如圖5所示，與保有量排序基本一致。

從發(fā)動機(jī)功率級別來看（見圖6），近10年交付的發(fā)動機(jī)中，130～200kW的活塞發(fā)動機(jī)和500～800kW的渦軸發(fā)動機(jī)交付量最大，分別占10年總交付量的36%左右，表明活塞發(fā)動機(jī)和可兼顧輕型和中型直升機(jī)需求的500～800kW渦軸發(fā)動機(jī)最受市場歡迎。其次是200～500kW的小功率渦軸發(fā)動機(jī)和1400～1900kW的大功率渦軸發(fā)動機(jī)，分別占總交付量的11%左右。由于1400～1900kW的渦軸發(fā)動機(jī)退役較多，加上近年來吊裝運(yùn)輸、消防滅火、公務(wù)飛行等領(lǐng)域的需求增大，該級別的發(fā)動機(jī)交付量較多。交付量較少的是1100～1400kW的渦軸發(fā)動機(jī)和重型直升機(jī)發(fā)動機(jī)。這些發(fā)動機(jī)廣泛應(yīng)用于公務(wù)飛行、多用途、航空培訓(xùn)和醫(yī)療救護(hù)等領(lǐng)域的各型直升機(jī)。

公務(wù)飛行、多用途、培訓(xùn)、公共服務(wù)等領(lǐng)域的發(fā)動機(jī)交付量大

從近10年各領(lǐng)域的發(fā)動機(jī)交付量看（見圖7），交付量最多的是公務(wù)飛行和多用途應(yīng)用領(lǐng)域，兩者近10年交付量近600臺，覆蓋各功率級別的發(fā)動機(jī)，但以800kW以下的發(fā)動機(jī)為主。隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和高凈值人群規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公務(wù)飛行需求急劇增加，近10年發(fā)動機(jī)交付量較前30年（1978—2007年）的交付量翻了兩番。多用途直升機(jī)可廣泛應(yīng)用于培訓(xùn)、工農(nóng)作業(yè)、旅游等多個領(lǐng)域，使用成本較低、使用效率較高，一直很受中國市場歡迎，近10年發(fā)動機(jī)交付量較前30年增加兩倍多。航空培訓(xùn)領(lǐng)域的發(fā)動機(jī)交付量排第三，應(yīng)用于143架單發(fā)超輕型直升機(jī)。近年來，我國通用航空快速發(fā)展，對通航駕駛?cè)瞬判枨蠛芷惹校?0年直升機(jī)培訓(xùn)用發(fā)動機(jī)交付量是前30年的近5倍。

值得注意的是，2008年起醫(yī)療救援直升機(jī)從無到有，且增長迅速，多為輕型和中型直升機(jī)，近10年發(fā)動機(jī)交付量達(dá)到68臺，在交付量排行第五。自從汶川地震以來，應(yīng)急救援和醫(yī)療救護(hù)直升機(jī)獲得了廣泛關(guān)注，在國家大力支持下，航空醫(yī)療救援取得了長足發(fā)展，西藏、貴州等偏遠(yuǎn)地區(qū)均開始采購救援直升機(jī)。此外，近10年民用渦軸發(fā)動機(jī)新增的應(yīng)用領(lǐng)域還有航空貨運(yùn)、飛行校驗、航空攝影、人工降雨和旅游觀光等幾個方面。

近10年在石油服務(wù)、警用執(zhí)法、消防滅火、搜尋營救、測繪檢測等領(lǐng)域也有一定發(fā)動機(jī)交付量。石油服務(wù)、消防滅火、搜尋營救、吊裝運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域以大型、中型直升機(jī)為主，如S-92、Ka-32、H225等，需要1400kW以上的渦軸發(fā)動機(jī)。受國際原油價格低位運(yùn)行的影響，工業(yè)領(lǐng)域飛行時間占比最大的石油作業(yè)需求受到一定抑制，近10年發(fā)動機(jī)交付量與前30年交付量基本持平。

中國民用直升機(jī)動力市場預(yù)測

中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，為民用直升機(jī)市場發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)

未來10年，雖然中國經(jīng)濟(jì)已告別10%左右的高速增長期，進(jìn)入穩(wěn)中求進(jìn)、提質(zhì)增效和全面深化改革的中高速增長“新常態(tài)”，但對通航服務(wù)的需求還遠(yuǎn)沒有充分釋放。根據(jù)美國交通運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗，當(dāng)人均GDP達(dá)1000美元時，汽車為首要交通工具；人均GDP 超過2000美元時，商用航空的使用率明顯增加；而人均GDP 超過4000美元時，公務(wù)和通用航空的使用將顯著上升。2017 年我國人均GDP已經(jīng)超過8000美元，可見通用航空市場的發(fā)展?jié)摿薮蟆Ｖ袊髽I(yè)數(shù)量和規(guī)?？焖僭鲩L，將成為通航市場的主要參與者，為通航特別是公務(wù)機(jī)的發(fā)展提供了一個良好的市場基礎(chǔ)。中國高凈值人群數(shù)量不斷增長，購買或租賃通用飛機(jī)或直升機(jī)的意愿強(qiáng)烈。專項調(diào)研顯示，中國有約7萬個資產(chǎn)達(dá)億元以上的富翁，其中有計劃購買私人飛機(jī)的比例高達(dá)20%，有租賃公務(wù)機(jī)意向的高達(dá)30%，映射出中國通航市場的巨大潛能。國家和相關(guān)部門出臺了《關(guān)于促進(jìn)通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》等一系列政策措施，并提出2020年通用航空器達(dá)到5000架、年飛行量200萬小時的發(fā)展目標(biāo)，對整個通航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有很強(qiáng)的戰(zhàn)略牽引性，大大提升了通用航空在國民經(jīng)濟(jì)中的戰(zhàn)略位勢，有利于推進(jìn)通用航空產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展，包括促進(jìn)通航制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，加強(qiáng)通用航空人才培養(yǎng)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育私人飛行、公務(wù)飛行、飛行培訓(xùn)、應(yīng)急救援等行業(yè)的發(fā)展，有利于促使通用航空產(chǎn)業(yè)成為我國新的經(jīng)濟(jì)增長點并實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展。民用直升機(jī)市場作為通航市場的重要組成部分，也迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇。

中國民用直升機(jī)保有量年均增速仍將保持較高水平，未來10年對發(fā)動機(jī)需求約4000臺

基于對中國民用直升機(jī)市場歷史趨勢和未來中國通用航空發(fā)展環(huán)境變化進(jìn)行的分析判斷，未來10年中國民用直升機(jī)市場仍將保持較快發(fā)展。未來10年中國民用直升機(jī)機(jī)隊保有量年均增速仍將保持在14%左右的較高水平，到2020年保有量將達(dá)到1500架左右，2027年機(jī)隊規(guī)模預(yù)計將超過3500架。未來10年，中國市場民用直升機(jī)需求量約為2670架，仍以輕型和超輕型直升機(jī)為主，兩者占總需求量的比重分別為37%和35%，中型直升機(jī)需求量占19%，其余9%為大型及重型直升機(jī)。

為滿足未來10年直升機(jī)對發(fā)動機(jī)的需求，同時考慮發(fā)動機(jī)備份，預(yù)計未來10年中國市場民用直升機(jī)對發(fā)動機(jī)的需求量將超過4000臺，達(dá)4068臺。其中活塞發(fā)動機(jī)需求量為1013臺，渦軸發(fā)動機(jī)需求量為3055臺。既可用于輕型又可用于中型直升機(jī)的500～800kW功率范圍的渦軸發(fā)動機(jī)需求量最大，達(dá)1198臺，占民用直升機(jī)發(fā)動機(jī)需求總量的29%（見圖8）；800～1400kW功率范圍的渦軸發(fā)動機(jī)主要用于中型直升機(jī)，廣泛應(yīng)用于公務(wù)飛行領(lǐng)域和醫(yī)療救援、警用執(zhí)法、消防等公益服務(wù)領(lǐng)域，這些領(lǐng)域發(fā)展很快，對發(fā)動機(jī)需求量較大，為701臺，占比17%； 200～500kW功率范圍和1400kW以上功率的渦軸發(fā)動機(jī)需求量差不多，分別為602臺和557臺，各占14%左右。

未來10年，中國市場民用直升機(jī)及其配裝的發(fā)動機(jī)仍將以進(jìn)口為主，但國產(chǎn)機(jī)型將逐漸步入正軌。航空工業(yè)從2009年開始大力發(fā)展民用直升機(jī)業(yè)務(wù)，陸續(xù)推出了2t級AC311、4t級AC312、13t 級AC313等AC系列直升機(jī)，這些機(jī)型都已交付使用。7t級AC352也已首飛，即將交付使用，輕型、中型和大型民用直升機(jī)產(chǎn)品體系已經(jīng)建立。重型直升機(jī)也正在研制中。未來隨著技術(shù)升級和產(chǎn)品更新?lián)Q代，國產(chǎn)直升機(jī)將占據(jù)更大的市場份額。國產(chǎn)民用渦軸發(fā)動機(jī)方面，合作研制的渦軸16發(fā)動機(jī)正在進(jìn)行適航取證，即將正式交付使用；“兩機(jī)”專項中的民用渦軸發(fā)動機(jī)正加快研制，預(yù)計未來10年將進(jìn)入市場；現(xiàn)役渦軸8系列發(fā)動機(jī)正在不斷改進(jìn)升級，可更好滿足AC311、AC312系列直升機(jī)的需求。從滿足國產(chǎn)直升機(jī)入手，國產(chǎn)民用發(fā)動機(jī)的市場份額有望逐步擴(kuò)大。

結(jié)束語

中國民用直升機(jī)行業(yè)發(fā)展迅速，2017年直升機(jī)和發(fā)動機(jī)保有量分別達(dá)到1014架和1242臺，4t級以下直升機(jī)和800kW以下的小功率發(fā)動機(jī)超過總數(shù)的80%；中大型直升機(jī)和中大功率發(fā)動機(jī)市場份額偏低。國產(chǎn)直升機(jī)和發(fā)動機(jī)僅占3%和2%的市場份額，國產(chǎn)機(jī)型在提升競爭力、開拓市場方面還大有可為。

未來10年，中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，使我國民用直升機(jī)及發(fā)動機(jī)仍具有廣闊的市場空間。預(yù)計2027年直升機(jī)保有量將超過3500架，未來10年民用直升機(jī)對發(fā)動機(jī)需求約4000臺。