非資源型物流企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略選擇

胡東昕

非資源型物流企業(yè)指不擁有倉儲、運(yùn)輸?shù)葘?shí)體資源的綜合物流服務(wù)供應(yīng)商。非資源型物流企業(yè)通常以人才、信息和先進(jìn)的管理體系作為服務(wù)手段，通過降低綜合運(yùn)輸成本和減少委托方的資金消耗量來獲取利潤，具有明顯的輕資產(chǎn)特征。國內(nèi)船貨代理企業(yè)從20世紀(jì)90年代后期開始逐步進(jìn)入第三方物流市場，利用長期經(jīng)營積累的資金存量、人才優(yōu)勢、客戶資源和“代運(yùn)”經(jīng)驗(yàn)實(shí)施大規(guī)模的業(yè)務(wù)流程和服務(wù)體系改造，并在原材料和產(chǎn)成品物流、工程和設(shè)備物流、金融監(jiān)管和質(zhì)押物流等領(lǐng)域不斷取得新進(jìn)步、新突破；然而，企業(yè)資源配置畢竟有限，非資源型物流企業(yè)要實(shí)現(xiàn)船代業(yè)務(wù)、貨代業(yè)務(wù)和物流業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)發(fā)展，避免傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊與新興業(yè)務(wù)板塊的結(jié)構(gòu)失衡，必須基于科學(xué)的分析方法對業(yè)務(wù)板塊實(shí)施戰(zhàn)略性調(diào)整，從而形成組合競爭優(yōu)勢，最大限度地提高企業(yè)的市場競爭力。本文以常熟外輪代理有限公司（以下簡稱“常熟外代”）為例，探討運(yùn)用SWOT分析法和層次分析法確定非資源型物流企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

1 常熟外代發(fā)展現(xiàn)狀

常熟外代作為口岸外代企業(yè)屬于典型的非資源型物流企業(yè)，其船代、貨代和物流等三大業(yè)務(wù)板塊發(fā)展各有特點(diǎn)：船代業(yè)務(wù)雖然利潤率呈走低趨勢，但其收入成本比遠(yuǎn)高于貨代業(yè)務(wù)，是常熟外代的流動資金“蓄水池”；貨代業(yè)務(wù)雖然受市場量價齊跌因素的影響，但其規(guī)模效應(yīng)明顯，是獲得集合運(yùn)價優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)分供服務(wù)的“動力源”；物流業(yè)務(wù)的總量持續(xù)擴(kuò)大，利潤占比不斷提高，具有強(qiáng)大的生命力和發(fā)展后勁，是常熟外代的未來發(fā)展方向。無論從傳統(tǒng)的船代和貨代業(yè)務(wù)板塊來看，還是從現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)板塊來看，常熟外代都面臨著轉(zhuǎn)型發(fā)展的迫切需求。

1.1 船代業(yè)務(wù)

我國船代市場呈現(xiàn)開放過度、競爭無序的狀態(tài)，主要表現(xiàn)為部分港口到港船舶數(shù)量沒有明顯增加、船代企業(yè)數(shù)量激增、平均代理量逐年下滑、公共代理市場內(nèi)部化和價格競爭愈演愈烈等。[1]受常熟港岸線和吃水條件的限制，常熟船代市場的“蛋糕”很難做大，船代業(yè)務(wù)盈利能力強(qiáng)的優(yōu)勢正在削弱，迫使常熟外代將傳統(tǒng)船代業(yè)務(wù)與現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合起來，以實(shí)現(xiàn)船代業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

1.2 貨代業(yè)務(wù)

在從傳統(tǒng)貨代企業(yè)向現(xiàn)代物流企業(yè)轉(zhuǎn)變的過程中，貨代企業(yè)必須從自身定位出發(fā)，根據(jù)市場走向持續(xù)開發(fā)新業(yè)務(wù)和新服務(wù)。[2]貨代行業(yè)是“大魚吃小魚”的行業(yè)，未來貨代企業(yè)間的收購和兼并不可避免。在此背景下，常熟外代需要不斷拓寬業(yè)務(wù)渠道，延伸服務(wù)鏈，持續(xù)做大做強(qiáng)，才有可能使貨代業(yè)務(wù)板塊得以更好地生存和發(fā)展。

1.3 物流業(yè)務(wù)

非資源型物流企業(yè)的物流業(yè)務(wù)致力于整合分供方資源，為委托方提供供應(yīng)鏈優(yōu)化方案，具有智力密集型和技術(shù)密集型的特點(diǎn)，要求從業(yè)人員具備強(qiáng)大的專業(yè)背景、豐富的工作經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新的思維理念。常熟外代的物流業(yè)務(wù)員工大多從船代、貨代和報關(guān)報檢等業(yè)務(wù)“轉(zhuǎn)行”而來，因此，常熟外代應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)物流人才隊(duì)伍建設(shè)，瞄準(zhǔn)精、專、全、優(yōu)的方向構(gòu)建人才高地，以確保物流業(yè)務(wù)發(fā)展的速度、質(zhì)量和規(guī)模。

2 常熟外代轉(zhuǎn)型發(fā)展的SWOT分析

“知己知彼”對于企業(yè)確定正確的發(fā)展戰(zhàn)略具有重要作用：“知己”就是了解企業(yè)自身的優(yōu)勢和劣勢，“知彼”就是知曉市場機(jī)遇和來自競爭對手的威脅。在對優(yōu)勢、劣勢、機(jī)遇和威脅進(jìn)行綜合分析后，才能按照發(fā)揮優(yōu)勢、彌補(bǔ)劣勢、把握機(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)的要求作出正確的戰(zhàn)略決策。[3]在戰(zhàn)略分析的過程中，常熟外代既要綜合考慮內(nèi)部條件和外部環(huán)境的各種因素，更要關(guān)注船代、貨代和物流等三大業(yè)務(wù)板塊對自身發(fā)展的貢獻(xiàn)度，據(jù)此對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略作出相應(yīng)調(diào)整。

2.1 定性分析

2.1.1 優(yōu)勢（Strengths）

（1）品牌優(yōu)勢 由傳統(tǒng)的船貨代理企業(yè)發(fā)展而來的非資源型物流企業(yè)大多歷史悠久，特色鮮明，且市場知名度較高。例如，船代行業(yè)的PENAVICO（中國外輪代理有限公司）和貨代行業(yè)的SINOTRANS（中國外運(yùn)股份有限公司）都是業(yè)界知名企業(yè)。雖然常熟外代的上級企業(yè)和總部企業(yè)均為實(shí)體型物流企業(yè)，但常熟外代作為口岸單位，就其自身業(yè)務(wù)形態(tài)而言仍然是標(biāo)準(zhǔn)的綜合服務(wù)型物流企業(yè)。

（2）規(guī)模優(yōu)勢 常熟外代隨常熟開港而建立，其船貨代理業(yè)務(wù)量在常熟口岸占比較大，具有顯著的規(guī)模優(yōu)勢。

（3）平臺優(yōu)勢 作為原外輪代理總公司與當(dāng)?shù)匮亟_發(fā)區(qū)政府下屬開發(fā)集團(tuán)的合資企業(yè)，常熟外代從成立之初就獲得投資雙方有形和無形的支持，在信息資源和客戶資源等方面占得先機(jī)。

（4）人力資源優(yōu)勢 由于公司規(guī)模較大，知名度較高，且發(fā)展穩(wěn)健，常熟外代成為港航類專業(yè)畢業(yè)生首選的就業(yè)單位，集聚了大量相關(guān)專業(yè)和領(lǐng)域的優(yōu)秀人才。

（5）客戶資源優(yōu)勢 規(guī)范的業(yè)務(wù)流程、嚴(yán)格的操作管理、顯著的專業(yè)優(yōu)勢和可靠的質(zhì)量保障體系為常熟外代贏得了客戶信任。經(jīng)過20余年的發(fā)展，常熟外代已形成忠誠度較高的客戶群體，積累了大量的客戶資源和良好的社會關(guān)系。

2.1.2 劣勢（Weaknesses）

當(dāng)前，我國船代和貨代行業(yè)趨于飽和，呈現(xiàn)開放過度、準(zhǔn)入無序、競爭激烈、市場混亂的局面。常熟口岸船貨代理市場的具體情況如下：（1）外貿(mào)和航運(yùn)市場長期低迷，導(dǎo)致貨物吞吐量增長不明顯，船貨代理和物流市場的“蛋糕”不見增大；（2）船貨代理和物流企業(yè)數(shù)量急劇增長，行業(yè)進(jìn)入門檻過低而退出成本過高，導(dǎo)致行業(yè)總體規(guī)模和體量相對于社會需求而言過于龐大；（3）船貨代理行業(yè)的平均利潤率不斷下降，營業(yè)利潤大幅度縮水，市場競爭激烈，企業(yè)之間經(jīng)常爆發(fā)價格戰(zhàn)。在上述市場環(huán)境下，常熟外代與常熟地區(qū)的大部分同業(yè)一樣，面臨缺乏倉儲、運(yùn)輸?shù)荣Y源的有效支持以及被前端貨運(yùn)委托人和后端實(shí)體分供企業(yè)雙向擠壓的發(fā)展困境。

2.1.3 機(jī)遇（Opportunities）

（1）“一帶一路”國家戰(zhàn)略將釋放大量運(yùn)輸需求，尤其是設(shè)備設(shè)施出口和重大戰(zhàn)略性物資進(jìn)口將為綜合物流服務(wù)供應(yīng)商帶來無限商機(jī)。

（2）隨著我國調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和拉動內(nèi)需政策的實(shí)施，國內(nèi)運(yùn)輸（包括多式聯(lián)運(yùn)）業(yè)務(wù)將快速增長，從而為擁有完善的國內(nèi)物流網(wǎng)絡(luò)的非資源型物流企業(yè)帶來新的利潤增長點(diǎn)。

（3）我國交通運(yùn)輸主管部門加大對公路運(yùn)輸?shù)恼瘟Χ?，打擊超重、超限運(yùn)輸。在此背景下，以水路運(yùn)輸業(yè)務(wù)為主并掌握多種聯(lián)運(yùn)資源的聯(lián)運(yùn)服務(wù)商將迎來新的發(fā)展機(jī)遇，通過將豐富的國際多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)移植于國內(nèi)運(yùn)輸，能夠獲取更大的發(fā)展空間。

（4）得益于集團(tuán)內(nèi)和系統(tǒng)內(nèi)的船舶運(yùn)輸企業(yè)、大件工程運(yùn)輸企業(yè)、多式聯(lián)運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)企業(yè)和海外代理等提供的前端貨源保障和后端分供服務(wù)，常熟外代在供應(yīng)鏈的服務(wù)能力和效能方面不斷取得長足進(jìn)步和發(fā)展。

2.1.4 威脅（Threats）

（1）由于利潤空間被各種類型的委托方向下擠壓，資源型物流企業(yè)不得不向上進(jìn)入代理和中介服務(wù)市場，以尋求更大的市場空間和利潤空間。

（2）公共代理市場內(nèi)部化趨勢明顯。例如：在距離常熟僅100 km的上海國際航運(yùn)中心，船舶運(yùn)輸企業(yè)紛紛通過合資成立自代理企業(yè)；在常熟地區(qū)，大型制造業(yè)貨主企業(yè)通過貨代聯(lián)盟設(shè)立自己的貨主碼頭、貨代企業(yè)和倉儲運(yùn)輸企業(yè)，以亨通集團(tuán)為代表的貨主企業(yè)正通過資產(chǎn)聯(lián)結(jié)形式組建大型綜合物流企業(yè)。

（3）各類電商企業(yè)致力于搭建公共線上交易平臺，并與線下實(shí)體物流企業(yè)聯(lián)合成立投資聯(lián)結(jié)型共同平臺，從而擠壓非資源型物流企業(yè)的生存空間。例如，在常熟液體化學(xué)品物流和危險化學(xué)品物流行業(yè)，華潤、鯤源等化工倉儲運(yùn)輸企業(yè)通過創(chuàng)新逐步轉(zhuǎn)型成為電商物流企業(yè)。

2.2 量化分析

在運(yùn)用SWOT分析法的過程中，通過設(shè)置和分析具體的量化指標(biāo)，有助于進(jìn)一步明確企業(yè)戰(zhàn)略定位，確定最符合行業(yè)發(fā)展趨勢的戰(zhàn)略形態(tài)。首先，對非資源型物流企業(yè)存在的優(yōu)勢和劣勢以及面臨的機(jī)遇和威脅進(jìn)行具體分析（見表1）；其次，基于非資源型物流企業(yè)存在的優(yōu)勢和劣勢以及面臨的機(jī)遇和威脅提出備選戰(zhàn)略（見表2）；再次，采用定量戰(zhàn)略計劃矩陣，對非資源型物流企業(yè)的備選戰(zhàn)略進(jìn)行評分（見表3）；最后，根據(jù)定量戰(zhàn)略計劃矩陣的評分結(jié)果，確定非資源型物流企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。由表3可見，非資源型物流企業(yè)WO戰(zhàn)略的吸引力總分最高，說明非資源型物流企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取保守型戰(zhàn)略，即抓住“一帶一路”、擴(kuò)大內(nèi)需、多式聯(lián)運(yùn)、合資合作等外部機(jī)遇，消除自身劣勢，逐步向綜合性物流企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。常熟外代的SWOT分析結(jié)論與行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀高度吻合，故行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的總體戰(zhàn)略同樣適用于常熟外代。

表1 非資源型物流企業(yè)SWOT分析

表2 基于SWOT分析的非資源型物流企業(yè)備選戰(zhàn)略

表3 非資源型物流企業(yè)定量戰(zhàn)略計劃矩陣評分

3 基于層次分析法的常熟外代三大業(yè)務(wù)

板塊發(fā)展戰(zhàn)略選擇

3.1 建立指標(biāo)體系

如圖1所示：將船代、貨代和物流等三大業(yè)務(wù)板塊對常熟外代發(fā)展的貢獻(xiàn)度作為目標(biāo)層，將業(yè)務(wù)總量、營業(yè)收入、收入成本比和發(fā)展?jié)摿ψ鳛闇?zhǔn)則層，并將船代業(yè)務(wù)、貨代業(yè)務(wù)和物流業(yè)務(wù)作為備選排序的指標(biāo)層。

圖1 常熟外代三大業(yè)務(wù)板塊貢獻(xiàn)度分析模型

3.2 確定層次總排序

首先，建立業(yè)務(wù)總量、營業(yè)收入、收入成本比和發(fā)展?jié)摿ο鄬τ谪暙I(xiàn)度的重要性的判斷矩陣；其次，分別建立船代業(yè)務(wù)、貨代業(yè)務(wù)和物流業(yè)務(wù)相對于業(yè)務(wù)總量、營業(yè)收入、收入成本比和發(fā)展?jié)摿Φ闹匾缘呐袛嗑仃?；再次，對判斷矩陣進(jìn)行一致性檢驗(yàn)；最后，在層次單排序的基礎(chǔ)上確定層次總排序。

3.3 綜合評價

按照前述方法計算船代、貨代和物流三大業(yè)務(wù)板塊在常熟外代發(fā)展中的權(quán)重排序，結(jié)果如下：就業(yè)務(wù)總量而言，三大業(yè)務(wù)板塊的權(quán)重排序?yàn)槲锪鳂I(yè)務(wù)54%，貨代業(yè)務(wù)30%，船代業(yè)務(wù)16%；就營業(yè)收入而言，三大業(yè)務(wù)板塊的權(quán)重排序?yàn)榇鷺I(yè)務(wù)49%，物流業(yè)務(wù)31%，貨代業(yè)務(wù)20%；就收入成本比而言，三大業(yè)務(wù)板塊的權(quán)重排序?yàn)榇鷺I(yè)務(wù)54%，物流業(yè)務(wù)30%，貨代業(yè)務(wù)16%；就發(fā)展?jié)摿Χ?，三大業(yè)務(wù)板塊的權(quán)重排序?yàn)槲锪鳂I(yè)務(wù)54%，貨代業(yè)務(wù)30%，船代業(yè)務(wù)16%。

3.4 三大業(yè)務(wù)板塊發(fā)展戰(zhàn)略

（1）船代業(yè)務(wù) 船代業(yè)務(wù)具有準(zhǔn)入門檻高、營業(yè)收入高、收入成本比指標(biāo)優(yōu)異的特點(diǎn)；但從長遠(yuǎn)來看，船代業(yè)務(wù)收入總體呈下降趨勢。為此，常熟外代可利用自身優(yōu)勢建設(shè)集裝箱和件雜貨堆場，為船舶運(yùn)輸企業(yè)提供與中轉(zhuǎn)和支線運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)的堆存和倉儲服務(wù)，也可嘗試通過非合資模式建立非公共內(nèi)部代理來削弱船舶運(yùn)輸企業(yè)的自代理意愿。

（2）貨代業(yè)務(wù) 貨代業(yè)務(wù)面臨進(jìn)入門檻低、退出難度大、同質(zhì)化競爭激烈、營業(yè)收入較低、收入成本比指標(biāo)較差、發(fā)展后勁不足等問題。鑒于貨代企業(yè)向第三方物流企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展已成為必然趨勢，常熟外代應(yīng)當(dāng)主動與國際網(wǎng)絡(luò)化物流企業(yè)合作和對接，在延伸運(yùn)輸鏈的同時，不斷拓寬業(yè)務(wù)范圍和渠道，逐步將貨代業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)闊o船承運(yùn)業(yè)務(wù)，進(jìn)而在加強(qiáng)與倉儲運(yùn)輸企業(yè)資產(chǎn)聯(lián)結(jié)的基礎(chǔ)上，開展第三方物流業(yè)務(wù)。

（3）物流業(yè)務(wù) 雖然目前物流業(yè)務(wù)的盈利能力一般，但從長遠(yuǎn)來看，物流市場體量龐大，物流業(yè)務(wù)具有廣闊的發(fā)展前景。常熟外代應(yīng)當(dāng)通過建設(shè)銷售聯(lián)動平臺，促使船代業(yè)務(wù)、貨代業(yè)務(wù)與物流業(yè)務(wù)充分融合，推進(jìn)物流業(yè)務(wù)的項(xiàng)目化、團(tuán)隊(duì)化、集約化和持續(xù)改進(jìn)。

4 結(jié)束語

綜上所述，常熟外代在轉(zhuǎn)型發(fā)展的過程中，應(yīng)當(dāng)確立以貨保船、以船促貨、物流融合的發(fā)展戰(zhàn)略，從而實(shí)現(xiàn)船代、貨代、物流等三大業(yè)務(wù)板塊互為推動、互相融合、協(xié)同發(fā)展，其中：貨代業(yè)務(wù)板塊應(yīng)當(dāng)做大做強(qiáng)，通過控制貨源來吸引船代業(yè)務(wù)；船代業(yè)務(wù)板塊應(yīng)當(dāng)充分利用靠港信息和船舶資料等為船舶運(yùn)輸企業(yè)吸納貨源，從而增加貨代業(yè)務(wù)量；物流業(yè)務(wù)板塊應(yīng)當(dāng)發(fā)揮“串繩”作用，通過提供綜合服務(wù)將船代業(yè)務(wù)和貨代業(yè)務(wù)“串聯(lián)”起來。

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（編輯：張敏 收稿日期：2017-06-13）