中國汽車電子產業(yè)發(fā)展對策研究

我國是全球最大的汽車產銷國，自2009年以來連續(xù)8年位居全球第一，為汽車電子產業(yè)發(fā)展提供強勁的需求動力。2016年我國汽車電子市場規(guī)模已經達到4592億元，行業(yè)增長達15.4%。尤其是在高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、胎壓監(jiān)測系統(tǒng)（TPMS）、車載信息系統(tǒng)（Telematics）等細分領域取得了快速的發(fā)展，國產化進程不斷加快。未來隨著汽車智能化、網聯化、電動化技術的發(fā)展，以及車內電子系統(tǒng)更為廣泛的應用，我國汽車電子行業(yè)將迎來新一輪行業(yè)升級并大大提高汽車電子系統(tǒng)的整車成本占比。我國作為全球汽車電子行業(yè)的重要參與者，應抓住此次產業(yè)發(fā)展的有利機遇，使汽車電子產業(yè)成為推動我國汽車強國發(fā)展戰(zhàn)略實現的重要突破口。

汽車電子概論

汽車電子是指汽車系統(tǒng)中的電子裝置，隨著電子技術的發(fā)展，汽車電子廣泛應用于汽車的各個領域。從最初的發(fā)動機燃油電子控制、電子點火技術到高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），汽車電子的成本占整車成本的比例不斷提高，目前約占到整車成本的40%，并且隨著汽車智能化、網聯化、電動化的發(fā)展趨勢，汽車電子成本占比將會繼續(xù)提高。汽車電子化水平也成為衡量一個國家現代汽車工業(yè)的重要標志。按照汽車電子對汽車行駛的影響作用劃分，可分為車體電子控制系統(tǒng)和車載電子控制系統(tǒng)。其中，車體電子控制系統(tǒng)與汽車行駛性能直接相關，主要包括動力控制系統(tǒng)、車身控制系統(tǒng)、底盤控制系統(tǒng)，以及駕駛輔助系統(tǒng)；車載電子系統(tǒng)和汽車行駛性能無直接關系，主要包括車載網絡系統(tǒng)、安全舒適系統(tǒng)、娛樂通信系統(tǒng)等。

我國汽車電子產業(yè)發(fā)展面臨的形勢

汽車智能化進程加快 帶動行業(yè)整體升級

全球汽車智能化、電子化趨勢顯著加速。在傳統(tǒng)汽車電子系統(tǒng)持續(xù)升級的同時，新技術也在不斷發(fā)展并逐漸成熟。目前，隨著汽車智能化進程的加快，自動駕駛、車聯網、人工智能等技術已經逐步進入市場導入前期，在新技術驅動下，汽車電子行業(yè)即將迎來新一輪行業(yè)升級并大大提高汽車電子系統(tǒng)成本占比。以ADAS的滲透為核心的智能汽車技術演進過程為例，ADAS市場目前尚處于導入期，滲透率還比較低、未來發(fā)展?jié)摿薮蟆祿@示，全球整車市場ADAS的滲透率低于10%，歐美地區(qū)市場接近8%，新興國家市場則僅為2%，仍有很大提升空間。據測算，未來全球ADAS滲透率將大幅提升，預計2022年全球新車ADAS搭載率將達到50%。

汽車整車和零部件廠商智能化發(fā)展引領行業(yè)成長。隨著人工智能，智能傳感器等技術發(fā)展，自動駕駛技術已成為汽車產業(yè)未來最重要的發(fā)展方向，各大傳統(tǒng)整車廠商，以及科技巨頭紛紛布局自動駕駛技術研發(fā)，以期在未來產業(yè)發(fā)展中占據有利地位。相比傳統(tǒng)汽車，自動駕駛汽車需要配備更多的電子設備，比如紅外攝像頭、車輪角度編碼器、激光測距系統(tǒng)等設備，同時對芯片、傳感器、內存等電子元器件也提出更高的要求。未來5到10年，隨著自動數據采集系統(tǒng)和自動駕駛技術逐漸成熟，自動駕駛技術逐漸步入快速發(fā)展期，將有力推動汽車零部件廠商的快速增長，同時也為軟件供應商帶來巨大需求。

芯片企業(yè)進軍汽車智能化領域。汽車智能化進程為更多汽車產業(yè)鏈以外的企業(yè)提供了進入可能。例如，2017年3月，英特爾收購ADAS龍頭企業(yè)Mobileye，獲得其在汽車視覺算法和駕駛輔助系統(tǒng)芯片研發(fā)方面的核心技術；此前，英特爾已先后收購5家汽車智能化領域的技術公司，包括自動駕駛汽車芯片安全工具研發(fā)企業(yè)Yogitech、車載計算機OTA無線升級相關技術研發(fā)企業(yè)Arynga、自動駕駛視覺計算公司Itseez與ovidius，以及深度學習初創(chuàng)公司Nervana Systems，通過一系列并購舉措，英特爾自動駕駛領域的技術布局已經趨于完善。

車聯網技術發(fā)展的空間巨大。隨著LTE-V2X、5G-V2X等通信技術發(fā)展和汽車普及率不斷提高，市場對輔助駕駛、自動駕駛和交互式綜合信息服務的需求迅速增加，我國發(fā)展車聯網技術空間巨大。2010年以來，我國陸續(xù)出臺相關政策促進車聯網行業(yè)發(fā)展，百度、騰訊、阿里巴巴等互聯網巨頭也紛紛投資車聯網行業(yè)技術研發(fā)和產業(yè)并購，搶占行業(yè)未來發(fā)展入口。如騰訊和阿里巴巴分別與四維圖新和高德合作，騰訊推出路寶盒子，阿里巴巴推出智駕盒子，百度推出Carnet開放車聯網協議。車聯網行業(yè)的快速發(fā)展將驅動汽車電子升級并打開新的汽車電子應用領域，進一步提高汽車電子單車成本占比。

人工智能技術日益滲透汽車行業(yè)。 首先，人工智能技術推進人與汽車之間人機交互的體驗感。福特在操控系統(tǒng)中引入了亞馬遜的語音助手Alexa；瑞芯薇提供智能語音助手方案RK3999；寶馬引入了HoloActive觸控技術，人機交互體驗感增強。其次，人工智能技術應用于智能互聯與無線充電。如高通應用改裝后的高通驍龍820A處理器為汽車廠商提供車聯網技術，以及Halo無線充電解決方案。另外，人工智能技術實現深度學習與計算。英偉達與博世合作研發(fā)的人工智能車用超級芯片Xavier能夠通過深度學習掌握自動駕駛技術，識別汽車位置，以及周圍路況，科學設計行駛線路，構建高清制圖。

國內汽車市場需求領跑全球，汽車電子下游需求強勁。與全球汽車市場緩慢增長不同，國內汽車市場增長迅速，成為全球汽車市場最為強勁的增長引擎。其中，2016年國內乘用車市場整體保持了較高速增長，實現銷量累計2437.7萬輛，同比增長14.9%，而同期全球乘用車市場銷量增速為4.75%。隨著國內消費升級進程加快，以及三、四線城市和廣大農村市場的進一步擴展，國內汽車市場將繼續(xù)保持中高速增長，為汽車電子產業(yè)發(fā)展提供強勁需求動力。

自主品牌汽車迅速崛起，為國內汽車電子廠商提供超車機會。自主品牌整車企業(yè)在經過長時間的積累后，在緊湊型乘用車市場已經體現了較強的市場競爭力，市場份額開始逐步提高，2016年中國品牌乘用車共銷售1052.9萬輛，同比增長20.5%，占乘用車銷售總量的43.2%，較上年同期提高2個百分點，2020年預計達到50%以上，很多國內汽車電子廠商已經成為自主汽車品牌供應商，自主品牌整車崛起將為國內汽車電子廠商提供良好的超車機遇。

汽車保有量不斷提升，后裝市場助力汽車電子發(fā)展。隨著國內汽車市場的高速發(fā)展，汽車保有量迅速增長，2008—2016年國內汽車保有量年復合增長率達15%。截至2016年，國內汽車保有量已達到1.94億輛，有利于汽車電子后裝市場的快速增長。同時，伴隨乘用車的普及和推廣，國內乘用車也逐步進入大規(guī)模維修保養(yǎng)時期，據統(tǒng)計，中國乘用車平均車齡3.3年，一線城市平均車齡3.6年便開始進入大規(guī)模保養(yǎng)期。其中，后裝市場中車載電子系統(tǒng)市場壟斷度和產品認證門檻相對較低，將先于車體電子控制系統(tǒng)發(fā)展。

高端電子產品持續(xù)滲透，加速行業(yè)發(fā)展。隨著汽車電子產業(yè)的成熟，以及整車銷售的日趨激烈，汽車電子呈現持續(xù)向低端車型滲透的行業(yè)特點。很多汽車電子產品已經從高端車型的專利轉變?yōu)槠胀ㄜ囆偷臉伺?。以車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)（ESP、ESC、VSC等）為例，1995年博世ESP首次出現時只在奔馳S級轎車上裝配。而隨著市場的發(fā)展和價格下降，博世ESP第9代產品已在雪鐵龍等中級車普及，比亞迪速銳、瑞麒G5等國產車車型也開始裝配ESP。據統(tǒng)計，目前車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)在新車中的滲透率已達25.5%。此外，車載電子系統(tǒng)也呈現這一特點，寶馬的iDrive系統(tǒng)，奔馳的Command系統(tǒng)，奧迪的MMI系統(tǒng)等，均首先出現在品牌的旗艦車型上。隨著消費者需求的提升，以及汽車廠商之間日益激烈的競爭，這些高端汽車電子產品也逐步應用到了入門級車型上。

新能源汽車快速發(fā)展進一步提振汽車電子需求。 隨著新能源車技術的發(fā)展，以及政策的推動，國內新能源車市場呈現高速增長。我國新能源汽車2016年實現銷量50.7萬輛，累計推廣100萬輛以上，占全球市場50%以上份額。汽車電子在不同車型中價值量不同，新能源汽車電子成本占比遠高于傳統(tǒng)能源汽車。目前，中高檔傳統(tǒng)能源汽車成本占比約28%，混合動力汽車成本占比47%，純電動汽車成本占比高達65%，并仍有進一步提高的空間。新能源車產銷量的提高將直接提升汽車電子行業(yè)市場需求，是汽車電子未來發(fā)展的又一重要驅動因素。endprint