中國(guó)天然氣進(jìn)口的現(xiàn)狀與未來(lái)

陸如泉

中國(guó)天然氣的進(jìn)口依存度接近40%，未來(lái)將繼續(xù)攀升，如何確保進(jìn)口天然氣的穩(wěn)定供應(yīng)，是一個(gè)需要引起各方重視的大問(wèn)題

近年來(lái)，業(yè)內(nèi)人士一致預(yù)測(cè)中國(guó)天然氣供需市場(chǎng)將維持供大于求的“低景氣”周期，然而，去年入冬以來(lái)的全國(guó)大面積、大范圍的天然氣短供和“氣荒”顛覆了幾乎所有專(zhuān)家的判斷。

究其原因，一方面是政府強(qiáng)力推動(dòng)“煤改氣”導(dǎo)致天然氣需求猛增了30%左右；另一方面是一直運(yùn)營(yíng)良好的我國(guó)最大海外天然氣進(jìn)口通道——中亞天然氣管道，今冬卻突然“不給力”。“不給力”的主要原因是我國(guó)最大的氣源國(guó)土庫(kù)曼斯坦減少了供應(yīng)。短供最嚴(yán)重時(shí)，中亞天然氣管道日供應(yīng)量比計(jì)劃低4000萬(wàn)立方米左右。這樣“一增一減”的突變，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)出現(xiàn)近年來(lái)最大范圍的“氣荒”，這給正處在能源轉(zhuǎn)型期的中國(guó)好好上了一課。

最近三年，我國(guó)天然氣消費(fèi)總量平均在1900億方左右，平均進(jìn)口650億方左右，天然氣的對(duì)外依存度35%左右。在國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量短期內(nèi)難以大幅提升的情況下（天然氣田從勘探、開(kāi)發(fā)到運(yùn)輸、加工和銷(xiāo)售，其周期一般需要5年-10年），天然氣消費(fèi)量突增時(shí)，供應(yīng)主要靠進(jìn)口來(lái)補(bǔ)充，同時(shí)要靠?jī)?chǔ)氣庫(kù)中的存量來(lái)滿(mǎn)足。在我國(guó)天然氣儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)尚處于起步階段的情況下，急劇增長(zhǎng)的天然氣需求只能通過(guò)加大進(jìn)口來(lái)彌補(bǔ)。

已建成四大進(jìn)口通道

過(guò)去十年，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司等石油央企作為投資主體和建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體，橫跨我國(guó)東北、西北、西南和東部海上的“東西南北”四個(gè)方向的“多元化”天然氣進(jìn)口通道雛形已成，其中西北通道、西南通道已經(jīng)投入正常運(yùn)營(yíng)。具體情況是：

西北方向，即前面提到的中亞天然氣管道，由A/B/C/D四條管線構(gòu)成。其中A/B/C三線已經(jīng)建成投產(chǎn)，天然氣輸送能力達(dá)到550億方/年；D線已經(jīng)開(kāi)始動(dòng)工建設(shè)，設(shè)計(jì)輸送能力300億方/年，預(yù)計(jì)2022年投產(chǎn)。這樣，如果將來(lái)滿(mǎn)負(fù)荷輸送和運(yùn)營(yíng)，西北方向的中亞天然氣管道理論上每年可以向中國(guó)供應(yīng)天然氣850億方，這一高峰輸量預(yù)計(jì)出現(xiàn)在2025年前后。2017年，通過(guò)A/B/C三條線實(shí)際供應(yīng)到中國(guó)的實(shí)際量接近400億立方米，中亞天然氣管道自2009年12月投產(chǎn)以來(lái)，已累計(jì)向中國(guó)供應(yīng)天然氣超過(guò)2100億立方米。

西南方向，即通過(guò)緬甸，從我國(guó)云南入境的中緬天然氣管道，該管道的氣源來(lái)自孟加拉灣的海域天然氣田。該管道設(shè)計(jì)輸送能力120億方/年，已于2013年投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。近兩年的實(shí)際輸送量維持在45億方/年左右。

東北方向，即從俄羅斯進(jìn)口的天然氣通道，分為中俄天然氣東線（俄羅斯東西伯利亞至中國(guó)黑龍江的管道）和中俄天然氣西線（西西伯利亞地區(qū)至中國(guó)新疆的管道）。東線管道已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)，設(shè)計(jì)天然氣輸送量380億方/年，預(yù)計(jì)將于2019年10月份投產(chǎn)；西線還處在項(xiàng)目建設(shè)的前期認(rèn)證階段，設(shè)計(jì)輸送量300億方/年。

東部海上方向，主要是以液化天然氣形式（LNG）從卡塔爾、澳大利亞、印尼等全球天然氣出口大國(guó)每年多批次進(jìn)口一定量的LNG。未來(lái)，美國(guó)、俄羅斯和加拿大也會(huì)成為我國(guó)LNG的出口方。去年11月美國(guó)特朗普總統(tǒng)訪華期間，中石油已經(jīng)與美國(guó)最大的天然氣生產(chǎn)出口商切尼爾公司簽訂了一份為期20年的LNG貿(mào)易框架協(xié)議，提前鎖定了中國(guó)市場(chǎng)。對(duì)于俄羅斯，去年12月8日，俄羅斯北極亞馬爾LNG一期550萬(wàn)噸/年LNG已經(jīng)投產(chǎn)，目標(biāo)市場(chǎng)之一就是中國(guó)。對(duì)于加拿大，其天然氣及LNG生產(chǎn)出口設(shè)施尚在建設(shè)之中，尚沒(méi)有明確的計(jì)劃。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，最近幾年，我國(guó)從以上國(guó)家每年進(jìn)口LNG2000萬(wàn)噸左右（折合約280億立方米）。

進(jìn)口持續(xù)攀升但供應(yīng)無(wú)大礙

來(lái)自中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院（下稱(chēng)“經(jīng)研院”）的數(shù)據(jù)顯示，2017年1月-11月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口天然氣845億立方米，同比增長(zhǎng)26.9%。其中，通過(guò)上述西北、西南跨境管道進(jìn)口天然氣383億立方米，同比增加27億立方米，同比增長(zhǎng)7.6%；以LNG形式進(jìn)口3326萬(wàn)噸（折合462億立方米），同比增加1092萬(wàn)噸，同比增速達(dá)到49.0%。

2017年全年天然氣進(jìn)口量的實(shí)際數(shù)據(jù)尚未得到，預(yù)計(jì)在930億立方米左右。盡管實(shí)際統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)尚未出來(lái)，但根據(jù)經(jīng)研院專(zhuān)家的估測(cè)，中國(guó)2017年天然氣消費(fèi)總量在2350億立方米左右，對(duì)外依存度接近40%。

按照上述已投產(chǎn)和在建的幾大天然氣進(jìn)口通道建設(shè)運(yùn)營(yíng)進(jìn)度計(jì)劃，預(yù)計(jì)我國(guó)進(jìn)口天然氣的高峰將出現(xiàn)在2025年-2030年之間，高峰量預(yù)計(jì)將達(dá)到2000億方左右，其中來(lái)自管道的天然氣總量預(yù)計(jì)在1200億方左右（不算中俄天然氣西線，上述陸上通道滿(mǎn)負(fù)荷輸量為1350億方，1250億方系按照90%的負(fù)合率測(cè)算），以LNG形式供應(yīng)中國(guó)的天然氣量在800億方左右。按照目前國(guó)家能源局的規(guī)劃，彼時(shí)我國(guó)天然氣消費(fèi)總量在4000億方左右測(cè)算，對(duì)外依存度將達(dá)到50%左右。

當(dāng)然，隨著后期我國(guó)天然氣消費(fèi)量可能的進(jìn)一步增加（能否有實(shí)質(zhì)性的增加取決于國(guó)家能源政策的取向），不排除規(guī)劃設(shè)計(jì)新的天然氣進(jìn)口通道，我國(guó)的天然氣進(jìn)口量和對(duì)外依存度可能還會(huì)繼續(xù)攀升。

接下來(lái)的問(wèn)題是，依據(jù)目前已經(jīng)簽訂的天然氣長(zhǎng)期貿(mào)易協(xié)議和現(xiàn)貨短期合同，全球各相關(guān)天然氣供應(yīng)國(guó)能夠滿(mǎn)足中國(guó)對(duì)天然氣的需求嗎？答案是肯定的。

就全球范圍而言，我們這個(gè)世界并不缺天然氣，而且會(huì)長(zhǎng)期處于“供過(guò)于求”的買(mǎi)方市場(chǎng)狀態(tài)。原因在于，隨著美國(guó)“頁(yè)巖油氣革命”的成功，美國(guó)已經(jīng)由全球天然氣進(jìn)口大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)樘烊粴鈨舫隹趪?guó)。2002年是美國(guó)天然氣凈進(jìn)口量最多的一年，當(dāng)年進(jìn)口天然氣及LNG折合1160億方。而且，從在建產(chǎn)能看，美國(guó)2020年LNG出口能力在6800萬(wàn)噸（約940億方）左右，預(yù)計(jì)2025年美國(guó)出口能力在1.95億噸（約2696億方）， 2030年2億噸（約2765億方）。這導(dǎo)致原本供應(yīng)美國(guó)的天然氣“戰(zhàn)略賣(mài)家”們不得不將目光瞄準(zhǔn)到中國(guó)、印度這樣的潛在天然氣消費(fèi)大國(guó)身上。未來(lái)5年-10年，預(yù)計(jì)向中國(guó)出口天然氣（含LNG）的主要國(guó)家有土庫(kù)曼斯坦、俄羅斯、卡塔爾、澳大利亞和美國(guó)。endprint

而對(duì)于土庫(kù)曼斯坦、俄羅斯、卡塔爾等此類(lèi)重點(diǎn)依賴(lài)天然氣出口創(chuàng)匯的國(guó)家，“資源國(guó)家主義”和“資源民族主義”盛行，其考慮問(wèn)題時(shí)往往不單從經(jīng)濟(jì)和企業(yè)間合作出發(fā)，還會(huì)涉及地緣政治因素，前幾年發(fā)生的俄羅斯掐斷通過(guò)烏克蘭輸往歐洲的天然氣管道，就是活生生的例子。

但據(jù)筆者掌握的情況，此次土庫(kù)曼斯坦的短供主要還是客觀因素導(dǎo)致的，一方面是供應(yīng)中國(guó)的土庫(kù)曼國(guó)內(nèi)三大主力氣田因過(guò)去幾年缺少資金而疏于修繕，導(dǎo)致此次關(guān)鍵時(shí)期“掉鏈子”；另一方面是由于用于處理天然氣的“緩蝕劑”未及時(shí)到位而影響了天然氣外輸（土庫(kù)曼天然氣含硫量偏高，在外輸前需要加入緩蝕劑進(jìn)行處理，以降低對(duì)外輸設(shè)施的腐蝕）。

值得一提的是，在中亞地區(qū)此次天然氣短供過(guò)程中，中石油主導(dǎo)作業(yè)的土庫(kù)曼阿姆河天然氣田發(fā)揮了增產(chǎn)主力軍作用，近兩個(gè)月平均日增供量500萬(wàn)方（計(jì)劃日供應(yīng)量3500萬(wàn)方），一定程度上緩解了國(guó)內(nèi)的氣荒。

此次土庫(kù)曼斯坦的短供已經(jīng)給我們敲響了警鐘，需要采取天然氣進(jìn)口多元化、加快推進(jìn)天然氣儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)等各種手段保障供給。當(dāng)然，中國(guó)天然氣消費(fèi)“過(guò)山車(chē)”式的季節(jié)差也是導(dǎo)致此次氣荒的又一大外因。從2017年的消費(fèi)數(shù)據(jù)看，我國(guó)天然氣消費(fèi)量峰谷比竟然達(dá)到10，也就是說(shuō)，冬季用氣高峰量是夏季用氣低谷量的10倍。

現(xiàn)貨交易增加，長(zhǎng)協(xié)仍居主導(dǎo)

價(jià)格機(jī)制是全球天然氣貿(mào)易過(guò)程中的關(guān)鍵問(wèn)題。目前，我國(guó)進(jìn)口管道氣的價(jià)格一般是長(zhǎng)期合同價(jià)格，通過(guò)價(jià)格公式確定，供需雙方可以定期進(jìn)行價(jià)格復(fù)議。進(jìn)口LNG價(jià)格包含長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格和短期現(xiàn)貨價(jià)格兩種。

思亞（SIA）能源的LNG專(zhuān)家告訴筆者，對(duì)于LNG長(zhǎng)協(xié)價(jià)格，目前有兩種計(jì)價(jià)方式：美國(guó)出口LNG到其他地區(qū)的計(jì)價(jià)方式是“成本加成法”，即“美國(guó)亨利港交易價(jià)（Henry Harbor）+2.5美元-3.5美元/MMBtu（百萬(wàn)英熱單位）的液化成本+2美元-2.5美元/MMBtu的船運(yùn)成本”；非北美地區(qū)出口LNG的長(zhǎng)協(xié)價(jià)格是“油價(jià)掛鉤法”，即12%-16%（斜率）*Brent油價(jià)+常數(shù)。而LNG現(xiàn)貨價(jià)格主要是由消費(fèi)地的天然氣交易所確定的，不區(qū)分LNG的來(lái)源地。比如，2017年11月份，世界各地的LNG氣源到亞洲的現(xiàn)貨價(jià)格都是一樣的，JKM（Japan Korea Market Price）價(jià)格為8.5美元/MMBtu。

不難理解，除了那些采用“照付不議”長(zhǎng)協(xié)貿(mào)易合同進(jìn)口的天然氣及LNG外，缺口的那一部分將按照市場(chǎng)規(guī)則從國(guó)際市場(chǎng)上以較低價(jià)格采購(gòu)來(lái)補(bǔ)充。從中國(guó)天然氣進(jìn)口的未來(lái)趨勢(shì)看，LNG的比例將逐步加大，通過(guò)現(xiàn)貨貿(mào)易市場(chǎng)價(jià)購(gòu)買(mǎi)的LNG將逐步加大，但通過(guò)長(zhǎng)協(xié)價(jià)進(jìn)口的天然氣仍將居主導(dǎo)地位。

中國(guó)將成為全球最大的石油和天然氣買(mǎi)家，如何確保海外進(jìn)口天然氣的穩(wěn)定供應(yīng)，是一個(gè)需要引起各方重視的重大問(wèn)題。國(guó)際天然氣供應(yīng)的一個(gè)特點(diǎn)就是不夠穩(wěn)定，正是基于這一點(diǎn)，我們的天然氣進(jìn)口渠道才需要盡可能多元化。只有充分多元化，才能在降低進(jìn)口成本的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)“東方不亮西方亮”的積極效果。此外，跨國(guó)天然氣進(jìn)口從來(lái)都不是一個(gè)簡(jiǎn)單的貿(mào)易問(wèn)題，需要將上游天然氣田儲(chǔ)量資源、中間運(yùn)輸管道、下游消費(fèi)市場(chǎng)有效銜接。所以，中國(guó)油氣公司走出去，擁有適度的資源掌控力和話語(yǔ)權(quán)，就可在重要敏感時(shí)點(diǎn)發(fā)揮關(guān)鍵作用。

（作者為中石油集團(tuán)戰(zhàn)略研究專(zhuān)家，本文僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，編輯：馬克）endprint