中資為何看中法國“電池谷”？

江瑋

一度陷入蕭條的法國北部工業(yè)基地正因為全球電動汽車電池生產(chǎn)商的到來而重新煥發(fā)活力。

在法國總統(tǒng)馬克龍的再工業(yè)化計劃中，打造北部工業(yè)區(qū)的“電池谷”是重要一環(huán)。目前，法國北部港口城市敦刻爾克所在的上法蘭西大區(qū)已經(jīng)有四家千兆工廠宣布落戶，法國北部有望建立歐洲最大的“電池谷”——電動汽車行業(yè)的“硅谷”。

法國第一家電動汽車電池廠ACC將于今年夏天投產(chǎn)。這家工廠成立于2020年9月，位于法國北部杜夫蘭工業(yè)區(qū)，由斯特蘭蒂斯汽車集團、道達爾能源和梅賽德斯-奔馳合資組建，得到法國、德國、意大利和歐盟公共資金的支持。法國經(jīng)濟部長勒梅爾將ACC稱為繼空客之后又一個由法國和歐洲聯(lián)合創(chuàng)造的工業(yè)巨擘。

除了位于法國杜夫蘭的工廠，ACC計劃于2025年在德國和2026年在意大利分別建設超級電池廠。到2030年，這三家工廠的電池產(chǎn)能將達到120吉瓦時（GWh），每年可裝備250萬輛電動汽車，助力法國乃至歐洲實現(xiàn)從內燃機汽車向電動汽車的轉型。

為了實現(xiàn)2050年凈零排放的目標，歐盟將從2035年開始禁止銷售新的汽油和柴油汽車。歐盟委員會預測，到2030年，歐盟擁有的電動汽車數(shù)量將達到3300萬到4000萬輛之間。

在法國，電動汽車的銷量目前占據(jù)市場15%的份額。為了鼓勵消費者購買電動汽車，法國政府現(xiàn)階段向購買純電動新車的消費者提供每輛5000歐元的政府補貼。馬克龍表示法國政府將繼續(xù)為汽車業(yè)向電氣化的轉型提供支持。法國政府的目標是在2030年之前實現(xiàn)200萬輛電動汽車的產(chǎn)能，這意味著對動力電池的大量需求。

建設電池生態(tài)系統(tǒng)

法國北部投資促進局首席執(zhí)行官亞納·必多萊在接受《財經(jīng)》記者采訪時表示，作為法國最早開始生產(chǎn)汽車的地區(qū)，上法蘭西大區(qū)吸引電池超級工廠落戶是很自然的事情。自2020年ACC項目落地以來，上法蘭西大區(qū)以每年新增一家超級工廠項目的速度開始電池谷的建設。

最新的一項投資決定來自中國臺灣固態(tài)電池制造商輝能科技。2023年5月，輝能宣布將投資52億歐元在上法蘭西大區(qū)的敦刻爾克建設一個電池廠，年產(chǎn)能將達到48吉瓦時，可為75萬輛電動汽車提供電力。

在公布這一投資決定時，輝能科技表示，其在歐洲13個國家考察了90多個城市，最終決定在敦刻爾克落戶，是因為這里有成熟的基礎設施和優(yōu)越的地理位置，可以提供穩(wěn)定、低碳且價格富有競爭力的電力。

敦刻爾克因為二戰(zhàn)中的敦刻爾克大撤退而被世人銘記。這里與比利時接壤，擁有良好的公路和港口基礎設施，敦刻爾克港是排在勒阿弗爾和馬賽之后法國的第三大港口。臨近北歐汽車制造廠和國際航運網(wǎng)絡將使得輝能可以實現(xiàn)本地供應和歐洲代工客戶的本地制造。

法國國內最大的核電站格拉夫林就位于上法蘭西大區(qū)，它不僅可以提供廉價電力，更符合歐盟對電池生產(chǎn)低碳足跡的要求。規(guī)劃中的離岸風電廠和光伏發(fā)電廠更進一步鞏固了當?shù)厍鍧嵞茉吹膬?yōu)勢。歐盟在2023年6月通過的新電池法對電池生產(chǎn)的低碳轉型提出更嚴格的要求。從2024年7月開始，只有申報了碳足跡的電池才能投放到歐洲市場，到2027年歐洲將禁止銷售超過碳足跡限值的電池。

此外，正在法國北部建設的電池谷成為敦刻爾克吸引輝能的原因之一。輝能在宣布這一投資決定時提到，這一項目位于法國北部的電池谷中心，將受益于蓬勃發(fā)展的電池生態(tài)系統(tǒng)帶來的優(yōu)勢。

據(jù)必多萊透露，輝能當時除了考察了歐洲國家，還考察了美國，最終還是決定選擇法國，看重的是當?shù)卣诎l(fā)展的電動汽車電池的生態(tài)系統(tǒng)。他表示，籌備中的四家超級工廠距離不超過100公里，投產(chǎn)后它們的產(chǎn)能將超過160吉瓦時，這樣的規(guī)模是歐洲其他地方無法具備的。

法國總統(tǒng)馬克龍今年5月在敦刻爾克見證了這一項目的協(xié)議簽署，他表達了對輝能的感謝。“我們正與整個世界競爭，而你們選擇了法國和敦刻爾克。你們對我們這個國家和工業(yè)地址投出了長期信任票。我們將致力于通過在既定時間內完成目標、提供融資等各項支持來幫助你們實現(xiàn)長期成功。”

馬克龍正努力通過再工業(yè)化恢復昔日工業(yè)重鎮(zhèn)的榮光。在當?shù)貐⒂^一家鋁廠時，馬克龍驕傲地說：“在一個幾十年來關閉工廠的就業(yè)市場，我們實現(xiàn)了重新開放和再工業(yè)化?！?/p>

根據(jù)法國政府公布的數(shù)據(jù)，在過去40年間，法國每年平均失去5萬個工業(yè)就業(yè)機會。敦刻爾克在過去20年也失去了成千上萬個工業(yè)就業(yè)崗位。上法蘭西大區(qū)也是法國貧困率最高的地方，法國國家統(tǒng)計與經(jīng)濟研究所2018年的數(shù)字顯示18%的人口處在貧困線以下。

自從20世紀80年代經(jīng)歷工業(yè)衰敗以來，法國北部地區(qū)失業(yè)率高企，民眾對失業(yè)等社會問題的不滿情緒高漲，這里逐漸成為極右翼政黨國民聯(lián)盟（原名國民陣線）的票倉。

近年來，上法蘭西大區(qū)的失業(yè)率出現(xiàn)下降，在2022年四季度降到8.7%，但仍高于法國7.2%的平均失業(yè)率。電池谷的建設有望為當?shù)貏?chuàng)造1.5萬至3萬個工作機會，其中輝能的項目預計到2030年將為當?shù)貏?chuàng)造3000個就業(yè)機會。

上法蘭西大區(qū)曾經(jīng)是法國的工業(yè)重地，集中了大量紡織廠、鋼鐵廠和煤礦，法國的汽車產(chǎn)業(yè)也在這里發(fā)展壯大。在過去幾十年里大量工廠陸續(xù)關閉，但汽車行業(yè)存活了下來。上法蘭西大區(qū)如今仍然是法國最大的汽車制造中心，有七家汽車廠在此設有生產(chǎn)基地，其中包括豐田、雷諾和斯特蘭蒂斯。

除了來自電池行業(yè)的大量投資，當?shù)匾延械钠嚻髽I(yè)也開始了向電動汽車領域的轉型?！捌囈恢笔俏覀兊膬?yōu)勢行業(yè)，現(xiàn)在我們面臨的問題是如何成功實現(xiàn)從內燃機汽車到電動汽車的轉型……我們知道內燃機汽車會被淘汰，我們需要成功進行轉型?！北囟嗳R說。

電動汽車在這一地區(qū)的發(fā)展始于2011年，當年雷諾開始在上法蘭西大區(qū)生產(chǎn)電動汽車，隨后豐田也開始在這里組裝混合動力汽車。

除了ACC和輝能科技，另外兩家在建的千兆工廠分別是2021年宣布的中國遠景動力在杜埃投資的電池廠以及2022年宣布的法國電池初創(chuàng)企業(yè)Verkor在敦刻爾克建設的超級工廠。

遠景動力方面對《財經(jīng)》記者表示，位于法國北部的制造基地目前已經(jīng)進入廠房主體施工關鍵階段，進展一切順利，首期將按計劃于2025年投產(chǎn)。

在杜埃項目中，遠景動力與雷諾達成戰(zhàn)略合作。杜埃是雷諾在法國本地最重要的制造基地。遠景動力方面表示，本地化產(chǎn)能更有利于降低雙方的成本，也有利于減碳，這是遠景動力在產(chǎn)能規(guī)劃時考慮的原則之一，即否有客戶支持，離客戶更近，以實現(xiàn)本地化供應戰(zhàn)略。此外，在清潔能源上的優(yōu)勢以及法國政府和當?shù)卣o予的支持使得遠景動力最終選擇了杜埃。

幾乎與輝能同時，廈鎢新能源也在2023年5月宣布將與法國核能企業(yè)歐安諾投資15億歐元在敦刻爾克生產(chǎn)鋰電池所需的陰極部件。法國總統(tǒng)馬克龍表示，這一項目將使法國確保在鋰電池生產(chǎn)價值鏈中的上游位置。

必多萊指出，電池工廠在考察選址時看重的因素包括：工業(yè)用地、人力、基礎設施和去碳能源，而這些恰好都是上法蘭西大區(qū)可以提供的。

綠色產(chǎn)業(yè)法案

2021年，馬克龍公布了總額300億歐元的“法國2030投資計劃”。這一計劃旨在使法國通過再工業(yè)化重新成為生產(chǎn)和科技創(chuàng)新大國，投資計劃中的重點領域包括半導體等電子元器件、核能、綠氫、電動和混動汽車、醫(yī)藥健康、農(nóng)業(yè)數(shù)字化等。

2023年5月，法國政府更進一步推出綠色產(chǎn)業(yè)法案。馬克龍在介紹這一法案時表示，面對日益激烈的全球競爭，法國必須加速推進基于綠色創(chuàng)新的再工業(yè)化。法國也因此成為歐盟成員中第一個采取措施應對美國《通脹削減法案》的國家。

美國的通脹削減法案于2022年8月通過。在超過7000億美元的資金規(guī)模中，3690億美元將投資于能源轉型和對抗氣候變化，以提振美國的電動汽車、關鍵礦物、清潔能源等產(chǎn)業(yè)。其中多項稅收優(yōu)惠以在美國本土或北美地區(qū)完成大部分生產(chǎn)為條件，提高了美國企業(yè)的競爭優(yōu)勢。

馬克龍曾在去年11月訪問美國期間直言不諱地指出美國通脹削減法案對歐洲企業(yè)極具攻擊性，是在以損害歐洲利益的方式解決美國的問題。

歐洲的電池行業(yè)本來就面臨俄烏沖突導致能源價格上漲的困境，美國的激勵政策更使得歐洲在吸引同類投資時處于弱勢。英國電池原材料咨詢公司基準礦業(yè)情報2023年6月公布的統(tǒng)計數(shù)字顯示，自從美國2022年8月通過通脹削減法案后，美國籌備中的電池項目產(chǎn)能大幅增長57.9%，而歐洲同期增幅只有3%。

另據(jù)彭博新能源財經(jīng)的數(shù)據(jù)，歐洲在2022年吸引的鋰離子電池投資只占全球份額的2%，而它在一年之前的比例為41%。

英國基準礦業(yè)情報分析師埃文·哈特利對《財經(jīng)》記者表示，歐洲在全球電池的競賽中曾處在上風，領先于美國和加拿大，但在美國通脹削減法案推出之后近一年的時間里，全球電池投資圖景發(fā)生了重大變化，歐洲面臨落后的風險。為了扭轉頹勢，歐盟推出的綠色新政工業(yè)計劃將發(fā)揮關鍵作用。

根據(jù)2023年2月公布的綠色新政工業(yè)計劃，歐盟將撥款2500億歐元用于工業(yè)綠色轉型。這一計劃基于四大支柱：建立可預測和簡化的監(jiān)管體系，加快獲取資金的速度，提升適用于綠色轉型的技能，推進有助于供應鏈韌性的開放性貿易舉措。

歐盟還放松了對歐盟成員實施國家補貼的規(guī)則，允許歐盟成員國采取更為寬松的補貼政策來減輕美國通脹削減法案給歐洲帶來的壓力。

在法國推出的綠色產(chǎn)業(yè)法案中，法國計劃每年撥出5億歐元的預算用于環(huán)境友好型投資的稅收抵免。稅收減免方案將執(zhí)行至2025年，并可能延長至2029年。它有望在2030年前為法國吸引230億歐元的投資，創(chuàng)造4萬個就業(yè)機會。

根據(jù)這一法案，法國將致力于吸引五個綠色技術產(chǎn)業(yè)：綠氫、電池、風能、熱泵和太陽能。對投資于這些行業(yè)的公司，法國將提供高達40%資本投入的補貼。與此同時，法國還將加快工業(yè)項目許可審批，將審批時間從17個月縮短至不超過9個月。

2023年5月，在“選擇法國”投資峰會期間，馬克龍?zhí)氐匮埩藖碜跃G色技術和綠色能源行業(yè)的企業(yè)家出席，鼓勵他們投資法國。受邀的美國特斯拉公司首席執(zhí)行官馬斯克表示特斯拉未來將對法國進行重大投資。7月，法國經(jīng)濟部長勒梅爾在接受采訪時表示，對特斯拉在今年宣布選擇法國投資電池廠的前景感到樂觀。

遠景集團創(chuàng)始人張雷也應邀出席了此次峰會。他在接受法國媒體采訪時表示，隨著法國推出綠色產(chǎn)業(yè)法案，遠景動力正在考慮二期擴張，在當?shù)貏?chuàng)造更多產(chǎn)能。

歐洲已成重要陣地

法國商務投資署的數(shù)據(jù)顯示，法國在2022年超過英國和德國，成為中國企業(yè)首選的歐洲投資國。

法國駐華大使白玉堂在2023年上任后舉行的第一場記者見面會上表示，中法兩國市場有廣泛需求，兩國企業(yè)有合作意愿，將共同重啟法中經(jīng)濟合作引擎。他在5月出席“選擇法國”新聞發(fā)布會時說，外國投資者選擇法國看重的因素包括法國在歐洲的戰(zhàn)略地位、高質量的基礎設施、多樣性的生態(tài)系統(tǒng)以及有競爭力的能源成本。

2022年在法國投資的中國企業(yè)包括中國汽車零部件制造企業(yè)敏實集團，它與雷諾公司簽訂合作備忘錄，將共同成立合資公司，為雷諾的各項電動車型提供全鋁材質沖壓和焊接的電池盒。

市場咨詢公司榮鼎集團在2023年5月發(fā)布的一份報告中指出，歐洲已成為中國電動汽車向全球擴張的重要陣地。盡管中國對歐洲的投資在2022年下滑，但中資對歐洲電池行業(yè)的投資仍保持增長。

這份報告指出，對電池領域的投資已成為中國對歐洲投資的主要驅動力。自從2018年以來，來自中國的電池公司已在歐洲宣布了總計175億美元的投資，到2030年這些電池廠將覆蓋歐洲電池產(chǎn)能的20%。

中國投資者在歐洲對電池和電池組件領域的投資分布在匈牙利、德國、波蘭、捷克、法國、英國、瑞典、西班牙、葡萄牙等國，投資者包括寧德時代、遠景動力、蜂巢能源、億緯鋰能、新宙邦、恩捷、星源材質等。

作為世界上第二大電動汽車市場，歐盟在電池產(chǎn)能上明顯落后。遠景動力方面表示，歐洲本地化的電池產(chǎn)能相對不足，可能無法滿足其區(qū)域市場的增長目標，因此提升本地化產(chǎn)能是順理成章的選擇，而遠景動力憑借技術、零碳與全球化優(yōu)勢，有能力幫助歐洲各國政府和企業(yè)完成這一過程。

與美國試圖在電池產(chǎn)業(yè)鏈去中國化不同的是，歐洲選擇了一條不同的發(fā)展道路：對中資在電池領域的投資敞開大門。榮鼎的報告指出，中國的電池企業(yè)之所以更愿意投資歐洲的原因之一在于它們在美國擴張市場的計劃遭遇阻力。

美國通脹削減法案提供的電動汽車稅收抵免與電池是否含有“受關注外國實體”提供的成分掛鉤。如果車輛電池含有任何“受關注外國實體”提取、加工或回收的關鍵礦物，將無法獲得稅收抵免資格。中國投資者因此放緩了對美國的電池投資計劃。

對于歐盟推行的“去風險”政策是否會影響未來中國企業(yè)在歐洲電池供應鏈中的地位，哈特利表示，一個可能的新趨勢是，歐盟與中國電池生產(chǎn)商成立合資企業(yè)，因為本地發(fā)展的歐洲公司對當?shù)卣h和政策制定者更具吸引力。

“無論是已在運營還是正在計劃的項目都表明，中國電池生產(chǎn)商以及對電池供應鏈的投資都將在歐洲電池業(yè)發(fā)揮很大的作用。”哈特利說。他表示，在匈牙利、德國和法國出現(xiàn)的電池生產(chǎn)中心是歐盟未來電池生產(chǎn)的關鍵，更多對供應鏈本地化的投資是必需的。