銀行的“好日子”又開始了？

姚冬琴

四大行上半年業(yè)績：凈利潤增幅齊升，不良率齊降

工行、中行不良率5年來首次下降

8月31日，工、建、中、農(nóng)四大國有銀行同一天發(fā)布了2017年半年度報告。業(yè)績紛紛回暖，是半年報的一大看點。工、建、中、農(nóng)四大行上半年凈利潤增長分別為2%、3.81%、3.02%、3.40%，均為各行自2015年凈利潤增長陷入谷底以來的最高增速。

另一方面，各行資產(chǎn)質(zhì)量有所提高，不良貸款率較上年末均有所下降。其中，工商銀行、中國銀行是自2013年不良貸款率持續(xù)升高以來的首度下降。

四大行是銀行業(yè)的中堅力量，前兩年一直自稱在過“苦日子”“緊日子”的銀行業(yè)，重新迎來了“好日子”？

今年上半年，監(jiān)管部門出臺了一系列措施，加強監(jiān)管、整治金融亂象，督促銀行專注主業(yè)、回歸本源，扭轉(zhuǎn)“脫實向虛”和強化風險管控，銀行業(yè)經(jīng)營方式會發(fā)生哪些變化？

四大行日賺28億元 工行最賺錢

經(jīng)濟的回暖催得銀行業(yè)花開。上半年，宏觀經(jīng)濟逐步企穩(wěn)向好，結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，這為銀行的業(yè)績提升和資產(chǎn)質(zhì)量改善提供了良好的外部環(huán)境。

工商銀行上半年凈利潤增長2%，單看增長率是四大行中最低的，但其上半年凈利潤達到1536.9億元，仍然是最賺錢的銀行。

“管理層分析以后覺得，這是我們4年以來比較具有亮點的一個半年報。盡管凈利潤增長2%，但是內(nèi)部的結(jié)構(gòu)、競爭的活力，和風險的控制能力以及可持續(xù)性，都有了很好的表現(xiàn)?！惫ど蹄y行董事長易會滿在業(yè)績發(fā)布會上說。

建設銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行上半年凈利潤則分別達到1390.1億元、1105.5億元、1086.7億元。四大行上半年凈利潤總額超過5119億元，相當于日賺28億元。

在凈利潤提升的同時，四大行資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標也呈現(xiàn)出積極變化，不良貸款率均較上年末有所下降。

其中，農(nóng)業(yè)銀行改善最明顯，不良貸款余額下降24億元，比例下降0.18個百分點，降幅在可比同業(yè)中最大。此外，新發(fā)生不良貸款、逾期貸款、關注類貸款也實現(xiàn)“雙降”。

不過，農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率2.19%，仍是四大行中最高的。農(nóng)業(yè)銀行行長趙歡在8月31日的業(yè)績發(fā)布會上表示，農(nóng)業(yè)銀行的撥備非常充分。撥貸比在四行里處于最高水平。“這意味著如果我們加大處置的力度，我們有能力也有資源讓農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率保持快速下降。怎么樣處置主要看市場環(huán)境，市場環(huán)境好，就加大處置的力度?！壁w歡說。

上半年，銀行貸款流向?qū)嶓w企業(yè)的意愿在增強，制造業(yè)貸款增速也由負轉(zhuǎn)正。銀監(jiān)會審慎規(guī)制局局長肖遠企透露，今年以來，制造業(yè)貸款已連續(xù)6個月保持正增長，資金更多地流向以制造業(yè)為代表的實體經(jīng)濟。截至今年6月末，銀行業(yè)高技術制造業(yè)中長期貸款同比增長33.3%，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款同比增長8.7%，小微企業(yè)貸款同比增長14.7%。

新增房貸九成投向首套房

在公眾頗為關注的個人住房貸款方面，四大行紛紛表示，執(zhí)行差異化的貸款政策，優(yōu)先保障自住型住房需求。

建設銀行個人住房貸款的規(guī)模一直保持同業(yè)第一。今年上半年，該行個人住房貸款余額39262億元，較上年末增加3405.4 億元，9.50%的增速較上年同期有所放緩。

工商銀行個人住房貸款的規(guī)模排名第二，為36155.3億元，較上年末增加3746.9億元，增長11.6%。工商銀行董事長易會滿在業(yè)績發(fā)布會上表示，新增貸款主要是支持了居民自住型和改善型住房需求，首套房的占比超過九成?！霸谛略龅膫€人住房貸款里，一二線城市和三四線城市的比例大概在1：1左右，熱點城市的比重在逐漸下降?！币讜M說。

中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行個人住房貸款余額分別為28609.7億元、28558.7億元，分別較上年末增加2250.1億元、2959億元。

中國銀行副行長任德奇也表示，在上半年新發(fā)放個人住房貸款中，首套房的貸款占了90%，同時體現(xiàn)了“一線城市控，二線城市穩(wěn)，三四線城市適度支持”的趨勢。

農(nóng)業(yè)銀行上半年新發(fā)放個人住房貸款中，首套房貸款占比92%。該行副行長王緯表示，上半年個人住房貸款執(zhí)行利率呈上升趨勢。目前在北京、江浙、廣東等地，首套按揭貸款利率執(zhí)行不低于基本利率，二套房利率按基本利率的1.1倍執(zhí)行，部分熱點城市上浮到1.2倍來執(zhí)行。

記者根據(jù)四大行2017年半年報統(tǒng)計，四大行上半年新增個人住房貸款總額1.2萬億元，與四大行2016年新增房貸2.7萬億元相比，未達到一半。同時，住房貸款在新增貸款中的占比也有大幅下降。

今年4月，《中國經(jīng)濟周刊》曾報道，2016年，四大行新增個人住房貸款占全年新增貸款比例均超過六成。其中，中國銀行占比最高，達到86.6%。

而今年上半年，中國銀行新增房貸占全行新增貸款為33.2%，已經(jīng)是四大行中最低水平，低于工商銀行（46.3%）、建設銀行（45.4%）、農(nóng)業(yè)銀行（42.7%）。

海外投資：

加大“一帶一路”信貸投放

上半年，監(jiān)管層對于海外直接投資的風險提示和監(jiān)管動態(tài)也引發(fā)市場關注。8月4日，國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了國家發(fā)改委、商務部、人民銀行、外交部《關于進一步引導和規(guī)范境外投資方向的指導意見》（下稱《指導意見》）。其中，房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等境外投資，屬于限制開展的境外投資。在業(yè)績發(fā)布會上，四大行也紛紛就此表態(tài)。

工商銀行董事長易會滿表示，對于海外投資問題要全面看待。“對于限制投資領域的海外投資，我們會落實有關的監(jiān)管要求，但總體來說，對于正常的、鼓勵的海外投資領域，我們在信貸投放上非常正常?！眅ndprint

建設銀行副行長章更生也表示，建設銀行將按照《指導意見》的精神嚴格遵照執(zhí)行。

與此同時，四大行紛紛加大了在“一帶一路”領域的信貸投放。工商銀行半年報顯示，到6月底，工商銀行在“一帶一路”沿線18個國家和地區(qū)設立了127家分支機構(gòu)，支持沿線項目339個，累計承貸額是881億美元。另外還儲備了270多個商業(yè)前景比較好的重大項目，涉及的總投資金額超過3000億美元。

中國銀行也在“一帶一路”領域累計跟進重大項目470個，提供融資支持超過800億美元。

發(fā)力金融科技，

加速金融智能化轉(zhuǎn)型

以大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈為代表的金融科技正對傳統(tǒng)金融業(yè)務的模式、流程、效率和監(jiān)管方式產(chǎn)生深刻影響。四大行也在謀求在金融科技創(chuàng)新的浪潮中，依然能站在潮頭。

工、建、中、農(nóng)四大國有銀行已經(jīng)分別與京東、阿里、騰訊、百度結(jié)成搭檔，實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補，加速傳統(tǒng)銀行向金融智能化的轉(zhuǎn)型。

農(nóng)業(yè)銀行行長趙歡表示，前期農(nóng)業(yè)銀行與百度集團簽約戰(zhàn)略合作，雙方將共同開展以大數(shù)據(jù)和人工智能為主要內(nèi)容的金融科技工作，聯(lián)合組建金融科技實驗室，先期在精準營銷、大數(shù)據(jù)的風險控制以及開發(fā)智慧網(wǎng)點、智能客服、區(qū)塊鏈等方面開展金融創(chuàng)新。

“互聯(lián)網(wǎng)金融是農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略舉措之一。我們最大的資源優(yōu)勢就是點多面廣，市場覆蓋廣，客戶多，有5億多的個人客戶。運用互聯(lián)網(wǎng)技術、互聯(lián)網(wǎng)思維和互聯(lián)網(wǎng)手段，能夠進一步提升價值的挖掘潛力，能夠為客戶提供更好的金融服務?！壁w歡說。

易會滿在業(yè)績發(fā)布會上也對記者們表示，“不要對我們傳統(tǒng)的商業(yè)銀行過度擔心。我們會有危機感，但是也不要過度擔心。實際上銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢始終保持著，因為我們有賬戶、有信用、有強大的資金實力。所以，對于整個創(chuàng)新這塊，只要采取一些措施，我們是能夠揚長避短的?！?/p>

易會滿表示，總體上來看，在銀行業(yè)中，工行的金融科技各項業(yè)務的發(fā)展還是領先的，成績是顯著的。近期工行董事會通過了組建網(wǎng)絡金融部的議案，在原來電子銀行部的基礎之上重新組建?！拔覀兿胪ㄟ^這個機構(gòu)成立以后進一步統(tǒng)籌、推進全行3.0智慧銀行的落地。”

債轉(zhuǎn)股提速：建行簽約和實際到位資金均占市場一半以上

今年以來，作為國企“去杠桿”改革的重要內(nèi)容，市場化債轉(zhuǎn)股正在提速，四大行與多家國企密集簽約債轉(zhuǎn)股協(xié)議。

8月2日，建設銀行旗下建信金融資產(chǎn)投資有限公司正式開業(yè)，這是全國首家市場化債轉(zhuǎn)股專業(yè)化實施機構(gòu)。

建設銀行副行長龐秀生在8月31日的業(yè)績發(fā)布會上表示：在債轉(zhuǎn)股方面， 全國前十單都是建設銀行做的。目前建設銀行簽約和實際到位的資金都占市場的一半以上。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年7月底，建行與41家企業(yè)簽訂總額5442億元的市場化債轉(zhuǎn)股框架協(xié)議，到位資金488億元。

針對外界議論的債轉(zhuǎn)股是不是處置不良資產(chǎn)，龐秀生指出，“到目前為止，建設銀行簽約的40多個債轉(zhuǎn)股項目，沒有一個是不良貸款。選擇的都是面臨暫時困難，但未來可能很有潛力的企業(yè)，我們對這些業(yè)務的平穩(wěn)進展很有信心。建行債轉(zhuǎn)股公司正在有效地推進各項業(yè)務。”

工商銀行也在半年報中披露，市場化債轉(zhuǎn)股框架協(xié)議簽約金額2000億元左右，為幫助企業(yè)降杠桿、渡難關發(fā)揮了積極作用。

針對債轉(zhuǎn)股落地情況，工商銀行董事長易會滿在接受《中國經(jīng)濟周刊》采訪時表示，“債轉(zhuǎn)股的落地實際上會有一個過程，這里面需要有一些政策的配套，我相信有關部門還會進一步研究。工商銀行會進一步加大債轉(zhuǎn)股資金的落地。當然，這還要取決于利率的走勢、流動性整體的安排。工商銀行專門開展債轉(zhuǎn)股業(yè)務的公司將會掛牌?！眅ndprint