移動支付硝煙起

寒徹

當前，出門通過移動支付進行消費，已經(jīng)成為越來越多人的生活習(xí)慣，中國已經(jīng)進入移動支付時代——而且是掃碼支付為主的時代。這從市井生活中可感“無錢”消費的無處不在。街頭小店甚至菜攤小販，都在顯眼處擺著印著二維碼，方便消費者用手機掃碼支付。

因而，中國人可以沒有現(xiàn)金，但不能沒有手機，不能不懂掃碼支付。否則，你的生活方式將嚴重落伍，你的行為模式也不合時宜。而各家移動支付機構(gòu)關(guān)于“無現(xiàn)金日”的營銷推廣活動的“戰(zhàn)火”也在不斷升級。

實際上，在微信支付推出的“8·8無現(xiàn)金日”還未到來之際，另一巨頭支付寶就宣布舉辦8月1日-8日首個“無現(xiàn)金周”。此外，銀聯(lián)錢包、蘋果支付等也通過推出補貼活動，搶奪移動支付市場。

與此同時，關(guān)于“無現(xiàn)金日”或者“無現(xiàn)金周”的概念以及在其背后隱藏的用戶數(shù)據(jù)安全和隱私安全也引起行業(yè)的高度關(guān)注。

四成人出門帶現(xiàn)金少于百元

根據(jù)騰訊、中國人民大學(xué)重陽金融研究院、益普索聯(lián)合發(fā)布的《2017智慧生活指數(shù)報告》顯示，在用戶日常消費習(xí)慣調(diào)查中，有40%的人出門帶現(xiàn)金少于100元；52%的人月均消費里僅20%用現(xiàn)金；超70%的人表示，只能用現(xiàn)金支付時才會使用現(xiàn)金，100元現(xiàn)金可以使用超過一星期；84%的人表示“不帶錢、只帶手機出門”可以很“淡定”。

中國支付清算協(xié)會的最新報告顯示，從全球可比口徑看，中國非現(xiàn)金支付筆數(shù)增速是全球平均速度的4倍以上。

在移動支付已融入不少中國人日常生活的當下，支付寶、微信支付等移動支付機構(gòu)也在推出一波又一波的無現(xiàn)金營銷活動。據(jù)易觀國際的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，支付寶和微信支付的份額分別為54%和37%。

7月31日，支付寶宣布將從8月1日-8日一周內(nèi)提高支付寶支付的“獎勵金”，消費2元以上可能有4888元獎勵。同日，微信支付也宣布，從8月1日開始，持續(xù)整個8月，微信都會投入巨額資金以鼓勵金、代金券和現(xiàn)金紅包等渠道推動支付。

而在支付寶和微信支付大肆渲染“無現(xiàn)金”支付的同時，無現(xiàn)金的主張該由誰主導(dǎo)、個人信息安全如何保障等問題也成為行業(yè)關(guān)注的焦點。

針對上述問題，上海金融與法律研究院研究員傅蔚岡撰文稱，在貨幣銀行學(xué)的領(lǐng)域，現(xiàn)金更多指的是銀行體系以外各個單位的庫存現(xiàn)金和居民的手持現(xiàn)金之和，包括現(xiàn)鈔、借記銀行卡（活期存款）、第三方支付方式中以電子貨幣形式存在的各種現(xiàn)金方式。

而第三方支付公司提倡的無現(xiàn)金城市和銀行卡組織的長期以來的目標“替代現(xiàn)金”，更多針對的是流通中的紙幣、硬幣。“無現(xiàn)金社會給人帶來了各種便利，但如何創(chuàng)建更加富有包容性的支付體系、維護公平競爭的環(huán)境，恐怕是從業(yè)者和監(jiān)管當局，乃至整個社會都應(yīng)當考慮的問題?！?/p>

拒收人民幣現(xiàn)金或違法

值得一提的是，此前某超市拒收人民幣現(xiàn)金將無現(xiàn)金支付推向更高的輿論漩渦。接近央行人士在接受媒體采訪時也表示，根據(jù)《中華人民共和國人民幣管理條例》，商家拒收人民幣現(xiàn)金屬于違法行為。在任何一個場景里，如果只有一種支付形式存在，一定是國家主權(quán)貨幣——人民幣。

中國政法大學(xué)金融創(chuàng)新與互聯(lián)網(wǎng)金融法制研究中心副秘書長趙鷂公開表示，任何國家的貨幣體系本質(zhì)是公共品?，F(xiàn)金和貨幣服務(wù)絕對不能絲毫具有商業(yè)活動的排他性，即任何個體都不能因任何原因被剝奪使用現(xiàn)金和貨幣服務(wù)。同時，現(xiàn)金與貨幣服務(wù)是非競爭的，任何人接受現(xiàn)金與貨幣服務(wù)時不能妨礙其他人同時接受和使用這樣的服務(wù)。

作為“無現(xiàn)金社會”的發(fā)起者——支付寶和微信支付也紛紛出來表態(tài)。螞蟻金服集團CEO井賢棟在此前發(fā)出的公開信中表示，呼吁商家無差別公平對待顧客的不同支付選擇。此外，還表示“無現(xiàn)金城市周”主旨是希望讓越來越多的消費者，感受到移動支付的便捷生活。同時，這也讓商家收獲移動紅利，促進打造智能化與綠色低碳的現(xiàn)代化城市。

在接受媒體記者采訪時，支付寶方面表示，公司希望打造一場移動支付的體驗活動，讓更多普通人感受到移動支付的便捷生活，讓更多商家伙伴共享消費升級時代的紅利，讓更多城市離移動智能更近一步。

對于“無現(xiàn)金日”的推廣備受質(zhì)疑，微信支付團隊方面也在接受采訪時表示，移動支付是現(xiàn)金支付的一種新的補充，微信支付此次聯(lián)合銀行和全國各地商家發(fā)起活動，不是為了“消滅現(xiàn)金”，而是為了推行環(huán)保、時尚、高效的生活理念。

微信支付認為，用戶需求和商業(yè)規(guī)律決定了，完全的“無現(xiàn)金社會”永遠不會出現(xiàn)，但一個新的智慧生活時代已經(jīng)到來。

對此，易觀支付分析師王蓬博表示，無現(xiàn)金日其實也是科技進步的一種體現(xiàn)，方便老百姓的日常生活，也讓商業(yè)生態(tài)再進化?！爱斎粺o現(xiàn)金不是說以后就不用現(xiàn)金了，它不過是代表了一種趨勢。很多中老年人還是習(xí)慣刷卡或者現(xiàn)金支付，現(xiàn)金也不會強制取消，但這事如果不是市場的力量去推動，可能速度就會很慢?！?img src="https://cimg.fx361.com/images/2017/09/16/jmjj201709jmjj20170933-2-l.jpg" style=""/>

在趙鷂看來，在我國現(xiàn)行的支付工具中，現(xiàn)金支付仍舊占據(jù)絕對比重。據(jù)統(tǒng)計，2015年銀行卡刷卡消費額占社會消費品零售總額之比，即銀行卡滲透率只有47.96%，也就是說社會商品零售總額中52.04%的交易仍然使用現(xiàn)金支付，這遠低于西方國家甚至少數(shù)非洲國家的非現(xiàn)金支付交易比例。大量使用現(xiàn)金，交易成本高、效率低，不利于稅收征管、反洗錢和反腐敗，其弊端多多。

而無現(xiàn)金社會則需要付出社會代價。趙鷂指出，現(xiàn)金支付的最大好處是能夠最大程度保護交易雙方的交易信息與個人隱私。無現(xiàn)金社會全程、全面記錄個人的支付信息，其中難免涉及個人隱私，一旦這些敏感信息被大規(guī)模泄露，將造成重大社會影響，甚至形成不可挽回的損失。endprint

“特別是在我國，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們幾乎全面滲透把控著人們的生活和工作，無現(xiàn)金社會更加需要監(jiān)管部門加強個人信息保護，加大信息泄露與不當使用的法律懲處力度?！壁w鷂說。

移動支付網(wǎng)分析師慕楚認為，無現(xiàn)金的好處顯而易見，最直接的就是提高了商戶與用戶之間交易的效率，節(jié)約時間成本。而在移動支付巨頭們力推無現(xiàn)金支付的背后，或許更加看重的是用戶們的數(shù)據(jù)。

“現(xiàn)在大家都在利用大數(shù)據(jù)做征信、做風(fēng)控，而用戶平時的消費痕跡和生活習(xí)慣則是最能夠體現(xiàn)一個人真實情況的數(shù)據(jù)，而這也是最有價值的地方?！蹦匠硎?，但這些交易數(shù)據(jù)是否能夠真正保管好，對于用戶來說至關(guān)重要。

王蓬博認為，用戶數(shù)據(jù)安全一直存在爭議，但實際上和用戶賬戶安全是兩個事情。賬戶安全的保證，現(xiàn)在的第三方支付機構(gòu)已經(jīng)做得足夠詳實，包括實名制、四項驗證、同卡進出等?！疤峒坝脩魯?shù)據(jù)泄露，我現(xiàn)在接到的騷擾短信特別多，這說明我們的基本信息早已泄露，這不是一個行業(yè)的事情，而是涉及到很多行業(yè)，和監(jiān)管、立法都有關(guān)系?！?/p>

移動支付大戰(zhàn)莫變惡意競爭

移動支付是這個時代的富礦，吸引了一眾資本蜂擁搶食。中國已經(jīng)形成了支付寶和微信聯(lián)合主導(dǎo)的市場格局。

據(jù)易觀智庫發(fā)布的報告，2017年第一季度，中國第三方移動支付市場交易規(guī)模達到188091億，其中支付寶占比53.7%，騰訊金融為39.51%。易觀預(yù)計，到2019年，中國移動支付市場規(guī)模將達到1039905.8億元人民幣。業(yè)內(nèi)人士表示，未來超過百萬億規(guī)模的移動支付市場競爭態(tài)勢將更加激烈。

搶奪移動支付市場，蘋果支付（ApplePay）一直沒有缺位。近日，蘋果支付、支付寶和騰訊金融展開了搶奪移動支付市場的“優(yōu)惠大戰(zhàn)”。簡言之，這是一場沒有多少技術(shù)含量的市場爭奪戰(zhàn)——即給移動支付客戶一定的好處（消費打折、支付紅包、現(xiàn)金優(yōu)惠），以吸引移動支付客戶變成“自己人”。

7月18日至24日，蘋果支付開展了一周的移動支付送大禮活動。據(jù)蘋果官網(wǎng)顯示，加入ApplePay促銷陣營的企業(yè)一共有44家，其中線下實體商店有28家，主要是美國的一些快餐連鎖店，如星巴克、漢堡王、哈根達斯、必勝客等連鎖巨頭，當然還有16家線上商店。據(jù)悉，蘋果支付此次線下補貼總額預(yù)計多達3000萬元。

7月31日，微信支付宣布，從8月1日開始，微信會投入巨額資金以鼓勵金、代金券和現(xiàn)金紅包等渠道推動持續(xù)一個月的送大禮活動。接著，支付寶也宣布將從8月1日起的一周內(nèi)，將支付寶支付的“獎勵金”最高提升至4888元，這是支付寶發(fā)起的第一次大規(guī)模無現(xiàn)金周活動。

移動支付商各有高招，“三方大戰(zhàn)”有利于消費者，這樣的“大戰(zhàn)”消費者是歡迎的。確切地講，消費者對于移動支付市場的競爭樂觀其成。但是，移動支付市場，無論是“三方大戰(zhàn)”還是“多方搏殺”，必須恪守商業(yè)規(guī)則，不能變成惡意競爭，如果是后者——多敗俱傷不說，也會影響自身商譽，甚至?xí)l(fā)監(jiān)管部門的介入，對其進行調(diào)查甚至處罰。

何謂惡意競爭？就移動支付而言，除了有違常識的補貼、優(yōu)惠，就是破壞公平競爭的壟斷行為。譬如，線上線下，移動支付商采取排他性消費，只能用自己的移動支付才能完成消費；再如，對其他移動支付模式進行或明或暗的貶低、中傷，或利用消費終端設(shè)置其他移動支付模式的技術(shù)障礙等等。

互聯(lián)網(wǎng)時代的市場行為，依托大數(shù)據(jù)，形成分享經(jīng)濟的開放模式。消費者有了更開放的消費體驗和更多元的支付模式，這才是信息時代消費端的基本要求。因而，無論是從消費端的多元訴求，還是從分享經(jīng)濟的開放模式，都決定了這個時代的移動支付不可能是“一枝獨秀”而是“多元共存”。無論是舶來的蘋果支付，還是本土的兩家掃碼支付，都要適應(yīng)大數(shù)據(jù)時代的移動支付市場的競爭特點，要有分享、共享的市場心胸，不能有獨享、霸占市場的壟斷思維。

有專家表示，移動支付的供給側(cè)，需要的是百舸爭流的競爭態(tài)勢。唯此，移動支付市場才能為消費者提供更便捷和更安全的服務(wù)。

移動支付市場的“三方大戰(zhàn)”，或者說更多市場主體加入的市場戰(zhàn)——必須要講規(guī)矩和規(guī)則，不能逾矩和失范。至于讓利、打折、送禮等等，這些吸引客戶的市場營銷，無論是蘋果和支付寶的“周計劃”，還是微信支付的“月計劃”，只要沒有陷入惡性競爭，就是正常的市場行為。

但是，讓利模式的市場營銷，在實體市場也很稀松平常，短期讓利很難改變既有的市場格局，只能帶來短期的市場人氣。簡言之，讓利營銷無法改變移動支付市場消費者的忠誠度，最終只是市場噱頭而已。

以蘋果為例，讓利活動過后的蘋果支付又陷入了市場沉寂。雖然蘋果數(shù)碼硬件產(chǎn)品在中國很時尚很流行，但是依托蘋果終端的移動支付卻在中國水土不服。一方面，蘋果支付是基于NFC技術(shù)實現(xiàn)的，這種技術(shù)是以取代物理信用卡為目的（不支持儲蓄卡），輸密也很麻煩，而且對POS終端有較高要求。支付麻煩成了移動支付的硬傷。

另一方面，中國消費者已經(jīng)習(xí)慣了掃碼支付的便捷方式，蘋果支付又不愿意入鄉(xiāng)隨俗，這也導(dǎo)致“果粉”放棄蘋果支付。但是，蘋果支付一直在中國搶占移動支付市場的努力值得肯定，而且其支付方式的安全性也值得兩家中國掃碼支付企業(yè)學(xué)習(xí)。

更重要的是，蘋果有著更豐富的全球化經(jīng)驗，也有因為壟斷被課以重罰的教訓(xùn)。因而，支付寶和微信支付，不要輕視蘋果支付。特別是，兩家本土移動支付商，莫在壟斷市場上栽跟頭，尤其是不要把自己當成“第二央行”，在線上線下推行“唯我獨尊” 的支付模式，對人民幣現(xiàn)金支付說不，那就觸犯法律，自找沒趣了。

網(wǎng)聯(lián)新政會是第三方支付企業(yè)救命稻草嗎

5月27日，中國銀聯(lián)聯(lián)合國內(nèi)40多家銀行宣布正式推出銀聯(lián)標準二維碼，該二維碼將用于終端的掃碼支付。這代表著傳統(tǒng)銀行開始向第三方網(wǎng)絡(luò)支付發(fā)起了反攻。而在此一個多月前，籌備半年的非銀行支付機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺即“網(wǎng)聯(lián)”也啟動了試運行。endprint

線下移動支付市場硝煙味漸濃，現(xiàn)有的兩大巨頭支付寶和財付通，以及銀聯(lián)代表的傳統(tǒng)銀行、網(wǎng)聯(lián)代表的其他第三方支付企業(yè)，形成四大陣營群雄混戰(zhàn)的局面。

據(jù)了解，網(wǎng)聯(lián)的股東共44家，其中38家為第三方支付機構(gòu)。除了支付寶和財付通之外，其他均為市場份額較小的第三方支付企業(yè)。盡管支付寶和財付通占據(jù)了除央行外最大的股份，但網(wǎng)聯(lián)的成立仍被其他第三方支付企業(yè)視為打破巨頭壟斷獲得發(fā)展的新機會。

網(wǎng)聯(lián)的出現(xiàn)，為何受到眾多第三方支付企業(yè)的歡迎呢？這得從國內(nèi)移動支付市場的現(xiàn)狀說起。5月17日，易觀智庫發(fā)布2017年第一季度《中國第三方支付移動支付市場季度監(jiān)測報告》。數(shù)據(jù)顯示，2017年第一季度，中國第三方移動支付市場交易規(guī)模達到188091億，其中支付寶占比53.7%，財付通為39.51%，兩家企業(yè)加起來占據(jù)了九成以上市場。平安壹錢包連續(xù)兩個季度占據(jù)第三名，市場份額為1.76%。原來第二陣營的領(lǐng)頭羊拉卡拉急速下滑，已經(jīng)從榜單中消失。

對照易觀2017第一季度和2016年第一季度的數(shù)據(jù)，不難發(fā)現(xiàn)：1、財付通快速崛起，市場份額同比增加了 16.48%；2、支付寶下降明顯，整體下滑將近10個百分點； 3、中小企業(yè)的整體份額下降一半多，從16.5%下降到6.79%。

在移動社交時代，騰訊旗下的財付通利用微信、手Q等的社交優(yōu)勢大小通吃，蠶食著幾乎所有對手的市場份額。強大如支付寶，也不得不吐出一部分市場，據(jù)說現(xiàn)在財付通的移動支付筆數(shù)已超過支付寶，只是交易額尚小于對手。

不過支付寶其實不用太擔(dān)心，一來它原來的份額偏高，二來它在電商和線下等消費場景有護城河，守住基本盤問題不太大。未來它可能還會被財付通搶走一部分市場，但最終雙方的份額會達到一個動態(tài)的平衡，第三支付市場的雙寡頭格局基本確立。

真正更值得關(guān)注的是，中小第三方支付企業(yè)的市場份額持續(xù)下降，加在一起還不到7%，面臨著嚴峻的生存困境。缺乏用戶基礎(chǔ)和消費場景，是制約眾多中小第三方支付企業(yè)發(fā)展的命門。2016年第一季度市場份額1%以上的中小企業(yè)還有4家，0.5%以上的有9家。短短一年，1%市場份額以上的中小企業(yè)只剩下1家，0.5%以上的剩下了5家。其余近百家企業(yè)加在一起，也不過2.02%的市場份額，其生存之艱難可想而知。

其中最令人惋惜的就是拉卡拉。拉卡拉成立于2005年，是最早看到第三方支付市場前景的企業(yè)之一。當支付寶還悶頭于淘內(nèi)自有交易服務(wù)時，拉卡拉就開拓第三方支付市場并率先進軍線下。前幾年憑借先發(fā)優(yōu)勢在移動支付市場占據(jù)20%以上市場，成為僅次于支付寶的小巨頭。但隨著財付通的入場，拉卡拉無力應(yīng)對它和支付寶的雙向夾擊，從老二變成老三最終銷聲匿跡，成為老大和老二打架導(dǎo)致老三消失的又一例證。

另外，消費者的使用習(xí)慣也是其他支付企業(yè)無法繞過的門檻。百度和新美大其實都擁有不錯的用戶基礎(chǔ)或消費場景，前者用戶基數(shù)達到億級，后者平臺訂單每日過千萬，但都難敵用戶黏性。2016第一季度，百度錢包和錢袋寶的市場份額都在0.53%。一年后，百度錢包跌至0.36%，而新美大旗下的錢袋寶甚至因份額過小被歸到其他類。

電商巨頭京東也遇到類似的難題，艾瑞網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示2016第一季度京東錢包在移動支付市場的占比為0.9%，和快錢、易寶并列第七名，與其電商排名第二的市場地位相差較遠。這表明改變用戶原有的使用習(xí)慣，不論對什么企業(yè)來說都是個艱巨的任務(wù)。

由于將實現(xiàn)掃碼通付，將打破了支付寶和財付通的用戶、資金和技術(shù)優(yōu)勢，網(wǎng)聯(lián)的出現(xiàn)被不少第三方支付企業(yè)視為新的市場機會。但網(wǎng)聯(lián)新政帶來的機會是均等的，第三方支付企業(yè)面臨的競爭程度并不會因此而降低。

誰會成為最終贏家

2017過去一半，今年的移動支付大戰(zhàn)的下半場會越加激烈。對于微信支付來說，雖然對支付寶的線下沖擊很大，但距離支付寶的領(lǐng)先份額依然有不小的差距，更重要的是這個差距在2017年基本沒有縮小。所以下半年誰會成為最終贏家？且拭目以待。

眾多數(shù)據(jù)表明，在移動支付市場上，支付寶與微信支付占據(jù)了雙寡頭地位，基本上控制了90%以上的市場份額。支付寶在傳統(tǒng)的第一季度的業(yè)務(wù)淡季實現(xiàn)了比微信支付更快的增長。

可以預(yù)見，在接下來的半年里，支付寶與微信支付在移動支付領(lǐng)域的爭奪還將加劇。截至7月初，杭州、武漢、天津、福州、貴陽已相繼加入到螞蟻金服倡導(dǎo)的“無現(xiàn)金城市”行列，在一線城市格局基本固化的背景下，二線城市的爭奪顯得尤為關(guān)鍵。

實際上，越來越下沉的市場此前正是微信支付最強的區(qū)域，如果支付寶能在二三線城市擁有更大的滲透率和打開率，借此深入到縣城和鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，支付寶的市場份額還將得到進一步提升。

據(jù)中國人民銀行統(tǒng)計，僅2017年一季度，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)處理移動支付業(yè)務(wù)93.04億筆，金額60.65萬億元人民幣，同比分別增長65.71%和16.35%。這個市場足夠大，也足夠有發(fā)展前景，即便是擁有5%的市場空間，也已經(jīng)十分誘人。

在移動支付市場上，還有更多玩家，不會坐視不理。如今，包括銀聯(lián)、各主要銀行、京東、蘇寧以及其他的互聯(lián)網(wǎng)公司在內(nèi)都開始在移動支付領(lǐng)域發(fā)力，剛剛上線的網(wǎng)聯(lián)對于整個移動支付市場的影響也需要后續(xù)關(guān)注。此外，以京東、美團、大眾點評為代表的互聯(lián)網(wǎng)消費場景也被銀聯(lián)拉入“朋友圈”。此后的每年6月2日已成為銀聯(lián)的“62節(jié)”。

近年來，中國移動重點發(fā)展和包支付的布局和發(fā)展，投了巨大的人力和財力開拓和包支付市場，其中和包支付累計發(fā)布超過29個版本，創(chuàng)新了面對面付款、和閃付、高危人臉識別等功能，累計活躍用戶達1.01億戶；和包支付電子券實現(xiàn)使用規(guī)模破百億，為和包支付業(yè)務(wù)聚集了千萬級的用戶和數(shù)萬家優(yōu)質(zhì)商戶。

國內(nèi)已成逐漸固化的巨頭戰(zhàn)場，國外移動支付市場的拓展就成為了下一步發(fā)展的關(guān)鍵。在國外市場的拓展中，現(xiàn)在走在最前列的是支付寶與中國銀聯(lián)。中國銀行早已經(jīng)遍布世界各地，擁有卡組織的合作優(yōu)勢，是中國標準走向世界的探路者。支付寶在國際上的拓展迅雷不及掩耳，螞蟻金服已經(jīng)在印度、泰國、韓國、菲律賓和印尼等地與合作伙伴發(fā)展了當?shù)氐碾娮渝X包，超過2億的境外用戶。

有理由相信，誰能讓亞非拉的廣大發(fā)展中國家率先使用上自己的移動支付應(yīng)用，誰就會是未來的大贏家，而誰要能讓發(fā)達國家的西方本地人用上自己的移動支付應(yīng)用，誰就將是未來世界互聯(lián)網(wǎng)的大贏家。endprint