中亞地區(qū)固體礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀及合作前景分析

龍 濤，于汶加，王 超，邢佳韻，張艷飛

(中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所國(guó)土資源部成礦作用與資源評(píng)價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 100037)

中亞地區(qū)固體礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀及合作前景分析

龍 濤，于汶加，王 超，邢佳韻，張艷飛

(中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所國(guó)土資源部成礦作用與資源評(píng)價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京100037)

當(dāng)前“一帶一路”倡議已從規(guī)劃布局階段邁入落地深耕階段，企業(yè)“走出去”在“一帶一路”投資礦產(chǎn)資源需要精準(zhǔn)服務(wù)。本文系統(tǒng)梳理了中亞地區(qū)固體礦產(chǎn)資源稟賦、分布、產(chǎn)量及礦業(yè)公司等信息，提出了兩點(diǎn)合作建議：合作領(lǐng)域側(cè)重于煤炭、鈾、鐵、錳、金、銅等礦種；合作方式可通過(guò)與中亞各國(guó)建立合資企業(yè)或者購(gòu)買上市公司股票等方式進(jìn)行投資。

固體礦產(chǎn)；開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀；產(chǎn)能合作；中亞

中亞地區(qū)固體礦產(chǎn)資源豐富，具有優(yōu)勢(shì)的礦產(chǎn)資源分別為鉻、鈾、金和煤炭等，儲(chǔ)量分別高達(dá)全球48.0%、13.1%、7.3%和4.2%[1-4]。但上述礦產(chǎn)儲(chǔ)產(chǎn)比也分別高達(dá)42、29、26和227，礦產(chǎn)資源開(kāi)采程度總體較低，未來(lái)開(kāi)發(fā)潛力巨大。因此，在中亞地區(qū)開(kāi)展固體礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀調(diào)查，對(duì)中國(guó)企業(yè)在“一帶一路”投資礦產(chǎn)資源提供精準(zhǔn)服務(wù)具有重要意義。目前眾多專家和學(xué)者認(rèn)為中亞地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，礦業(yè)投資前景較好[5-10]，但鮮有權(quán)威的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為支撐?；诖?，本文系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)了中亞地區(qū)固體礦產(chǎn)資源稟賦、分布、產(chǎn)量及礦業(yè)公司等信息，開(kāi)展了中亞地區(qū)固體礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀及合作前景研究，以期為中國(guó)企業(yè)境外投資提供參考。

1 礦產(chǎn)資源概況

中亞地區(qū)位于歐亞大陸腹地，涉及古亞洲、過(guò)渡域和特提斯三大構(gòu)造域，地質(zhì)成礦條件好，固體礦產(chǎn)資源豐富。其中具有優(yōu)勢(shì)的礦產(chǎn)資源分別為鉻鐵礦、鈾、金和煤炭等，儲(chǔ)量分別高達(dá)2.3億t、168.6萬(wàn)t、4 113 t和370.2億t[1-4]，分別占全球48.0%、13.1%、7.3%、和4.2%。

1.1煤炭、鈾主要分布在哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦

中亞地區(qū)煤炭主要分布于哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦，儲(chǔ)量分別為256.1億t和13.8億t[4]。其中哈薩克斯坦煤炭?jī)?chǔ)量位列全球第七位，占世界2.2%。哈薩克斯坦已探明煤田有100個(gè)，其中的大部分煤田分布在哈薩克斯坦中部(卡拉干達(dá)、艾斯基巴斯圖茲和舒巴爾科里煤田)和北部(圖爾蓋煤田)。烏茲別克煤田主要分布在東部的奇爾奇克谷地和南部的蘇爾漢河州。

2015年，中亞地區(qū)可靠鈾資源量為77.12萬(wàn)t(回收成本≤130美元/kg)，占全球總量的13.1%，鈾礦資源主要分布在哈薩克斯坦(67.9萬(wàn)t)和烏茲別克斯坦(9.1萬(wàn)t)[2]，主要分布在北哈薩克、伊犁、錫爾河、楚-伊犁、濱里海、中克孜勒庫(kù)姆等6個(gè)礦集區(qū)。

1.2鐵、錳、鉻幾乎全部分布在哈薩克斯坦

鐵礦石主要分布在哈薩克斯坦。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)統(tǒng)計(jì)，2016年哈薩克斯坦鐵礦儲(chǔ)量25億t，但平均品位較低，40%左右，可利用性差[11]。錳礦也主要分布在哈薩克斯坦，儲(chǔ)量為500萬(wàn)t，占全球0.7%[12]。鐵礦近90%的儲(chǔ)量集中在哈薩克斯坦北部托爾蓋區(qū)，而錳的儲(chǔ)量則集中在哈薩克斯坦中部卡拉干達(dá)州，且主要是氧化錳礦或者碳酸鹽錳礦、硅酸鹽錳礦。鉻鐵礦也主要分布在哈薩克斯坦，2016年儲(chǔ)量為2.3億t，占全球46%，全球排名第一[1]。哈薩克斯坦鉻鐵礦資源主要分布在西北部阿克糾賓斯克洲烏拉爾山南段，礦石品位很高(含45%～50%氧化鉻)。

1.3金、銅分布廣泛，鋁土礦幾乎全部分布在哈薩克斯坦

金礦作為中亞地區(qū)優(yōu)勢(shì)資源，除土庫(kù)曼斯坦之外均有大量分布，儲(chǔ)量為4 113 t，占全球7.3%，其中烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和塔吉克斯坦儲(chǔ)量分別1 700 t、1 200 t、640 t和537 t[3]。銅礦儲(chǔ)量約為1 000萬(wàn)t，占全球1.5%，主要分布于哈薩克斯坦(600萬(wàn)t，全球排名13位)、吉爾吉斯斯坦(250萬(wàn)t)和烏茲別克斯坦(150萬(wàn)t)[14]。鋁土礦資源幾乎全部分布于哈薩克斯坦，儲(chǔ)量為1.6億t，居世界第十四位[15]，主要分布在東托爾蓋鋁土礦區(qū)。

2 礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀

中亞地區(qū)固體礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)活動(dòng)相對(duì)活躍，外商開(kāi)放程度較高。SNL統(tǒng)計(jì)[16]，中亞地區(qū)礦山項(xiàng)目有579個(gè)，其中處于活動(dòng)狀態(tài)礦山有149個(gè)，處于開(kāi)采狀態(tài)礦山有125個(gè)，占礦山總數(shù)22%。礦業(yè)公司133家，外國(guó)企業(yè)占40%。其中，哈薩克斯坦控股公司獲取在采礦山73個(gè)，烏茲別克斯坦獲得10個(gè)，吉爾吉斯斯坦獲得2個(gè)，塔吉克斯坦獲得2個(gè)，合計(jì)占開(kāi)采礦山總數(shù)的58%;英國(guó)控股公司獲得礦山33個(gè)，占開(kāi)采礦山總數(shù)的22%;俄羅斯8個(gè)，占開(kāi)采礦山總數(shù)的5%;加拿大控股公司獲得7個(gè)，占開(kāi)采礦山總數(shù)的5%;中國(guó)和澳大利亞控股公司均獲取6個(gè)，均占開(kāi)采礦山總數(shù)的4%。目前，煤礦、銅、金、鈾、鐵的開(kāi)發(fā)相對(duì)活躍，合計(jì)占開(kāi)采礦山項(xiàng)目的比重高達(dá)81%。

2.1能源礦產(chǎn)

2.1.1 煤炭

2016年，中亞地區(qū)煤炭產(chǎn)量1.13億t[4]，95%來(lái)自哈薩克斯坦(94%均為煙煤)。據(jù)SNL統(tǒng)計(jì)[16]，中亞地區(qū)煤炭礦山項(xiàng)目共51個(gè)，活動(dòng)的礦山項(xiàng)目29個(gè)，在采礦山19個(gè)，占礦山總數(shù)37%。煤炭資源開(kāi)采控制權(quán)基本上掌控在中亞各國(guó)手上，外資企業(yè)介入程度不高(礦企僅占13%)，主要的礦業(yè)公司有哈薩克鐵米爾套、哈薩克銅業(yè)、哈薩克歐亞自然資源、烏茲別克OJSC Ubekkumir等(表1)。

中國(guó)在煤炭領(lǐng)域的投資主要集中在塔吉克斯坦，代表的中國(guó)企業(yè)為凱順能源公司。2008年和2009年凱順能源擁有塔吉克斯坦Zeddi煤礦和Kaftar Hona煤礦的開(kāi)采權(quán)，兩個(gè)煤礦的探明煤炭?jī)?chǔ)量分別為1 170萬(wàn)t和1 500萬(wàn)t(兩者為小型煤礦)，具有較大的經(jīng)濟(jì)效益。

2.1.2 鈾礦

2016年，中亞地區(qū)天然鈾產(chǎn)量2.70萬(wàn)t，占全球42.9%，其中哈薩克斯坦產(chǎn)量高達(dá)2.46萬(wàn)t，為世界第一大鈾礦生產(chǎn)國(guó)[2]。SNL統(tǒng)計(jì)[16]，中亞地區(qū)鈾礦山項(xiàng)目72個(gè)，處于活動(dòng)狀態(tài)礦山19個(gè)，在采礦山16個(gè)，占礦山總數(shù)22%。中亞鈾礦資源開(kāi)采控制權(quán)主要掌握在哈薩克斯坦(擁有在采礦山15個(gè))、烏茲別克斯坦(4個(gè))、加拿大(2個(gè))、中國(guó)(2個(gè))、法國(guó)(1個(gè))等一些大型礦業(yè)公司手中(表2)。

中國(guó)廣東核電集團(tuán)是中國(guó)唯一一家在中亞地區(qū)從事鈾礦勘探和開(kāi)采的礦業(yè)公司，中國(guó)廣東核電集團(tuán)公司(中廣核持有49%股份，哈薩克斯坦原子能公司51%股份)在哈薩克斯坦擁有伊爾科利鈾礦和謝米茲拜伊鈾礦兩個(gè)生產(chǎn)基地，在烏茲別克斯坦擁有波茲套區(qū)塊鈾礦勘探和開(kāi)采權(quán)(中廣核集團(tuán)和烏地礦委股份各占50%)。

2.2黑色金屬

2.2.1 鉻

2016年，中亞地區(qū)鉻鐵礦產(chǎn)量550萬(wàn)t，占全球18%，產(chǎn)量全部來(lái)自哈薩克斯坦[1]。哈薩克斯坦有兩大鉻鐵礦生產(chǎn)企業(yè)，其中ENRC(歐亞自然資源公司)旗下的哈薩克鉻業(yè)股份公司是最大的鉻鐵礦生產(chǎn)企業(yè)。該公司礦區(qū)所擁有的鉻礦儲(chǔ)量占哈鉻礦蘊(yùn)藏量的94%，并每年向市場(chǎng)提供350萬(wàn)t鉻鐵礦。土耳其伊爾集團(tuán)是哈薩克斯坦另一個(gè)鉻鐵礦生產(chǎn)企業(yè)，控制了哈國(guó)其余6%的鉻鐵礦儲(chǔ)量(表3)。

表1 中亞地區(qū)大型在采煤田一覽表

數(shù)據(jù)來(lái)源：文獻(xiàn)[16]。

表2 中亞地區(qū)大型在采鈾礦山一覽表

數(shù)據(jù)來(lái)源：文獻(xiàn)[16]。

表3 中亞地區(qū)在采鉻鐵礦山一覽表

數(shù)據(jù)來(lái)源：文獻(xiàn)[16]。

2.2.2 鐵、錳

2016年，中亞鐵、錳礦產(chǎn)量分別為2 100萬(wàn)t(金屬含量1 200萬(wàn)t)和16萬(wàn)t[11-12]，幾乎全部來(lái)自哈薩克斯坦。SNL統(tǒng)計(jì)[16]，中亞地區(qū)鐵礦山項(xiàng)目16個(gè)，處于活動(dòng)狀態(tài)礦山6個(gè)，在采礦山5個(gè)，占礦山總數(shù)31%。中亞鐵礦資源開(kāi)采控制權(quán)主要掌握在哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、中國(guó)、英國(guó)、盧森堡等一些大型礦業(yè)公司手中(表4)，而錳礦資源則被英國(guó)歐亞資源公司壟斷(表5)。

中國(guó)美林資源公司斥巨資開(kāi)發(fā)Zhetymskoye鐵礦,儲(chǔ)量54億t，具有較大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平低，開(kāi)發(fā)條件差，該礦的礦業(yè)權(quán)一直處于流轉(zhuǎn)過(guò)程中。

2.3有色金屬

2.3.1 金

中亞地區(qū)黃金開(kāi)采歷史悠久，產(chǎn)量巨大。世界黃金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年產(chǎn)量為160 t，占全球4.9%，其中烏、哈、吉三國(guó)產(chǎn)量分別為86.7 t、52.6 t和20.6 t[3]。SNL統(tǒng)計(jì)[16]，中亞地區(qū)金礦山項(xiàng)目229個(gè)，處于活動(dòng)狀態(tài)礦山56個(gè)，在采礦山30個(gè)，占礦山總數(shù)13%(表6)。鈾礦資源開(kāi)采控制權(quán)主要掌握在哈薩克斯坦(擁有在采礦山6個(gè))、吉爾吉斯斯坦(3個(gè))、中國(guó)(3個(gè))、烏茲別克斯坦(2個(gè))、俄羅斯(1個(gè))、加拿大(1個(gè))、盧森堡(1個(gè))等一些大型礦業(yè)公司手中(表2)。

中國(guó)在中亞地區(qū)金礦投資情況如下所示。

1) 中國(guó)紫金礦業(yè)公司獲著名塔爾德-布拉克左岸金礦開(kāi)采權(quán)益。2011年吉爾吉斯斯坦黃金公司旗下“金礦山”公司60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國(guó)紫金礦業(yè)公司，該股權(quán)原屬哈薩克斯坦Summer Gold公司?！敖鸬V山”公司擁有著名的塔爾德-布拉克左岸金礦開(kāi)采權(quán)。該金礦礦石資源量420.4 t，預(yù)計(jì)儲(chǔ)量為64.4 t，伴生銀儲(chǔ)量45.2 t。

2) 中國(guó)紫金礦業(yè)公司的塔吉克斯坦ZGC金礦。紫金礦業(yè)于2007年收購(gòu)塔吉克斯坦ZGC公司75%股權(quán)，其余25%為塔吉克政府擁有。ZGC合資公司擁有吉?jiǎng)诤退_兩座金礦，黃金礦石資源量約11 047.6 t。

3) 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)收購(gòu)帕魯特金礦項(xiàng)目。2009年中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)購(gòu)買科瑞索公司29.9%的股權(quán)，成為其第一大股東，雙方將共同合作開(kāi)發(fā)位于塔吉克斯坦的帕魯特金礦項(xiàng)目。當(dāng)前，中國(guó)有色礦業(yè)100%擁有帕魯特金礦項(xiàng)目開(kāi)采權(quán)，礦石資源量高達(dá)6 978 t。

2.3.2 銅

2016年，中亞銅礦產(chǎn)量為102.3萬(wàn)t，占全球5%，其中哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦兩國(guó)產(chǎn)量分別為94.8萬(wàn)t和8.0萬(wàn)t[13]。SNL統(tǒng)計(jì)[16]，中亞地區(qū)金礦山項(xiàng)目105個(gè)，處于活動(dòng)狀態(tài)礦山23個(gè)，在采礦山15個(gè)，占礦山總數(shù)14%。中亞地區(qū)銅礦資源開(kāi)采權(quán)主要掌控在英國(guó)(6個(gè))、 俄羅斯(3個(gè))、哈薩克斯坦(1個(gè))、烏茲別克斯坦(2個(gè))、馬耳他(1個(gè))等國(guó)礦業(yè)公司手中(表7)。

表4 中亞地區(qū)大型在采鐵礦山一覽表

數(shù)據(jù)來(lái)源：文獻(xiàn)[16]。

表5 中亞地區(qū)大型在采錳礦山一覽表

數(shù)據(jù)來(lái)源：文獻(xiàn)[16]。

表6 中亞地區(qū)大型在采金礦山一覽表

數(shù)據(jù)來(lái)源：文獻(xiàn)[16]。

表7 中亞地區(qū)在采銅礦山一覽表

數(shù)據(jù)來(lái)源：文獻(xiàn)[16]。

3 礦產(chǎn)資源投資合作建議

中亞地區(qū)煤炭、鈾、鉻、鐵、錳、金和銅等礦產(chǎn)資源儲(chǔ)產(chǎn)比分別為227、29、42、83、31、26和10，礦產(chǎn)開(kāi)采程度較低，開(kāi)發(fā)潛力巨大，未來(lái)合作前景廣闊。

3.1合作領(lǐng)域

1) 煤炭。中亞地區(qū)煤炭供應(yīng)緊張，煤炭?jī)r(jià)格較高，坑口價(jià)高達(dá)70～80美元/t，煤炭資源投資前景較好。結(jié)合上文煤炭資源分布和開(kāi)發(fā)現(xiàn)狀，建議礦業(yè)企業(yè)積極在哈薩克斯坦中部和北部、烏茲別克斯坦的東部和南部及吉爾吉斯斯坦的奧什和巴特肯州尋求煤炭合作項(xiàng)目。

2) 黑色金屬。重點(diǎn)區(qū)域?yàn)楣_克斯坦阿克托別州北部和克孜勒奧爾達(dá)州西部烏拉爾成礦帶區(qū)域，該區(qū)擁有豐富的鐵錳、鉻鐵礦、鎳鈦等資源。

3) 銅礦。主要區(qū)域?yàn)楣_克斯坦卡拉干達(dá)州東部巴爾喀什湖以北及江布爾州東部巴爾喀什湖以南的地區(qū)，分屬阿塔蘇-扎拉伊爾奈曼成礦亞帶和巴爾喀什成礦帶，銅礦成礦條件好；其他具有潛力的區(qū)域主要包括烏茲別克斯坦塔什干州、納沃伊州和阿爾馬雷克銅礦區(qū)。

4) 金礦。中亞地區(qū)金礦分布廣泛，勘探開(kāi)發(fā)程度高。建議礦業(yè)企業(yè)可以收購(gòu)探礦權(quán)和采礦權(quán)、投資現(xiàn)有礦山項(xiàng)目。金礦開(kāi)發(fā)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和交通運(yùn)輸?shù)囊蟛桓撸梢院芸煨纬僧a(chǎn)能。

3.2合作方式

建議礦業(yè)企業(yè)深入了解中亞各國(guó)的礦業(yè)投資政策，密切關(guān)注礦業(yè)政策變動(dòng)，與當(dāng)?shù)卣?、社區(qū)建立良好關(guān)系，注重環(huán)境保護(hù)，并對(duì)投資合作項(xiàng)目做好可行性研究和市場(chǎng)分析，可通過(guò)與中亞各國(guó)建立合資企業(yè)或者購(gòu)買上市公司股票等方式進(jìn)行投資。

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[14] 美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS).Minerals Yearbook[EB/OL].(2017-1-1)[2017-10-20].https:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/copper/mcs-2017-coppe.pdf.

[15] 美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS).Minerals Yearbook[EB/OL].(2017-1-1)[2017-10-20].https:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/bauxite/mcs-2017-bauxi.pdf.

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DevelopmentstatusandprospectAnalysisofsolidmineralresourcesinCentralAsia

LONG Tao,YU Wenjia,WANG Chao,XING Jiayun,ZHANG Yanfei

(Ministry of Land and Resources Key Laboratory of Metallogeny and Mineral Assessment,Institute of Mineral Resources,Chinese Academy Geological Sciences, Beijing100037,China)

At present,“Belt and Road” initiative has entered the deep ploughing stage from the planning layout stage,and the enterprise “going out” in “Belt And Road” investment in mineral resources requires accurate services.This paper systematically analyzes the endowment,solid mineral resources in the Central Asia region distribution,production and mining companies information,and puts forward two suggestions:to focus on cooperation in the field of coal,uranium,iron,manganese,gold,copper and other minerals;the way of cooperation with Central Asian countries to invest through the establishment of joint ventures or purchase shares of listed companies.

solid mineral resource;development status;capacity cooperation;central Asia

F416.1

A

1004-4051(2017)11-0065-05

2017-09-23責(zé)任編輯趙奎濤

中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查二級(jí)項(xiàng)目“‘一帶一路’64國(guó)礦產(chǎn)資源供需格局與產(chǎn)能合作選區(qū)分析”資助(編號(hào)：121201103000150007)；國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行項(xiàng)目“我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略研究”資助；中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目“中亞地區(qū)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略研究”資助(編號(hào)：12120114019001)

龍濤(1991-)，男，研究實(shí)習(xí)員，碩士，主要研究方向?yàn)榈V產(chǎn)資源戰(zhàn)略，E-mail：longtao@cags.ac.cn。

于汶加，女，遼寧鞍山人，研究員，主要研究方向?yàn)橘Y源經(jīng)濟(jì)、資源戰(zhàn)略、礦產(chǎn)資源規(guī)劃等，E-mail：yuwenjia5685@163.com。