國際船舶市場行情每周評述

國際船舶市場行情每周評述

挪威Fearnleys公司2017年9月6日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸 近幾日VLCC市場交易迅速增加，尤其是在中東灣地區(qū)，船東抓住機會使運價止跌回升，略有上漲。總體而言，目前該型船運力依然過剩。西非/東方地區(qū)，市場走勢與此類似，運價指數(shù)為WS50左右。受“哈維”颶風(fēng)影響，上周運營商紛紛租用蘇伊士型船替代阿芙拉型船，使TD20航線上的運價指數(shù)攀高至WS72.5。本周，運力持續(xù)增加，目前運力供求較為均衡。北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船市場走勢良好。地中海及黑海地區(qū)，運力緊缺加之貨盤充足，使該型船運價指數(shù)一路上揚，數(shù)次達到WS100。不過，船東要想使指數(shù)穩(wěn)定在三位數(shù)，還需繼續(xù)努力。

成品油運輸 蘇伊士運河以東，中東灣地區(qū)，市場與上周相比沒有任何改觀。LR2型船市場走勢低迷，運價指數(shù)下跌5點至WS100左右，且可能進一步下跌。LR1型船市場表現(xiàn)相對較好，在船東的努力下，運價指數(shù)微漲至WS125。前往歐陸航線，LR2及LR1型船的運價目前分別下滑至160萬美元及132.5萬美元。印度西海岸至日本航線，MR型船市場變化不大，運價指數(shù)維持在WS147。新加坡至日本航線，該型船的運價指數(shù)保持在WS160的水平。短程的韓國至日本航線，運價目前為28萬美元。

蘇伊士運河以西，大西洋地區(qū)，受“哈維”颶風(fēng)影響，MR型船市場在經(jīng)歷了上周的大漲之后回調(diào)。歐陸至美灣航線，運價指數(shù)由WS250斷崖式下跌至WS150。自美灣出發(fā)的返程航線，目前運價指數(shù)為WS105。相應(yīng)的，日租金由23000美元大跌至14000美元。西非地區(qū)，跨大西洋航線上，LR1型船運價指數(shù)由WS145下跌至WS120。地中海地區(qū)，LR2型船的運價目前為160萬美元。此外，這一地區(qū)的靈便型船的運價指數(shù)上漲15點至WS135。歐陸地區(qū)，靈便型船的運價指數(shù)上周曾由WS130上漲至WS220，目前又回調(diào)至WS173。

干散貨運輸市場

超靈便型散貨船運輸 由于美國假期的關(guān)系，大西洋地區(qū)市場本周開局不佳。美灣至遠東航線，船東的要價是日租金20000美元以上。南美東岸出發(fā)的去程航線，目前日租金為13500美元。歐陸及大西洋地區(qū)，市場活力不足，前往地中海航線，日租金為10000美元。隨著鎳礦石貨盤的增加，前往中國南方港口的極限靈便型船的日租金達了14000美元。中國南方港口至印尼往返航線，日租金為9750美元。

巴拿馬型散貨船運輸 本周巴拿馬型散貨船市場交易活躍，全球市場運價普漲。在北大西洋地區(qū)，貨盤增加而運力緊缺，大西洋往返航線上日租金目前為10000美元區(qū)間，前往太平洋航線上日租金處于18000—20000美元。太平洋地區(qū)，市場同樣表現(xiàn)良好，跨大西洋往返航線上的日租金漲至15000美元左右。FFA市場，PT4C航線9月份的日租金為11500美元，10月份的日租金接近13000美元。

好望角型散貨船運輸 在澳大利亞、南非及巴西等地，煤炭和鐵礦石貨盤大量增加，推動好望角型散貨船運價快速上揚。與上周相比，目前日租金上漲了8%，接近18500美元。FFA市場，目前短期市場較為活躍，建于2017年、租期為4—6個月的17.8萬噸船的日租金為17700美元，建于2011年、租期為2—6個月的20.8萬噸船的日租金達到了20000美元。

新造船市場

新造船市場異常活躍，本周共出現(xiàn)了29+10艘新船訂單。在散貨船領(lǐng)域，市場保持了上周的節(jié)奏，日本日鮮海運（Nissen Kaiun）向今治造船和常石造船各訂購了5艘卡姆薩型船，希臘船東Aegean向舟山中遠船務(wù)訂購了4+4艘卡姆薩型船。油船領(lǐng)域，現(xiàn)代商船向大宇造船海洋訂購了5+5艘超大型油船（VLCC），日本郵船（NYK）向日本海事聯(lián)合訂購了3艘、向日本造船訂購了 1艘VLCC。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2017年9月13日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸 過去一周，市場對VLCC運力的需求減少，而運力依然過剩，導(dǎo)致各航線承壓。蘇伊士型船市場在經(jīng)歷了小高潮之后，目前出現(xiàn)回調(diào)。盡管TD20航線的運價指數(shù)達WS75，但對應(yīng)的日租金仍不到10000美元。相比之下，TD6航線的運價指數(shù)已達WS85。此外，颶風(fēng)過后，在美灣和加勒比海地區(qū)，該型船的市場需求大幅增長。在北海及波羅的海地區(qū)，本周阿芙拉型船市場更加活躍。地中海及黑海地區(qū)，船東的收益進一步增加。目前，黑海地區(qū)的運價指數(shù)漲至WS125左右，日租金已接近30000美元。不僅如此，在運力緊張的情況下，仍有貨盤出現(xiàn)，將對運價繼續(xù)形成支撐。

成品油運輸 蘇伊士運河以東，本周市場較為活躍。前往遠東航線，LR2及LR1型船的船東得以將運價指數(shù)推高了10點左右，目前其運價指數(shù)分別為WS112.5及WS132.5。前往歐陸航線，LR2及LR1型船的運價分別為160萬美元及140萬美元，未見改善。MR型船市場本周較為活躍，印度西海岸至日本/韓國航線，運價指數(shù)上漲20點至WS165水平；新加坡至日本航線，運價指數(shù)由WS160上漲至WS190；韓國至日本航線，運價由28萬美元上漲至33.5萬美元。

蘇伊士運河以西，大西洋地區(qū)，MR型船市場本周依然走勢不佳，運價下滑。歐陸至美灣航線，運價指數(shù)上周由WS250跌至150，本周繼續(xù)下跌至WS110。自美灣出發(fā)的返程航線，運價指數(shù)目前已跌至WS85，對應(yīng)的日租金則由10日前的23000美元大跌至7000美元。LR1型船市場較為低迷，運價指數(shù)由WS120跌至WS105。前往地中海航線，LR2型船的運價由158萬美元跌至152.5萬美元。此外，這一地區(qū)的靈便型船運價指數(shù)穩(wěn)定在上周的WS135左右。歐陸地區(qū)，靈便型船的運價指數(shù)由WS170大跌至WS130。

干散貨運輸市場

超靈便型散貨船運輸 超齡靈便型散貨船的運價仍保持在較好水平，歐陸至地中海航線，日租金仍為11000美元。波羅的海至巴西航線，運送化肥的該型船的日租金為7000美元左右。美灣至印度航線，極限靈便型船的日租金為14000美元左右。太平洋地區(qū)，在鎳礦石、煤炭等貨盤的支撐下，市場較為活躍。中國南方港口出發(fā)的極限靈便型船的日租金同樣為14000美元左右。前往泰國航線，運送煤炭的超靈便型船的日租金為13000美元。期租市場，租期1年的超靈便型船的日租金為10500美元，租期更短的極限靈便型船的日租金為11500美元。

巴拿馬型散貨船運輸 全球巴拿馬型散貨船市場仍然表現(xiàn)良好，尤其是在北大西洋地區(qū)。美灣及南美地區(qū)，跨大西洋航線的日租金為12000美元左右。前往太平洋航線，日租金處于20000—22000美元區(qū)間。亞洲地區(qū)，市場交易活躍，跨太平洋往返航線，日租金為12500美元左右。

好望角型散貨船運輸 本周好望角型船市場較為疲軟，尤其是巴西及南非等地。相比之下，西澳市場較為活躍，運價與上周持平，約為每噸8美元。中國部分地區(qū)受臺風(fēng)影響，導(dǎo)致船期延誤，從而使太平洋地區(qū)的日租金目前仍處于20000美元水平，且預(yù)計下個月還有望進一步上漲。

新造船市場

本周新造船市場上沒有訂單出現(xiàn)。目前市場需求仍無改觀，尤其是在干散貨船領(lǐng)域。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2017年9月20日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸 上周末，VLCC市場整體疲軟，僅加勒比海/東方地區(qū)表現(xiàn)相對較好。本周初，中東灣地區(qū)，運價有所增加，但運價指數(shù)未出現(xiàn)下跌。在船東的努力下，目前運價略有上漲，但運力過剩的問題依然存在。蘇伊士型船市場，由于西非地區(qū)交易冷清，本周TD20航線的運價指數(shù)下跌至WS67.5。目前市場交易集中在蘇伊士運河以東地區(qū)，尤其是中東灣。地中海及黑海地區(qū)，由于運力過剩，TD6航線的運價指數(shù)目前徘徊在WS80。北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船市場上周表現(xiàn)相對較好，日租金為11500左右。地中海及黑海地區(qū)，市場走勢波動，運價指數(shù)由WS122.5下跌至WS107.5。

成品油運輸 蘇伊士運河以東，上周市場交易活躍，承租商不得不接受了船東漲價的做法。中東灣/東方航線，LR1型船的運價指數(shù)上漲至WS145，LR2型船的運價指數(shù)則上漲5點至WS117.5。目前，承租商正設(shè)法向LR1型船的船東施壓，希望再度壓低運價。

蘇伊士運河以西，LR1及LR2型船市場未見改善，就現(xiàn)有的幾筆交易來看，運價進一步跌至150萬美元。MR型船市場依舊低迷，歐陸/跨大西洋航線，運價進一步下探。目前，跨大西洋航線上的運價指數(shù)處于WS100—WS115區(qū)間。不過，在地中海及黑海地區(qū)，靈便型船的運價在上周基礎(chǔ)上大漲60點，已達WS200。

干散貨運輸市場

超靈便型散貨船運輸 大西洋地區(qū)，市場依然走勢良好。美灣地區(qū)，市場走勢堅挺，日租金已達23000美元；前往波羅的海航線，日租金為15000—16000美元。歐陸前往遠東航線，超靈便型船的日租金達到了20000美元。東南亞地區(qū)運價下跌，目前新加坡出發(fā)的56000噸船的日租金為15500美元，中國南方港口出發(fā)的該型船的日租金為12000美元。

巴拿馬型散貨船運輸 本周初，巴拿馬型散貨船市場繼續(xù)保持高位運行，但目前出現(xiàn)回調(diào)。美灣及南美地區(qū)，由于谷物貨盤減少，市場活力不足。跨大西洋及前往太平洋航線，目前日租金分別為接近12000美元及19500美元左右。波羅的海往返航線，日租金為12000美元。亞洲市場較為活躍，跨太平洋往返航線，日租金為13500美元左右。FFA市場，P4TC航線，10月的日租金為12500美元左右，4季度的日租金為12000美元出頭。

好望角型散貨船運輸 出巴西航線，大量的煤炭貨盤帶動了市場對運力的需求。目前好望角型船運價仍處于較好水平，再次突破20000美元。

新造船市場

本周出現(xiàn)大量新船訂單，多達11艘。其中，最令人關(guān)注的無疑是達飛集團（CMA CGM）向中船集團訂購的9艘22000 TEU超大型集裝箱船，將由滬東中華造船（集團）有限公司和上海外高橋造船有限公司承建。據(jù)悉，上述船舶將有很大可能以液化天然氣（LNG）為燃料。此外，淡水河谷（Vale）與7家中國及韓國航運公司簽署了長期包運合同（COA），將訂造至少30艘超大型礦砂船（VLOC）。日本豐田集團已決定租用20艘汽車滾裝船，船東為日本郵船（NYK）、川崎汽船（K Line）及豐田旗下的豐藤海運（Toyofuji）。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2017年9月27日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸 VLCC市場本周好轉(zhuǎn)，由于中東灣地區(qū)貨盤充足，大西洋地區(qū)交易活躍，帶動中東灣/東方地區(qū)運價指數(shù)上漲10點。過去一周，蘇伊士型市場出現(xiàn)回暖跡象，不僅西非地區(qū)交易活躍，加勒比海及中東灣地區(qū)也有大量運力被租用。TD20航線，運價指數(shù)上漲至WS75。黑海地區(qū)，市場走勢類似，TD6航線的運價指數(shù)目前為WS85。北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船運力過剩，市場本周承壓。地中海及黑海地區(qū)，市場表現(xiàn)不佳，運價指數(shù)大跌20余點。

成品油運輸 蘇伊士運河以東，中東灣地區(qū)，由于貨盤充足而運力緊缺，本周LR1及LR2型船運價進一步上漲。前往東方航線， LR2型船的運價指數(shù)由WS115上漲至WS140，LR1型船的運價指數(shù)則由WS140上漲至WS150。相應(yīng)的，LR2及LR1型船的運價目前分別為185萬美元及170萬美元。印度西海岸至日本航線，MR型船市場同樣表現(xiàn)表現(xiàn)頗佳，運價指數(shù)在上周基礎(chǔ)上上漲10點至WS175。不過，在遠東地區(qū)，新加坡至日本航線，運價指數(shù)仍保持在上周的WS215；而在韓國至日本航線，運價由37.5萬美元跌至35萬美元。

蘇伊士運河以西，遠東地區(qū)MR型船市場較為活躍，但西方市場依舊低迷。歐陸至美灣航線，運價指數(shù)由上周的WS135下跌10點至WS125；而在自美灣出發(fā)的返程航線，運價指數(shù)與上周持平，仍為WS72.5，對應(yīng)的日租金目前為7000美元。前往西非航線，LR1型船運價指數(shù)維持在WS92.5。由于中東灣地區(qū)LR2型船運價維持在較高水平，在地中海至遠東航線，該型船運價由上周的150萬美元上漲至170萬美元。本周靈便型船市場交易活躍，歐陸地區(qū)，運價指數(shù)由WS125大幅上漲至WS160。地中海地區(qū)，市場相對較為平靜，運價指數(shù)與上周持平，仍為WS200左右。

干散貨運輸市場

超靈便型散貨船運輸 隨著中國“黃金周”即將到來，太平洋市場本周出現(xiàn)回調(diào)勢頭。中國南方港口至印度航線，日租金為11000美元；中國北方港口至印度西海岸，日租金為9500美元左右；印尼至中國往返航線，運送煤炭的該型船的日租金為11000美元；中國北方港口至東南亞航線，日租金為8500美元左右。大西洋地區(qū)，本周市場較為沉寂，南美東岸去程航線，日租金為14500美元左右；美東至歐陸航線，日租金超過了14500美元。美灣至中國航線，日租金接近20500美元；歐陸至中國航線，出租金為19500美元左右。

巴拿馬型散貨船運輸 本周巴拿馬型散貨船市場走勢低迷，不僅缺乏貨盤，運力也不斷累積?？绱笪餮笸岛骄€，日租金跌至10500美元水平；前往太平洋航線，日租金為18500美元。跨太平洋往返航線，日租金為12000美元左右。FFA市場，P4TC航線，10月的日租金不足11500美元，11月的日租金為11500美元。

好望角型散貨船運輸 本周好望角型船運價微跌。巴西及南非地區(qū)市場較為沉寂，導(dǎo)致運力前往西澳地區(qū)。西澳/中國往返航線上交易活躍，但不足以讓船東將運價維持在上周水平，目前運價跌至每噸7.5美元左右。太平洋地區(qū)，日租金在上周末沖破了25000美元，目前在太平洋往返航線上已回調(diào)至20000美元。

新造船市場

本周新造船市場依然非?；钴S，共出現(xiàn)25+7艘訂單。其中，Polaris向現(xiàn)代重工訂購了10+5艘超大型礦砂船（VLOC），該型船能夠以液化天然氣（LNG） 為燃料。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2017年9月新船訂單統(tǒng)計