補(bǔ)貼降低，新能源汽車(chē)還能“開(kāi)”多遠(yuǎn)？

楊露

眼下，新能源已經(jīng)成為汽車(chē)業(yè)的流行“時(shí)尚”，但前路正面臨未知。

2017年，隨著國(guó)家補(bǔ)貼的全面下調(diào)和市場(chǎng)基數(shù)持續(xù)提高，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速放緩，市場(chǎng)渡過(guò)萌芽期的快速爆發(fā)，進(jìn)入平穩(wěn)階段。2014年，新能源乘用車(chē)總體車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率從前一年的57%飆升至302%，這一數(shù)字在2016年逐漸回落到了89%。

補(bǔ)貼的下調(diào)是必然，市場(chǎng)化是一個(gè)產(chǎn)業(yè)健康成長(zhǎng)，市場(chǎng)主體優(yōu)勝劣汰的必要條件。陣痛即將來(lái)臨，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)行業(yè)并非壞事。

是泡沫還是春天？

近年來(lái)，受到政策鼓勵(lì)的刺激，新能源汽車(chē)一哄而上。傳統(tǒng)的汽車(chē)公司紛紛開(kāi)辟新能源的戰(zhàn)場(chǎng)，而汽車(chē)圈外的人也急于參與其中。例如，騰訊和百度投資蔚來(lái)汽車(chē)，富士康曾投資和諧富騰。

火熱的背后，是政策的驅(qū)動(dòng)。政府給予新能源汽車(chē)免搖號(hào)、不限行等巨大的政策利好，對(duì)研發(fā)新能源的企業(yè)進(jìn)行高額的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼和牌照“放行”。

從2016年初到2017年5月，發(fā)改委先后向15家企業(yè)發(fā)放了新能源汽車(chē)造車(chē)“牌照”，取得了新能源汽車(chē)資質(zhì)的企業(yè)就可以獨(dú)立生產(chǎn)新能源汽車(chē)了。這15家企業(yè)中，有北汽新能源、奇瑞新能源、江鈴新能源、知豆等業(yè)內(nèi)知名的企業(yè)?！赌巷L(fēng)窗》記者梳理上述15家企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃，大多數(shù)為發(fā)改委要求的5萬(wàn)輛，總體共計(jì)91萬(wàn)輛。

事實(shí)上，資質(zhì)的門(mén)檻并未能遏制擴(kuò)張，新能源造車(chē)者的數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于獲得牌照的企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)各類(lèi)新能源汽車(chē)企業(yè)已經(jīng)多達(dá)200余家，僅上海一地就有幾十家新注冊(cè)的新能源車(chē)企。有估算認(rèn)為，其背后的總產(chǎn)能規(guī)劃可達(dá)1000萬(wàn)輛以上。

產(chǎn)能追趕傳統(tǒng)汽車(chē)，但與傳統(tǒng)汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)量接近3000萬(wàn)的數(shù)額相比，前者還差得遠(yuǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2016年，新能源汽車(chē)生產(chǎn)51.7萬(wàn)輛，銷(xiāo)售50.7萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)51.7%和53.0%。全年新能源汽車(chē)產(chǎn)量占我國(guó)汽車(chē)總產(chǎn)量的1.83%，銷(xiāo)量占我國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量的1.81%。

新能源汽車(chē)的市場(chǎng)大規(guī)模接受還有時(shí)間，為何急于上馬產(chǎn)能？全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)告訴《南風(fēng)窗》記者，“目前純電動(dòng)乘用車(chē)占整個(gè)新能源乘用車(chē)的60%以上，主要原因是為了拿積分和降低油耗，尤其是在騙補(bǔ)的時(shí)候，微型車(chē)較多?！?/p>

微型車(chē)也被稱(chēng)為A00級(jí)車(chē)，其始終占據(jù)著新能源乘用車(chē)的重頭，優(yōu)勢(shì)是便利性與低成本。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，今年9月，A00級(jí)車(chē)占乘用車(chē)80%左右的市場(chǎng)份額。如果新能源汽車(chē)企業(yè)過(guò)分看重此領(lǐng)域，可能會(huì)造成難以走出低端化的市場(chǎng)局面。

產(chǎn)能的極大擴(kuò)張已經(jīng)引起國(guó)家有關(guān)部門(mén)的注意。國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司處長(zhǎng)吳衛(wèi)曾在一個(gè)論壇上公開(kāi)表示，新能源汽車(chē)雖然增速很快，短時(shí)間內(nèi)獲得各方面資本大量聚集，但也出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的盲目發(fā)展和低水平的建設(shè)。

談及新能源車(chē)，電池是不可逾越的技術(shù)壁壘。新能源汽車(chē)區(qū)別于傳統(tǒng)汽車(chē)的核心就是電池，它占到了整車(chē)成本30%-40%左右。

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研究員李珂欣告訴《南風(fēng)窗》記者，“如果從產(chǎn)能和銷(xiāo)量出發(fā)，現(xiàn)在在整車(chē)制造這一塊可能還不存在市場(chǎng)泡沫，但是在電池方面，泡沫主要來(lái)自低端的電池產(chǎn)能?！贝迻|樹(shù)對(duì)這一的說(shuō)法也表示了認(rèn)同。

數(shù)據(jù)顯示，2017年1到9月，動(dòng)力電池出貨42.6Gwh，然而乘用車(chē)裝機(jī)量?jī)H8.9Gwh。今年年初，國(guó)家863電動(dòng)車(chē)重大專(zhuān)項(xiàng)動(dòng)力電池測(cè)試中心主任王子冬公開(kāi)對(duì)我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能做出分析，就目前動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃來(lái)看，合計(jì)產(chǎn)能超過(guò)170Gwh/年，產(chǎn)能已是需求7倍以上。由此可見(jiàn)，當(dāng)前動(dòng)力電池的產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了市場(chǎng)需求。

電池續(xù)航里程有限是消費(fèi)者拒絕選擇純電動(dòng)車(chē)的主要原因之一。中山大學(xué)工學(xué)院教授譚曉軍對(duì)此評(píng)論到，“優(yōu)質(zhì)電池供不應(yīng)求，劣質(zhì)電池產(chǎn)能過(guò)剩?！?/p>

威爾森汽車(chē)數(shù)據(jù)咨詢公司市場(chǎng)部陳映則認(rèn)為，電池方面持續(xù)的大規(guī)模投入是有意義的，目前各大廠商都想自己掌控三電，即電池、電機(jī)、電控，哪怕不是自己研發(fā)的也要考慮入股或者戰(zhàn)略合作，因?yàn)檫@是新能源車(chē)最重要的部分。她表示，“現(xiàn)在說(shuō)泡沫的話最多就是根據(jù)產(chǎn)出去衡量，不過(guò)電池產(chǎn)出是供給整車(chē)，供大于需的時(shí)候就是性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勝劣汰?！?/p>

補(bǔ)貼大調(diào)整

行業(yè)騙補(bǔ)現(xiàn)象使得國(guó)家對(duì)新能源行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)格，全新的補(bǔ)貼監(jiān)管體系在2017年正式實(shí)施。補(bǔ)貼的全面下調(diào)意味著新能源汽車(chē)將要與傳統(tǒng)燃油汽車(chē)在同一個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)中廝殺。

根據(jù)2016年12月發(fā)布的新的補(bǔ)貼推廣政策，在原有的“2017-2018年，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將在2016年基礎(chǔ)上退坡20%”、2020年補(bǔ)貼取消的基礎(chǔ)上，增補(bǔ)規(guī)定“地方財(cái)政補(bǔ)貼不得超過(guò)中央單車(chē)補(bǔ)貼額的50%”、補(bǔ)貼將掛鉤車(chē)企生產(chǎn)安全，掛鉤車(chē)輛運(yùn)營(yíng)等新規(guī)。同時(shí)宣布，國(guó)補(bǔ)資金不再有事前預(yù)撥，全部為事后清算。

一切都昭示著新能源汽車(chē)已正式告別高補(bǔ)貼、高增長(zhǎng)時(shí)代，各車(chē)企在2017年上半年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的普遍下滑預(yù)示著接下來(lái)車(chē)企路會(huì)越來(lái)越難走。

江淮汽車(chē)今年發(fā)布的半年報(bào)顯示，受公司銷(xiāo)量下滑、新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策退坡及大宗原材料價(jià)格上漲等因素的影響，2017 年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 253.13 億元，同比下降 4.08%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 3.45 億元，同比下降40.31%。

一直以來(lái)，比亞迪在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)給人的印象是風(fēng)光無(wú)限，它是行業(yè)內(nèi)布局最完整的企業(yè)。但比亞迪股份董事長(zhǎng)兼總裁王傳福在2017年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上也表示，今年初新能源車(chē)補(bǔ)貼退坡力度較大，對(duì)公司新能源車(chē)業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大影響，上半年新能源汽車(chē)整體銷(xiāo)量近4萬(wàn)輛。這意味著比亞迪今年的銷(xiāo)量相比去年同期4.9萬(wàn)輛下滑18.4%。

不過(guò)，對(duì)于可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，企業(yè)也在想招應(yīng)對(duì)。比亞迪回應(yīng)《南風(fēng)窗》記者稱(chēng)，自己是世界上少數(shù)幾家同時(shí)掌握電池、電機(jī)、電控、充電基礎(chǔ)設(shè)施以及整車(chē)技術(shù)的車(chē)企之一，在乘用車(chē)方面，明年會(huì)推出一系列新的車(chē)型，“有競(jìng)爭(zhēng)力的外形和價(jià)格，再加上一流的性能，要用性能來(lái)打動(dòng)消費(fèi)者，降低對(duì)補(bǔ)貼的依賴(lài)?！?/p>

今年6月，工信部發(fā)布了《關(guān)于2016年度新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金初步審核情況的公示》，公示內(nèi)容顯示僅有8.5萬(wàn)新能源汽車(chē)符合首輪補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，只占去年新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量50.7萬(wàn)輛的不到五分之一。

“國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的降低其實(shí)是有經(jīng)過(guò)很長(zhǎng)期和深入地調(diào)研的，根據(jù)我們國(guó)家現(xiàn)在目前的技術(shù)現(xiàn)狀，符合實(shí)際情況來(lái)制定的標(biāo)準(zhǔn)，新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼的減少也是跟技術(shù)進(jìn)步相關(guān)的，能倒逼新能源汽車(chē)企業(yè)技術(shù)的提升?！敝猩酱髮W(xué)工學(xué)院教授譚曉軍告訴《南風(fēng)窗》記者。

“實(shí)際上，技術(shù)方面不用政策倒逼，企業(yè)自己都急得夠嗆?！睎|南大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院先進(jìn)車(chē)輛與新能源汽車(chē)實(shí)驗(yàn)室主任陳南稱(chēng)，很多基礎(chǔ)性的問(wèn)題還需要逐步解決，政策的調(diào)整對(duì)企業(yè)的壓力很大，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看對(duì)它們的發(fā)展將有利。

補(bǔ)貼快速下調(diào)的趨勢(shì)下，資本市場(chǎng)表現(xiàn)如何？新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研究員李珂欣表示，“資本市場(chǎng)一直很火熱，補(bǔ)貼退坡短期是利空，長(zhǎng)期利好整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)化發(fā)展。對(duì)依靠補(bǔ)貼有不錯(cuò)收益的企業(yè)也是利空，但是長(zhǎng)期看利好真正有技術(shù)儲(chǔ)備的公司。”

不過(guò)，補(bǔ)貼退坡使得整車(chē)企業(yè)要求動(dòng)力電池企業(yè)大幅降價(jià)。今年以來(lái)，主流動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格相比于去年普遍下降20%-30%。動(dòng)力電池企業(yè)加強(qiáng)成本管控，與之息息相關(guān)的電池材料、制造設(shè)備、電池結(jié)構(gòu)件等細(xì)分領(lǐng)域深受影響。

未來(lái)只能靠技術(shù)

“雖然補(bǔ)貼退坡，但有雙積分政策，國(guó)內(nèi)整體來(lái)說(shuō)新能源汽車(chē)還是有扶持的?！钡轮輧x器的技術(shù)銷(xiāo)售尹哲祺告訴《南風(fēng)窗》記者，現(xiàn)在很多國(guó)家都提出要在未來(lái)多少年內(nèi)新能源汽車(chē)全面取代燃油車(chē)，這是一個(gè)趨勢(shì)。越來(lái)越多原來(lái)做變頻器的工業(yè)客戶開(kāi)始做車(chē)載電機(jī)電控、車(chē)載充電機(jī)和車(chē)載直流轉(zhuǎn)換器，比如英威騰、匯川技術(shù)等。

從近期發(fā)布的新能源汽車(chē)積分政策可以看出，雙積分政策成為了補(bǔ)貼全面下調(diào)至截止后持續(xù)推動(dòng)新能源汽車(chē)發(fā)展的一大動(dòng)力。

2017年9月28日，《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法》規(guī)定，對(duì)傳統(tǒng)能源乘用車(chē)年度生產(chǎn)量或者進(jìn)口量不滿3萬(wàn)輛的乘用車(chē)企業(yè)，不設(shè)定新能源汽車(chē)積分比例要求；達(dá)到3萬(wàn)輛以上的，從2019年度開(kāi)始設(shè)定新能源汽車(chē)積分比例要求。2019年度、2020年度，新能源汽車(chē)積分比例要求分別為10%、12%。

也就是說(shuō)，如果一家汽車(chē)企業(yè)在中國(guó)的年銷(xiāo)量為100萬(wàn)輛，那么在積分配額制度的規(guī)定下，到2018年，這家企業(yè)則需要8萬(wàn)分的新能源積分。如果按照一輛續(xù)航里程在300km的純電動(dòng)車(chē)計(jì)為4分，該企業(yè)需要賣(mài)出2萬(wàn)輛新能源汽車(chē)。如果自身銷(xiāo)量達(dá)不到，則要向其他車(chē)企購(gòu)買(mǎi)積分，否則只能削減傳統(tǒng)燃油車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量，以此提高新能源汽車(chē)積分比例。

按照當(dāng)前的車(chē)企銷(xiāo)量來(lái)計(jì)算，自主品牌在積分政策的優(yōu)勢(shì)明顯高于合資品牌以及外資品牌，尤其對(duì)比亞迪、北汽、江淮、奇瑞等新能源汽車(chē)占比較高的車(chē)企來(lái)而言。諸如長(zhǎng)城汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)等傳統(tǒng)車(chē)企則面臨著“雙積分”政策帶來(lái)的壓力。

日前，長(zhǎng)安汽車(chē)啟動(dòng)了雄心勃勃的電氣化戰(zhàn)略，計(jì)劃全產(chǎn)業(yè)鏈投入超過(guò)1000億元，2020完成三大新能源專(zhuān)用平臺(tái)打造，到2025年將開(kāi)始全面停止銷(xiāo)售傳統(tǒng)意義的燃油車(chē)。

這是我國(guó)第一家宣布在未來(lái)幾年將全面停售傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)板塊的汽車(chē)企業(yè)。與長(zhǎng)安汽車(chē)相比，跨國(guó)巨頭對(duì)中長(zhǎng)期新能源汽車(chē)規(guī)劃就顯得更加審慎了。其中，大眾集團(tuán)計(jì)劃于2030年之前全面實(shí)現(xiàn)電氣化，奔馳希望到2025年左右會(huì)有15%到25%的純電動(dòng)車(chē)型，寶馬也計(jì)劃到2025年，能源車(chē)的銷(xiāo)量將占整體銷(xiāo)量的15%-25%。

從當(dāng)下產(chǎn)銷(xiāo)情況來(lái)看，要在未來(lái)8年后全面停止銷(xiāo)售傳統(tǒng)意義的燃油車(chē)，長(zhǎng)安汽車(chē)的難度將會(huì)非常大。數(shù)據(jù)顯示，即便長(zhǎng)安新能源汽車(chē)今年突破了5萬(wàn)輛的全年銷(xiāo)量，也僅占其自主品牌乘用車(chē)年目標(biāo)150萬(wàn)輛的3.33%。

值得一提的是，今年4月發(fā)布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中提出了我國(guó)新能源領(lǐng)域的階段性目標(biāo)，到2020年，新能源汽車(chē)年產(chǎn)銷(xiāo)達(dá)到200萬(wàn)輛，到2025年，新能源汽車(chē)占汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)20%以上。

東南大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院先進(jìn)車(chē)輛與新能源汽車(chē)實(shí)驗(yàn)室主任陳南對(duì)《南風(fēng)窗》記者表示，“國(guó)外有很多關(guān)于燃油車(chē)全面退出的說(shuō)法，但如果說(shuō)要在十年內(nèi)將百億量級(jí)的產(chǎn)品換成新的產(chǎn)品，不是那么容易的。這么看來(lái)，補(bǔ)貼反倒不重要了，問(wèn)題的關(guān)鍵在于新能源車(chē)企如何持續(xù)生存。目前，新能源汽車(chē)的技術(shù)并沒(méi)有很明顯突破，充電的系統(tǒng)還不是特別完備，暫時(shí)還不具備要像燃油車(chē)那樣深入家庭的條件。

雖說(shuō)新能源汽車(chē)興起的勢(shì)頭已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，但如果拋開(kāi)諸如牌照資源、不限行此類(lèi)的政策，即便不考慮充電的便利性，現(xiàn)下用戶對(duì)新能源汽車(chē)的體驗(yàn)也很難等同甚至超過(guò)傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的水平。

要真正激活這個(gè)市場(chǎng)，政策只是最初的一部分，最終起決定作用的還是技術(shù)和服務(wù)本身。大浪淘沙過(guò)后，真正的新能源汽車(chē)企業(yè)還會(huì)剩幾家呢？