我國港口生產(chǎn)形勢2017年回顧及2018年預(yù)測

劉長儉+葛彪+畢珊珊

【摘 要】 2017年，我國港口生產(chǎn)形勢總體積極向好，主要指標(biāo)運(yùn)行超預(yù)期，部分主要港口貨物吞吐量增速實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。內(nèi)外貿(mào)貨物吞吐量實(shí)現(xiàn)雙增長，其中：內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量的增長主要受煤炭、集裝箱、糧食、鋼鐵等貨類吞吐量增長的帶動(dòng)；外貿(mào)貨物吞吐量的增長主要受石油及其制品、金屬礦石和集裝箱外貿(mào)吞吐量快速增長的帶動(dòng)。預(yù)測2018年港口貨物吞吐量達(dá)132億t，集裝箱吞吐量凈增1 700萬TEU。我國港口貨物吞吐量將在“十三五”規(guī)劃期的后3年重回中低速增長態(tài)勢。

【關(guān)鍵詞】 港口生產(chǎn)；回顧；預(yù)測；貨物吞吐量；大宗干散貨；集裝箱

1 2017年回顧

2017年，我國港口生產(chǎn)形勢總體積極向好，主要指標(biāo)運(yùn)行超預(yù)期，1―10月我國港口（指規(guī)模以上港口，下同）貨物吞吐量增速達(dá)7.6%，集裝箱吞吐量增速達(dá)9.0%，北方港口煤炭下水量增長12.8%；上海港、寧波舟山港、深圳港、廣州港的貨物吞吐量同比分別增長10.0%、10.4%、13.0%和9.3%。行業(yè)內(nèi)外對當(dāng)前港口生產(chǎn)形勢看法不一：有些人士認(rèn)為，我國港口生產(chǎn)形勢進(jìn)入新周期，站在新起點(diǎn)，重新進(jìn)入快速增長階段；有些人士認(rèn)為，當(dāng)前我國港口生產(chǎn)形勢積極向好，吞吐量較快增長，主要受諸多短期因素的影響，不會是長期趨勢。

1.1 港口貨物吞吐量增速超預(yù)期

2017年1―10月，我國港口貨物吞吐量增速比上年同期加快4.8個(gè)百分點(diǎn)，2014―2016年1―10月份同比增速分別為4.7%、2.5%和2.8%，2017年增速是自2014年以來同期的最高值。從貨物吞吐量的GDP彈性系數(shù)看，2017年前3個(gè)季度為1.13，2014―2016年全年分別為0.69、0.28、0.55，預(yù)計(jì)2017年全年為1.0左右。2017年貨物吞吐量的GDP彈性系數(shù)重回1的水平，而2014年曾達(dá)到1.16，說明遠(yuǎn)超預(yù)期。

從重點(diǎn)貨類看：1―10月，煤炭吞吐量同比增長11.4%，同比加快9.7個(gè)百分點(diǎn)，為2012年以來同期的最高值；石油及其制品吞吐量同比增長8.3%，同比加快0.6個(gè)百分點(diǎn)，為2011年以來同期的第二高值；金屬礦石吞吐量同比增長6.5%，同比加快2.2個(gè)百分點(diǎn)，為2015年以來同期的最高值；集裝箱吞吐量同比增長9.0%，同比加快5.2個(gè)百分點(diǎn)，為2012年以來同期的最高值。

從吞吐量主要指標(biāo)增速來看，2017年重點(diǎn)貨類的吞吐量增速均保持較快增長，除了金屬礦石吞吐量增速外，其他指標(biāo)增速均超過我國2017年前3個(gè)季度的GDP增速。例如：從港口鐵礦石進(jìn)口量看，鋼鐵產(chǎn)量已屢創(chuàng)新高，但尚未達(dá)到真正的峰值；從港口煤炭吞吐量看，雖然煤炭消費(fèi)強(qiáng)度在下降，但吞吐量卻實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。如何看待和解釋上述問題，是更好地把握我國港口生產(chǎn)未來發(fā)展趨勢的關(guān)鍵。總體判斷，2017年我國港口生產(chǎn)形勢積極向好，符合實(shí)際，但遠(yuǎn)超預(yù)期。

1.2 內(nèi)外貿(mào)貨物吞吐量增長超預(yù)期

2017年1―10月，我國港口吞吐量同比凈增7.5億t，超過2015年和2016年兩年的凈增量之和，其中內(nèi)外貿(mào)貨物吞吐量同比分別凈增5.3億t和2.2億t。港口貨物吞吐量增長動(dòng)力主要來自內(nèi)貿(mào)，內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量貢獻(xiàn)度達(dá)71%。從主要貨類看，1―10月，港口貨物吞吐量增長動(dòng)力主要來自煤炭、金屬礦石和集裝箱，上述三大貨類吞吐量同比分別凈增約2.0億t、1.0億t和1.6億t，對總吞吐量增長的貢獻(xiàn)度達(dá)60%以上，其中煤炭貢獻(xiàn)度達(dá)27%。

1.2.1 內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量

內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量增長主要受煤炭、集裝箱、糧食、鋼鐵等貨類吞吐量增長的帶動(dòng)。1―10月份，內(nèi)貿(mào)煤炭及其制品吞吐量貢獻(xiàn)度為37%，內(nèi)貿(mào)集裝箱貢獻(xiàn)度為18%，內(nèi)貿(mào)糧食貢獻(xiàn)度為12%，內(nèi)貿(mào)鋼鐵貢獻(xiàn)度為11%。

內(nèi)貿(mào)煤炭吞吐量增速較高主要是受基數(shù)和電煤需求增長的影響。1―10月，北方港口煤炭下水量增速同比加快14.1個(gè)百分點(diǎn)、凈增萬t。煤炭下水量增速超預(yù)期，原因在于：一方面因?yàn)?016年同期基數(shù)較低，另一方面是受電煤等需求拉動(dòng)的影響。1―10月我國火力發(fā)電量同比增長5.4%，增速加快3.6個(gè)百分點(diǎn)，初步估算火力發(fā)電耗煤量凈增近萬t；水力發(fā)電量同比增長2.2%，增速放緩4.5個(gè)百分點(diǎn)，這也是導(dǎo)致火力發(fā)電量增速加快的重要因素之一。

1―10月，我國港口內(nèi)貿(mào)集裝箱貨物吞吐量同比增長10.2%，是自2014年以來的最高增速，同比凈增近1億t。港口內(nèi)貿(mào)集裝箱貨物吞吐量增長與國內(nèi)區(qū)域間貿(mào)易帶動(dòng)的日用品、機(jī)械設(shè)備，以及基建活動(dòng)帶動(dòng)的大宗物資運(yùn)輸需求等密切相關(guān)。1―10月，我國工業(yè)增加值同比增速為6.7%，同比加快0.7個(gè)百分點(diǎn)；社會消費(fèi)品零售額同比增長10.3%，與上年持平；我國基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長19.4%，持續(xù)保持高速增長；新增固定資產(chǎn)投資同比增長14.1%，同比加快20.6個(gè)百分點(diǎn)。這些均帶動(dòng)了大量鋼鐵、礦建、機(jī)械設(shè)備、日用百貨等貨類運(yùn)輸需求的較快增長。

1.2.2 外貿(mào)貨物吞吐量

外貿(mào)貨物吞吐量增長主要受石油及其制品、金屬礦石和集裝箱外貿(mào)吞吐量快速增長的帶動(dòng)。1―10月份，外貿(mào)貨物吞吐量同比凈增量2.2億t，其中石油及其制品、金屬礦石和集裝箱外貿(mào)貨物吞吐量同比分別凈增約0.56億t、0.71億t和0.64億t，對外貿(mào)貨物吞吐量增量的貢獻(xiàn)度分別約為26%、33%和30%，三者貢獻(xiàn)了近90%的凈增量。

外貿(mào)金屬礦石凈增量中近2/3是由外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量貢獻(xiàn)的。1―10月份，港口外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量凈增0.45億t。1―10月，鋼鐵企業(yè)生鐵產(chǎn)量同比增長2.7%，同比加快2.6個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量同比凈增1 661萬t，鐵礦石（換算成國外同品位礦，下同）需求量凈增約2 500萬t；港口鐵礦石庫存量由年初的1.1億t增長到目前的1.4億t；國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量同比增長6.0%，同比凈增2 169萬t，相當(dāng)于400多萬t的外貿(mào)鐵礦石需求量。因此，港口外貿(mào)鐵礦石和國內(nèi)鐵礦石的凈增量，一部分滿足了因鋼廠產(chǎn)量增加對鐵礦石凈增量的需要，一部分進(jìn)一步推高了港口庫存量。endprint

在石油及其制品外貿(mào)凈增量中，原油貢獻(xiàn)度約60%，其余由成品油、液化天然氣等貢獻(xiàn)，其中外貿(mào)原油貢獻(xiàn)度占原油總凈增量的95%。原油進(jìn)口需求的增長主要受國內(nèi)加工需求增長和國內(nèi)原油產(chǎn)量下降的帶動(dòng)。1―10月，原油加工量繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，同比增長5.0%，增速同比加快2.5個(gè)百分點(diǎn)，同比凈增近萬t；國內(nèi)原油產(chǎn)量持續(xù)下降，同比下降4.1%。因此，港口外貿(mào)原油凈增量有近90%是由加工需求增加拉動(dòng)的，其中，約20%以替代產(chǎn)量下降的國內(nèi)原油，10%主要受庫存等其他因素變化所導(dǎo)致。

外貿(mào)集裝箱吞吐量增長主要受我國外貿(mào)持續(xù)復(fù)蘇向好的帶動(dòng)。1―10月，我國外貿(mào)進(jìn)出口額同比增長11.6%，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比加快19.5個(gè)百分點(diǎn)，其中，出口、進(jìn)口增速分別為7.4%和17.2%，同比加快15.6個(gè)和24.7個(gè)百分點(diǎn)；我國外貿(mào)集裝箱吞吐量同比增長8.2%，增速同比加快6.1個(gè)百分點(diǎn)，其中，內(nèi)支線增速為10.8%，國際航線出口增速為7.7%、進(jìn)口增速為7.7%，分別同比加快5.3個(gè)、4.4個(gè)和8.2個(gè)百分點(diǎn)。

2017年，我國港口國際航線集裝箱進(jìn)口量呈現(xiàn)快速回升勢頭，對外貿(mào)集裝箱吞吐量增長的貢獻(xiàn)度為38%；同期，內(nèi)支線、國際航線集裝箱出口凈增量對外貿(mào)集裝箱吞吐量凈增量的貢獻(xiàn)度分別為22%和40%。

2 2018年預(yù)測

對2018年相關(guān)指標(biāo)的假設(shè)：國內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，GDP增長6.8%左右；貿(mào)易額繼續(xù)保持較快增長勢頭，增速在6%左右，比2017年有所放緩；固定資產(chǎn)投資同比增長8%左右，其中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速繼續(xù)保持較高水平，與2017年基本持平，消費(fèi)增長平穩(wěn)；火力發(fā)電量同比增長5%左右；生鐵產(chǎn)量同比增長2.5%左右，港口庫存量維持在1.4億t左右，不再進(jìn)一步增加，國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量基本維持2017年水平或略有增長；原油加工量同比增長5%左右，國內(nèi)原油產(chǎn)量維持2017年水平或小幅下降。

在上述預(yù)設(shè)前提下，結(jié)合相關(guān)研究成果[1-3]，預(yù)測2018年我國港口貨物吞吐量同比凈增5.3億t，總量達(dá)132億t，增長4.2%左右，其中，外貿(mào)貨物吞吐量增長4.5%左右，內(nèi)貿(mào)貨物吞吐量增長4.0%左右。與2017年相比，三者增速分別放緩2.6個(gè)、1.6個(gè)和3.2個(gè)百分點(diǎn)左右。

預(yù)測2018年我國煤炭吞吐量、外貿(mào)煤炭進(jìn)口量同比分別凈增1.2億t和萬t左右，石油及其制品吞吐量、外貿(mào)原油進(jìn)口量同比分別凈增0.6億t和萬t左右，金屬礦石吞吐量、外貿(mào)鐵礦石進(jìn)口量同比分別凈增0.75億t和萬t左右，集裝箱吞吐量、國際航線集裝箱吞吐量同比分別凈增萬TEU和720萬TEU左右。

“十三五”期，在“新常態(tài)”下我國港口貨物吞吐量增速應(yīng)保持在4%左右。結(jié)合目前最新數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2018―2020年我國港口貨物吞吐量持續(xù)穩(wěn)步增長的趨勢不會發(fā)生變化，2017年貨物吞吐量增速超預(yù)期屬于正常區(qū)間內(nèi)的一次較大波動(dòng)，預(yù)計(jì)2018年將很快回歸到正常區(qū)間。

當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力的攻關(guān)期，對港口運(yùn)輸總體需求及主要貨類需求結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較為明顯的影響；第二產(chǎn)業(yè)增加值增速放緩，服務(wù)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，消費(fèi)成為經(jīng)濟(jì)增長的重要?jiǎng)恿ΑＩ鲜鲎兓瘜?dǎo)致經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對港口運(yùn)輸需求的影響強(qiáng)度在下降。參考發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，在當(dāng)前發(fā)展階段，我國港口貨物吞吐量的GDP彈性系數(shù)在0.5左右。

結(jié)合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、工業(yè)增加值增速與港口吞吐量的定量關(guān)系和彈性系數(shù)關(guān)系，參考國際經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)研究[4-5]，綜合預(yù)測2018、2019、2020年我國港口貨物吞吐量的GDP彈性系數(shù)分別在0.6、0.5、0.5左右。結(jié)合未來3年GDP增速保持在6.8%、6.6%和6.5%左右的判斷，預(yù)測我國港口貨物吞吐量增速分別在4.2%、3.3%和3.3%左右。預(yù)測2020年，我國規(guī)模以上港口貨物吞吐量將達(dá)140億t左右，與2017年相比年均增長3.6%左右。

參考文獻(xiàn)：

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